Видеоурок 6 из 7
Как создать и отправить счет в Workspace369: пошаговая инструкция
Чтобы создать счет в Workspace369, откройте «Счета» в разделе «Финансы» и нажмите «Новый счет». Дайте ему название, выберите клиента и добавьте услуги из каталога; налоговая ставка подставляется из настроек, а срок оплаты определяется вашими стандартными условиями. Откройте вкладку «План платежей», чтобы разбить итог на несколько платежей, или вкладку «Повтор», чтобы отправлять новый счет по графику. Нажмите «Отправить», чтобы отправить его по email или SMS. Если платеж поступает другим способом, запишите его на вкладке «Платеж», и в списке «Счета» счет будет отмечен как частично оплаченный, с остатком к оплате.
Что вы узнаете
- Как читать статусы счетов: оплачен, черновик, просрочен и частично оплачен
- Как создать счет из каталога с уже заполненными налоговой ставкой и сроком оплаты
- Как разбить счет на несколько платежей и для чего нужна вкладка «Повтор»
- Как отправить счет по email или SMS
- Как записать оплату очередного платежа по рассрочке
- Как увидеть, что еще не оплачено, и скачать или распечатать PDF
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Можно ли в Workspace369 выставить счет с оплатой в рассрочку?
Да. Откройте вкладку «План платежей» в счете и выберите «Рассрочка». Итог разбивается на равные платежи, по умолчанию на три ежемесячных, и можно изменить количество платежей, их периодичность и дату начала. График показывает каждую дату и сумму.
Как записать платеж, поступивший банковским переводом или наличными?
Откройте вкладку «Платеж» в счете. У каждого платежа рассрочки есть своя кнопка «Записать платеж». Укажите, как заплатил клиент, добавьте номер операции, если он есть, и сохраните платеж. После этого в списке «Счета» счет будет отмечен как частично оплаченный, а остаток останется к оплате.
Могут ли клиенты оплатить счет Workspace369 онлайн?
Да, если вы подключили Stripe. У каждого платежа рассрочки есть своя ссылка на оплату, так что клиент может оплатить онлайн картой.
Можно ли отправить счет по SMS?
Да. Нажмите «Отправить» и выберите отправку по email или SMS. Письмо составлено за вас, с вложенным PDF счета.
Можно ли настроить регулярный счет?
Да. Для клиентов, которым вы выставляете счета по графику, вкладка «Повтор» в счете сама отправляет новый счет в каждую дату.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы подробнее разберем счета: создадим счет с нуля, зададим его даты, разобьем его на план платежей, отправим и будем отслеживать платежи по мере поступления.
Откройте «Счета» в разделе «Финансы». Каждый счет показывает свой статус: оплачен, черновик, просрочен или частично оплачен, а также сколько еще осталось оплатить. Нажмите «Новый счет».
Дайте счету название и выберите клиента. Этот счет для Drew из Walsh Logistics. Email и номер телефона Drew подставляются автоматически, так что счет можно отправить по email или SMS. Нажмите «Добавить позицию». Выберите услугу из каталога или переключитесь на «Разовая» для начисления, которое есть только в этом счете. Укажите количество — двенадцать — и добавьте позицию. Налоговая ставка подставляется из настроек, а итог обновляется по ходу работы. В разделе «Даты счета» срок оплаты определяется вашими стандартными условиями: тридцать дней с сегодняшнего дня. Здесь можно изменить любую из дат.
Для крупного заказа откройте вкладку «План платежей» и выберите «Рассрочка». Итог разбивается на три ежемесячных платежа. Можно изменить количество платежей, их периодичность и дату начала. График показывает каждую дату и сумму, так что Drew точно знает, сколько и когда платить. А для клиентов, которым вы выставляете счета по графику, вкладка «Повтор» сама отправляет новый счет в каждую дату.
Когда все готово, нажмите «Отправить». Счет можно отправить по email или SMS. Письмо составлено за вас, с вложенным PDF. Нажмите «Отправить email», и счет уже в пути.
Если платеж поступает другим способом, например банковским переводом, добавьте его сами. Откройте вкладку «Платеж». У каждого платежа рассрочки есть своя кнопка «Записать платеж». А если вы подключили Stripe, то и своя ссылка на оплату, так что Drew может оплатить онлайн картой. Укажите способ оплаты, добавьте номер операции и сохраните платеж.
Вернувшись в список «Счета», вы увидите, что счет теперь отмечен как частично оплаченный: первый платеж поступил, а остальное еще предстоит оплатить. Чтобы скачать или распечатать PDF, откройте меню рядом со счетом и выберите «PDF счета». Вот и все о счетах в подробностях. В следующем видео мы настроим автоматические напоминания об оплате.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
