Запит щодо іпотеки вимагає ретельного адміністративного управління, перш ніж він досягне стадії офіційного андеррайтингу. Брокерам потрібне одне місце для управління ранніми взаємодіями з позичальниками, перш ніж справа потрапить до кредитора.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.
Workspace369 веде передзаявковий етап: записи клієнтів, розмови, консультації, збір документів, пропозиції та рахунки-фактури, готові для передачі в систему кредитора.
Ключові факти
CRM для іпотечних брокерів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації початкового запиту» до «відстеження прогресу через проєкти».
Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Провідні CRM для іпотечних брокерів: BNTouch (95 доларів за користувача на місяць для 2-10 користувачів, щомісячно) включає іпотечний конвеєр, кампанії та онлайн-форму 1003, а Jungo Lite (96 доларів за користувача при щорічній оплаті за річним контрактом) додає форму для введення потенційних клієнтів та інтеграції з партнерами. HubSpot пропонує безкоштовні інструменти для 2 користувачів. Workspace369 не має синхронізації з кредитною системою або сторінки подання заявки на кредит, тому він підходить лише як простий запис клієнта, коли кредитна справа зберігається в іншому місці. Перевірте вимоги до відповідності з вашою командою.
| Інструмент | Ціна плану | Щомісяця | Оплачується щорічно | Іпотечні функції, перелічені за цим планом | Обмеження | Пробний період |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2-10 користувачів | $95 за користувача ($165 за одного користувача) | Не показано | Іпотечний конвеєр, кампанії, точка продажу з онлайн-формою 1003; інтеграції LOS надаються для Enterprise; група інтеграцій CRM не названа | 5 000 записів на користувача; місяць до місяця | Безкоштовна пробна версія відсутня; демо |
| Jungo | Jungo Lite | $119 за користувача | $96 за користувача | Форма прийому лідів, портал агента, партнерські інтеграції; немає LOS Sync | Річний мінімальний контракт; 249 або 299 доларів США за налаштування | Безкоштовна демонстрація |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 за місце (список) | $20 за місце (список) | Не вказано; загальна CRM | Безкоштовні інструменти для до 2 користувачів | Безкоштовні інструменти, без картки |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 доларів на місяць | Немає; форми для заповнення та портал для клієнтів | 1 користувач, 5 активних проєктів | 14 днів, картка потрібна |
Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.
Початкові запити позичальників часто зупиняються, оскільки історія комунікацій розкидана по окремих особистих скриньках. Коли брокер не може переглядати минулі розмови поряд із записами клієнтів, час відповіді значно сповільнюється. Workspace369 зберігає розмови безпосередньо в записі клієнта, тому оператори бачать точний статус запиту перед його введенням у основну систему програмного забезпечення кредитора.
Збір податкових декларацій та банківських виписок часто призводить до втрачених файлів та пропущених термінів подання наступних документів. Без структурованих завдань, безпосередньо пов'язаних із записами клієнтів, брокери витрачають години на пошук вкладень електронної пошти. Управління завантаженнями файлів у виділеному порталі гарантує, що оператори можуть вручну перевірити кожен документ за адміністративним контролем перед просуванням запиту до офіційного подання кредитору.
Координація початкових консультацій з позичальниками шляхом обміну електронними листами створює непотрібні операційні затримки. Коли планування відокремлене від основного адміністративного файлу, брокери часто втрачають критичний контекст під час дзвінка. З Specialist, сторінки онлайн-бронювання дозволяють позичальникам безпосередньо бронювати слоти для консультацій, після чого брокер додає завдання для перегляду файлу перед початком розмови.
Брокерська компанія потребує чіткої комунікації щодо адміністративної роботи, яку вона погодилася виконати. Зробіть відповідальну особу, наступний крок та узгоджену сферу послуг легкодоступними. Пропозиція Workspace369 визначає сферу послуг брокера, комісії та наступні кроки з публічним посиланням для затвердження та електронного підпису. Використовуйте зразки неконфіденційної бізнес-інформації під час оцінки робочого процесу.
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Оператор створює новий запис у клієнтських записах, як тільки позичальник подає запит на іпотеку. Цей запис містить контактну інформацію, нотатки та користувацькі поля для запиту. Оператор реєструє всі початкові розмови в цьому профілі, гарантуючи, що ранній етап відносин повністю задокументований перед генерацією будь-яких офіційних файлів андеррайтингу в зовнішніх порталах кредиторів.
Брокер надсилає потенційному позичальнику посилання на сторінку бронювання (сторінки бронювання починаються на Specialist), щоб забронювати початкову консультацію. Після підтвердження зустрічі брокер додає завдання для підготовки файлу. Брокер використовує запланований час для обговорення цілей позики, записуючи нотатки безпосередньо в картках клієнтів під час живої розмови.
Після консультації брокер складає попередній план сценарію за допомогою Пропозицій. Цей документ детально описує кроки обслуговування, орієнтовну плату брокера та необхідні документи. Пропозиція публікується в клієнтському порталі, де позичальник може переглянути та підписати умови для переходу до етапу збору документів.
Оператор призначає позичальнику конкретні завдання для завантаження необхідних файлів, таких як підтвердження доходу та ідентифікаційні документи. Позичальник завантажує ці елементи безпосередньо на портал клієнта. Потім брокер вручну перевіряє кожен файл, щоб переконатися в його розбірливості та повноті, перш ніж зберегти його в папку проєкту.
Брокер переносить запит у виділений проєкт для моніторингу контрольного списку перед поданням. Завдання відзначаються як виконані після перевірки файлів. Після завершення всієї документації брокер виставляє будь-які рахунки-фактури за брокерські комісії, завершуючи внутрішній робочий процес перед введенням заявки в систему кредитора.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Зберігайте процеси видачі кредитів, перевірку кредитної історії, андеррайтинг та рішення щодо кредитування у ваших призначених системах кредитора. Workspace369 керує стороною брокера навколо них: записи клієнтів, розмови, консультації, збір документів, пропозиції та рахунки-фактури від першого запиту до подання кредитору.
Позичальники завантажують свої файли безпосередньо через клієнтський портал. Завантажені файли прикріплюються до конкретних записів клієнтів або проєктів. Брокери переглядають кожен документ відповідно до вказівок кредитора перед передачею його до зовнішньої системи видачі позик, а ролі, дозволи та аудиторські журнали контролюють, хто може відкривати кожен файл позичальника.
Так. Ви можете генерувати та надсилати рахунки за брокерські або адміністративні збори безпосередньо через платформу. Ці рахунки відстежуються в клієнтському порталі, дозволяючи позичальникам переглядати свої платіжні записи, тоді як брокер відстежує статус оплати разом з активним проєктом, забезпечуючи належний облік усіх передзаявкових витрат.
Ви можете вести повні записи клієнтів як для основних позичальників, так і для співпозичальників. Усі розмови, деталі планування та завдання можуть бути пов'язані з їхнім спільним проєктом, забезпечуючи брокеру чіткий запис усіх взаємодій та завантажень файлів перед поданням остаточного пакету кредитору.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
