Paano i-export ang lahat mula sa SuiteDash (2026)

Mabilis na sagot

Pinapayagan ka ng SuiteDash na mag-export Mga contact at kumpanya bilang CSV, mga pagbabayad bilang CSV, at mga ulat bilang spreadsheet o PDF. Binabanggit din ng log ng mga update ang pag-download ng isang natapos na panukala bilang PDF o Markdown sa Workflow Designer, na maaaring hindi kapareho ng mga panukala sa Office. Wala akong nakitang dokumentadong export para sa mga entry ng oras, proyekto, gawain, gastos bilang isang listahan, mga template, o isang bulk download ng mga file. Walang isang "i-export lahat" na button.

Wala ring one-click SuiteDash to Workspace369 importer. Nag-e-export ka mula sa SuiteDash, pagkatapos ay ipapasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba. Kung gusto mo ang maikling bersyon ng buong paglipat, magsimula sa paglipat mula sa SuiteDash.

Bago ka magsimula

• Gamitin ang web app, bilang may-ari ng account. Pinipili ng SuiteDash ang mga admin kung aling mga Role ang maaaring mag-export ng mga Contact at Kumpanya, kaya maaaring hindi makita ng isang team role ang button.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga kliyente, contact at kumpanya

Ayon sa SuiteDash artikulo sa export ng mga contact at kumpanya:

1. Pumunta sa CRM, pagkatapos ay Companies (o CRM, pagkatapos ay Contacts).
2. I-click I-export.
3. Sa options window, suriin ang mga field na gusto mo at i-drag ang mga ito sa pagkakasunud-sunod na gusto mo sa CSV. Tandaan ang Pagpili pinapanatili ang iyong mga pagpipilian para sa susunod na pagkakataon.
4. I-click I-download.

Pagkatapos ay ipapadala ka ng SuiteDash sa pahina ng Export/Import Logs at mag-e-email sa iyo kapag handa na ang file. Maaari mo itong i-download mula sa email o mula sa pahinang iyon. Patakbuhin ito nang dalawang beses, isang beses para sa mga Kumpanya at isang beses para sa mga Contact.

Kung hindi mo makita I-export, ang CRM Settings article naglalarawan ng isang Export CSV Permissions seksyon kung saan pumipili ang isang admin kung aling mga Role ang maaaring mag-export ng mga Contact at Kumpanya. Ang mga tala na nakakabit sa mga contact at ang mga link sa pagitan ng isang contact at isang kumpanya ay hindi nabanggit sa artikulo, kaya buksan ang CSV at tingnan ang mga column.

2. I-export ang iyong mga invoice at pagbabayad

Ayon sa SuiteDash artikulo ng invoice, ang mga pagbabayad ay nai-export bilang CSV:

1. Pumunta sa Office, pagkatapos ay Invoices at i-click Mga Bayarin sa top navigation.
2. Siguraduhin na ikaw ay nasa List View at i-click I-export. Sinasabi ng SuiteDash na ini-export nito ang lahat ng pagbabayad.
3. Upang mag-export ng subset, i-click ang Filter, itakda ang iyong mga pamantayan, pagkatapos ay i-click ang I-export. Tanging ang mga na-filter na pagbabayad ang kasama.

Hindi inilalarawan ng artikulo ang pag-export ng mga invoice mismo o pag-download ng mga invoice PDF. Isang pangkalahatang workaround: magpasya kung aling mga invoice ang kailangan mo bilang PDF. Ang mga bukas at hindi nabayarang invoice, kasama ang huling taon ng buwis, ay karaniwang sapat na, kaya buksan ang mga iyon at i-print ang mga ito sa PDF mula sa iyong browser. Tanungin ang iyong accountant bago mo i-archive ang iba.

3. I-save ang iyong mga proposal at kontrata

SuiteDash's artikulo ng mga proposal nagsasabi na ang kliyente ay awtomatikong makakakuha ng isang Tingnan/I-print ang PDF button sa ilalim ng mga pahina ng panukala, magagamit kahit bago sila pumirma. Hindi nito inilalarawan ang pag-download ng staff. Ang updates log ay may entry na Workflow Designer mula noong Setyembre 25, 2026 na nagsasabing maaari mong "I-download ang natapos na proposal bilang PDF o Markdown file". Hindi malinaw kung saklaw nito ang mga Office proposal, at wala akong nakitang click path, kaya suriin sa iyong account.

Para sa mga signed document, ang artikulo ng PDF signing nagsasabi na ang kopya ng eSigned na dokumento ay ipinapadala sa mga signee na may kasamang audit trail. Hindi nito inilalarawan ang mga hakbang ng staff para i-download ang mga ito nang maramihan. Isang pangkalahatang workaround: buksan ang bawat nilagdaang proposal o dokumento na kailangan mo pa, i-save o i-print ito sa PDF, pagkatapos ay buksan ang naka-save na file at kumpirmahin na nakikita ang mga lagda, petsa at ang audit trail. Hilingin sa signee na ipasa ang kanilang kopya na ipinadala sa email kung nawawala ang sa iyo.

4. Mga entry ng oras

Wala akong nakitang export para sa mga time entry. Ang SuiteDash's artikulo tungkol sa timers nagsasabi na ang mga timer ay nakalista sa ilalim ng Mga Proyekto, pagkatapos ay Mga Timer at ipinapakita sa isang time tracking widget, at hindi ito bumabanggit ng anumang export o ulat. Isang generic na workaround: i-filter ang listahan ayon sa buwan, kopyahin o i-screenshot ang bawat panahon sa isang spreadsheet, at tanungin ang SuiteDash Support kung mayroong data export para sa iyong plano.

5. Mga gastos

Wala akong nakitang help article na naglalarawan ng pag-export ng listahan ng expenses. Ang SuiteDash's financial reporting page naglalarawan ng expense reporting ayon sa kategorya, departamento, proyekto, at vendor, at sinasabing ang mga report ay maaaring i-export sa PDF o spreadsheet. Ito ay isang marketing page na walang mga hakbang, kaya buuin ang report na kailangan mo sa iyong account at suriin kung ano ang nilalaman ng export. Isang generic na workaround: patakbuhin ito para sa bawat taon na gusto mong panatilihin at ibigay ang mga file sa iyong accountant.

6. Mga proyekto at gawain

Wala akong nakitang export para sa mga proyekto o gawain. Ang mga artikulo ng proyekto na aking nakita, kasama ang Mga Proyekto at Mga Template ng Gawain (hindi direktang binuksan), sumasaklaw sa paglikha sa mga ito, hindi pag-export sa mga ito. Isang generic na workaround: para sa bawat aktibong proyekto, kopyahin ang listahan ng gawain, mga takdang petsa at katayuan sa isang spreadsheet, isang tab bawat proyekto. Laktawan ang mga naka-archive na proyekto maliban kung kailangan mo ang mga ito.

7. Mga file

SuiteDash's Files Toolkit article nagsasabi na ang pag-click sa isang uri ng file na hindi maaaring i-preview ay ida-download ito. Hindi ito naglalarawan ng folder o bulk download. Isang buod ng paghahanap ng file attachments article nagsasabi na higit sa 5 attachment sa isang invoice, proposal o mensahe ay awtomatikong nai-zip (hindi direktang binubuksan). Isang pangkalahatang workaround: buksan ang bawat aktibong kliyente, i-download ang mga file na kailangan mo isa-isa, at itago ang mga ito sa isang folder na may pangalan ng kliyente.

8. Mga template

Wala akong nakitang help article na naglalarawan ng pag-export ng mga template, kaya itinuturing ko itong isang pagkukulang. Isang generic na workaround: kopyahin ang teksto ng mga proposal, dokumento, at task template na ginagamit mo pa rin sa isang dokumento, at laktawan ang mga hindi mo na naipadala sa loob ng isang taon. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool.

9. Mga ulat sa accounting at buwis

Sinasabi ng log ng mga update ng SuiteDash na ang Profit & Loss report nito ay maaaring i-export bilang "Spreadsheet o PDF, dina-download o ini-email sa isang iskedyul", at ang financial reporting page nagsasabi na ang mga custom na ulat ay nag-e-export sa PDF o spreadsheet at naglilista ng CSV. Sinasabi ng parehong pahina na ang mga pormal na financial statement ay pinamamahalaan sa accounting software tulad ng QuickBooks o Xero. Hindi ko kinumpirma ang mga hakbang sa pag-export para sa mga tax report, kaya tanungin ang SuiteDash Support o ang iyong accountant kung ano ang kailangan mo para sa bawat taon ng buwis. Isang pangkalahatang workaround: i-export ang CSV ng mga bayarin at isang ulat ng Kita at Pagkalugi para sa bawat taon na gusto mong itago at ibigay ang mga file sa iyong accountant.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang SuiteDash importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito kung ano ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang mga CSV ng Kumpanya at Contact mula sa hakbang 1, ang CSV ng mga pagbabayad mula sa hakbang 2, at isang spreadsheet ng anumang mga produkto, gastos, invoice o panukala na gusto mong ilipat. Linisin ang mga column nang kaunti. Alisin ang mga kliyente na hindi mo na kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga download sa hakbang 3 at 7.
4. Muling buuin ang ilang template na na-save mo sa hakbang 8.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa lumipat mula sa SuiteDash pahina. Maaari mo ring i-browse ang Mga alternatibo sa SuiteDash. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Bonsai export checklist at ang Checklist ng export ng HoneyBook gumagana sa parehong paraan.

Ang mga lumang link ng SuiteDash portal ay patuloy na tumuturo sa SuiteDash, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta sa susunod.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang bawat CSV na iyong na-download ay nagbubukas nang tama at may bilang ng mga row na inaasahan mo.
• Ang mga report export na kailangan mo ay naka-save, para sa bawat taon.
• Ang mga proposal at nilagdaang dokumento na kailangan mo ay naka-save bilang PDF, na may nakikitang mga lagda, at ang mga bukas na invoice ay nabayaran o nailipat.
• Ang mga file at teksto ng template ay naka-save sa isang folder.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang SuiteDash kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran na. Kung gusto mong magkumpara bago ka mag-commit, ang 14-araw na Workspace369 trial ay card-first, kaya magdagdag ka ng card para simulan ito.