Підключені записи
Зберігайте контекст клієнта прикріпленим
Публічні посилання залишаються пов'язаними з клієнтами, запитами, проєктами, рахунками-фактурами, платежами, файлами та діяльністю, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Інтеграція публічних посилань
Діліться правильним запитом, пропозицією, платежем, формою для прийому або клієнтським робочим процесом, не розкриваючи повний внутрішній робочий простір або непов'язані записи клієнтів.
Надіслати одне, а не робочий простір
Пропозиція EST-2041 готова: workspace369.com/p/est-2041
Зрозуміло — схвалено за посиланням. Дякую!
Обмежений доступБез входу
Клієнт бачить лише те, що ви надали
Операційна відповідність
Підтримуйте роботу, яка вже рухається
Використовуйте інтеграцію разом із продажами, плануванням, доставкою, комунікаціями, виставленням рахунків, звітністю та бухгалтерським обліком замість того, щоб розглядати її як окремий інструмент.
Видимість команди
Надайте кожній ролі однакову картину
Допоможіть власникам, операторам, фінансовим, службі підтримки та командам виконання зрозуміти, що сталося, не зшиваючи записи з розрізнених систем.
Працює всередині
Як це працює
Як працюють публічні посилання з Workspace369
- 01
Виберіть, чим поділитися
Виберіть конкретний запит, пропозицію, платіж, форму введення або запис, який потрібен клієнту.
- 02
Надіслати посилання
Надішліть публічне посилання. Отримувач бачить лише цей елемент, а не внутрішній робочий простір.
- 03
Зберігайте роботу пов'язаною
Активність у спільному елементі залишається прив'язаною до клієнта та роботи в робочому просторі.
Підключені дані
Що переміщується між системами
Запити
Надішліть запит за посиланням, щоб клієнт міг бачити саме цей елемент.
Пропозиції
Надішліть посилання на пропозицію та збережіть навколишню внутрішню роботу приватною.
Платежі
Надішліть платіж за посиланням, щоб клієнт міг діяти безпосередньо.
Форми прийому
Надішліть форму реєстрації за посиланням, щоб деталі нового клієнта потрапили до робочого простору.
Записи
Надішліть один запис, не розкриваючи пов'язані записи клієнтів або внутрішню роботу.
Налаштування
Налаштування публічних посилань
- 01
Відкрити елемент
Почніть із запиту, пропозиції, платежу, форми реєстрації або запису, яким ви хочете поділитися.
- 02
Створити публічне посилання
Згенеруйте посилання для цього конкретного елемента. Внутрішній робочий простір залишається приватним.
- 03
Надіслати клієнту
Клієнт відкриває посилання і бачить лише те, що ви надали, з відстеженням активності в робочому просторі.
Операційна відповідність
Зв'язок корисний лише тоді, коли команда може бачити контекст.
Workspace369 зберігає інтеграцію поруч із записом клієнта, щоб власники, оператори, фінансисти, служба підтримки та відділ доставки не перебудовували одну й ту саму історію в окремих інструментах.
Підключити систему
Розмістіть зовнішній робочий процес поруч із записами Workspace369, не змінюючи спосіб найменування командою клієнтів, завдань, рахунків-фактур та проєктів.
Зберігайте контекст видимим
Відображати відповідний статус, подію, платіж, повідомлення або запис, де команда вже працює.
Діяти з робочого простору
Використовуйте пов'язаний контекст для подальших дій, виставлення рахунків, планування, автоматизації, звітування та просування клієнта.
На практиці
Для чого команди використовують публічні посилання
Отримання схвалення пропозиції без доступу до порталу
Надішліть пропозицію за публічним посиланням, і клієнт перегляне та схвалить її за посиланням. Внутрішня робота навколо угоди залишається приватною.
Збір даних нового клієнта за допомогою форми реєстрації
Надішліть посилання на форму реєстрації новому клієнту, і його дані потраплять до робочого простору. З їхнього боку не потрібен вхід або обліковий запис порталу.
Надання платежу, з яким клієнт може взаємодіяти
Надішліть платіж за посиланням, щоб клієнт міг діяти безпосередньо. Дії з елементом, яким поділилися, залишаються прикріпленими до клієнта та роботи.
Часті запитання
Запитання щодо публічних посилань
- Чим я можу поділитися за допомогою публічного посилання?
- Конкретний запит, пропозиція, платіж, форма введення або запис.
- Чи бачить клієнт весь мій робочий простір?
- Ні. Публічне посилання надає доступ лише до елемента, яким ви поділилися — ніколи до внутрішнього робочого простору або непов'язаних записів клієнтів.
- Це те саме, що портал клієнта?
- Ні. Портал клієнта надає клієнтам обмежений доступ до їхньої власної роботи; публічне посилання ділиться одним конкретним елементом без доступу до порталу.
- Чи потрібно щось підключати?
- Ні. Публічні посилання — це вбудована функція продукту, а не інтеграція.
Продовжуйте досліджувати
Пов’язані сторінки
Наступний крок
Перегляньте поточний Workspace369 у реальному додатку.
Відобразіть ваших клієнтів, запити, комунікацію, проекти, виставлення рахунків, платежі, ШІ, автоматизації, бухгалтерський облік та звітність в одному спокійному робочому просторі.
20+підключені модулі
24/7доступ клієнта
Одинопераційний перегляд