Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
Рабочие процессы Stripe остаются связанными с клиентами, запросами, проектами, счетами, платежами, файлами и активностью, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Интеграция Stripe
Подключите сбор платежей к счетам, ретейнерам, депозитам и записям клиентов, чтобы финансы и операции видели статус оплаты в контексте.
Поток онлайн-платежей
Счет отправлен с оплатой онлайн
INV-1042 · 1400 $ · Apex Auto Spa
Клиент оплачивает картой
Через ссылку на счет или портал клиента
Статус оплаты попадает в запись
Счет, запись клиента и отчеты обновляются вместе
Их карта, ваш аккаунт Stripe
Операционная совместимость
Поддерживайте уже выполняемую работу
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Предоставьте каждой роли одинаковую картину
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Работает внутри
Как это работает
Как Stripe работает с Workspace369
- 01
Подключите свой аккаунт Stripe
Подключите аккаунт Stripe, который ваш бизнес уже использует, к Workspace369, и платежи, которые вы собираете, будут зачисляться на этот аккаунт.
- 02
Отправлять счета, которые клиенты могут оплатить онлайн
Счета, депозиты, авансы и платежные ссылки отправляются с включенной онлайн-оплатой, поэтому клиенты могут оплачивать по ссылке или через клиентский портал.
- 03
Наблюдайте, как статус появляется в записи
Статус оплаты возвращается в счет и запись клиента, поэтому финансы и отдел доставки видят одно и то же состояние оплаты, не открывая Stripe отдельно.
Подключенные данные
Что перемещается между системами
Записи клиентов
Каждый платеж остается привязанным к записи клиента, поэтому история отношений включает информацию о том, что и когда было оплачено.
Счета
Счета, отправленные из Workspace369, содержат онлайн-оплату, а статус оплаты возвращается в счет.
Договоры на абонентское обслуживание и депозиты
Договоры на абонентское обслуживание и депозиты принимаются онлайн через то же соединение Stripe, что и обычные счета.
Планы оплаты
Запланированные рассрочки в платежном плане собираются через Stripe и отслеживаются против оставшегося баланса.
Ссылки на оплату
Платежные ссылки позволяют клиенту оплатить определенную сумму онлайн через ваш аккаунт Stripe.
Настройка
Настройка Stripe
- 01
Подключить Stripe
Откройте настройки интеграции в Workspace369 и подключите аккаунт Stripe, который бизнес уже использует.
- 02
Включить онлайн-платежи
Включите онлайн-оплату для счетов, депозитов, постоянных контрактов и ссылок для оплаты, которые вы хотите, чтобы клиенты оплачивали онлайн.
- 03
Отправлять и получать оплату
Клиенты оплачивают со счета, по ссылке для оплаты или через клиентский портал. Stripe обрабатывает платеж через ваш собственный аккаунт Stripe по тарифам на обработку, которые Stripe применяет к этому аккаунту.
Операционная совместимость
Связь полезна только тогда, когда команда может видеть контекст.
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Подключить систему
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Сохраняйте контекст видимым
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Действуйте из рабочего пространства
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Для чего команды используют Stripe
Сбор предоплаты перед началом работы
Отправьте депозит с включенной онлайн-оплатой, и клиент оплатит картой через вашу подключенную учетную запись Stripe. Статус оплаты появится в счете и записи клиента до начала работы.
Получение счетов онлайн
Счета отправляются с функцией «Оплатить онлайн», поэтому клиенты платят по ссылке в счете или через клиентский портал. Финансы и отдел доставки видят один и тот же статус оплаты, не открывая Stripe.
Разделение большого счета на рассрочки
Настройте платежный план с запланированными рассрочками, и каждая из них будет списываться через Stripe с оставшегося баланса. Запись клиента показывает, что было оплачено и сколько осталось.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы о Stripe
- Нужен ли мне собственный аккаунт Stripe?
- Да. Вы подключаете учетную запись Stripe, которую ваш бизнес уже использует, и платежи, собранные через Workspace369, поступают на эту учетную запись.
- Сколько стоит прием платежей через Stripe?
- Клиенты платят через ваш собственный подключенный аккаунт Stripe, поэтому действуют тарифы Stripe на обработку платежей для этого аккаунта. Актуальные тарифы отображаются в вашей панели управления Stripe.
- Что клиенты могут оплачивать онлайн?
- Счета, депозиты, авансы, рассрочки по платежным планам и платежные ссылки могут быть оплачены онлайн через подключенный аккаунт Stripe.
- Где отображается статус оплаты?
- Статус оплаты попадает в счет и запись клиента, поэтому команда видит его рядом с работой, не открывая Stripe.
Продолжайте изучать
Связанные страницы
Следующий шаг
Посмотрите текущий Workspace369 в реальном приложении.
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.
20+связанные модули
24/7доступ клиента
Одиноперационный вид