Google Workspace'i CRM olarak nasıl kullanırım (ve nerede bozulur)
Google Workspace'i CRM olarak kullanma kılavuzu: çalıştırılacak tam Sheets, Gmail ve Kişiler kurulumu, nerede aksadığı ve gerçek bir müşteri işi sisteminin ne zaman devreye girdiği.
Hızlı cevap
- Google E-Tablolar, Gmail ve Kişiler ile bir CRM doğaçlayabilirsiniz — bir liste, birkaç sütun ve disiplin.
- Paylaşılan geçmiş, takip ve iletişim aşamasını geçen her şeyde bozulur: talep, proje, fatura veya hatırlatıcı yok.
- Workspace369 gibi bir müşteri iş sistemi, teslimat, iletişim, teklifler, faturalar ve raporlama sonrasında bile kaydı canlı tutar.
Evet, Google Workspace'i CRM olarak kullanabilirsiniz — yaklaşık bir düzine müşteri için.
Her küçük ekip önce dener: kişiler için bir Sheet, konuşmalar için Gmail, ayrıntılar için Kişiler, belki takipler için bir Görev listesi. Bu kurulumun mümkün olduğunca uzun süre çalışmasını sağlamanın yolu budur — ve çalışmayı durdurduğu tam nokta. İşe yarar çözümün genel olarak mantıklı olup olmadığına dair daha büyük resim okuması için, bkz. Google Workspace CRM rehberi.
Hızlı cevap
Google E-Tablolar, Gmail ve Kişiler ile bir CRM doğaçlayabilirsiniz: müşteri listesi olarak bir sayfa, durum ve sonraki adım için sütunlar ve katı disiplin. Paylaşılan geçmiş, takip ve iletişim aşamasının ötesindeki her şeyde bozulur — istek, proje, fatura veya hatırlatıcı yok. Teslimat ve faturalama aşamasına kadar ilişki devam ettiğinde Workspace369 gibi bir müşteri iş sistemi devralır — en Google Workspace ile birlikte çalışan CRM Google'ın yığınında kalan ekipler için oluşturulmuş sürümdür.
İşe yarayan kurulum (kısa süreliğine)
- Müşteri listesi olarak bir E-Tablo — ad, şirket, e-posta, telefon, durum, sonraki adım, son temas
- Gmail'de etiketler — her müşteri veya aşama için bir etiket, böylece konular bulunabilir
- Ayrıntılar için kişiler — kanonik e-posta ve telefon kaydı
- Haftalık inceleme — her Cuma, tabloyu güncelleyin ve her bir sonraki adımı ayarlayın
Disiplin sistemdir. E-tablo bayatladığı anda, aşağı akış her şey onunla birlikte gider.
Doğaçlama CRM'in bozulduğu yer
- Paylaşılan geçmiş yok — kayıt, kişi başına düşen gelen kutularında yaşar; bir iş arkadaşı ne söylendiğini göremez
- Takip sistemi yok — okunması gereken bir kişinin hatırlaması gereken bir hücredir "sonraki adım"
- Kişinin ötesinde bir şey yok — talep, proje, teklif, fatura veya ödeme durumu yok
- Hatırlatıcı yok — vadesi geçmiş takip ve ödenmemiş faturalar kazara ortaya çıkar
- Raporlama yok — gelir, açık iş ve müşteri değeri her seferinde manuel olarak birleştirilmelidir
Gerçek bir müşteri işi sistemi ne ekler
Doğru bir sistem, iletişim sonrasında bile kaydı canlı tutar: giriş ve istekler, projeler ve dosyalar, tek bir gelen kutusundaki her e-posta ve SMS, teklifler, faturalar, ödemeler, hatırlatıcılar ve raporlama. Workspace369 tam olarak budur — çalışma alanı CRM merkezi modeli ayrıntılı olarak gösterir.
Ne zaman geçiş yapılmalı
Aşağıdakilerden herhangi biri günlük hale geldiğinde geçiş yapın: takip bellekye dayanır, iki kişi müşteriye farklı cevaplar verir, fatura durumu etrafta sormayı gerektirir veya bir müşteri sesli mesajı yapışkan bir nota dönüşür. Çoğu ekip bunu ilk düzine aktif müşterisi içinde yaşar.
Nihai tavsiye
E-Tablolar kurulumunu sürdüğü sürece bilinçli olarak kullanın — tek liste, haftalık inceleme, istisnasız. Disiplin yazılımdan daha fazlasına mal olmaya başladığında, kaydı tutan bir sisteme geçin. Şununla başlayın: çalışma alanı CRM yazılım merkezi veya Google Workspace için en iyi CRM karşılaştırma.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.