Video eğitimi 24/24
Workspace369'da Müşteri Portalını Paylaşma
Workspace369'da müşteri portalı nasıl çalışır: her müşterinin, onunla paylaştığınız şeyleri gördüğü tek bir özel sayfa. Bir müşterinin profilini açın ve “Müşteri portalı”na tıklayın. Bağlantı özeldir: yalnızca bu müşterinin e-posta adresleri ve sizin eklediğiniz kişiler giriş yapabilir. Bağlantıyı kopyalayın ve müşterinize gönderin. Müşteriniz bağlantıyı açtığında, e-postasına gönderilen bir kodla giriş yapar. Ardından her şeyi tek bir yerde görür: incelenecek bir teklif gibi ilgilenmesi gerekenleri, kendi takvimine ekleyebileceği yaklaşan randevularını, neyin ödenmemiş ve neyin vadesi geçmiş olduğunu gösteren faturalarını, tekliflerini ve sözleşmelerini.
Neler öğreneceksiniz
- “Müşteri portalı”nı nerede bulacağınız: bir müşterinin profilini açın ve ona tıklayın
- Kimlerin giriş yapabileceği: bağlantı özeldir, bu yüzden yalnızca bu müşterinin e-posta adresleri ve sizin eklediğiniz kişiler giriş yapabilir
- Bağlantıyı nasıl kopyalayıp müşterinize göndereceğiniz
- Müşterinizin, e-postasına gönderilen bir kodla nasıl giriş yaptığı
- Müşterinizin ilk gördükleri: incelenecek bir teklif gibi ilgilenmesi gerekenler ve kendi takvimine ekleyebileceği yaklaşan randevuları
- Portalın, müşterinin faturalarını ödenmemiş ve vadesi geçmiş tutarlarıyla birlikte, tekliflerini ve sözleşmelerini nasıl gösterdiği
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da müşteri portalı nedir?
Her müşterinin, onunla paylaştığınız şeyleri gördüğü tek bir özel sayfadır: ilgilenmesi gerekenler, yaklaşan randevuları, faturaları, teklifleri ve sözleşmeleri.
Müşteri portalını nasıl paylaşırım?
Müşterinin profilini açın ve “Müşteri portalı”na tıklayın. Bağlantıyı kopyalayın ve müşterinize gönderin.
Bir müşterinin portalına kimler giriş yapabilir?
Bağlantı özeldir. Yalnızca bu müşterinin e-posta adresleri ve sizin eklediğiniz kişiler, e-postalarına gönderilen bir kodla giriş yapabilir.
Müşteriler portala nasıl giriş yapar?
Bağlantıyı açtıklarında e-posta adreslerini yazıp “Doğrulama kodu gönder”e tıklarlar. Ardından e-postalarına gönderilen kodla giriş yaparlar.
Müşteriler portalda ne görür?
Her şey tek bir yerde. “Yapılacaklar”, incelenecek bir teklif gibi müşterinin ilgilenmesi gerekenleri gösterir. “Etkinlikler”, müşterinin kendi takvimine ekleyebileceği yaklaşan randevularını listeler. “Faturalar”, neyin ödenmemiş, neyin vadesi geçmiş olduğunu gösterir. Ardından teklifleri ve sözleşmeleri gelir.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda müşteri portalınıza göz atacağız: her müşterinin, onunla paylaştığınız şeyleri gördüğü tek bir özel sayfa.
Bir müşterinin profilini açın ve “Müşteri portalı”na tıklayın. Bağlantı özeldir. Yalnızca bu müşterinin e-posta adresleri ve sizin eklediğiniz kişiler giriş yapabilir. Bağlantıyı kopyalayın ve müşterinize gönderin.
Bağlantıyı açtıklarında, e-postalarına gönderilen bir kodla giriş yaparlar.
Ardından her şeyi tek bir yerde görürler; önce incelenecek bir teklif gibi ilgilenmeleri gerekenler gelir. Kendi takvimlerine ekleyebilecekleri yaklaşan randevuları. Neyin ödenmemiş, neyin vadesi geçmiş olduğunu gösteren faturaları. Ve teklifleri ile sözleşmeleri; hepsi tek bir özel sayfada. İşte müşteri portalınız. Bir sonraki videoda işletmenizi iPhone'unuzdan yöneteceğiz.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
