Март и апрель 2026 г.: новый конструктор предложений, формы ввода и прибыльность проектов

Создайте несколько форм ввода, каждая со своим дизайном и последующими действиями

Создайте более одной общедоступной формы запроса для вашего бизнеса. Каждая форма имеет свои поля, дизайн, шаг благодарности и уведомления, а также защиту от спама. Поделитесь ссылкой или встройте форму на свой веб-сайт, и каждое отправленное сообщение появится в разделе «Запросы», готовое к превращению в клиента.

Формы, размещенные в другом месте, также могут отправлять потенциальных клиентов: настройки запросов имеют входящий API с ключами и сопоставлением полей. Новый потенциальный клиент также может запустить рабочий процесс, например приветственное письмо или задачу для вас.

• Несколько форм, каждая со своим дизайном и уведомлениями
• Поделиться ссылкой или встроить на ваш сайт
• Входящий API с ключами и сопоставлением полей

Где это найти

1. Запросы
2. Формы; Настройки
3. Запросы

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Формы ввода для клиентовРуководство по лидам с вашего сайта

Визуальный конструктор предложений с темами, депозитами и отслеживанием

Создайте предложение в виде страницы, по которой прокручивает ваш клиент: обложка, текст, изображения, временная шкала, условия и позиции, которые вы выбираете из своего каталога. Выберите тему и цвета, начните с сохраненного шаблона и просмотрите предыдущие версии в истории версий.

Получите депозит, когда клиент примет предложение, и увидите, когда он откроет предложение и начнет с ним работать. Принятое предложение одним действием преобразуется в счет.

• Обложка, изображения, временная шкала, условия и позиции каталога
• Темы, сохраненные шаблоны и история версий
• Депозит при принятии и отслеживание взаимодействия

Где это найти

1. Предложения на боковой панели
2. Новое предложение

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

ПредложенияПрограммное обеспечение для предложенийУчебное пособие по предложениям

Посмотрите, сколько зарабатывает каждый проект и кто вам должен, и насколько они просрочены

Прибыльность работы показывает доход, затраты и маржу для каждого проекта, сформированные на основе ваших счетов, расходов и отслеживаемого времени. Прибыльность клиента делает то же самое для каждого клиента, так что вы можете видеть, какая работа и какие клиенты приносят прибыль.

AR группирует неоплаченные счета по степени просрочки, чтобы вы знали, кого преследовать первым, и вы можете отправить напоминание об оплате из отчета.

• Маржа на проект и на клиента
• Неоплаченные счета сгруппированы по степени просрочки

Где это найти

1. Бухгалтерия
2. Отчеты

Открыть в приложении →

Планы

Специалист и выше

Узнать больше

БухгалтерияПрограммное обеспечение для управления прибыльностью проектов

Текстовые сообщения, звонки и голосовая почта рядом с вашей электронной почтой, с переадресацией и аналитикой

Электронные письма, SMS и телефонные звонки попадают в одну папку «Входящие», соответствующие клиенту, к которому они относятся. Электронная почта поступает через адрес вашего рабочего пространства или подключенный вами почтовый ящик и работает на каждом плане. С Voyager вы можете отвечать на звонки в веб-версии и мобильном приложении, набирать номер клиента, слушать голосовую почту и отслеживать объем и результаты ваших звонков в аналитике звонков.

Начиная с Specialist, пригласите товарища по команде перед переводом живого звонка, объединитесь в трехстороннюю конференцию, чтобы вызывающий абонент никогда не отключался, и настройте телефонные меню, группы звонков и маршрутизацию в рабочее время.

• Текстовые сообщения и звонки от Voyager, электронная почта для каждого плана
• Пригласите товарища по команде перед переводом звонка
• Телефонные меню, группы вызовов и маршрутизация по рабочим часам от Specialist

Где это найти

1. Входящие на боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Voyager и выше

Узнать больше

Входящие и коммуникацииТелефонные меню и маршрутизацияУчебное пособие по звонкам и голосовой почте

Обучите Workspace AI о вашем бизнесе с помощью базы знаний

Добавьте свои цены, политики, процедуры, правила команды и часто задаваемые вопросы в виде записей базы знаний, отсортированных по категориям. Workspace AI ищет их при ответе, поэтому ответы соответствуют тому, как на самом деле работает ваш бизнес.

Поиск находит записи по смыслу, а не только по точным словам. Объем знаний, получаемых при поиске, зависит от уровня ИИ вашего плана.

Где это найти

1. Настройки
2. База знаний

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Workspace AIРуководство по Workspace AI

Переработанный каталог продуктов и услуг

Продукты, услуги и пакеты теперь находятся в более удобном каталоге с видами списка и карточек, вкладками статуса, фильтрами и сохраненными видами. Каждый элемент имеет свою страницу для ценообразования, изображений и организации, а временная шкала активности записывает, что изменилось.

Напишите описание самостоятельно или позвольте ИИ составить и доработать его. Cadet включает до 20 продуктов и услуг; Voyager и выше не имеют ограничений.

Где это найти

1. Продукты в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Продукты и каталогУчебное пособие по каталогу продуктовДокументы по каталогу продуктов

Более быстрые доски задач: фильтры, поиск и масштабирование канбан

Заголовок «Задачи» имеет фильтры и поиск, поэтому вы можете комбинировать статус, исполнителя, тег и многое другое, чтобы найти работу, которая перед вами.

На больших экранах элемент управления масштабированием изменяет размер канбан-доски, чтобы больше столбцов помещалось на экране.

Где это найти

1. Задачи в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Управление проектами для агентствРуководство по задачам