ซอฟต์แวร์ CRM การบัญชีคลาวด์สำหรับงานลูกค้า

ซอฟต์แวร์การบัญชีคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กติดตามเงินได้โดยไม่ต้องใช้ไฟล์บนเดสก์ท็อป แต่ธุรกิจที่ทำงานกับลูกค้ามักต้องการมากกว่าแค่บัญชีแยกประเภท

พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่าเหตุใดเงินจึงเคลื่อนไหว

ใบแจ้งหนี้อาจเป็นของลูกค้า, โครงการ, ข้อเสนอ, ค่าบริการรายเดือน หรือแผนการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายอาจเป็นของโครงการ, บริการ, ผู้ขาย, ผลิตภัณฑ์ หรือเวิร์กโฟลว์การส่งมอบ หากการบัญชีแยกออกจาก CRM และการดำเนินงาน ธุรกิจจะสิ้นสุดลงด้วยการกระทบยอดเรื่องด้วยตนเอง

คำตอบด่วน

Workspace369 เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ที่แข็งแกร่งพร้อมตัวเลือก CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, บันทึกของลูกค้า, โครงการ, ไฟล์, กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงานที่เชื่อมต่อกันในเวิร์กสเปซเดียว

QuickBooks, Xero และ FreshBooks สามารถเป็นเครื่องมือที่เน้นการบัญชีเป็นหลัก Workspace369 มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อธุรกิจต้องการเชื่อมโยงชั้นการเงินกับงานลูกค้าและการดำเนินงานประจำวัน

ซอฟต์แวร์บัญชีคลาวด์โดยทั่วไปจัดการอะไรบ้าง

เครื่องมือบัญชีคลาวด์แบบดั้งเดิมเน้นที่การเงิน:

• ใบแจ้งหนี้
• การชำระเงิน
• ค่าใช้จ่ายและบัญชี
• รายงาน
• การกระทบยอดธนาคาร
• ผังบัญชี
• เวิร์กโฟลว์ภาษีและนักบัญชี

ฟังก์ชันเหล่านั้นมีความสำคัญ แต่ธุรกิจบริการ ที่ปรึกษา เอเจนซี่ และผู้ประกอบการรายเดียวมักต้องการบริบทของลูกค้าโดยรอบด้วย

เหตุใด CRM จึงควรอยู่ใกล้กับการบัญชี

การเงินงานลูกค้าโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับข้อมูลความสัมพันธ์

ทีมต้องการทราบ:

• ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาจากลูกค้าหรือโครงการใด
• ขอบเขตงานหรือข้อเสนอใดที่ได้รับการยอมรับ?
• ไฟล์หรือข้อความใดที่อธิบายใบแจ้งหนี้?
• การชำระเงินใดที่เกินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงาน
• การติดตามผลใดที่ต้องทำ?
• ลูกค้ารายใดที่ทำกำไรหรือเริ่มมีปัญหา

เมื่อ CRM, การจัดการโครงการ, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, ไฟล์ และการสื่อสารไม่เชื่อมโยงกัน การรายงานจะน่าเชื่อถือน้อยลง

Workspace369 เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ที่เน้นบัญชีเป็นหลัก

สำหรับบางธุรกิจ, คำตอบที่ดีที่สุดอาจเป็นทั้งสองอย่าง: บัญชีแยกประเภททางการ บวกกับ Workspace369 สำหรับชั้นการดำเนินงานของงานลูกค้า สำหรับธุรกิจอื่น ๆ, Workspace369 อาจครอบคลุมเวิร์กโฟลว์ทางการเงินที่พวกเขาพยายามจัดการด้วยเครื่องมือที่แยกจากกัน

กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับ Workspace369

Workspace369 เหมาะสมเมื่อธุรกิจขนาดเล็กต้องการ:

• CRM และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว
• งานโครงการที่เชื่อมโยงกับการเรียกเก็บเงิน
• สถานะการชำระเงินมองเห็นได้ควบคู่ไปกับประวัติลูกค้า
• ค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับบริบทการส่งมอบ
• ไฟล์และบันทึกใกล้ใบแจ้งหนี้และโปรเจกต์
• การสื่อสารและการติดตามผลที่แนบกับลูกค้า
• สรุปด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการ

นั่นแตกต่างจากการเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำบัญชีเท่านั้น

รายการตรวจสอบการซื้อ

คำแนะนำสุดท้าย

เลือกซอฟต์แวร์บัญชีคลาวด์ตามเวิร์กโฟลว์ที่คุณพยายามจัดการ

หากคุณต้องการการทำบัญชีแบบ Ledger-first อย่างลึกซึ้ง ให้ประเมินซอฟต์แวร์บัญชีโดยเฉพาะ หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้า โครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ไฟล์ การสื่อสาร AI ระบบอัตโนมัติ และการรายงานทั้งหมดรวมกัน Workspace369 คือพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันที่แข็งแกร่งกว่า

ใช้ การเปรียบเทียบ Xero กับ Workspace369 เพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรมโดยคำนึงถึงบัญชีเป็นหลัก หรือตรวจสอบ ซอฟต์แวร์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการสำหรับเอเจนซี่ เมื่อกำไรจากการดำเนินงานเป็นข้อกังวลหลัก