QuickBooks สำหรับการจัดการลูกค้า: ทำงานได้ที่ไหนและหยุดที่ไหน
การจัดการลูกค้าด้วย QuickBooks: มีบันทึกของลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงิน แต่การจัดการลูกค้ายังต้องการการสื่อสาร โปรเจกต์ พอร์ทัล และการติดตามผล
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks สามารถเก็บรายชื่อลูกค้าของคุณได้ แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้า: มันติดตามว่าลูกค้าเป็นหนี้เท่าใด ไม่ใช่การสนทนา, งาน หรือไฟล์
ธุรกิจบริการทุกประเภทจะเผชิญกับช่วงเวลาเดียวกัน: รายชื่อลูกค้าอยู่ใน QuickBooks เพราะเป็นที่ที่ใบแจ้งหนี้ถูกส่งออกไป และมีคนถามว่าทำไม "CRM" ถึงไม่สามารถแสดงการสนทนาครั้งล่าสุด โครงการที่เปิดอยู่ หรือไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาในเดือนมีนาคมได้
ไม่สามารถทำได้ เพราะ QuickBooks เป็นเครื่องมือบัญชี บันทึกของลูกค้ามีไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินและการรายงาน — ไม่ใช่สำหรับการจัดการความสัมพันธ์
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนQuickBooks ติดตามอะไรบ้างต่อลูกค้าการจัดการลูกค้าต้องการอะไรที่เครื่องมือบัญชีไม่มีการตั้งค่าจริงคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
QuickBooks เก็บรักษาบันทึกของลูกค้าสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และบัญชี แต่ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าไม่มีกล่องจดหมายที่แชร์ ไม่มีประวัติการสื่อสาร ไม่มีโปรเจกต์ ไม่มีพอร์ทัลลูกค้า และไม่มีระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตาม การจัดการลูกค้าหมายถึงการสนทนา งาน และเงินที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งเรคคอร์ด ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบจัดการงานลูกค้าอย่าง Workspace369 มีให้ พร้อมแผนบริการเริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งที่นั่ง
QuickBooks ติดตามอะไรบ้างต่อลูกค้า
บันทึกของลูกค้า QuickBooks ถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีแยกประเภท: รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและจัดส่ง ยอดคงเหลือที่เปิดอยู่ และประวัติการทำธุรกรรม — ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การประมาณการ ใบแจ้งหนี้เครดิต สำหรับการบัญชี นั่นถูกต้องทุกประการ สำหรับการจัดการความสัมพันธ์ มันขาดเกือบทุกอย่าง: เธรดอีเมลจากสัปดาห์ที่แล้ว SMS เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา สถานะโครงการ ข้อเสนอที่ลงนาม ไฟล์ที่พวกเขาอัปโหลด
การจัดการลูกค้าต้องการอะไรที่เครื่องมือบัญชีไม่มี
- กล่องจดหมายที่อีเมลจะแนบกับบันทึกของลูกค้าในทุกแผน พร้อมด้วยข้อความ, การโทร, ข้อความเสียง และกล่องจดหมายทีมที่ใช้ร่วมกันจาก Voyager และสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
- โครงการและงานที่นำพางานตั้งแต่การร้องขอจนถึงการส่งมอบ
- พอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าเห็นสถานะ ไฟล์ และใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องสอบถาม
- ระบบอัตโนมัติในการติดตามผลเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องรอความจำ
- การรายงานที่แสดงว่าลูกค้าแต่ละรายมีมูลค่าเท่าใด ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้
การตั้งค่าจริง
การแบ่งแยกที่ชัดเจน: เครื่องมือบัญชีจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไปและภาษี; ระบบการทำงานกับลูกค้าจัดการความสัมพันธ์ - และใบแจ้งหนี้, แผนการชำระเงิน และการรายงานครอบคลุมการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในแต่ละวัน ใน Workspace369 ใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือน และการชำระเงินแต่ละรายการจะอยู่บนบันทึกเดียวกันกับการสนทนาและงาน ดังนั้นคำตอบสำหรับ "ตอนนี้เป็นอย่างไรกับลูกค้ารายนี้?" คือหนึ่งหน้า ไม่ใช่สามแอป บันทึกข้อมูลลูกค้า, โครงการ, พอร์ทัลลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ และการรายงานมีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ $29 ต่อเดือน; กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน, ข้อความ และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager (ราคา $74 ต่อเดือน), และแผนการชำระเงินและความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าที่ Specialist (ราคา $149 ต่อเดือน)
The ศูนย์รวมซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า ครอบคลุมบันทึกทั้งหมด, การเปรียบเทียบ QuickBooks เดินเคียงข้าง และ คู่มือ CRM การบัญชีบนคลาวด์ จับคู่ส่วนที่ทับซ้อนกัน
คำแนะนำสุดท้าย
เก็บ QuickBooks ไว้สำหรับบัญชี ดำเนินการความสัมพันธ์ของลูกค้าในระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้น — บันทึกเดียวพร้อมการสนทนา งาน และการเรียกเก็บเงินที่แนบมา เริ่มต้นด้วย ศูนย์รวมซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า เพื่อดูวงจร
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน