2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для компаний по подписке на коробки

CRM для компаний по подписке на коробки с рабочим процессом корпоративных подарков

Бизнес по подписке на коробки может согласовать корпоративный заказ подарков вне обычного оформления заказа для подписчиков. Покупателю требуется индивидуальное предложение, согласованная дата доставки и четкий счет, в то время как команде необходимо координировать запасы и требования к выполнению. Workspace369 связывает записи клиентов, предложения, проекты и биллинг для всего заказа. Отслеживание инвентаря, веб-хуки и API входят в комплект Specialist для подключения запасов и вашего интернет-магазина. Начните с образца корпоративного заказа и протестируйте передачу от соглашения к ответственному за доставку.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для компаний по подписке на коробки от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «инициализации записи корпоративного клиента» до «формирования и отслеживания счета».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные проблемы при заказе индивидуальных подписных коробок

Разрозненные детали заказов B2B

Когда корпоративные покупатели запрашивают сотни индивидуальных коробок для праздничного мероприятия, их конкретные запросы хранятся в разрозненных цепочках электронных писем. Стандартные платформы электронной коммерции не могут вместить эти индивидуальные переговоры. Без выделенных клиентских записей и организованных бесед члены команды упускают предпочтения по индивидуальному подбору, сроки доставки или требования к брендингу, которые были согласованы во время первоначальных обсуждений продаж.

Негибкое выставление счетов для оптовых клиентов

Отделы корпоративных закупок редко оплачивают оптовые заказы через стандартную корзину покупок на веб-сайте или кредитную карту. Они требуют официальных счетов с отсрочкой платежа и конкретными ссылками на заказы на покупку. Принуждение этих корпоративных клиентов к стандартной системе биллинга для повторяющихся покупок создает трения, задерживает сбор платежей и требует ручных обходных путей от вашей бухгалтерской команды.

Нечеткое отслеживание проекта для выполнения

Заказы на индивидуальные корпоративные подарки требуют специализированных графиков сборки, которые отличаются от стандартных ежемесячных коробок. Если ваша операционная команда полагается на базовые контрольные списки, она может легко потерять из виду сроки поставки поставщиков для индивидуальных вложений. Управление этими заказами требует четких проектов и задач, которые назначают конкретные этапы сборки ответственным лицам за график выполнения оптовых заказов.

Разрозненное хранение файлов и активов

Корпоративные клиенты часто предоставляют пользовательские брендинговые материалы, такие как логотипы высокого разрешения, персонализированный текст поздравительных открыток и конкретные таблицы получателей. Хранение этих файлов в личных учетных записях электронной почты или случайных облачных папках приводит к производственным ошибкам. Командам нужна структурированная система для прикрепления файлов непосредственно к записям клиентов, чтобы гарантировать использование правильных материалов.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс корпоративных подарков

01

Инициализация записи корпоративного клиента

Начните с создания выделенной записи клиента для корпоративного покупателя. Запишите в брифинге конкретные требования компании, общее количество запрошенных коробок и целевые даты доставки. Используйте функцию разговоров для документирования всех первоначальных требований непосредственно в записи, гарантируя, что любой член команды, просматривающий учетную запись, понимает объем запроса на индивидуальные подарки с самого первого взаимодействия.

02

Выставить предложение на индивидуальные подарки

Разработайте подробный документ с использованием функции «Предложения», чтобы изложить конкретную комплектацию наборов, цены на индивидуальные товары и условия оптовой доставки. Отправьте этот документ непосредственно контактному лицу по корпоративным закупкам. Отслеживайте статус переговоров в Workspace369, обновляя условия по мере того, как клиент запрашивает изменения в содержимом наборов или запрашивает альтернативные ценовые уровни для различных объемов.

03

Координация проекта выполнения

После подписания предложения покупателем создайте выделенный проект для управления графиком сборки и доставки. Разбейте проект на конкретные задачи по поиску комплектующих на заказ, печати персонализированных карточек и упаковке оптовых паллет. Назначьте эти задачи конкретным членам команды и установите четкие сроки для отслеживания прогресса до окончательной даты отгрузки.

04

Выполнение планирования и обзора клиентом

Используйте функции планирования для организации обзорной встречи с контактным лицом клиента для утверждения списка адресов получателей. Загрузите проверенный список адресов в раздел файлов проекта. Используйте клиентский портал, чтобы предоставить покупателю прямой доступ для просмотра графика проекта, гарантируя, что он сможет проверить запланированные даты доставки без отправки повторяющихся запросов по электронной почте.

05

Сгенерируйте и отследите счет

Преобразуйте принятое предложение в счет-фактуру в Workspace369, который отражает окончательное количество коробок, плату за индивидуальный подбор и стоимость доставки. Примените требуемый номер заказа на покупку клиента к документу счета-фактуры. Отправьте счет-фактуру в их бухгалтерию и отслеживайте статус оплаты, гарантируя получение средств до того, как команда по выполнению заказов выпустит оптовую партию для доставки.

Охват продукта

Операционная деятельность для компаний по подписке на коробки

  • Оператор успешно создает запись корпоративного клиента и проверяет, что все загруженные файлы логотипов и таблицы адресов видны в разделе файлов.
  • Оператор-человек выставляет счет, соответствующий условиям пользовательского предложения, и подтверждает, что он правильно отображает требуемый номер корпоративного заказа на покупку.
  • Оператор настраивает ссылку на клиентский портал и проверяет, может ли внешний пользователь просматривать назначенные задачи проекта и график доставки без ошибок.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки для рабочих процессов корпоративных боксов

Где находятся ежемесячные продления подписки на коробки?

Биллинг подписчиков и продление подписок остаются в вашей коммерческой платформе, такой как Shopify. Workspace369 управляет индивидуальными заказами на корпоративные подарки, которые находятся вне стандартного оформления заказа для подписчиков: предложения, проекты, счета и записи клиентов для каждого корпоративного покупателя.

Где находится печать этикеток для доставки?

Этикетки для доставки и складское выполнение остаются в вашем приложении для выполнения заказов. После того, как этикетки будут сгенерированы там, команда обновляет задачи и статус проекта в Workspace369, чтобы запись клиента показывала, что физические коробки были отправлены корпоративному клиенту.

Где нам хранить пользовательские вставки с иллюстрациями от корпоративных клиентов?

Все пользовательские иллюстрации, файлы логотипов и таблицы получателей должны загружаться непосредственно в раздел «Файлы» конкретной записи клиента или проекта. Это гарантирует, что команда по выполнению заказов сможет получить доступ к правильным ресурсам при выполнении задач по сборке, предотвращая ошибки, возникающие при оставлении файлов в отдельных почтовых ящиках.

Есть ли способ для корпоративных покупателей проверить статус своего заказа?

Да, вы можете пригласить корпоративного покупателя на выделенный клиентский портал. В этом портале клиент может просматривать график проекта, проверять предстоящие даты планирования и получать доступ к своим счетам. Это снижает административные расходы, позволяя клиенту самостоятельно проверять ход выполнения работ без необходимости обращаться к вашей команде за базовыми обновлениями.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо