คุณสามารถใช้ Google Workspace เป็น CRM ได้หรือไม่ วิธีตั้งค่า จุดที่ใช้งานไม่ได้ และ CRM ฟรีสำหรับ Google
ใช่ คุณสามารถใช้ Google Workspace เป็น CRM ได้ด้วย Sheets, Gmail และ Contacts วิธีตั้งค่า จุดที่หยุดทำงาน และ CRM ฟรีที่เชื่อมต่อกับ Google
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ใช่ คุณสามารถใช้ Google Workspace เป็น CRM ได้ — สำหรับลูกค้าประมาณหนึ่งโหล Google Workspace ไม่มี CRM ในตัว ดังนั้น CRM จึงเป็น Google Sheet สำหรับรายชื่อลูกค้า ป้ายกำกับ Gmail สำหรับเธรด รายชื่อติดต่อสำหรับรายละเอียด และการตรวจสอบรายสัปดาห์ มันหยุดทำงานที่ประวัติร่วมกัน การติดตามผล และทุกอย่างหลังจากการติดต่อครั้งแรก: การร้องขอ โครงการ ใบแจ้งหนี้ หากคุณต้องการ CRM จริงสำหรับ Google Workspace มีตัวเลือกฟรี: เครื่องมือฟรีของ HubSpot, Zoho CRM Free และเครื่องมือ Gmail ฟรีของ Streak
ทุกทีมขนาดเล็กจะลองใช้เวอร์ชัน Google เท่านั้นก่อน นี่คือวิธีทำให้การตั้งค่านี้ใช้งานได้นานที่สุด จุดที่ใช้งานไม่ได้แน่นอน และสิ่งที่ต้องเพิ่มเมื่อใช้งานได้ สำหรับการอ่านภาพรวมว่าวิธีแก้ปัญหานี้สมเหตุสมผลหรือไม่ โปรดดู คู่มือ Google Workspace CRM.
ประเด็นสำคัญ
- ใช่ คุณสามารถใช้ Google Workspace เป็น CRM ได้: Sheet เป็นรายชื่อลูกค้า ป้ายกำกับ Gmail สำหรับเธรด รายชื่อติดต่อสำหรับรายละเอียด และการตรวจสอบรายสัปดาห์
- Google Workspace ไม่มี CRM ในตัว ดังนั้นเวอร์ชันชั่วคราวจึงมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติที่ใช้ร่วมกัน การติดตามผล และทุกอย่างที่เกินกว่าขั้นตอนการติดต่อ
- มี CRM ฟรีสำหรับ Google Workspace: เครื่องมือฟรีของ HubSpot (ผู้ใช้สูงสุด 2 คน), Zoho CRM Free (ผู้ใช้ 3 คน, การผสานรวม Google ในทุกรุ่น) และเครื่องมือ Gmail ฟรีของ Streak (ไม่มีไปป์ไลน์)
- ระบบงานลูกค้าเช่น Workspace369 จะเก็บรักษาบันทึกไว้หลังจากติดต่อลูกค้าแล้ว - การส่งมอบ การสื่อสาร ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนการตั้งค่าที่ใช้งานได้ (ชั่วคราว)ที่ที่ CRM ที่ปรับปรุงชั่วคราวพังCRM สำหรับ Google Workspace: สิ่งที่ต้องเชื่อมต่อCRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspaceสิ่งที่ระบบงานลูกค้าที่แท้จริงเพิ่มเข้ามาเมื่อพร้อมที่จะย้ายคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
คุณสามารถสร้าง CRM ชั่วคราวด้วย Google Sheets, Gmail และ Contacts: ชีตหนึ่งรายการเป็นรายชื่อลูกค้า คอลัมน์สำหรับสถานะและขั้นตอนถัดไป และวินัยที่เข้มงวด มันหยุดทำงานที่ประวัติร่วมกัน การติดตามผล และทุกอย่างหลังจากขั้นตอนการติดต่อ — ไม่มีคำขอ โครงการ ใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเตือน จากนั้นเพิ่ม CRM ที่เชื่อมต่อกับ Google: CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspace การเปรียบเทียบครอบคลุมเจ็ดรายการ และตัวเลือกฟรีอยู่ด้านล่าง ระบบงานลูกค้าเช่น Workspace369 จะเข้ามาดูแลเมื่อความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปจนถึงการส่งมอบและการเรียกเก็บเงิน — CRM ที่ทำงานร่วมกับ Google Workspace เป็นเวอร์ชันที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Google Stack
การตั้งค่าที่ใช้งานได้ (ชั่วคราว)
- ชีตเดียวเป็นรายชื่อลูกค้า — ชื่อ, บริษัท, อีเมล, โทรศัพท์, สถานะ, ขั้นตอนต่อไป, การติดต่อล่าสุด
- ป้ายกำกับใน Gmail — หนึ่งป้ายต่อลูกค้าหรือระยะ เพื่อให้สามารถค้นหาเธรดได้
- ผู้ติดต่อสำหรับรายละเอียด — ข้อมูลอีเมลและโทรศัพท์ที่เป็นทางการ
- การทบทวนรายสัปดาห์ — ทุกวันศุกร์ อัปเดตสเปรดชีตและตั้งค่าขั้นตอนต่อไปแต่ละรายการ
วินัยคือระบบ ทันทีที่ชีตไม่เป็นปัจจุบัน ทุกอย่างที่ตามมาก็จะไปด้วยกัน
ที่ที่ CRM ที่ปรับปรุงชั่วคราวพัง
- ไม่มีประวัติร่วมกัน — ข้อมูลจะอยู่ในกล่องจดหมายของแต่ละบุคคล เพื่อนร่วมงานไม่สามารถเห็นสิ่งที่ถูกพูดได้
- ไม่มีระบบติดตามผล — "ขั้นตอนต่อไป" คือช่องที่ต้องจำไว้ว่าต้องอ่าน
- ไม่มีอะไรเกินกว่าผู้ติดต่อ — ไม่มีคำขอ, โครงการ, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้ หรือสถานะการชำระเงิน
- ไม่มีการแจ้งเตือน — การติดตามล่าช้าและใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระจะปรากฏขึ้นโดยบังเอิญ
- ไม่มีการรายงาน — รายได้, งานที่เปิดอยู่, และคุณค่าของลูกค้าต้องประกอบด้วยตนเองทุกครั้ง
CRM สำหรับ Google Workspace: สิ่งที่ต้องเชื่อมต่อ
CRM สำหรับ Google Workspace คือ CRM ที่อ่านแอป Google ของคุณแทนที่จะให้คุณคัดลอกข้อมูลจากแอปเหล่านั้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อสี่อย่างนี้ในแผนที่คุณจะซื้อจริง ไม่ใช่แค่ระดับสูงสุด
- Gmail: อีเมลลูกค้าจะปรากฏในบันทึกของลูกค้า และการตอบกลับจะส่งออกจากที่อยู่ของคุณเอง
- Google Calendar: การซิงค์สองทาง ดังนั้นการประชุมที่จองในที่ใดที่หนึ่งจะแสดงในทั้งสองที่
- Google Contacts: ผู้ติดต่อจะซิงค์ทั้งสองทาง หรืออย่างน้อยก็นำเข้าครั้งเดียวโดยไม่มีรายการซ้ำ
- Google Drive: ไฟล์จะแนบกับบันทึกของลูกค้าจาก Drive
The CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspace การเปรียบเทียบตรวจสอบแต่ละรายการเหล่านี้ตามแผนสำหรับ CRM เจ็ดรายการ
CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspace
หากงบประมาณเป็นข้อจำกัด เครื่องมือสามอย่างให้คุณเริ่มต้นฟรีควบคู่ไปกับ Google Workspace เราได้อ่านหน้าของแต่ละผู้ขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026
| ตัวเลือกฟรี | ผู้ใช้ | การเชื่อมต่อ Google | จุดที่หยุดทำงาน |
|---|---|---|---|
| Zoho CRM ฟรี | 3 ผู้ใช้ | Zoho กล่าวว่าการผสานรวม Google Workspace ของตนนั้นฟรีในทุกรุ่น: การซิงค์ Gmail, Calendar และ Contacts, ไฟล์แนบ Drive, การลงชื่อเข้าใช้ Google | ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เริ่มต้นในรุ่นที่ต้องชำระเงิน |
| HubSpot CRM ฟรี | ผู้ใช้สูงสุด 2 คน | Gmail อยู่ในรายการการผสานรวม ยืนยันคุณสมบัติ Gmail ในเครื่องมือฟรี ก่อนที่คุณจะพึ่งพา | ผู้ติดต่อ 1,000 รายในเครื่องมือฟรี |
| ไร้รอยเปื้อน | ไม่ได้ระบุ | ทำงานภายใน Gmail: การติดตามอีเมล, สแนปเป็ต, การส่งอีเมลรวม 50 ครั้งต่อวัน | ไม่มีไปป์ไลน์ CRM ในแผนฟรี |
Zoho CRM Free เป็นตัวเลือกฟรีที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Google เท่านั้น เนื่องจากมีการบันทึกการผสานรวม Google ในทุกรุ่น Workspace369 ไม่มีแผนบริการฟรี มันจะเหมาะสมเมื่อคุณต้องการให้ระเบียนลูกค้ามีโครงการ ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ด้วย
สิ่งที่ระบบงานลูกค้าที่แท้จริงเพิ่มเข้ามา
ระบบที่เหมาะสมจะทำให้บันทึกมีชีวิตชีวาหลังจากการติดต่อ: การรับเข้าและคำขอ, โปรเจกต์และไฟล์, อีเมลทุกฉบับในกล่องจดหมายเดียว, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การแจ้งเตือน และการรายงาน นั่นคือสิ่งที่ Workspace369 เป็น — ศูนย์กลาง CRM ของ Workspace แสดงโมเดลโดยละเอียด ทั้งหมดนี้อยู่ในทุกแผนตั้งแต่ $29 ต่อเดือน พร้อมการซิงค์ Google Calendar แบบสองทาง และกล่องจดหมาย Gmail เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านแอป Google (การลงชื่อเข้าใช้ Google แบบคลิกเดียวสำหรับ Gmail กำลังจะมาเร็วๆ นี้) กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันและข้อความเริ่มต้นที่ Voyager ($74 ต่อเดือน, 2 ที่นั่ง) หน้าการกำหนดราคา แสดงแต่ละแผน
เมื่อพร้อมที่จะย้าย
ย้ายเมื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องรายวัน: การติดตามผลขึ้นอยู่กับความจำ, สองคนให้คำตอบลูกค้าต่างกัน, สถานะใบแจ้งหนี้ต้องสอบถาม, หรือข้อความเสียงของลูกค้ากลายเป็นโพสต์อิท ทีมส่วนใหญ่จะถึงจุดนั้นภายในลูกค้าที่ใช้งานอยู่สิบรายแรก
คำแนะนำสุดท้าย
ใช้การตั้งค่าชีตอย่างมีเจตนาตราบเท่าที่ยังใช้งานได้ — หนึ่งรายการ, ตรวจสอบรายสัปดาห์, ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อวินัยเริ่มมีค่าใช้จ่ายมากกว่าซอฟต์แวร์ ให้ย้ายไปยังระบบที่เก็บเรคคอร์ด เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางซอฟต์แวร์ CRM ของ Workspace หรือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspace การเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- HubSpot CRM ฟรีหน้าผลิตภัณฑ์อ่านเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026: ฟรีพร้อมผู้ใช้สูงสุดสองคนและผู้ติดต่อ 1,000 คน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- Zoho CRM สำหรับ Google Workspaceอ่าน 29 ตุลาคม 2026: การผสานรวม Google Workspace ฟรีและทำงานกับทุกรุ่น; Gmail, Calendar, Contacts, Drive และการลงชื่อเข้าใช้ Google รุ่นฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คนในหน้าการกำหนดราคาในวันเดียวกัน
- ราคา Streakอ่าน 29 ตุลาคม 2026: แผนฟรีทำงานภายใน Gmail และไม่รวมไปป์ไลน์ CRM
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ดูราคา