บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ SendGrid ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า คำขอ โครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การผสานรวม SendGrid
SendGrid ขับเคลื่อนการจัดส่งอีเมลธุรกรรมภายใน Workspace369: ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ข้อความลูกค้า แคมเปญ และการแจ้งเตือน นี่คือโครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์ที่เราจัดเตรียมและตรวจสอบให้คุณ — ไม่มีบัญชี SendGrid ให้สร้าง ไม่มีคีย์ API ให้จัดการ และไม่มีการตั้งค่าผู้ส่งให้บำรุงรักษา อีเมลใช้งานได้ง่าย เชื่อมโยงกับงานลูกค้าที่ถูกต้อง
อีเมลธุรกรรม
อีเมลใบแจ้งหนี้ถูกจัดคิว
INV-1042 ถึงผู้ติดต่อฝ่ายเรียกเก็บเงินของลูกค้า
ส่งผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่จัดเตรียมไว้
การส่งมอบทำงานบนไปป์ไลน์ SendGrid ที่จัดการโดย Workspace369
ส่งมอบแล้ว — บันทึกในบันทึก
เหตุการณ์การส่งจะปรากฏถัดจากใบแจ้งหนี้และลูกค้า
ไม่มีบัญชี SendGrid, คีย์ API หรือการตั้งค่าผู้ส่ง
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
SendGrid ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
ไม่มีอะไรให้เชื่อมต่อ
การส่งอีเมลธุรกรรมถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ทำงาน ไม่มีบัญชี SendGrid ไม่มีคีย์ API และไม่มีการตั้งค่าผู้ส่ง
- 02
ส่งจากเวิร์กโฟลว์
ใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา, ข้อความลูกค้า, แคมเปญ และการแจ้งเตือนจะถูกส่งออกจากระเบียนและระบบอัตโนมัติที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
- 03
เราตรวจสอบการส่งมอบ
Workspace369 จัดเตรียมและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการส่งอีเมล ดังนั้นอีเมลจึงยังคงทำงานได้โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณบำรุงรักษา
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
ใบแจ้งหนี้
อีเมลใบแจ้งหนี้จะถูกส่งผ่าน SendGrid พร้อมรายละเอียดการชำระเงินที่แนบมา
ข้อเสนอ
อีเมลใบเสนอราคาถึงลูกค้าโดยตรงจากบันทึกพื้นที่ทำงาน
ข้อความลูกค้า
ข้อความลูกค้าที่ส่งจากพื้นที่ทำงานจะถูกส่งผ่านโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน
แคมเปญ
แคมเปญอีเมลส่งผ่านไปป์ไลน์ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า
การแจ้งเตือน
อีเมลแจ้งเตือนจากระบบอัตโนมัติจะส่งตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องบำรุงรักษาผู้ส่ง
จัดเตรียมไว้ให้คุณ
ไม่มีอะไรให้ตั้งค่า — เราจัดเตรียมให้
SendGrid คือโครงสร้างพื้นฐานการจัดส่งที่อยู่เบื้องหลังอีเมลธุรกรรมใน Workspace369 เราจัดการการตั้งค่าการส่งและตรวจสอบ ดังนั้นใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ข้อความ แคมเปญ และการแจ้งเตือนจะถูกจัดส่งโดยที่ทีมของคุณไม่ต้องจัดการการกำหนดค่าผู้ส่ง
- โครงสร้างพื้นฐานและตั้งค่าผู้ส่ง
- การตรวจสอบการส่งมอบสำหรับอีเมลธุรกรรม
- การส่งใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา และข้อความ
- การส่งแคมเปญและการแจ้งเตือน
- การบำรุงรักษาการส่งจากฝั่งเรา
- ไม่มีบัญชี SendGrid, คีย์ API หรือการทำงานของผู้ส่ง
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้ SendGrid เพื่ออะไร
การส่งใบแจ้งหนี้ที่มาถึง
อีเมลใบแจ้งหนี้จะถูกส่งผ่านไปป์ไลน์ที่มีการจัดการพร้อมรายละเอียดการชำระเงินที่แนบมา และเหตุการณ์การส่งจะถูกบันทึกถัดจากใบแจ้งหนี้ ไม่มีการตั้งค่าผู้ส่งให้บำรุงรักษา
การส่งใบเสนอราคาจากบันทึก
อีเมลใบเสนอราคาจะส่งตรงจากบันทึกพื้นที่ทำงานไปยังลูกค้าผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ Workspace369 จัดเตรียมและตรวจสอบ ทีมไม่ต้องจัดการการกำหนดค่าผู้ส่ง
การติดตามการชำระเงินล่าช้าโดยอัตโนมัติ
อีเมลแจ้งเตือนจากระบบอัตโนมัติจะส่งตามกำหนดเวลาผ่านไปป์ไลน์เดียวกัน ดังนั้นการติดตามผลจะไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีใครจำต้องส่งหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับ SendGrid
- ฉันต้องมีบัญชี SendGrid หรือคีย์ API หรือไม่?
- ไม่ การส่งอีเมลจะถูกจัดเตรียมและตรวจสอบโดย Workspace369; ไม่ต้องเชื่อมต่อหรือกำหนดค่าอะไร
- SendGrid จัดการอีเมลอะไร
- อีเมลธุรกรรมที่ส่งจากพื้นที่ทำงาน: ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ข้อความลูกค้า แคมเปญ และการแจ้งเตือน
- นี่เหมือนกับการเชื่อมต่อ Gmail หรือ Microsoft 365 หรือไม่?
- ไม่ การเชื่อมต่อ Gmail และ Microsoft 365 จะนำกล่องจดหมายธุรกิจของคุณเข้ามาในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน SendGrid คือโครงสร้างพื้นฐานในตัวที่ส่งอีเมลที่เวิร์กสเปซส่งออก
- ใครเป็นผู้ดูแลการตั้งค่าการส่ง
- Workspace369 จัดเตรียมและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการส่งอีเมล ดังนั้นทีมของคุณจึงไม่ต้องจัดการการกำหนดค่าผู้ส่ง
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน