Подальші дії гинуть під час виконання
Коли команда повністю занурена в роботу над залученням, нові ліди чекають. До того часу, як хтось відповість, потенційний клієнт вже підписав договір з фірмою, яка відповіла першою.
CRM для невеликих консалтингових фірм: пропозиції, угоди та виставлення рахунків.
Workspace369 – це CRM для невеликої консалтингової фірми: вона об'єднує записи консалтингових клієнтів, пропозиції, проєкти взаємодії та рахунки-фактури. Незалежні консультанти можуть почати з Cadet за $29/місяць у USD для одного місця. Відстеження часу для погодинних взаємодій є на кожному плані, тоді як Specialist додає витрати та онлайн-бронювання.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.
Вхідніелектронна пошта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта з Voyager
Залученняпропозиції, проєкти, файли та клієнтський портал
Дохідрахунки, плани оплати та звітність щодо прибутковості
Той самий процес роботи з клієнтами підтримує зростаючу консалтингову команду: п'ять осіб платять 104 долари на місяць за Voyager (2 місця включено, 3 додаткові по 10 доларів кожне) або 149 доларів за Specialist для до 10 місць.
Ключові факти
Програмне забезпечення для консалтингових фірм від Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи картки клієнтів, спільну скриньку, SMS та голосові повідомлення.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «збирайте кожен лід в одному вхідному ящику» до «переглядайте виставлення рахунків за угодою».
Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Порівняння програмного забезпечення для консалтингових фірм
Який CRM потрібен невеликій консалтинговій фірмі, залежить від того, чи планує вона потужності. Без нього Workspace369 охоплює картки клієнтів, пропозиції з публічним посиланням, абонентські договори, повторювані рахунки та оплачуваний час від $29 на місяць, або $104 для п'яти осіб. HubSpot або Pipedrive підходять для CRM, орієнтованої лише на конвеєр; Scoro, Productive та Accelo додають планування за вищими або договірними цінами.
| Інструмент | Вказана ціна | Пропозиції | Угоди та час | Головне обмеження | Пробний період |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 або $149 на місяць (1, 2, 10 місць) | За публічним посиланням, усі плани | Угоди, періодичні рахунки, оплачуваний час | Немає планування використання; перегляд навантаження команди на Commander | 14 днів, картка потрібна |
| Bonsai | від $9 до $49 за користувача на місяць при щорічній оплаті | Essentials і вище | Відстеження часу у всіх планах | Немає назви звітності про використання | 7 днів, картка для продовження |
| Productive | $10 за користувача (Essential, щорічно); $25 Professional | Експорт PDF-файлів пропозицій для угод; без згаданих контрактів або електронного підпису | Бюджети, час, планування ресурсів; рахунки-фактури на всіх планах | мінімум 3 місця | 14 днів, без картки |
| Scoro | Від 15 євро за користувача на місяць | Конструктор комерційних пропозицій у розділі Quote to Cash | Угоди та використання у вищих планах | 5-user minimum | 14 днів, без картки |
| Accelo | Тільки за запитом | Не описано | Угоди та планування потужностей | Без ціни чи пробної версії | Не вказано |
| HoneyBook | від $29 до $109 на місяць при щорічній оплаті | All plans | Час та аванси не вказані | Немає звітності про використання | 30 днів, картка не потрібна |
Ціни та обмеження з офіційної сторінки цін кожного постачальника, перевірені 15 жовтня 2026 року (Productive повторно перевірено 19 жовтня 2026 року), в доларах США, якщо не вказано в євро. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. HubSpot та Pipedrive порівнюються у пов'язаному посібнику. Порівняйте найкращі CRM для консультантів та невеликих консалтингових фірм.
Що ламається всередині консалтингової фірми
Пропозиції займають вечори замість хвилин
Обсяги робіт та ціни копіюються з попереднього залучення та поспіхом коригуються. Терміни виконання пропозицій розтягуються, і імпульс зникає.
Стан залучення невидимий
Обсяг робіт, файли та комунікація розкидані по електронній пошті та дисках. Фірма дізнається, що залучення пішло не так, коли клієнт ескалує проблему — або коли рахунок запізнюється.
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Переглянути роботу, потім виставити рахунок
Підготуйте інвойс для клієнта з позиціями, умовами оплати та узгодженою сумою. Перегляньте його перед надсиланням та відстежуйте статус оплати.
02
Кожен канал в одній скриньці
Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.
03
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
04
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Як Workspace369 керує консалтинговою фірмою
01
Ловіть кожен лід в одній скриньці
Електронні листи, текстові повідомлення, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із записом клієнта, щоб кожне направлення отримувало швидку та обґрунтовану відповідь. Електронна пошта працює на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосові повідомлення починаються з Voyager, а AI-підсумки дзвінків — з Specialist.
02
Надсилайте пропозиції за хвилини
Пропозиції та кошториси надсилаються з картки клієнта, а автоматизація подальших дій утримує потенційних клієнтів в русі, поки команда виконує роботу.
03
Керуйте залученнями як проєктами
Завдання, файли та нотатки організовують кожне залучення, а клієнтський портал утримує клієнтів узгодженими без додаткових зустрічей для обговорення статусу.
04
Переглянути виставлення рахунків за угодою
Підготуйте рахунок-фактуру на основі узгодженого обсягу робіт, періоду обслуговування та виконаної роботи. Перегляньте затверджені додаткові роботи та попередні платежі перед надсиланням. Зберігайте періодичні рахунки-фактури окремо від будь-якого реєстру передплаченого використання.
Висвітлення консалтингової фірми
- Він пов'язує ліди з підписаними пропозиціями: спільна скринька, кошториси та автоматичні подальші дії в одному записі.
- Проєкти, файли та клієнтський портал організовують залучення та комунікацію з клієнтами без додаткової адміністративної роботи.
- Перегляньте узгоджений обсяг робіт, записи про роботу, баланси рахунків-фактур та платежі разом перед виставленням рахунку за угоду.
Облікові записи клієнтів
Спільна скринька
SMS та голосові дзвінки
Запити та прийом
Пропозиції та кошториси
Проєкти та завдання
Планування
Портал клієнта
Рахунки-фактури та плани оплати
Звітність
Ціна за команду, а не за людину.
Кожен командний план включає місця. Ретейнери, регулярні рахунки-фактури, пропозиції та записи клієнтів є в кожному плані. Додаткові місця коштують $10 на місяць за кожне.Voyager
$74 / місяць
Пропозиція Founding: 444 долари за ваш перший рік, з річною оплатою
Включено 2 місця
Розпочати пробний період Voyager14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $74/місяць за Voyager. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Specialist
$149 / місяць
Пропозиція Founding: 894 долари за ваш перший рік, з річною оплатою
Включено 10 місць
Розпочати пробний період Specialist14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Commander
$299 / місяць
Засновницька пропозиція: $1,794 за ваш перший рік, оплата щорічно
Включено 20 місць
Розпочати пробний період Commander14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Пропозиція для засновників на річні плани: ваш перший рік коштує як 6 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. Щомісячна оплата в USD. Порівняти всі планиБажаєте спочатку пройти керований огляд? Забронювати демо.
Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією
Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.
Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.
Пропозиція закінчується .
Почати безкоштовно
14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли
Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.
Що рецензенти говорять про Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть пробний період, запросіть команду та, протягом обмеженого часу, отримайте безкоштовну допомогу з налаштування та міграції у вашому робочому просторі. Бажаєте спочатку пройти огляд? Забронюйте демо. Почати безкоштовно Забронювати демо
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Запитання щодо програмного забезпечення для консалтингових фірм
Яка найкраща CRM для незалежного консультанта?
Залежить від того, чи потрібне вам планування потужностей. Без нього Workspace369 є простішим рішенням: записи клієнтів, пропозиції, підписані за посиланням, ретейнери, регулярні рахунки та оплачуваний час від $29 на місяць (Cadet), а команда до 10 осіб за $149 (Specialist). З ним Scoro (від 15 євро за користувача, мінімум 5 користувачів), Productive (за користувача, з плануванням ресурсів) та Accelo (тільки за запитом) пропонують більше за вищою або договірною ціною; Bonsai коштує від $9 за користувача при щорічній оплаті. Ціни перевірено на офіційних сторінках цін 15 жовтня 2026 року.
Який план Workspace369 підходить для соло-консультанта?
Cadet коштує 29 доларів на місяць у доларах США за одне місце та включає записи клієнтів, пропозиції, підписання пропозицій, депозити після прийняття пропозиції, проєкти, завдання та рахунки-фактури. Voyager коштує 74 долари на місяць за два місця та додає спільну скриньку, SMS та дзвінки; відстеження часу, табелі обліку робочого часу та перетворення часу на рахунок-фактуру доступні з кожним планом. Specialist коштує 149 доларів на місяць за десять місць та додає відстеження витрат та онлайн-бронювання. Це ціни за робочий простір з щомісячною оплатою, а не ціни за місце.
Чи можуть клієнти підписувати консалтингові пропозиції та оплачувати рахунки-фактури?
Клієнти можуть переглядати, приймати та підписувати пропозиції, переглядати та оплачувати рахунки-фактури, а також відкривати спільні файли за допомогою публічних посилань у кожному плані. Посилання для оплати рахунків не вимагають облікового запису клієнта. Ці окремі посилання відрізняються від клієнтського порталу, який об'єднує кілька записів; перегляньте доступ, який ви хочете надати клієнту, перед тим, як ділитися.
Чи можу я керувати фіксованими та погодинними консалтинговими угодами?
Так. Записуйте узгоджений обсяг робіт, вартість або ставку та період обслуговування із залученням. Рахунки з фіксованою оплатою доступні на Cadet; відстежені оплачувані години та час виставлення рахунків включені в кожен план. Перегляньте затверджені додаткові послуги та попередні платежі перед надсиланням рахунку.
Чи є періодичний консалтинговий білінг тим самим, що й реєстр передплачених авансів?
Ні. Періодичний рахунок-фактура записує плату за період обслуговування. Реєстр передплачених авансів також потребує інформації про використання, залишок балансу та будь-які правила перенесення. Визначте, який робочий процес вам потрібен, і перевірте його окремо; не припускайте, що графік платежів відстежує спожиті години.
Чи може Workspace369 підтримувати консалтингову компанію в міру її зростання?
Так. Та сама система роботи з клієнтами підтримує незалежних консультантів та фірми з кількома командами. Cadet включає одного користувача, Voyager — двох, Specialist — десять, Commander — двадцять, а Enterprise — п'ятдесят. Перегляньте дозволи та звіти більших планів у поточній матриці цін.
Чи потрібен невеликій консалтинговій фірмі CRM з виставленням рахунків?
Не завжди. Якщо ви вже виставляєте рахунки в обліковому інструменті, достатньо CRM для продажів. Якщо повторний ввід прийнятого обсягу робіт у рахунки та вибивання ретейнерів є проблемою, виберіть інструмент, де пропозиції, регулярні рахунки та оплачуваний час мають спільний запис клієнта.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
