Maaari bang palitan ng agency CRM ang project software?

Minsan. Tiyakin na ang planong bibilhin mo ay naglilista ng mga proyekto, task ownership, time tracking at invoicing, hindi lang mga contact at deal. Nakalista ang Workspace369 ng mga proyekto, time tracking at invoice sa bawat plano; ang Cadet ay nililimitahan ang active projects sa 5.

Mayroon bang libreng CRM para sa maliliit na ahensya?

Ang HubSpot ay naglilista ng libreng CRM para sa hanggang 2 user at 1,000 contact na walang expiry, at ang Zoho ay naglilista ng libreng edisyon para sa 3 user. Wala sa mga libreng tier ang isang delivery at billing system, kaya karamihan sa mga ahensya ay nagdaragdag ng iba pang mga tool.

Magkano ang halaga ng isang maliit na agency CRM para sa limang tao?

Ang mga presyong sinuri namin noong Oktubre 15, 2026 ay mula sa humigit-kumulang $100 bawat buwan (HubSpot Starter sa listahan nitong presyong $20, CRM lamang; muling sinuri ang HubSpot Oktubre 18) hanggang sa humigit-kumulang $125 bawat buwan (Bonsai Essentials na binabayaran buwan-buwan, na may invoicing at portal). Ang Workspace369 Voyager kasama ang tatlong karagdagang seat ay $104 bawat buwan na binabayaran buwan-buwan. Ihambing ang planong kasama ang mga feature na sinubukan mo.

Kailangan ba ng buwanang retainer ng ibang CRM?

Kailangan nito ng tool na maaaring mag-bill sa isang iskedyul. Nakalista ang Workspace369 ng mga retainer, payment schedules at recurring invoices sa bawat plano; tingnan kung ang anumang alternatibo ay gumagawa ng pareho sa planong bibilhin mo.

Paano ko susubukan ang isang agency CRM bago ko ito bilhin?

Kumuha ng isang fictional client mula inquiry hanggang sa nilagdaang proposal, isang proyekto, na-track na oras at isang bayad na invoice sa panahon ng trial. Bilangin ang mga paglipat ng tab at paulit-ulit na detalye, pagkatapos ay tingnan kung maaari mong i-export ang iyong mga record.

Anong client portal kasama ang invoicing software ang angkop para sa isang 5-taong ahensya?

Ang Workspace369 ay may kasamang client portal at invoicing sa bawat plan, kaya ang limang tao ay magbabayad ng $104 bawat buwan sa Voyager (2 seats kasama, 3 dagdag sa $10 bawat isa), at ang Specialist ay sasakop hanggang 10 tao sa halagang $149. Ang mga portal-first tool tulad ng SuiteDash ay angkop para sa mga ahensya na karamihan ay nangangailangan ng branded portal; ang aming client portal para sa mga ahensya na pahina ay naghahambing sa mga ito.

Pinakamahusay na CRM para sa maliliit na ahensya sa 2026: trabaho ng kliyente hanggang bayad na invoice

Ang pinakamahusay na CRM para sa maliliit na ahensya ay nagpapanatili ng buong kuwento ng isang kliyente sa isang record: ang proposal na pinirmahan nila, ang proyekto na ginagawa, ang mga oras na naitala at ang invoice na hindi pa nababayaran. Para sa mga ahensya na may 2 hanggang 10 tao na nais iyon sa isang lugar, ang aming pinili ay Workspace369, na tumatakbo rin bilang isang native app para sa iPhone at iPad, kasama ang iPad sa bawat oryentasyon. Ang HubSpot ay mas malakas para sa marketing automation, ang Bonsai para sa mga proposal at invoice bawat seat, at ang Productive at Teamwork para sa mga badyet at resourcing. Nagpepresyo ng buwanang retainer muna? Subukan ang libreng retainer calculator.

Pitong CRM para sa maliliit na ahensya na ikinumpara sa gastos kada upuan, mga limitasyon ng plano, at ang landas mula sa panukala hanggang sa proyekto hanggang sa bayad na invoice, na may talahanayan ng use-case at isang test.

Ginagawa namin ang Workspace369 at inililista ito muna dito. Timbangin ang aming ranggo na isinasaalang-alang iyon, at kung mas akma sa iyo ang ibang tool, gamitin ito.

Nai-publish noong Hulyo 3, 2026 · Nai-update noong Oktubre 26, 2026 · 11 minutong basahin

Ni Simon Dziak, Tagapagtatag, Workspace369 · LinkedIn

Pagbubunyag at pamamaraan: Inilalathala ng Workspace369 ang gabay na ito at isa ito sa mga opsyon. Ito ay isang shortlist na batay sa dokumentasyon, hindi isang hands-on benchmark. Ang mga opisyal na pahina ng vendor ay sinuri noong Oktubre 15, 2026; ang pahina ng Productive ay muling binasa noong Oktubre 19, 2026. Suriin ang kasalukuyang mga plano sa bawat vendor bago ka bumili.

Mga pangunahing takeaway

Ang isang maliit na CRM ng ahensya ay dapat magdala ng isang kliyente mula sa pagtatanong hanggang sa panukala, proyekto, oras at bayad na invoice, hindi lamang mag-imbak ng mga contact at deal.
Ang Workspace369 ay babagay sa mga ahensya na may 2 hanggang 10 tao na nais ng CRM, mga proyekto, isang client portal, mga panukala, at pag-invoice sa isang lugar; kasama sa Specialist ang 10 seat sa halagang $149 bawat buwan.
Ang HubSpot ay mas malakas para sa marketing automation at isang malalim na sales pipeline, at ang libreng CRM nito ay nagpapahintulot sa 2 user at 1,000 contact, ngunit ang invoicing at project delivery ay hindi nakalista.
Ang Bonsai, Teamwork at Productive ay may presyong bawat seat, kaya lumalaki ang gastos sa bilang ng mga empleyado; Ang Productive at Teamwork ay nangunguna sa mga badyet at mapagkukunan sa halip na sa CRM.
Magpatakbo ng isang fictional client sa bawat trial, mula inquiry hanggang sa bayad na retainer invoice, at bilangin ang bawat paulit-ulit na detalye.

Pagraranggo sa video

Panoorin: ang pinakamahusay na CRM para sa maliliit na marketing agency, niraranggo

6 na CRM na niraranggo para sa maliliit na marketing agency batay sa mga proyekto, buwanang retainer, oras ng team at update sa kliyente, na sinuri ang presyo sa page ng bawat vendor at ipinapakita ang Workspace369 sa totoong app.

Panoorin sa YouTube3:20

Mga kabanata

Basahin ang buong transcript

Nagpapatakbo ka ba ng maliit na marketing agency? Pinaghambing namin ang 6 na CRM batay sa kailangan ng isang agency pagkatapos ng sale: ang mga proyekto, ang mga retainer, ang oras ng iyong team, at ang pagpapanatiling updated ng mga kliyente. Narito ang aming ranking.

Humihinto sa deal ang karamihan ng mga CRM. Dapat ding patakbuhin ng CRM ng agency ang mga proyekto, i-bill ang mga retainer bawat buwan, ipakita kung saan napupunta ang oras ng iyong team, at panatilihing updated ang bawat kliyente.

Numero 1: Workspace369. Napupunta sa “Mga Kahilingan” ang mga lead mula sa mga form ng iyong website, handang maging kliyente at proposal.

Pumipirma ng mga proposal online ang mga kliyente, at isang click lang at nagiging invoice ang tinanggap na proposal.

Pagkatapos, tumatakbo ang trabaho sa parehong app: mga proyektong may budget, priority at progress, at mga task board na ginagamit ng iyong team.

Sinisingil ng mga retainer ang bawat kliyente bawat buwan, para sa isang hour bank o nakapirming saklaw, at kusang naipapadala ang mga paulit-ulit na invoice.

Sinusubaybayan ng iyong team ang oras para sa bawat kliyente at proyekto, at nakikita mo kung ano ang hindi pa na-bill.

At sinusubaybayan ng mga kliyente ang progreso sa sarili nilang pribadong portal, kasama ang kanilang mga proposal, invoice at appointment.

Nagsisimula ito sa $29 bawat buwan. Saklaw ng $74 ang dalawang seat na may walang limitasyong proyekto, at $10 bawat buwan ang bawat dagdag na kasama sa team.

Numero 2: GoHighLevel. $97 bawat buwan ang Starter para sa hanggang tatlong client account, at hiwalay na sinisingil ang mga text, tawag, email at AI. Kailangan ang $297 na plano para masingil muli ang paggamit na iyon sa iyong mga kliyente, at nasa private beta pa rin ang project management nito.

Numero 3: HubSpot. Saklaw ng libreng CRM nito at ng Starter ang mga contact at deal, pero hindi na makapagpapadala ng quote ang mga bagong customer sa mga ito. Kailangan ng Revenue Hub Professional para sa mga quote at e-signature, sa $95 kada seat bawat buwan sa taunang kontrata.

Numero 4: monday CRM. Nagsisimula ang mga plano sa tatlong seat, kaya $54 bawat buwan ang binabayaran ng isang tao sa Basic. Nililimitahan ng Basic sa 20 bawat buwan ang mga quote at invoice, walang automation, at hindi kasama ang client guests.

Numero 5: Pipedrive. Kada seat ang singil nito, mula $24 bawat buwan. Kailangan ng Premium para sa mga e-signed proposal, sa $79 kada seat, o ng bayad na add-on, at walang built-in na invoicing: dumadaan ang mga invoice sa QuickBooks o Xero.

Numero 6: Zoho CRM. Kada user ang singil nito, at nagsisimula ang mga quote at invoice sa Professional, sa $35 kada user. Kailangan ng hiwalay na subscription sa Zoho Sign para sa mga e-signature, mula $12 kada user.

Kaya narito ang buong ranking. Numero 1, Workspace369, pinakamahusay sa kabuuan. Sunod ang GoHighLevel para sa mga funnel at resale, HubSpot para sa inbound marketing, monday CRM para sa mga custom board, Pipedrive para sa mga sales pipeline, at Zoho CRM para sa Zoho suite.

Kung gusto ng iyong agency na nasa iisang lugar ang mga lead, ang mga proyekto, ang mga retainer at ang mga update sa kliyente, Workspace369 ang pinili namin. Subukan ito nang libre sa loob ng 14 na araw, at tutulungan ka ng aming team na i-set up ito.

Ano ang nasa loob?

Ano ang agency CRM (at ano ito hindi)Paano namin inihambing ang mga CRM na ito Ang pinakamahusay na CRM para sa maliliit na ahensya sa 2026 Paghahambing na side-by-side Aling CRM ang angkop sa iyong ahensya?Magpatakbo ng one-client retainer test sa trial Ihambing ang presyo ng kumpletong setup Kailan mas mahusay ang isang mas makitid na tool

Isang agency CRM workflow na inilarawan ng isang client folder na nagkokonekta ng isang color-swatch fan, task card, at sobre.

Ano ang agency CRM (at ano ito hindi)

Ang isang CRM ng ahensya ay isang talaan ng kliyente na sumusunod sa trabaho. Hawak nito kung saan nagmula ang kliyente, kung ano ang iyong iminungkahi, kung sino ang may-ari ng susunod na hakbang, kung ano ang nasa paghahatid, kung ano ang nasabi at kung ano ang kanilang utang. Hindi ito isang sales pipeline na nakabatay sa quota, at hindi ito isang tool sa proyekto na may tab ng mga contact. Kung ang CRM ay humihinto sa deal, ang saklaw, paghahatid at pagsingil ay nabubuhay sa ibang mga app at mayroong isang tao na nagre-rekey sa mga ito bawat buwan. Ang bawat hakbang ay alinman sa native, isang bayad na add-on, isang integrasyon o manu-manong trabaho, at ang kapaki-pakinabang na tanong ay alin.

Paano namin inihambing ang mga CRM na ito

Basahin dinSoftware ng Agency CRM

Inihambing namin ang bawat tool sa parehong limang punto, gamit lamang ang sariling pricing at product pages ng vendor:

Presyo bawat Seat at gastos sa 5 at 10 seats, mula sa nakalistang presyo bawat seat o kasamang mga plano ng seat.
Saklaw ng trabaho ng kliyente sa planong aktwal mong bibilhin: mga proposal, proyekto, time tracking, invoicing at online payment.
Client portal at retainer billing: kung makikita ba ng mga kliyente ang status mismo at kung nakalista ba ang mga paulit-ulit na invoice.
Mga hard limit: minimum seats, contact caps, active project caps at add-on gates.
Mga tuntunin ng trial: haba, at kung ang vendor ay nagsasaad na kailangan ang card.

Hindi namin sinubukan ang bilis, suporta, pagiging maaasahan, o pagsisikap sa migration, at hindi kami gumamit ng mga third-party rating. Ang pagkakasunud-sunod ay nagpapakita ng dokumentadong pagiging angkop para sa isang maliit na ahensya na nais ang benta, delivery, at billing sa isang tool.

Ang pinakamahusay na CRM para sa maliliit na ahensya sa 2026

1. Workspace369, pinakamahusay para sa maliliit na ahensya na gusto ng CRM, mga proyekto, portal at invoicing sa isang lugar

Workspace369 client record: mga bukas na invoice, $617 na hindi nabayaran, susunod na pagbisita at mga aktibong proyekto sa tabi ng mga contact detail at tag

Workspace369 ilalagay ang client record, mga panukala aprubado at nilagdaan sa pamamagitan ng link, mga proyekto na may mga task board, isang client portal, time tracking at mga invoice sa isang workspace. Kahit ang $29 Cadet ay naglilista ng mga panukala na may mga deposito, ang portal, time tracking, invoicing, recurring invoices, retainers at payment schedules, kasama ang mga email reminder para sa mga overdue invoice. Ang mga bisita sa portal ay hindi gumagamit ng team seat. Ang mga upuan ay ang ahensya lever: Voyager ay $74 kada buwan para sa dalawa, bawat dagdag na upuan ay $10, at Specialist ay $149 kada buwan para sa sampu, nagdaragdag ng online booking, payment plans, expenses at AR aging. Ang screenshot ay isang demo record, hindi isang resulta ng customer. Kung ang panukala ang pangunahing bagay na binibili mo, tingnan ang aming gabay sa pinakamahusay na software ng panukala para sa maliliit na ahensya.

Mga Limitasyon: Ang Cadet ay isang seat at hanggang 5 aktibong proyekto. Ang shared inbox, SMS at tawag ay nagsisimula sa Voyager. Ang mga credit note ay nakalista bilang paparating, at ang 14-araw na trial ay nangangailangan ng card. Hindi ito isang marketing-automation suite.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya ng 2 hanggang 10 tao na ang linggo ay napupunta sa pagkopya ng mga detalye sa pagitan ng isang CRM, isang project app at isang invoicing tool.

2. HubSpot, pinakamahusay para sa marketing automation at isang malalim na sales pipeline

Ang product page ng HubSpot ay naglilista ng libreng CRM para sa hanggang dalawang user at 1,000 contact na walang expiration at walang card. Ang Starter ay $20 bawat seat kada buwan sa list price sa pricing page ng HubSpot, na may mga limitadong alok para sa mga bagong customer sa ibaba nito, at ang CRM product page nito ay naglilista ng Professional mula sa $50 bawat seat. Sa sampung seat, iyon ay humigit-kumulang $200 kada buwan sa list price ng Starter, bago ang anumang iba pang produkto. Kung gagawin mo ang one-client test, asahan na malakas ang contact, deal at email steps at ang proposal, proyekto at invoice steps ay mangangailangan ng ibang mga tool.

Mga Limitasyon: ang invoicing at project delivery ay hindi nakalista sa product page, at ang pahina ay naglalarawan ng walang trial para sa mga bayad na tier. Mabilis na tumataas ang mga gastos lampas sa Starter, at ang alok para sa bagong customer ay hindi permanenteng rate.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na ang sariling paglago ay tumatakbo sa inbound marketing at isang sales pipeline, na may pagsingil na hinahawakan sa ibang lugar.

3. Bonsai, pinakamahusay para sa mga panukala bawat seat, kontrata at invoice

Ang pahina ng pagpepresyo ng Bonsai ay naglilista ng Basic sa $15 bawat user bawat buwan ($9 binayaran taun-taon) at Essentials sa $25 ($19 taun-taon). Kasama sa Basic ang CRM, mga gawain, walang limitasyong mga proyekto at pagsubaybay sa oras; ang mga invoice, panukala, kontrata, form at client portal ay nagsisimula sa Essentials. Ang isang deals pipeline at mga integrasyon tulad ng QuickBooks at Zapier ay nagsisimula sa Premium, $39 buwan-buwan ($29 taun-taon). Limang seat ng Essentials ay $125 bawat buwan na binayaran buwan-buwan, o $95 binayaran taun-taon. Ang trial ay 7 araw na may buong access, at kailangan ng card para magpatuloy.

Mga Limitasyon: ang pagpepresyo ay bawat user, kaya lumalaki ang bill sa bawat pag-hire, at ang deals pipeline ay nangangailangan ng Premium. Ang pahina ay naglilista ng Elite na may minimum na 3 user. Para sa kung paano naghahambing ang per-user at kasamang seat pricing sa 5 at 10 tao, tingnan ang software ng ahensya na may flat pricing.

Pinakamahusay para sa: Maliliit na agency na isa hanggang apat na tao na nagbebenta ng scoped projects na gusto ng mga proposal at invoice sa mababang entry seat price.

4. Teamwork, pinakamahusay para sa mga ahensyang nangunguna sa delivery na may mga badyet at retainer

Ang pahina ng pagpepresyo ng Teamwork ay naglilista ng Basics sa $9.99 bawat user kada buwan na taunang binabayaran at Accelerate sa $24.99. Ang Accelerate ay nagdaragdag ng invoicing mula sa naka-log na oras at time budgets at retainers. Ang mga bayad na plano ay may 14-araw na trial na walang card, at ang libreng plano ay nagpapahintulot ng hanggang 5 users at 5 projects. Kung tatakbuhin mo ang one-client test, ang project, time at retainer steps ay ang lakas, at ang invoice ay dapat sumunod mula sa naka-log na oras.

Mga Limitasyon: Ang Basics ay hindi naglilista ng invoicing o retainers, at ang isang sales CRM ay hindi ang pangunahing bahagi ng produkto. Ang isang 10-person agency sa Accelerate ay humigit-kumulang $300 bawat buwan na binayaran buwanan, o $250 na binayaran taun-taon.

Pinakamahusay para sa: Mga project-led agency na naniningil mula sa tracked hours at nangangailangan ng retainer budgets.

5. Productive, pinakamahusay para sa resourcing, mga badyet at kakayahang kumita

Nakalista sa pricing page ng Productive ang mga plano ng Essential at Professional na may 14-araw na trial at walang card. Kasama sa Essential ang pagbabadyet at pagpaplano ng resources; ang Professional ay nagdaragdag ng paulit-ulit na badyet. Kailangan ng lahat ng plano ng hindi bababa sa 3 seat. Ang Essential ay $10 bawat user kada buwan na binabayaran taun-taon ($12 buwanan) at ang Professional ay $25 taun-taon ($29 buwanan) (sinuri noong Oktubre 19, 2026). Kung gagawin mo ang one-client test, asahan na magiging malakas ang mga hakbang sa badyet, oras, at paggamit, at tingnan ang hakbang sa invoice sa trial, dahil nakalista sa paghahambing ang mga invoice sa bawat plano at retainer invoicing mula sa Professional.

Mga Limitasyon: ang CRM nito ay isang deals pipeline kaysa sa isang kumpletong client record, at ang retainer invoicing ay nagsisimula sa Professional. Ituring ito bilang isang delivery at finance tool sa tabi ng isang CRM.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya ng 5 o higit pa kung saan ang paggamit at project margin ang pangunahing alalahanin.

6. monday CRM, pinakamahusay para sa mga configurable pipeline sa mga board

Ang pricing page ng monday ay naglilista ng monday CRM Basic sa $12 bawat seat kada buwan na binabayaran taun-taon, Standard sa $17 at Pro sa $28, ipinapakita sa mga halimbawa ng 3-seat, na may libreng trial sa bawat plano. Ang Basic ay nagpapahintulot ng 1,000 active contacts at deals at 5 columns bawat board; ang Standard ay nagpapataas nito sa 10,000 contacts at 250 custom automations kada buwan. Kung gagawin mo ang one-client test, asahan na ang lead at pipeline steps ay magiging flexible.

Mga Limitasyon: ang mga CRM plan ay hindi naglilista ng mga proposal na may pagpirma, time-based invoicing, o client portal, at ang buwanang rate ay mas mataas kaysa sa taunang rate. Ang trabaho sa proyekto at pagsingil ay nasa ibang mga produkto o tool.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na nais ng isang configurable sales pipeline at mayroon nang nakumpleto ang paghahatid at pagsingil.

7. Zoho CRM, pinakamahusay para sa libreng CRM para sa tatlong user

Nakalista sa pricing page ng Zoho ang isang libreng edisyon para sa 3 user na walang card, 10 custom email template, at 5,000 API call bawat araw. Ang mga bayad na plano (Standard, Professional, Enterprise) ay nagpapakita ng libreng trial, ngunit ang mga presyo bawat user ay hindi nag-load sa aming pagsusuri, kaya hindi namin ito binabanggit. Nakalista sa Professional ang walang limitasyong mga ulat at AI agent. Kung tatakbo ka sa one-client test, asahan na gagana ang mga hakbang sa contact at deal, pagkatapos ay suriin kung paano hinahawakan ang mga hakbang sa panukala, proyekto, at invoice, dahil hindi ito inilalarawan ng pricing page.

Mga Limitasyon: ang libreng edisyon ay naglilimita sa mga user sa 3 at mga ulat sa standard, at ang mga proposal, proyekto, at invoicing ay hindi nakalista sa pricing page. Kumpirmahin ang mga bayad na presyo sa Zoho.

Pinakamahusay para sa: isang ahensya na tatlong tao na gusto ng walang gastos na contact at deal tracker upang magsimula.

Paghahambing na side-by-side

CRM	Presyo bawat Seat	Gastos sa 5 seat	Saklaw ng trabaho ng kliyente	Pangunahing limitasyon	Trial
Workspace369	$29 Cadet (1 seat); $74 Voyager (2 seat); $149 Specialist (10 seat)	$104 bawat buwan (Voyager plus 3 seat sa $10)	Mga Proposal, proyekto, portal, oras, invoice	Cadet: 5 aktibong proyekto, 1 seat	14 na araw, kailangan ang card
HubSpot	Libre; Starter $20 bawat seat (list)	Tinatayang $100 kada buwan sa Starter list price	CRM at mga deal; invoicing at mga proyekto ay hindi nakalista	Libre: 2 user, 1,000 contact	Libreng CRM, walang card
Bonsai	$25 Essentials ($19 taun-taon)	$125 buwan-buwan o $95 taun-taon	Mga Proposal, invoice, portal, oras, mga proyekto	Bawat seat; pipeline sa Premium	7 araw, card para magpatuloy
Teamwork	$9.99 Basics; $24.99 Accelerate (taun-taon)	Tinatayang $125 taun-taon (Accelerate)	Mga Proyekto, oras, pagsingil, mga retainer	Ang CRM ay hindi ang pangunahin	14 araw, walang card
Productive	Mula sa $10 bawat user (taun-taon; $12 buwan-buwan)	$50 Essential o $125 Professional (taun-taon)	Mga badyet, resourcing, oras, mga invoice	3 seat minimum; retainer invoicing mula sa Professional	14 araw, walang card
monday CRM	$12 Basic (taun-taon)	Tungkol sa $60 taun-taon (Basic)	Pipeline lang	1,000 mga contact sa Basic	Libreng trial
Zoho CRM	Libre; bayad hindi napatunayan	Libre hanggang 3 user	Mga contact at deal	3 user sa libreng plano	Libreng edisyon, walang card

Ang mga pigura ng limang seat ay simpleng aritmetika mula sa mga nakalistang presyo bawat seat; hindi kasama ang mga buwis, add-on at pagbabago ng plano. Ang Workspace369 ay ipinapakita na binabayaran buwan-buwan; ang 20% taunang diskwento ay nakalista sa bawat plano.

Aling CRM ang angkop sa iyong ahensya?

Kung ang iyong ahensya ay karamihan ay nangangailangan ng	Magsimula sa	Bakit
Proposal, proyekto, oras at invoice sa isang record, na may portal	Workspace369	Lahat ay nakalista sa entry plan, na may mga seat mula sa Voyager
Marketing automation at malalim na sales pipeline	HubSpot	Libreng CRM at isang malawak na marketing suite
Mga Proposal at invoice para sa isa hanggang apat na tao	Bonsai	Essentials sa $19 bawat seat na binabayaran taun-taon
Pag-bill batay sa oras at mga badyet ng retainer	Teamwork	Invoicing mula sa na-log na oras sa Accelerate
Paggamit at project margin para sa mas malaking team	Productive	Pagbabadyet at pagpaplano ng mapagkukunan sa Essential
Isang libreng pipeline tracker	Zoho CRM o HubSpot libre	Libre para sa 3 user o 2 user ayon sa pagkakabanggit

Magpatakbo ng one-client retainer test sa trial

Ang mga listahan ng tampok ay magkatulad. Kumuha ng isang kathang-isip na kliyente sa buong siklo sa bawat tool na iyong pipiliin:

Kunin ang pagtatanong at itala ang pinagmulan ng lead.
Magpadala ng proposal na may buwanang retainer line at deposit, at tanggapin ito sa pamamagitan ng link bilang client.
Gawin itong isang proyekto na may tatlong gawain at magtalaga ng may-ari.
Mag-log ng dalawang oras ng oras laban sa proyekto.
Ipadala ang unang invoice, i-set up ang paulit-ulit na buwanang invoice at itala ang bayad.
Ibahagi ang status ng proyekto sa client, pagkatapos ay hanapin ang lahat ayon sa pangalan ng client.

Markahan ang bawat hakbang bilang native, add-on, integration o manual, at tandaan ang planong kailangan mo. Ang isang manual na hakbang ay maaaring maayos; ang isang hindi dokumentadong hakbang ay ang problema. Ang client-import walkthrough nagpapakita kung paano mag-load ng mga record na may mga stage at lead source bago ka mag-test.

Ang isang ahensya ng team ay nagko-coordinate ng trabaho ng kliyente sa paligid ng isang folder, mga proposal paper, at isang project model na naka-link ng isang teal ribbon.

Ihambing ang presyo ng kumpletong setup

Tanungin ang bawat vendor para sa parehong bilang ng mga empleyado, panahon ng pagsingil, kinakailangang mga module at bansa. Ang Workspace369 ay naglilista ng $29 para sa Cadet, $74 para sa Voyager, $149 para sa Specialist, $299 para sa Commander (20 seat) at $699 para sa Enterprise (50 seat), na may karagdagang mga seat sa $10 mula sa Voyager. Ang mga allowance sa paggamit at mga singil ng provider ng pagbabayad ay hiwalay. Huwag ituring ang taunang rate bilang buwanang presyo, at huwag ipagpalagay na ang bawat kasalukuyang tool ay maaaring kanselahin. Idagdag ang pagsisikap sa paglipat sa matematika ng subscription. Ang pahina ng pagpepresyo nakalista ang mga kasalukuyang plano, at ang pagsusuri ng ebidensya ng pagpepresyo ng ahensya sumasaklaw sa mga komersyal na tuntunin sa likod ng isang proposal.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng pag-uusap ng SMS ng kliyente na may mga mabilis na aksyon upang magpadala ng invoice, mag-book ng appointment, o lumikha ng task

Ang inbox view sa itaas ay isang demo conversation, hindi isang resulta ng customer. Ang shared inbox ay nagsisimula sa Voyager.

Dalawang agency colleague ang nagpapasa ng isang CRM client folder na naglalaman ng mga dokumento ng conversation, proyekto, at pagsingil.

Kailan mas mahusay ang isang mas makitid na tool

Kung ang iyong bottleneck ay pipeline, ang isang sales CRM tulad ng HubSpot o monday CRM ay ang mas nakatutok na pagpipilian. Kung ito ay project cost at capacity, ang Productive at Teamwork ay ginawa para sa mga input na iyon, at ang aming Alternatibo sa Productive o Teamwork para sa isang maliit na ahensya ang paghahambing ay sumasaklaw kung ano ang gagamitin bilang kapalit. Tingnan ang Software sa pamamahala ng ahensya ng SEO para sa isang espesyalista na delivery stack at CRM para sa mga ahensya ng marketing para sa mga bagong paglilipat ng negosyo. Para sa bahagi na nakaharap sa kliyente, ang paghahambing ng portal invoicing sumasaklaw sa mga link ng bayad at portal. Ang mas maliliit na koponan ay may mas makitid na gabay: ang pinakamahusay na CRM para sa mga freelancer para sa isang negosyong nag-iisang tao, ang pinakamahusay na software sa pamamahala ng ahensya para sa isang 5-kataong ahensya para sa buong stack, at ang pinakamahusay na software ng panukala para sa maliliit na ahensya para sa hakbang ng benta. Kung dapat sundin ng mga kliyente ang trabaho at magbayad sa isang lugar, tingnan ang client portal kasama ang invoicing para sa isang 5-person agency. Kung aalis ka sa isang malaking platform, ihambing ang isang Alternatibo sa Accelo para sa isang maliit na ahensya o isang Alternatibo sa GoHighLevel para sa isang service agency na walang white-label.

Anumang tool na iyong subukan, tapusin ang isang buong client cycle gamit ang demo data bago mo i-import ang mga totoong kliyente, at kumpirmahin na maaari mong i-export ang iyong mga record kung sakaling umalis ka.

Mga pinagmulang sinuri para sa gabay na ito

Pagpepresyo ng Workspace369Plan matrix na nasuri noong Oktubre 15, 2026.
HubSpot CRMOpisyal na product page na nasuri noong Oktubre 15, 2026 para sa mga limitasyon ng libreng CRM at mga presyo ng seat ng Starter at Professional.
Presyo ng HubSpotOpisyal na pahina ng pagpepresyo na sinuri noong Oktubre 18, 2026 para sa list price ng Starter ($20 bawat seat) at mga alok para sa mga bagong customer na limitado sa oras.
Pagpepresyo ng BonsaiOpisyal na pricing page na nasuri noong Oktubre 15, 2026 para sa mga presyo ng seat, mga feature ng plano at mga tuntunin ng trial.
Pagpepresyo ng monday.comOpisyal na pricing page na nasuri noong Oktubre 15, 2026 para sa mga presyo ng seat ng monday CRM at mga limitasyon sa contact.
Mga presyo ng TeamworkSinuri ang opisyal na pahina ng pagpepresyo noong Oktubre 15, 2026 para sa mga presyo bawat user, pag-invoice, at mga tuntunin ng trial.
Pagpepresyo ng ProductiveOpisyal na pahina ng pagpepresyo na sinuri noong Oktubre 19, 2026 para sa mga presyo bawat user, minimum na seat at mga tuntunin ng trial.
Pagpepresyo ng Zoho CRMOpisyal na pricing page na nasuri noong Oktubre 15, 2026 para sa libreng edisyon; ang mga presyo ng paid seat ay hindi nag-load at hindi sinipi.

Inilalathala ng Workspace369 ang paghahambing na ito batay sa dokumentasyon at isa ito sa mga opsyon. Hindi ito isang independiyenteng ranking o hands-on benchmark.

Magpatakbo ng client follow-up sa isang workspace.

CRM, inbox, voice, invoicing, bayarin, proyekto, file, AI, at workflow automation — konektado sa halip na naka-export.

Start free Tingnan ang presyo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.