CRM для спеціалістів з підготовки нерухомості до продажу
Домашні декоратори часто стикаються з ріелторами або домовласниками, які змінюють терміни встановлення або додають кімнати після підписання початкової угоди. Workspace369 дозволяє оновлювати записи клієнтів, видавати переглянуті пропозиції, коригувати завдання проєкту та виставляти остаточні рахунки-фактури з одного місця. Кожна зміна обсягу робіт залишається в записі проєкту, а відстеження інвентарю від Specialist зберігає ваші меблі в тій самій системі.
Ключові факти
CRM для спеціалістів з підготовки нерухомості до продажу від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціювання записів клієнтів» до «виставлення остаточних рахунків».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли клієнт з нерухомості запитує додаткове облаштування вітальні або спальні телефоном, усне зміна часто не потрапляє до файлу проекту. Без негайного оновлення записів клієнтів члени команди покладаються на застарілі файли під час налаштування. Workspace369 дозволяє координаторам записувати ці розмови безпосередньо в записи клієнтів, гарантуючи, що запис проекту відповідає новій усній угоді перед тим, як члени команди почнуть планувати транспортування.
Затримки відкритих показів змушують декораторів нерухомості швидко змінювати дати встановлення. Якщо зміни в розкладі не коригуються вручну в активних проєктах, команди з оформлення прибувають на об'єкти, які ще фарбуються або чистяться. Ви можете оновлювати події календаря та призначати нові завдання координаторам, щоб терміни проєкту відображали фактичну готовність об'єкта.
Прийняття пропозиції щодо декорування пов'язує початкову кількість кімнат, але подальші доповнення вимагають ручних переглядів. Якщо декоратор не виставить переглянуті пропозиції, остаточні рахунки-фактури будуть суперечити початковій угоді. Декоратори будинків створюють переглянуту пропозицію в Workspace369 для додаткових кімнат, а власник нерухомості схвалює та підписує оновлені умови онлайн.
Проєкти підготовки, які змінюють обсяг робіт у середині процесу, часто страждають від затримок з виставленням рахунків, оскільки остаточні рахунки не відповідають фактично оформленим кімнатам. Коли обсяг робіт збільшується, деталі виставлення рахунків повинні змінюватися разом з ним. Workspace369 перетворює переглянуту пропозицію на рахунок-фактуру разом із вашими записами проєкту, щоб позиції в рахунку відповідали переглянутим завданням проєкту до того, як остаточний рахунок буде надіслано клієнту.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Почніть з введення даних агента з нерухомості або власника нерухомості до клієнтських записів. Запишіть адресу нерухомості, дату цільового списку та початкові вимоги до кімнати безпосередньо в бріфі. Цей профіль служить основою для всіх майбутніх розмов, файлів та елементів планування, гарантуючи, що будь-хто, хто переглядає історію проєкту, може бачити початкові параметри нерухомості до будь-яких подальших змін обсягу робіт.
Створіть детальні Пропозиції, що перераховують конкретні кімнати для оформлення, такі як головна вітальня, їдальня та головна спальня. Завантажте файли планування нерухомості безпосередньо до запису пропозиції. Після складання надішліть пропозицію клієнту для затвердження та електронного підпису, надавши чіткий запис початкового обсягу та узгодженої структури ціноутворення перед виділенням будь-яких фізичних меблів або плануванням.
Перетворіть прийняту пропозицію на активний проєкт. Створіть список завдань для підготовки нерухомості, дизайну оформлення та остаточного демонтажу. Призначте конкретні завдання вашій команді та встановіть дати планування для початкового встановлення. Цей крок встановлює операційну часову шкалу в системі, пов'язуючи всі подальші розмови безпосередньо з конкретним проєктом нерухомості.
Коли клієнт запитує зміну дати та додає додаткову кімнату, координатор оновлює картки клієнтів та реєструє деталі розмови. Скоригуйте календар планування, щоб відобразити нову дату встановлення. Складіть переглянуті пропозиції, що відображають обсяг додаткової кімнати, та оновіть завдання проєкту, щоб включити додаткове налаштування сцени, гарантуючи точність усіх файлів проєкту.
Після завершення встановлення декорування перегляньте оновлені завдання проекту та файли, щоб підтвердити остаточний обсяг робіт. Генеруйте рахунки-фактури, які точно відображають переглянуті пункти пропозиції, включаючи будь-які додаткові плати за кімнати. Надсилайте рахунки-фактури безпосередньо через систему, забезпечуючи відображення завершеної транзакції в клієнтському порталі та відповідність фінансових записів коригуванням, зробленим під час проекту.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Workspace369 включає відстеження запасів, коригування запасів та сповіщення про низькі запаси з плану Specialist. Налаштуйте одиниці реальних продуктів та протестуйте розподіл та коригування на зразках запасів; підключіть склад або торгову точку через вебхуки та API.
Відкрийте відповідний проєкт розгортання в Workspace369 та перенесіть дату встановлення в календарі. Потім додайте примітку в розмови та оновіть завдання проєкту, а автоматизація робочого процесу може надіслати команді внутрішнє сповіщення про зміну термінів.
Так. Коли ви оновлюєте комерційні пропозиції, щоб відобразити зміну обсягу приміщення, ви можете зробити новий документ доступним у клієнтському порталі. Агенти з нерухомості або власники нерухомості можуть увійти до порталу, щоб переглянути переглянуті умови, завдання проєкту та дати планування, які ви опублікували.
Автоматизації робочих процесів можуть створювати завдання, надсилати електронні листи або SMS, видавати нагадування та сповіщати членів команди, використовуючи підтримувані тригери, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, а кроки SMS – з Voyager; робочі процеси, створені ШІ, починаються з Commander. Тестуйте необхідну подію, власника та крок перевірки перед увімкненням робочого процесу. Тригери викликів вимагають плану з функцією голосу. Симульовані тестові запуски та журнали виконання показують, що саме зробить робочий процес із зразком проекту на етапі підготовки.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
