Зміни обсягу робіт без видимої слідової доріжки
Нові запити та переглянуті результати впливають на виставлення рахунків, але розмова та рахунок-фактура часто існують окремо.
Програмне забезпечення для виставлення рахунків консультантам
Програмне забезпечення для виставлення рахунків для консультантів, які продають експертизу, а не окремі позиції.
Зберігайте обсяг робіт, результати, нотатки зустрічей, час, абонентську плату, запити на зміни, рахунки-фактури, платежі та комунікацію з клієнтами, прив'язаними до тієї ж консультаційної відносини.
Обсяг робітзберігається поруч із кожною взаємодією
Гнучкийфіксована плата, час, ретейнер та плани
ЧистийКонтекст прибутковості клієнта та проєкту
Пошук відповідності
Консалтингові рахунки залежать від більшого, ніж просто сума
Абонентські плати вимагають ручного узгодження
Години, етапи, повторювані роботи, кредити та залишковий баланс стають роботою в електронних таблицях.
Клієнт запитує контекст
Питання щодо виставлення рахунків вимагає пошуку в нотатках зустрічей, електронних листах, файлах, дошках проєктів та історії платежів.
Робочий процес
Від консультаційної пропозиції до оплаченого проєкту
01
Визначити угоду
Використовуйте записи клієнтів, пропозиції, кошториси, нотатки, файли та прийнятий обсяг робіт для створення спільної відправної точки.
02
Доставити із записом
Відстежуйте проєкти, завдання, події календаря, час, витрати, рішення, повідомлення та файли під час розробки роботи.
03
Виставляти рахунки за правильною моделлю
Підтримка рахунків-фактур, ретейнерів, депозитів, планів оплати, кредитів та платіжних посилань без втрати контексту залучення.
04
Переглянути відносини
Переглядайте активність клієнтів, доходи, витрати, дебіторську заборгованість, статус проєкту та подальші дії в одному робочому просторі.
Охоплення продукту
Система виставлення рахунків для консультантів, побудована навколо відносин
- Найкращий варіант для консультанта, якому потрібен контекст виконання робіт та виставлення рахунків разом.
- Workspace369 підтримує як індивідуальний консалтинг, так і багатокористувацькі операції з клієнтами.
- Спеціальні вимоги до бухгалтерського обліку або податків можуть все ще виправдовувати продукт, орієнтований на бухгалтерський облік, або робочий процес бухгалтера.
Пропозиції
Абонентські плати
Відстеження часу
Рахунки-фактури
Плани платежів
Витрати
Проекти
Нотатки зустрічей
Файли клієнта
Прибутковість
Часті запитання
Що повинні порівнювати консультанти
Який найкращий робочий процес виставлення рахунків для консультантів?
Надійний робочий процес пов'язує пропозицію та обсяг робіт з доставкою проєкту, часом, витратами, рахунками, статусом оплати та комунікацією з клієнтом.
Чи підтримує Workspace369 абонентську плату за консалтинг?
Так. Workspace369 підтримує ретенційні угоди разом з оцінками, пропозиціями, рахунками-фактурами, планами платежів, кредитами, проєктами, записами клієнтів та звітністю.
Чи можуть консалтингові команди використовувати Workspace369?
Так. Workspace369 підтримує доступ команди, ролі, обмежені клієнтом, проєкти, робочі процеси вхідних повідомлень, файли, виставлення рахунків, звітність та операції з кількома робочими просторами за планом.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
