Pamamahala ng kliyente.
Mga tala, follow-up, at ang limang-hakbang na proseso na nagpapanatili sa mga kliyente — walang spreadsheets.
Ang client management ay ang gawain ng pag-alam kung sino ang bawat kliyente, kung ano ang ipinangako mo sa kanila, kung ano ang bukas ngayon, at kung ano ang susunod. Ang maikling sagot ay isang record bawat kliyente, isang paulit-ulit na limang-hakbang na proseso mula sa intake hanggang follow-up, at walang mga spreadsheet na nagpapanatili ng mga bahagi. Ang mga gabay sa ibaba ay sumasaklaw sa mga pangunahing kaalaman sa CRM, ang proseso mismo, at ang client onboarding.
Mga Pangunahing Kaalaman
Mga gabay sa CRM
Onboarding
Ang proseso ng pamamahala ng kliyente sa limang hakbang
- PagtanggapKunin ang bawat inquiry bilang isang tracked request na may parehong mga tanong sa bawat oras, kaya walang nakaupo sa inbox na naghihintay na maalala ito ng isang tao.
- OnboardingKolektahin ang mga detalye ng contact at pagsingil, ang layunin sa mga salita ng kliyente, access at mga limitasyon nang isang beses, at itakda ang mga inaasahan tungkol sa channel, timing, at mga pag-apruba.
- PagpapadalaIpakita ang pag-unlad na makikita ng kliyente at panatilihing nakakabit ang mga gawain, file, at pag-uusap sa record ng kliyente.
- PagsingilMag-invoice sa iskedyul na napagkasunduan mo, maging ito man ay isang milestone, katapusan ng buwan o retainer date, sa halip na mula sa memorya.
- Follow-upMag-check in pagkatapos ng paghahatid, bago ang mga renewal, at kapag tumahimik ang mga bagay. Ang isang tuluy-tuloy na cadence ng follow-up ay kung ano ang nagiging isang proyekto sa isang mahabang relasyon.
Mga pangunahing termino
- CRM
- Customer relationship management: isang sistema na nag-iingat ng bawat kliyente, usapan, at pangako sa isang lugar.
- Record ng Kliyente
- Ang iisang pahina na naglalaman ng mga contact, kasaysayan, file, trabaho at pagsingil para sa isang kliyente.
- Intake form
- Isang nakabalangkas na hanay ng mga tanong na sinasagot ng isang bagong kliyente nang isang beses, bago magsimula ang trabaho.
- Onboarding
- Ang mga hakbang sa pagitan ng isang oo at ang unang araw ng trabaho: mga detalye na nakolekta, mga inaasahan na naitakda, access na inayos.
Mga karaniwang tanong
Ano ang CRM at kailangan ko ba ito?
Ang CRM ay isang sistema na nag-iingat ng mga detalye ng contact, mga tala, kasaysayan, at bukas na trabaho para sa bawat kliyente sa isang lugar. Kailangan mo ng isa kapag ang impormasyon ng kliyente ay nakatira sa higit sa isang isipan, inbox, o spreadsheet, dahil doon nagsisimulang mahulog ang mga bagay.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng CRM at pamamahala ng proyekto?
Sinusubaybayan ng CRM ang relasyon: kung sino ang kliyente, ano ang nasabi, at ano ang susunod. Sinusubaybayan ng Project management ang trabaho: mga gawain, deadline, at deliverables. Karaniwang kailangan ng mga service business ang parehong konektado, para ang trabaho ay nakalagay sa record ng kliyente.
Ano ang dapat kong kolektahin kapag nag-onboard ako ng bagong kliyente?
Kolektahin ang mga detalye ng contact at pagsingil, kung sino ang nag-aapruba ng trabaho at kung sino ang nagbabayad ng mga invoice, ang layunin at saklaw sa mga salita ng kliyente, praktikal na logistik tulad ng access at mga asset ng brand, at mga limitasyon tulad ng mga deadline. Magtanong nang isang beses, sa isang intake form, at ilakip ang mga sagot sa record ng kliyente.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
