Чи можу я присвоїти власній мітці електронну адресу або номер телефону клієнта?

Так. У формі "Новий клієнт" або "Редагувати інформацію про клієнта" відкрийте меню типу в рядку електронної пошти або телефону та виберіть "Власна мітка", а потім введіть ім'я, наприклад "Помічник" або "Білінговий відділ".

Що станеться з міткою, якщо я змінюю адресу або тип?

Редагування адреси в рядку зберігає мітку. Вибір фіксованого типу, наприклад "Робота", очищає її, а видалення рядка — видаляє.

Які плани включають власні мітки контактів?

Кожен план. Члени команди, які мають право редагувати клієнтів, можуть додавати їх.

Клієнти та CRM

Присвоюйте власним міткам електронні адреси та номери телефонів клієнтів

Підпишіть будь-яку електронну пошту чи телефон клієнта власними словами, наприклад «Помічник» або «Платіжний відділ». Мітка відображатиметься на сторінці клієнта та в редакторі рахунків-фактур замість «Інше».

Ілюстрація з паперу у вигляді чотирьох паперових бирок на кільці, одна бурштинова бирка, на якій пишуть олівцем, поруч із новою формою клієнта на телефоні з електронною поштою з позначкою "Асистент".

Позначайте електронні листи та номери телефонів клієнтів на власний розсуд

Відкрийте форму Новий клієнт або Редагувати інформацію про клієнта. Кожен рядок електронної пошти та телефону має меню типу з варіантами: Дім, Робота, Особисте та Інше. Останній пункт у цьому меню — Власний ярлик. Виберіть його, введіть назву, наприклад Помічник або Білінговий відділ, і збережіть. Рядок тепер матиме цей ярлик. Ярлики, які ви вже використовували для цього ж клієнта, також відображаються в меню, тому наступний рядок — це один дотик.

На сторінці клієнта ваша мітка відображається в рядку контакту, а в полях вибору електронної пошти та телефону редактора рахунків-фактур — також там, де раніше було "Інше". Редагуйте електронну пошту або телефон у рядку на сторінці клієнта, і мітка залишиться з новою адресою. Виберіть фіксований тип, наприклад "Робота", або видаліть рядок, і мітка буде очищена.

Ті самі мітки видимі для ШІ-асистентів, підключених через MCP, тому вони можуть відрізнити асистента клієнта від клієнта. Будь-хто, хто має право редагувати клієнтів, може додавати мітки на всіх планах. Зараз це доступно у веб-додатку та з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

Власна мітка — це останній пункт у меню кожного типу електронної пошти та телефону
Відображається на сторінці клієнта та в редакторі рахунків-фактур замість "Інше"
Редагування в рядку зберігає мітку; вибір фіксованого типу очищає її

Виберіть «Custom label» (Власний ярлик) у меню типу електронного листа, введіть ім'я, і рядок його відобразить. Приклад даних.

Де це знайти: Клієнти
Додати клієнта
Меню типу електронної пошти або телефону
Власна мітка
Плани: Кожен план
Дізнатися більше: Програмне забезпечення для управління клієнтами Посібник "Клієнти та CRM"

Швидкі відповіді

Чи можу я присвоїти власній мітці електронну адресу або номер телефону клієнта?: Так. У формі "Новий клієнт" або "Редагувати інформацію про клієнта" відкрийте меню типу в рядку електронної пошти або телефону та виберіть "Власна мітка", а потім введіть ім'я, наприклад "Помічник" або "Білінговий відділ".
Де відображається власна мітка?: На рядках контактів сторінки клієнта та в полях вибору електронної пошти та телефону редактора рахунків-фактур, замість Інше.
Що станеться з міткою, якщо я змінюю адресу або тип?: Редагування адреси в рядку зберігає мітку. Вибір фіксованого типу, наприклад "Робота", очищає її, а видалення рядка — видаляє.
Які плани включають власні мітки контактів?: Кожен план. Члени команди, які мають право редагувати клієнтів, можуть додавати їх.

Усі примітки до випуску Підписатися на стрічку