Видеоурок 3 из 7
Как добавить и импортировать клиентов в Workspace369
Добавить клиентов в Workspace369 можно двумя способами: нажмите «Импорт данных» на странице «Клиенты», чтобы загрузить файл CSV или Excel, или нажмите «Добавить клиента», чтобы ввести клиента вручную. При импорте ИИ в Workspace369 сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, а вы проверяете каждую строку, прежде чем что-либо будет добавлено. Затем этапы и источники лидов показывают, на каком этапе каждый клиент и откуда он пришел.
Что вы узнаете
- Что показывает список клиентов: этап каждого клиента, следующий контакт и откуда он пришел
- Как импортировать клиентов из таблицы или другого приложения с помощью файла CSV или Excel
- Как добавить клиента вручную: имя, этап, источник лида, email и номер телефона
- Как отфильтровать список клиентов по этапу и добавить свой этап
- Что вы найдете на странице клиента
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Как импортировать клиентов в Workspace369?
На странице «Клиенты» нажмите «Импорт данных», выберите «Клиенты» и загрузите файл CSV или Excel. ИИ в Workspace369 сопоставит ваши столбцы с нужными полями, а вы проверите каждую строку, прежде чем что-либо будет добавлено.
Как добавить одного клиента в Workspace369?
В списке клиентов нажмите «Добавить клиента». Введите имя и фамилию, выберите этап и источник лида, добавьте email и номер телефона и нажмите «Создать клиента».
Что такое этапы клиентов в Workspace369?
Этапы показывают, где находится каждый клиент: от нового лида до онбординга и активного клиента. Вкладки вверху списка клиентов фильтруют его по этапу, а свой этап можно добавить с помощью плюса рядом с вкладками.
Что такое источник лида?
Источник лида показывает, откуда пришел клиент, например из социальных сетей, чтобы вы всегда знали, откуда приходят ваши клиенты.
Что показывает страница клиента?
Нажмите на клиента, чтобы увидеть все о нем в одном месте: контактные данные, заметки, счета и его активность.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы перенесем ваших клиентов в Workspace369 — из таблицы или по одному — и упорядочим их с помощью этапов и источников лидов.
Все начинается на странице «Клиенты». Здесь ваш список клиентов: этап каждого клиента, следующий контакт и откуда он пришел.
Если ваши клиенты уже есть в таблице или другом приложении, нажмите «Импорт данных». Выберите, что вы импортируете. В нашем случае — клиентов. Затем загрузите файл CSV или Excel. ИИ в Workspace369 сопоставит ваши столбцы с нужными полями, а вы проверите каждую строку, прежде чем что-либо будет добавлено.
Чтобы добавить клиента вручную, вернитесь к списку клиентов и нажмите «Добавить клиента». Введите имя и фамилию. Затем выберите этап. Этапы показывают, где находится каждый клиент: от нового лида до онбординга и активного клиента. Выберите источник лида, чтобы всегда знать, откуда приходят ваши клиенты. Она нашла нас в социальных сетях. Добавьте email и номер телефона, чтобы связываться с ней прямо из Workspace369. Нажмите «Создать клиента», и она появится в вашем списке.
Вкладки вверху фильтруют список по этапу. На вкладке «Лиды» — клиент, которого мы только что добавили. Чтобы добавить свой этап, нажмите на плюс рядом с вкладками. Нажмите на клиента, чтобы увидеть все о нем в одном месте: контактные данные, заметки, счета и его активность. Вот и все. Ваши клиенты добавлены и распределены по этапам. В следующем видео мы пройдем путь от предложения до оплаченного счета.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
