Google Workspace CRM: e-tabloların yetersiz kaldığı durumlar
Google Workspace'i CRM olarak kullanmak: Müşteri işleri büyüdükçe Sheets, Gmail ve Drive'ın yetersiz kaldığı durumlar ve bağlantılı bir çalışma alanı CRM'ine ne zaman geçilmeli.
Tarafından Simon Dziak, Workspace369 Kurucusu · LinkedIn
Ekip, e-tablolar, gelen kutuları, dosyalar ve takvimler etrafında çalışmaya istekliyse, Google Workspace temel bir CRM olarak kullanılabilir.
Bu bir süre işe yarayabilir. Küçük bir ekip, Müşterileri Sheets'te takip edebilir, belgeleri Drive'da saklayabilir, Gmail'den e-posta gönderebilir, Formlar aracılığıyla girdi toplayabilir ve Calendar'da iş planlayabilir — Google Workspace'i CRM olarak nasıl kullanılır bu kurulumu adım adım yürütür.
Sorun, bir e-tablo CRM'inin müşteri işi ciddileştiğinde genellikle kırılgan hale gelmesidir.
Neler var?
Hızlı cevapGoogle Workspace bir CRM olarak çalıştığındaBir e-tablo CRM'inin bozulduğu yerÇalışma Alanı CRM karşılaştırmasıNeden Workspace369 farklıdırNihai tavsiye
Hızlı cevap
Google Workspace özel bir CRM içermez. Ekipler, hafif bir CRM olarak Google Sheets, Gmail, Drive, Formlar ve Takvim'i kullanabilir, ancak Workspace369, müşteri kayıtlarının projeler, gelen kutusu, SMS, ses, teklifler, faturalar, ödemeler, dosyalar, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama ile bağlantı kurması gerektiğinde daha güçlüdür. Rehber Google Workspace ekipleri için oluşturulmuş CRM o bağlantılı alternatifin nasıl göründüğünü gösterir.
Google Workspace bir CRM olarak çalıştığında
Google Workspace şu durumlarda yeterli olabilir:
- Müşteri listesi küçüktür
- Tek bir kişi takip işlerinin çoğunu üstlenir
- İş akışı çoğunlukla e-posta ve basit notlardır
- Anlaşmalar, projeler, faturalar ve ödemeler başka bir yerde takip ediliyor
- Raporlama, gerçek işle bağlantı kurmak zorunda değil
Erken aşama operatörleri için bir e-tablo CRM pratik olabilir. Ucuz, tanıdık ve esnektir.
Bir e-tablo CRM'inin bozulduğu yer
Sorunlar genellikle bir müşteri basit bir soru sorduğunda ortaya çıkar:
- Ne teklif ettik ve ne fiyata?
- Fatura ödendi mi?
- Kime atandı?
- Son çağrıda neler konuşuldu?
- Hangi dosyalar onaylandı?
- Hangi görevler engellendi?
- SMS ile takip eden oldu mu?
- Bu müşterinin toplam değeri nedir?
Google Workspace'ten gelen bu soruları yanıtlamak genellikle Sheets, Gmail, Drive, Calendar, Docs ve başka bir faturalama veya proje aracını açmak anlamına gelir.
Bu artık bir CRM değil. Bu manuel bir işletim sistemidir.
Çalışma Alanı CRM karşılaştırması
| Yetenek | Google Workspace geçici çözümü | Workspace369 |
|---|---|---|
| Müşteri Kayıtları | Google E-tablolar veya özel tablolar | Yerleşik CRM, profiller, notlar, etiketler, aktivite ve geçmiş ile |
| Kabul | Google Formlar ve manuel yönlendirme | Talepler, formlar, potansiyel müşteri kaynağı takibi ve müşteri bağlamı |
| Projeler | E-tablolar, Dokümanlar, Takvim veya ayrı bir PM uygulaması | Projeler, görevler, dosyalar, notlar, takvim ve atamalar |
| İletişim | Gmail artı ayrı telefon/SMS araçları | E-posta gelen kutusu, şablonlar, yapay zeka konu özetleri ve takip her planda; SMS, sesli ve sesli mesajlar Voyager'dan |
| Faturalama | Ayrı fatura/ödeme uygulaması | Teklifler, faturalar, ödeme bağlantıları, peşin ödemeler ve raporlar her planda; ödeme planları Specialist'ten |
| Raporlama | Manuel elektronik tablo özetleri | Panolar ve müşteri etkinliği her planda; AR yaşlandırma ve karlılık Specialist'ten |
Workspace369 ürünümüzdür, bu nedenle bu karşılaştırmayı buna göre tartın — yukarıdaki satırlar tam olarak değerlendirdiğimiz şeylerdir.
Neden Workspace369 farklıdır
Workspace369; bir çalışma alanı CRM'i, bir excel şablonu değil.
Fark, müşteri kaydının işe devam edebilmesidir:
- İsteği yakala.
- Müşteri profilini açın.
- Projeyi yönetin.
- Mesajlar, aramalar ve takipler gönderin.
- Dosyaları ve notları ekleyin.
- Teklifler ve faturalar gönderin.
- Ödeme Topla.
- Müşteri ve operasyon hakkında rapor.
Bu, özel bir çalışma alanı CRM'sinin bir elektronik tablodaki başka bir sekmeden daha değerli hale geldiği noktadır.
CRM, istekler ve formlar, projeler, e-posta gelen kutusu, teklifler, faturalar, ödeme bağlantıları ve iki yönlü Google Takvim senkronizasyonu her planda ayda 29$'dan başlayan fiyatlarla mevcuttur. Paylaşılan gelen kutusu, SMS ve aramalar Voyager ($74/ay, 2 koltuk) ile başlar ve ödeme planları, AR yaşlandırma ve karlılık Specialist ($149/ay, 10 koltuk) ile başlar. Bu fiyatlandırma sayfası Her planı listeler.
Nihai tavsiye
İş akışı basit ve manuel ise hafif bir CRM olarak Google Workspace kullanın.
Ekibin CRM, projeler, gelen kutusu, SMS, ses, teklifler, faturalar, ödemeler, dosyalar, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlamanın tek bir müşteri-iş sisteminde bağlı olmasını istediğinde Workspace369'u kullanın.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.