Tutorial video 24 din 24
Cum partajați un portal client în Workspace369
Cum funcționează portalul pentru clienți în Workspace369: o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el. Deschideți profilul unui client și faceți clic pe „Portal client”. Linkul este privat: doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră. Când deschide linkul, clientul se conectează cu un cod trimis pe e-mailul său. Apoi vede totul într-un singur loc: ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit, programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar, facturile, cu ce este neplătit și ce este restant, precum și propunerile și contractele.
Ce veți învăța
- Unde găsiți „Portal client”: deschideți profilul unui client și faceți clic pe el
- Cine se poate conecta: linkul este privat, deci doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta
- Cum copiați linkul și îl trimiteți clientului
- Cum se conectează clientul, cu un cod trimis pe e-mailul său
- Ce vede clientul mai întâi: ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit, și programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar
- Cum afișează portalul facturile clientului, cu ce este neplătit și ce este restant, precum și propunerile și contractele sale
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Ce este portalul client în Workspace369?
Este o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el: ce necesită atenția sa, programările viitoare, facturile, precum și propunerile și contractele.
Cum partajez un portal client?
Deschideți profilul clientului și faceți clic pe „Portal client”. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră.
Cine se poate conecta la portalul unui client?
Linkul este privat. Doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta, cu un cod trimis pe e-mail.
Cum se conectează clienții la portal?
Când deschid linkul, își introduc adresa de e-mail și fac clic pe „Trimite codul de verificare”. Apoi se conectează cu codul primit pe e-mail.
Ce văd clienții în portal?
Totul într-un singur loc. În „De rezolvat” apare ce necesită atenția lor, de exemplu o propunere de revizuit. În „Evenimente” apar programările lor viitoare, pe care le pot adăuga în propriul calendar. „Facturi” arată ce este neplătit și ce este restant. Apoi urmează propunerile și contractele lor.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom vedea portalul client: o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el.
Deschideți profilul unui client și faceți clic pe „Portal client”. Linkul este privat. Doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră.
Când deschide linkul, clientul se conectează cu un cod trimis pe e-mailul său.
Apoi vede totul într-un singur loc, începând cu ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit. Programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar. Facturile, cu ce este neplătit și ce este restant. Și propunerile și contractele, toate pe o singură pagină privată. Și cam atât despre portalul client. În următorul video, vă vom gestiona afacerea de pe iPhone.
Mai multe tutoriale
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
