Подальші дії гинуть під час виконання
Коли команда повністю занурена в роботу над залученням, нові ліди чекають. До того часу, як хтось відповість, потенційний клієнт вже підписав договір з фірмою, яка відповіла першою.
Програмне забезпечення для консалтингових фірм
Програмне забезпечення для консалтингових фірм, яке перетворює ліди на залучення, а залучення — на оплачений дохід.
Ліди надходять звідусіль — рекомендації, електронна пошта, дзвінки, форми на вебсайті — і малі фірми втрачають роботу, коли подальші дії залежать від того, хто найменш оплачуваний цього тижня. Workspace369 прикріплює кожен лід до картки клієнта, веде залучення як проєкти та тримає виставлення рахунків за графіком.
Вхідніелектронна пошта, SMS, дзвінки та голосові повідомлення зі стислими підсумками ШІ
Залученняпропозиції, проєкти, файли та клієнтський портал
Дохідрахунки, плани оплати та звітність щодо прибутковості
Проблема
Що ламається всередині консалтингової фірми
Пропозиції займають вечори замість хвилин
Обсяги робіт та ціни копіюються з попереднього залучення та поспіхом коригуються. Терміни виконання пропозицій розтягуються, і імпульс зникає.
Стан залучення невидимий
Обсяг робіт, файли та комунікація розкидані по електронній пошті та дисках. Фірма дізнається, що залучення пішло не так, коли клієнт ескалує проблему — або коли рахунок запізнюється.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
02
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
03
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
04
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Робочий процес
Як Workspace369 керує консалтинговою фірмою
01
Ловіть кожен лід в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення надходять поруч із записом клієнта з AI-резюме, тому кожне реферальне звернення отримує швидку та інформовану відповідь.
02
Надсилайте пропозиції за хвилини
Пропозиції та кошториси надсилаються з картки клієнта, а автоматизація подальших дій утримує потенційних клієнтів в русі, поки команда виконує роботу.
03
Керуйте залученнями як проєктами
Завдання, файли та нотатки організовують кожне залучення, а клієнтський портал утримує клієнтів узгодженими без додаткових зустрічей для обговорення статусу.
04
Виставляти рахунки за графіком
Рахунки та плани оплати виставляються за етапами або щомісячно, автоматичні нагадування відстежують будь-які заборгованості, а звітність показує прибутковість за клієнтом та залученням.
Охоплення продукту
Висвітлення консалтингової фірми
- Він пов'язує ліди з підписаними пропозиціями: спільна скринька, кошториси та автоматичні подальші дії в одному записі.
- Проєкти, файли та клієнтський портал організовують залучення та комунікацію з клієнтами без додаткової адміністративної роботи.
- Рахунки, плани оплати та звітність щодо прибутковості роблять дохід від залучень передбачуваним.
Облікові записи клієнтів
Спільна скринька
SMS та голосові дзвінки
Запити та прийом
Пропозиції та кошториси
Проекти та завдання
Планування
Портал клієнта
Рахунки-фактури та плани оплати
Звітність
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.Часті запитання
Чому Workspace369 підходить для пошуку програмного забезпечення для консалтингових фірм
Що таке програмне забезпечення для консалтингових фірм?
Програмне забезпечення для консалтингових фірм керує бізнес-частиною практики: ліди, картки клієнтів, пропозиції, проєкти залучення, клієнтський портал, рахунки, платежі та звітність. Workspace369 об'єднує все це в одному робочому просторі.
Чи є Workspace369 повним PSA-пакетом?
Workspace369 охоплює цикл роботи з клієнтами — скринька, пропозиції, залучення, портал, виставлення рахунків та звітність — для малих та середніх фірм. Великі фірми з глибокими вимогами до використання та фінансів можуть поєднати його з PSA-пакетом або вибрати його.
Чи можуть клієнти відстежувати прогрес залучення на порталі?
Так. Клієнти бачать файли, статус та рахунки-фактури у брендованому порталі, що скорочує кількість зустрічей для звітування та ланцюжків електронних листів, якими ваша команда керує щотижня.
Чи обробляє Workspace369 щомісячні платежі та поетапні платежі?
Так. Рахунки-фактури з планами оплати виставляються за регулярні платежі та етапи за графіком, з автоматичними нагадуваннями про будь-які заборгованості та звітністю за кожну угоду.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
