Безкоштовне налаштування за вас до 31.12.2026

Клієнти та CRMРобочий простір та командаПортал клієнта

Об’єднайте джерела потенційних клієнтів, виберіть будь-який акцентний колір та дізнайтеся, коли портал не може відкритися

Об’єднайте одне джерело потенційних клієнтів з іншим, встановіть власний HEX-акцентний колір у розділі «Зовнішній вигляд» та побачте сповіщення, коли ви надаєте спільний доступ до порталу клієнту, який не має електронної пошти для входу.

Ілюстрація з паперу: два паперові потоки, що зливаються в один, з трьома круглими зразками кольорів, поруч із зображенням списку джерел потенційних клієнтів.

Об’єднати одне джерело потенційних клієнтів з іншим

Відкрийте Налаштування → Клієнти → Потенційні клієнти та скористайтеся меню ⋯ для джерела потенційних клієнтів. Виберіть «Об’єднати з…», виберіть джерело, до якого воно має бути об’єднане, і продовжте. Потім діалогове вікно підтвердження повідомить, скільки клієнтів буде переміщено, наприклад: «12 клієнтів переміщено з «Подкаст» до «Google», а «Подкаст» видалено. Це неможливо скасувати». Виберіть «Об’єднати», щоб завершити. Список потенційних клієнтів, список клієнтів та форма клієнта оновлюються після цього.

«Об’єднати з…» відображається лише для учасників, які можуть редагувати та видаляти джерела потенційних клієнтів та редагувати клієнтів, і лише тоді, коли в робочому місці є інше джерело для об’єднання. Оскільки перейменування та видалення вже є, це завершує набір для впорядкування джерел потенційних клієнтів, тому дублікат або застаріле джерело може бути об’єднане з тим, яке ви зберігаєте. Зараз це доступно у веб-додатку та з’явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • «Об’єднати з…» знаходиться в меню ⋯ кожного джерела потенційних клієнтів
  • Діалогове вікно підтвердження повідомляє, скільки клієнтів буде переміщено, перш ніж щось зміниться
  • Об’єднане джерело видаляється і не може бути відновлене
Виберіть "Об'єднати в..." у джерелі потенційного клієнта, виберіть джерело для збереження та підтвердіть, і об'єднане джерело зникне зі списку. Приклад даних.
Де це знайти
  1. Налаштування
  2. Клієнти
  3. Ліди
  4. ⋯ меню
  5. Об’єднати з…
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Програмне забезпечення для управління клієнтамиПосібник "Клієнти та CRM"

Виберіть будь-який акцентний колір, а не лише попередньо встановлені

У розділі Налаштування → Зовнішній вигляд рядок «Акцентний колір» тепер закінчується опцією «Власний колір». Виберіть її, і під рядком відкриється вибір кольору з полем HEX, областю насиченості та яскравості та повзунком відтінку. Колір попередньо переглядається в усій програмі під час вибору. «Зберегти» зберігає його, а «Скасувати» повертає попередній, як і попередньо встановлені параметри. Акцентний колір змінює вигляд Workspace369 для вас, а не для ваших клієнтів.

Введіть шість HEX-цифр, наприклад #2B6CB0. Будь-що інше відображає повідомлення «Використовуйте 6-значний HEX-код, як-от #2B6CB0», і колір не можна буде зберегти, доки його не буде виправлено. Рядок читабельності попереджає, коли колір важко читати в світлому чи темному режимі, і пропонує темніший або світліший відтінок.

Дві функції в розділі «Зовнішній вигляд» стали простішими. Рядок «Макет справа наліво» тепер відображається лише тоді, коли вибрана вами мова написана справа наліво, а перемикач «Класична та нова головна сторінка» зник, оскільки «Нова головна сторінка» є єдиною головною сторінкою. Власний акцентний колір доступний на всіх планах. Зараз це доступно у веб-додатку та з’явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • Власний колір — це останній варіант у списку акцентних кольорів
  • Попередній перегляд у реальному часі; «Зберегти» зберігає його, а «Скасувати» відновлює попередній акцентний колір
  • Макет справа наліво відображається лише для мов, написаних справа наліво
Де це знайти
  1. Налаштування
  2. Зовнішній вигляд
  3. Акцентний колір
  4. Власний колір
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Теми робочого місця, темний режим та акцентні кольориПосібник з налаштування робочого місця

Дізнайтеся, коли клієнт не може відкрити свій портал

Портал клієнта реєструє користувачів за допомогою одноразового коду, надісланого електронною поштою. Коли ви відкриваєте «Портал клієнта» для клієнта, і ні клієнт, ні його контактні особи не мають адреси електронної пошти, яка може отримувати пошту, вікно спільного доступу тепер починається зі сповіщенням: «Не вдається увійти на цей портал». У ньому пояснюється, що код надіслати неможливо, тому посилання для них не відкриється. Якщо проблема полягає в адресі, що зберігається, сповіщення цитує її.

Якщо ви можете редагувати клієнтів, сповіщення містить поле електронної пошти та кнопку «Зберегти електронну адресу», тому ви можете додати адресу прямо там, і клієнт зможе увійти. Учасники, які не можуть редагувати клієнтів, бачать лише пояснення. Під час збереження нічого не надсилається. Однієї дійсної адреси достатньо, тому сповіщення з’являється лише тоді, коли жодна з адрес клієнта не може отримувати пошту.

Лише учасники, які можуть надавати спільний доступ до клієнтів, бачать кнопку «Портал клієнта», а сповіщення з’являється у вікні порталу клієнта. Це застосовується до всіх планів. Зараз це доступно у веб-додатку та з’явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • Звичайне сповіщення у верхній частині вікна спільного доступу: Не вдається увійти на цей портал
  • Додайте електронну адресу клієнта разом із збереженням електронної адреси, якщо ви можете редагувати клієнтів
  • Відображається лише тоді, коли жодна з адрес клієнта не може отримувати пошту
Аркуш «Поділитися» для клієнта в Workspace369 відкривається з повідомленням «Ще не вдалося увійти до цього порталу», полем для адреси електронної пошти та кнопкою «Зберегти електронну пошту» над приватним посиланням.
Де це знайти
  1. Клієнти
  2. клієнта
  3. Портал клієнта
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Портал клієнтаПосібник "Клієнти та CRM"

Швидкі відповіді

Як об’єднати два джерела потенційних клієнтів?
Перейдіть до Налаштування → Клієнти → Потенційні клієнти, відкрийте меню ⋯ для джерела, яке ви хочете видалити, виберіть «Об’єднати з…», виберіть джерело, яке потрібно зберегти, і продовжте. У діалоговому вікні підтвердження вказується, скільки клієнтів буде переміщено; виберіть «Об’єднати», щоб завершити.
Чи можна відновити об’єднане джерело потенційних клієнтів?
Ні. Об’єднане джерело видаляється, і діалогове вікно підтвердження повідомляє, що це неможливо скасувати.
Хто бачить «Об’єднати з…» для джерела потенційних клієнтів?
Учасники, які можуть редагувати та видаляти джерела потенційних клієнтів та редагувати клієнтів, і лише тоді, коли є інше джерело потенційних клієнтів для об’єднання.
Чи можу я використовувати власний HEX-код кольору як акцентний?
Так. У розділі Налаштування → Зовнішній вигляд виберіть «Власний колір» в кінці списку «Акцентний колір» та введіть шість HEX-цифр, наприклад #2B6CB0. «Зберегти» зберігає його, а «Скасувати» відновлює попередній акцентний колір.
Чому рядок «Макет справа наліво» відсутній у розділі «Зовнішній вигляд»?
Тепер він відображається лише тоді, коли вибрана вами мова написана справа наліво. Для інших мов група «Мова» — це просто рядок «Мова».
Що станеться, якщо я надам спільний доступ до порталу клієнту, який не має електронної пошти?
У вікні спільного доступу відображається «Не вдається увійти на цей портал», оскільки портал надсилає код входу електронною поштою. Якщо ви можете редагувати клієнтів, ви можете додати їхню електронну адресу там за допомогою «Зберегти електронну адресу».

Усі примітки до випускуПідписатися на стрічку

Об’єднайте джерела потенційних клієнтів, виберіть будь-який акцентний колір та дізнайтеся, коли портал не може відкритися, у вашому власному робочому місці

Розпочніть безкоштовну пробну версію, потім знайдіть її в Налаштуваннях.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.