Доска задач не может объяснить клиента
Доставка требует краткого описания, контракта, сообщений клиента, файлов, утверждений, платежей и предыдущей работы в поле зрения.
Программное обеспечение для управления проектами агентства
Программное обеспечение для управления проектами агентства с прикрепленным клиентом, входящими сообщениями и счетом.
Работа над проектом — лишь часть выполнения заказов агентства. Workspace369 связывает планы проектов с записью клиента, перепиской в почте, файлами, предложениями, счетами, платежами, заметками и отчетностью.
Проектызадачи, доски, заметки, файлы и расписания
КлиентыCRM и история активности рядом с выполнением
Выставление счетовпредложения, счета-фактуры, постоянные платежи и платежи
Ключевые факты
Программное обеспечение для управления проектами агентств в Workspace369 охватывает 10 областей, включая записи проектов, доски задач, подзадачи.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «начала с контекстом клиента» до «завершения с финансовым отделом».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Почему одних досок задач недостаточно
Выставление счетов отделяется от выполнения работ
Изменения проекта, абонентская плата, депозиты, счета и расходы должны отслеживать фактическую работу, а не перестраиваться позже.
Коммуникация вне проекта
Вопросы клиентов, звонки, SMS, голосовая почта и цепочки электронных писем часто лучше объясняют реальный статус, чем список задач.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Как проекты агентства перемещаются в Workspace369
01
Начать с контекста клиента
Открыть запись клиента, запрос, заметки, файлы, историю общения и объем работ перед созданием проекта.
02
Планировать выполнение
Используйте проекты, задачи, подзадачи, доски, календарь, заметки, напоминания, шаблоны, файлы и назначения команд.
03
Сохраняйте коммуникацию близко
Используйте почтовый ящик, электронную почту, SMS, голос, голосовую почту, быстрые ответы, ИИ-резюме, переписывание, перевод и запланированные последующие действия.
04
Завершить с финансами
Переход от предложения к счету, плану оплаты, кредитной ноте, расходу, отчету о дебиторской задолженности и представлению прибыльности.
Охват продукта
Охват рабочих процессов проектов агентства
- Привязывайте проекты и задачи к отношениям с клиентом, чтобы выполнение оставалось связанным с согласованным объемом работ.
- Просматривайте разговоры с клиентами, статус выполнения работ и счета вместе при подготовке обновления по учетной записи.
- Используйте проекты для агентских результатов, сохраняя при этом специализированные инструменты для кампаний и аналитики там, где они необходимы.
Записи проекта
Доски задач
Подзадачи
Календарь
Файлы и заметки
Профиль клиента
Входящие
Голос и SMS
Предложения
Счета и платежи
Оценено в App Store
Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.
★★★★★
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
★★★★★
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
★★★★★
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Вопросы по управлению проектами в агентстве
Что должно включать программное обеспечение для управления проектами агентства?
Программное обеспечение для управления проектами агентства должно включать контекст клиента, проекты, задачи, расписания, файлы, коммуникацию, утверждения, предложения, счета, платежи, отчетность и видимость команды.
Полезен ли Workspace369 для управления проектами в маркетинговом агентстве?
Да. Workspace369 поддерживает записи клиентов, кампании и проектную работу, задачи, файлы, общение через почтовый ящик, SMS, звонки, предложения, счета, платежи, ИИ, автоматизацию и отчетность.
Чем Workspace369 отличается от базового приложения для управления проектами?
Workspace369 связывает доставку проектов с CRM, почтой, голосом, SMS, предложениями, счетами, платежными планами, файлами, ИИ, автоматизацией, бухгалтерией и отчетностью.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
