Paano i-export ang lahat mula sa Plutio (2026)

Mabilis na sagot

pinapayagan ka ng Plutio na mag-export mga contact bilang CSV, i-export filtered timesheets bilang CSV, at pag-download mga naka-sign na proposal bilang PDF. Wala akong nakitang step-by-step export para sa mga invoice, pagbabayad, gastos, gawain, proyekto, template o file nang maramihan, at walang artikulo sa pag-download ng kontrata sa PDF. Sinasabi ng artikulo sa pag-cancel ng Plutio na ang mga invoice, proyekto at file ay maaari pa ring ma-download pagkatapos ng pagtatapos ng isang plano, ngunit hindi ito nagbibigay ng mga hakbang. Walang isang "i-export lahat" na button.

Wala ring one-click Plutio to Workspace369 importer. Nag-e-export ka mula sa Plutio, pagkatapos ay ipapasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba. Kung gusto mo ang maikling bersyon ng buong paglipat, magsimula sa paglipat mula sa Plutio.

Bago ka magsimula

• Gamitin ang web app. Ang mga opsyon sa pag-export ay inilarawan para sa naka-log in na workspace.
• Gawin ito bilang may-ari ng workspace o co-owner. Sinasabi ng Plutio na ang mga may-ari ng workspace at co-owner ay maaaring magbukas ng isang pag-uusap sa suporta mula sa loob ng Plutio, at ang isang restricted role ay maaaring hindi makita ang lahat ng opsyon.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga kliyente at contact

Ayon sa Plutio artikulo sa import at export ng contact:

1. Buksan ang Mga Contact pahina. Ilapat muna ang anumang mga filter, dahil ang export ay isasama lamang ang mga contact na tumutugma sa mga ito.
2. I-click Import/ Export sa toolbar.
3. Piliin I-export, pagkatapos ay i-click ang Download (.csv).

Sinasabi sa artikulo na ang file ay naglalaman ng unang pangalan, huling pangalan, email, telepono, address at bansa, kasama ang mga custom field value para sa bawat contact. Hindi nito sinasabi kung ang mga kumpanya ay ine-export bilang hiwalay na file, kaya buksan ang CSV at tingnan kung may mga pangalan ng kumpanya bago ka magpatuloy. Kung nawawala ang mga kumpanya, isulat ang mga ito mula sa listahan ng Kumpanya nang mano-mano.

2. I-export ang iyong mga invoice at pagbabayad

Wala akong nakitang Plutio help article na naglalarawan ng pag-export ng mga invoice o pagbabayad. Ang pagkolekta ng invoice at pagbabayad naglilista ng mga artikulo tungkol sa mga resibo, pagpapadala ng mga invoice, pag-record ng manu-manong pagbabayad at mga transaksyon, ngunit wala sa mga ito ang sumasaklaw sa isang export. Ang artikulo sa pagpapadala ng mga invoice nagsasabi na ang mga invoice ay ibinabahagi sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng isang pampublikong link na nagbubukas sa client portal, at wala itong mga hakbang sa pag-download o pag-print ng PDF.

Isang generic na workaround, hindi isang tampok ng Plutio hangga't maaari kong kumpirmahin: buksan ang bawat invoice na kailangan mo, gamitin ang print dialog ng browser upang i-save ito bilang PDF, at panatilihin ang bukas at hindi pa nababayarang mga invoice kasama ang huling taon ng buwis. Hanapin din sa iyong sariling account ang isang opsyon sa pag-export, dahil ang mga pahina ng marketing ng Plutio ay maaaring maglarawan ng mga tampok na hindi ginagawa ng help center, at tanungin ang iyong accountant bago mo i-archive ang iba. Ang Plutio's artikulo tungkol sa pag-cancel nagsasabi na ang mga invoice, proyekto, file at kontrata ay maaari pa ring tingnan at i-download sa read-only mode pagkatapos ng iyong plano, ngunit hindi ito nagbibigay ng mga hakbang, kaya tingnan kung ano ang hitsura ng download sa iyong account. Mayroong Plutio API (docs.plutio.com, bahagyang nabasa lamang), na isang opsyon kung mayroon kang developer, ngunit hindi ko ito sinubukan para sa mga export.

3. I-save ang iyong mga proposal at kontrata

Para sa mga proposal, ang Plutio's e-signatures sa proposals article nagsasabi na kapag pumirma ang kliyente, ang proposal ay nagiging tinanggap at isang PDF na kopya ang nabubuo:

1. Buksan ang nilagdaang panukala detail view.
2. I-download ang PDF mula doon.

Hindi ibinibigay ng artikulo ang eksaktong mga pangalan ng button, kaya hanapin ito sa detail view. Hindi nito sakop ang mga naka-sign na kontrata. Isang pangkalahatang workaround para sa mga kontrata: buksan ang bawat isa na kailangan mo pa, i-print ito sa PDF mula sa iyong browser, pagkatapos ay buksan ang naka-save na file at kumpirmahin na nakikita ang mga lagda at petsa.

4. I-export ang iyong mga entry ng oras

ng Plutio artikulo tungkol sa timesheet views nagsasabi na ang mga na-filter na resulta ng timesheet ay maaaring i-export bilang CSV, at nagbibigay ng halimbawa ng pagkuha ng mga billable hour para sa isang kliyente sa isang buwan. Ang lahat ng tatlong view (buo, gastos at pag-bill) ay nagbabahagi ng parehong mga filter, kaya ilapat muna ang mga ito: user, proyekto, gawain, saklaw ng petsa o kategorya. Hindi binabanggit ng artikulo ang export control o sinasabi kung ang mga column ng gastos at billing rate ay nasa file, kaya buksan ang CSV at tingnan. Ang timesheets product page sinasabi rin na maaari mong i-download ang mga timesheet bilang isang CSV file gamit ang export feature.

Upang mapanatili ang lahat, palawakin ang date range upang masakop ang iyong buong kasaysayan bago ka mag-export, o mag-export ng isang taon sa bawat pagkakataon.

5. I-export ang iyong mga gastos

Wala akong nakitang export article para sa expenses. Ang artikulo tungkol sa transactions naglalarawan ng mga view ng income, expenses, at net income, at walang mga hakbang sa pag-export. Isang generic na workaround: i-filter ang iyong mga transaksyon ayon sa taon, i-save ang bawat view bilang PDF mula sa iyong browser, at kopyahin ang mga kabuuan sa isang spreadsheet. I-download ang mga attachment ng resibo mula sa bawat record.

6. I-export ang iyong mga proyekto at gawain

Wala akong nakitang export article para sa mga proyekto o gawain. Ang artikulo ng task list view sumasaklaw sa mga column, pag-sort, pagpapangkat at mga filter, at walang export. Isang generic na workaround: i-set up ang listahan ng view gamit ang mga column na kailangan mo (status, due date, client, project), i-save ito bilang PDF mula sa iyong browser, at kopyahin ito sa isang spreadsheet para sa mga aktibong proyekto. Ang mga komento at attachment ay hindi lalabas sa ganoong paraan.

7. Mga file

ng Plutio file sharing article naglalarawan ng pag-on o pag-off ng mga download para sa isang shared file, at ang artikulo tungkol sa pag-upload at pag-oorganisa sumasaklaw sa mga folder, paglipat, pagpapalit ng pangalan, at pagtanggal. Hindi nito inilalarawan ang bulk o zip download. Isang generic na workaround: buksan ang Files page, i-download ang mga file na kailangan mo isa-isa at ilagay ang mga ito sa isang folder na pinangalanan para sa bawat client. Gawin muna ang mga active client.

8. Mga template

Wala akong nakitang help article na naglalarawan ng pag-export ng mga template. Ang Plutio's koleksyon ng mga template naglilista ng paglikha at pamamahala ng mga template at pagbabahagi ng mga ito sa isang library ng komunidad, na hindi kapareho ng pag-export ng mga ito (hindi ko binuksan ang mga artikulong iyon). Isang pangkalahatang workaround: kopyahin ang teksto ng mga template ng panukala, kontrata at invoice na ginagamit mo pa rin sa isang dokumento, at laktawan ang mga hindi mo na naipadala sa loob ng isang taon. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool.

9. Mga ulat sa accounting at buwis

Ang dashboards at reporting collection sumasaklaw sa mga custom page at widget, at walang nakalistang artikulo para sa pag-export ng report. Ang tanging data export na aking nakumpirma ay ang contacts CSV at ang timesheet CSV sa itaas. Hindi ko nakumpirma ang mga hakbang sa pag-export para sa anumang tax report, kaya tanungin ang Plutio support o ang iyong accountant kung ano ang kailangan mo para sa bawat tax year. Isang generic na workaround: i-save ang mga view ng invoice at transaksyon para sa bawat taon na gusto mong panatilihin at ibigay ang mga file sa iyong accountant.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang Plutio importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito kung ano ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang CSV ng mga contact mula sa hakbang 1, anumang mga gastos na ginawa mo muli sa isang spreadsheet sa hakbang 5, at isang spreadsheet ng anumang mga produkto, invoice o panukala na gusto mong ilipat. Linisin ang mga column nang kaunti. Alisin ang mga kliyente na hindi mo na kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa mga tamang field at sinusuri mo ang pagmamapa. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga download sa hakbang 3 at 7.
4. Muling buuin ang ilang template na na-save mo sa hakbang 8.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa lumipat mula sa Plutio pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs Plutio, o i-browse ang Mga alternatibo sa Plutio. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Bonsai export checklist at ang Checklist ng export ng HoneyBook gumagana sa parehong paraan.

Kung gumagamit ka ng client portal ng Plutio, sabihin sa mga active client kung saan sila pupunta.

Ano ang mangyayari kapag nagkansela ka

ng Plutio artikulo sa pagkansela at pagpapanatili ng data nagsasabi na nagkansela ka mula sa Settings, pagkatapos ay Billing at mga plano, at na walang agad na natatanggal. Ang workspace ay nagpapanatili ng buong access hanggang sa matapos ang kasalukuyang billing period. Pagkatapos noon, ang umiiral na data ay nagiging read-only: maaari mo pa ring tingnan at i-download ang mga proyekto, contact, invoice, proposal, kontrata, file at pag-uusap, ngunit hindi ka maaaring lumikha o mag-edit ng anuman. Ang data ay itinatago para sa isang grace period na hindi binabanggit ng artikulo, at pagkatapos nito ang data "maaaring permanenteng mabura at hindi na mababawi." Kung mag-resubscribe ka sa loob ng grace period, ang workspace ay babalik na may buo nitong data. Tanungin ang Plutio support nang nakasulat kung gaano katagal ang grace period bago ka umasa dito.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang mga contact CSV at timesheet CSV ay nagbubukas nang tama at may bilang ng row na inaasahan mo.
• Ang mga naka-sign na proposal ay naka-save bilang PDF, at ang mga kontrata at bukas na invoice ay naka-save o nabayaran, na may nakikitang mga lagda.
• Ang mga file at teksto ng template ay naka-save sa isang folder.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang Plutio kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran na. Kung gusto mong magkumpara bago ka mag-commit, ang 14-araw na Workspace369 trial ay card-first, kaya magdagdag ka ng card para simulan ito.