Cum partajez un portal client?

Deschideți profilul clientului și faceți clic pe „Portal client”. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră.

Cum se conectează clienții la portal?

Când deschid linkul, își introduc adresa de e-mail și fac clic pe „Trimite codul de verificare”. Apoi se conectează cu codul primit pe e-mail.

Cum partajați un portal client în Workspace369

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

Cum funcționează portalul pentru clienți în Workspace369: o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el. Deschideți profilul unui client și faceți clic pe „Portal client”. Linkul este privat: doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră. Când deschide linkul, clientul se conectează cu un cod trimis pe e-mailul său. Apoi vede totul într-un singur loc: ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit, programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar, facturile, cu ce este neplătit și ce este restant, precum și propunerile și contractele.

Vizionați pe YouTube1:02Tutorial video 24 din 27

Ce veți învăța

Unde găsiți „Portal client”: deschideți profilul unui client și faceți clic pe el
Cine se poate conecta: linkul este privat, deci doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta
Cum copiați linkul și îl trimiteți clientului
Cum se conectează clientul, cu un cod trimis pe e-mailul său
Ce vede clientul mai întâi: ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit, și programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar
Cum afișează portalul facturile clientului, cu ce este neplătit și ce este restant, precum și propunerile și contractele sale

Întrebări frecvente

Ce este portalul client în Workspace369?

Este o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el: ce necesită atenția sa, programările viitoare, facturile, precum și propunerile și contractele.#

Ce văd clienții în portal?

Totul într-un singur loc. În „De rezolvat” apare ce necesită atenția lor, de exemplu o propunere de revizuit. În „Evenimente” apar programările lor viitoare, pe care le pot adăuga în propriul calendar. „Facturi” arată ce este neplătit și ce este restant. Apoi urmează propunerile și contractele lor.#

Transcriere completă

Bine ați revenit. În acest video, vom vedea portalul client: o pagină privată în care fiecare client vede ce partajați cu el.

Deschideți profilul unui client și faceți clic pe „Portal client”. Linkul este privat. Doar adresele de e-mail ale acestui client și persoanele pe care le adăugați se pot conecta. Copiați linkul și trimiteți-l clientului dumneavoastră.

Când deschide linkul, clientul se conectează cu un cod trimis pe e-mailul său.

Apoi vede totul într-un singur loc, începând cu ce necesită atenția sa, de exemplu o propunere de revizuit. Programările viitoare, pe care le poate adăuga în propriul calendar. Facturile, cu ce este neplătit și ce este restant. Și propunerile și contractele, toate pe o singură pagină privată. Și cam atât despre portalul client. În următorul video, vă vom gestiona afacerea de pe iPhone.

Actualizări recente

Toate notele de lansare

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuit Solicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.