Tutorial video 7 din 7
Cum configurați memento-uri automate de plată în Workspace369
Pentru a configura memento-uri automate de plată în Workspace369, deschideți Fluxuri de lucru la Comunicare, faceți clic pe „Flux de lucru nou” și, la Facturi, alegeți șablonul „Reamintiri escaladate pentru facturi neplătite”. Acesta începe în ziua de după data scadenței unei facturi și trimite un memento politicos, unul mai ferm după o săptămână, apoi o notificare finală, fiecare cu numele clientului, numărul facturii, suma și data scadenței completate. Un pas verifică factura înainte de fiecare memento, așa că memento-urile se opresc odată ce este plătită. Faceți clic pe „Activează”, iar fluxul rulează singur de fiecare dată când o factură depășește scadența.
Ce veți învăța
- Cum porniți un flux de lucru din șablonul „Reamintiri escaladate pentru facturi neplătite”
- Când pornesc memento-urile și ce conține fiecare e-mail
- Cum se opresc memento-urile după ce factura este plătită
- Cum modificați intervalul de așteptare dintre memento-uri
- Cum activați fluxul de lucru, cum îl întrerupeți și cum vedeți rulările lui
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Cum configurez memento-uri automate de plată în Workspace369?
Deschideți Fluxuri de lucru la Comunicare, faceți clic pe „Flux de lucru nou” și, la Facturi, alegeți șablonul „Reamintiri escaladate pentru facturi neplătite”. Verificați e-mailurile, apoi faceți clic pe „Activează”. De atunci înainte, fluxul rulează singur de fiecare dată când o factură depășește scadența.
Memento-urile se opresc când clientul plătește?
Da. Șablonul are un pas care verifică factura înainte de fiecare memento. Odată ce factura este plătită, memento-urile se opresc.
Pot modifica textul e-mailurilor de reamintire?
Da. Fiecare e-mail este scris pentru dumneavoastră, cu numele clientului, numărul facturii, suma și data scadenței completate, și puteți modifica orice formulare.
Cât se așteaptă între memento-uri?
Șablonul începe în ziua de după data scadenței cu un memento politicos, așteaptă șase zile până la un e-mail mai ferm, apoi trimite o notificare finală. Faceți clic pe un pas de așteptare pentru a-i modifica durata.
Pot dezactiva memento-urile de plată?
Da. Puteți întrerupe fluxul de lucru oricând. Fiecare rulare apare la Rulări.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom configura memento-uri automate de plată, ca un client care nu a plătit să primească vești de la dumneavoastră, fără să scrieți niciun e-mail.
Deschideți Fluxuri de lucru, la Comunicare. Un flux de lucru rulează singur când se întâmplă ceva, de exemplu când o factură depășește scadența. Faceți clic pe „Flux de lucru nou”.
Porniți de la un șablon. La Facturi, alegeți „Reamintiri escaladate pentru facturi neplătite”. Acesta trimite un memento politicos, unul mai ferm după o săptămână, apoi o notificare finală. Faceți clic pe „Folosește șablonul”.
Pornește când o plată este restantă. Acesta începe în ziua de după data scadenței. Primul e-mail este scris pentru dumneavoastră, cu numele clientului, numărul facturii, suma și data scadenței completate. Modificați orice formulare doriți.
Acest pas verifică factura înainte de fiecare memento. Odată ce este plătită, memento-urile se opresc. Apoi fluxul așteaptă șase zile și trimite un e-mail mai ferm. Faceți clic pe un pas de așteptare pentru a-i modifica durata. Tot ce mai trebuie verificat este semnalat aici, sus. Deschideți e-mailurile următoare și verificați căsuța de e-mail din care sunt trimise.
Când totul arată bine, faceți clic pe „Activează”. Acum este activ și rulează singur, de fiecare dată când o factură depășește scadența. Îl puteți întrerupe oricând. Fiecare rulare apare aici, la Rulări. Și acestea au fost memento-urile automate de plată. În următorul video, vom configura catalogul de produse.
Mai multe tutoriale
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
