Пакеты предложений "выбери один", "Пиши с ИИ" для предложений и услуги в событиях календаря

Пакеты "выбери один": позвольте клиенту выбрать "хорошо", "лучше" или "лучшее"

Теперь вы можете предлагать альтернативы в предложении, такие как версии "Starter", "Growth" и "Signature" веб-сайта, и позволить вашему клиенту выбрать одну. В редакторе предложений откройте меню ⋯ элемента строки и выберите "Предложить как вариант пакета…", затем назовите новый пакет или добавьте строку в уже существующий. Каждый вариант отображает название пакета и радиокнопку. Выбранная радиокнопка — это вариант по умолчанию, тот, с которым открывается предложение, а "Сделать вариантом по умолчанию" в меню ⋯ изменяет его. Только вариант по умолчанию учитывается в итоговых суммах, которые вы видите в редакторе.

На странице предложения каждый вариант помечен названием пакета и надписью "Выберите один", а вариант по умолчанию уже выбран. Когда ваш клиент выбирает другой вариант, промежуточная сумма, скидка, налог и итоговая сумма обновляются соответствующим образом, как и процентный депозит; фиксированный депозит остается той же суммой. Варианты, которые он не выбрал, затемнены, а не перечеркнуты. Его выбор идет вместе с предложением при его принятии и оплате депозита. Пакеты располагаются рядом с дополнительными опциями, поэтому одно предложение может содержать и то, и другое. Это доступно в веб-приложении сейчас и появится в приложениях для iPhone и Android со следующим обновлением.

• Сгруппируйте альтернативы в именованный пакет
• Выберите вариант по умолчанию, который открывает предложение
• Итоговые суммы и процентный депозит следуют выбору клиента
• Работает вместе с дополнительными опциями

Где это найти

1. Предложения
2. открыть предложение
3. меню элемента строки ⋯
4. Предложить как вариант пакета…

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Предложения и ценообразованиеПредложения шаг за шагом

Пиши с ИИ: создайте введение, объем работ и позиции предложения

В редакторе предложений появилась новая кнопка "Пиши с ИИ" в верхней панели на рабочем столе и в меню ⋯ на телефоне. Сначала выберите клиента предложения. Затем добавьте заметки о том, что должно быть в предложении, если хотите, например, проект, сроки и тон, и оставьте включенным "Предлагать позиции из ваших продуктов и услуг", чтобы получить предлагаемые строки. "Пиши с ИИ" создает введение и объем работ на основе клиента, связанного проекта, названия предложения и ваших заметок.

Ничего не добавляется сразу. Вы сначала просматриваете черновик: редактируете заголовок и текст каждого раздела и снимаете флажок с любых предложенных позиций, которые вам не нужны. Предложенные строки берутся из ваших собственных продуктов и услуг по вашим каталожным ценам. Когда вы выбираете "Добавить в предложение", разделы добавляются как новые текстовые блоки непосредственно под ценами, перед вашим остальным контентом, а строки, которые вы сохранили, добавляются в ваши позиции, не изменяя ничего из уже существующего, и одно "Отменить" возвращает весь черновик обратно. Выберите "Отклонить", чтобы ничего не добавлять.

"Пиши с ИИ" использует ежемесячное использование ИИ вашего рабочего пространства, например "Спросить ИИ", и кнопка отображается для членов команды, которые могут редактировать предложения и использовать ИИ. Это доступно в веб-приложении сейчас и появится в приложениях для iPhone и Android со следующим обновлением.

• Введение и объем работ от клиента, проекта и ваших заметок
• Предлагаемые позиции из вашего каталога по вашим ценам
• Проверьте и отредактируйте, прежде чем что-либо будет добавлено
• Одно "Отменить" удаляет весь черновик

Где это найти

1. Предложения
2. открыть черновик предложения
3. Пиши с ИИ

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Предложения и ценообразованиеWorkspace AI

Включите итоговую сумму предложения и депозит в договор

В шаблонах договоров появились два новых поля слияния: "Итого по предложению" и "Депозит по предложению" в нижней части меню "Поля слияния" в редакторе шаблонов. Когда вы прикрепляете договор к предложению, ваш клиент подписывает его сразу после принятия, и поля заполняются итоговой суммой принятого предложения и его депозитом в валюте предложения. Депозит соответствует настройке депозита предложения и отображается как $0.00, когда депозита нет.

Эти поля заполняются только в договоре, прикрепленном к предложению. Если вы отправляете договор, который использует их самостоятельно, Workspace369 попросит вас отправить его из предложения или удалить эти поля, чтобы клиент никогда не подписывал договор с пустой суммой. Это доступно в веб-приложении сейчас и появится в приложениях для iPhone и Android со следующим обновлением.

• Поля слияния "Итого по предложению" и "Депозит по предложению"
• Заполнено из принятого предложения
• Никогда не отправляется с пустой суммой

Где это найти

1. Контракты
2. Шаблоны
3. открыть шаблон
4. Поле слияния
5. Итого по предложению

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Договоры и электронная подписьПредложения и ценообразование

Услуги и продукты в событиях календаря

В событиях календаря появилась новая строка "Услуги и продукты". Добавьте один или несколько элементов из вашего каталога продуктов и услуг, чтобы указать, для чего предназначено назначение, и они будут отображаться в событии во всех представлениях календаря и в предварительном просмотре события. Бронирования, сделанные на вашей странице бронирования, отображают заброшенную услугу отдельно.

Чтобы выбрать, какие события отображать, откройте "Параметры отображения" в календаре и включите или отключите "Услуги и продукты", "Клиент" и "Команда" в разделе "Отображать в событиях". Ваш выбор сохраняется на каждом устройстве. Это доступно в веб-приложении сейчас и появится в приложениях для iPhone и Android со следующим обновлением.

• Выбирайте услуги и продукты из вашего каталога
• Отображается в событиях во всех представлениях календаря
• Выберите, чтобы показывать услуги, клиента и команду в событиях

Где это найти

1. Календарь
2. открыть событие
3. Услуги и продукты

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Календарь и бронированиеПродукты и услуги