2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для керуючих нерухомістю

CRM для керуючих нерухомістю з робочим процесом пропозицій для власників

Менеджери нерухомості часто стикаються з труднощами при відокремленні запитів власників від операцій з обслуговування орендарів. Коли власник нерухомості запитує пропозицію щодо управління, змішування цих комунікацій з існуючими записами оренди створює адміністративну плутанину. Workspace369 керує придбанням власників від початку до кінця: записи клієнтів, пропозиції, проєкти онбордингу та рахунки-фактури за налаштування. Розвиток бізнесу власників залишається окремо від операцій з орендарями, тому кожен новий власник проходить структурований огляд перед початком онбордингу нерухомості.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для керуючих нерухомістю від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації запиту» до «надання доступу до порталу».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні перешкоди в залученні власників нерухомості

Розпорошення запитів власника

Власники нерухомості, які шукають послуги з управління, часто надсилають змішані портфелі нерухомості електронною поштою. Без виділених записів клієнтів ці портфелі помилково підшиваються разом з активними заявками на підтримку орендарів. Співробітники втрачають деталі початкового запиту, що призводить до пропущених подальших дій. Збереження файлів потенційних власників та початкових розмов окремо від даних орендарів забезпечує чітку комунікацію на критичному етапі перед укладанням контракту.

Неструктуровані пропозиції

Створення індивідуальних договорів управління вимагає точних умов щодо структури гонорарів та лімітів обслуговування. Коли керуючі нерухомістю використовують загальні текстові документи, помилки виникають часто. Нездатність відстежувати пропозиції в виділеній системі роботи з клієнтами означає, що співробітники можуть виконувати застарілі версії контрактів. Управління пропозиціями, файлами та початковими розмовами з власником в одному місці запобігає надсиланню неузгоджених умов потенційним клієнтам.

Плутанина із завданнями онбордингу

Після того, як власник підпише договір управління, перехід даних власності включає численні адміністративні кроки. Без структурованих проектів та завдань члени команди забувають зібрати страхові сертифікати або форми авторизації комунальних послуг. Цей адміністративний пробіл затримує фактичне введення власності в експлуатацію. Відстеження цих передпускових завдань гарантує, що всі юридичні та адміністративні передумови будуть виконані до початку розміщення орендарів.

Розрізнене відстеження зборів

Збір початкових зборів за налаштування або утримок за онбординг від нових власників нерухомості часто вислизає. Якщо виставлення рахунків повністю відокремлене від проекту онбордингу, фінансовий відділ не має видимості статусу проекту. Прив'язка рахунків-фактур безпосередньо до записів клієнтів та проектів онбордингу гарантує, що збори за налаштування запитуються, відстежуються та збираються до офіційного початку будь-яких послуг з управління нерухомістю.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес онбордингу власника та пропозиції

01

Запис запитів

Робочий процес починається, коли власник нерухомості подає запит. Член команди створює новий запис у картці клієнта для реєстрації деталей нерухомості, контактної інформації власника та початкових вимог. Усі початкові розмови та файли, такі як поточні фотографії нерухомості або існуючі зведення одиниць, прикріплюються до цього запису. Це дозволяє зберегти початкові дані розвитку бізнесу чистими та відокремленими від операційних систем активних орендарів.

02

Генерація пропозиції

Далі менеджер використовує платформу для розробки та видачі офіційних пропозицій власнику нерухомості. Пропозиція окреслює відсотки управління, ліміти авторизації на технічне обслуговування та умови обслуговування. Член команди може оновити статус пропозиції під час планування наступної зустрічі за допомогою інструменту планування. Це гарантує, що власник отримає документ і матиме чіткий спосіб забронювати розмову для перегляду.

03

Налаштування проєкту онбордингу

Після прийняття пропозиції менеджер створює активний проєкт онбордингу. Цей проєкт містить список завдань, призначених адміністративному персоналу. Завдання включають отримання копій документів, перевірку страхування майна та налаштування профілю власника. Файли, надані власником, організовані в папці проєкту для легкого адміністративного доступу під час переходу.

04

Початкове виставлення рахунків

Перш ніж розпочати операційне управління, адміністратор виставляє рахунки-фактури за початкові збори за налаштування власності через платформу. Цей рахунок-фактура безпосередньо пов'язаний із записами клієнтів та проєктом онбордингу. Команда відстежує статус оплати, гарантуючи, що жодні завдання онбордингу не будуть завершені до тих пір, поки власник не сплатить необхідний початковий ретейнер, захищаючи фірму від початкових операційних витрат.

05

Надання доступу до порталу

Нарешті, менеджер нерухомості надає власнику доступ до клієнтського порталу. Через цей портал власник може переглядати завершені файли онбордингу, стан проєкту та історію розмов. Після завершення онбордингу записи орендарів та облік оренди залишаються в основній системі управління нерухомістю, а взаємини з власником продовжуються в Workspace369.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для керуючих компаній нерухомості

  • Система повинна успішно зареєструвати запит потенційного власника нерухомості в записах клієнтів без створення дублікатів або автоматичних записів у базі даних орендарів.
  • Документ пропозиції повинен посилатися безпосередньо на проєкт онбордингу, дозволяючи персоналу відстежувати конкретні завдання та файли, необхідні до того, як договір управління стане активним.
  • Клієнтський портал повинен обмежувати власника нерухомості переглядом лише його конкретних пропозицій, рахунків-фактур та розмов з власником, забезпечуючи повну ізоляцію даних від інших клієнтів.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії перевірки онбордингу власника

Чи замінює ця система наше основне програмне забезпечення для управління нерухомістю?

Зберігайте реєстри орендної плати, бухгалтерський облік оренди, перевірку орендарів та диспетчеризацію технічного обслуговування у вашому програмному забезпеченні для управління нерухомістю. Workspace369 керує стороною власника бізнесу: записи клієнтів, пропозиції, проєкти з онбордингу, розмови та рахунки-фактури, а також підключається до інших систем через вебхуки та API від Specialist.

Як керуються записи орендарів під час процесу онбордингу власника?

Записи орендарів залишаються у вашій основній системі нерухомості, тоді як Workspace369 керує розвитком бізнесу та введенням в експлуатацію для власників нерухомості. Зберігаючи дані орендарів окремо, ваша команда може керувати пропозиціями, файлами та розмовами з власниками, не захаращуючи ваші операційні бази даних орендарів або системи відстеження договорів оренди.

Чи можемо ми відстежувати комісії за онбординг власників у Workspace369?

Так, ви можете генерувати та відстежувати рахунки-фактури для початкових зборів за налаштування та утримуваних платежів за онбординг безпосередньо в платформі. Ці рахунки пов'язані з конкретними записами клієнтів-власників та проєктами онбордингу, що дозволить вашій адміністративній команді перевірити, чи були отримані платежі до повного переходу об'єктів у ваш активний портфель.

Як власники взаємодіють із системою під час онбордингу?

Власники використовують портал клієнта для перегляду пропозицій, перевірки статусу завдань онбордингу, перегляду спільних файлів нерухомості та підтримки розмов з вашою командою управління. Це надає власникам професійний, приватний простір для роботи з вашою командою до того, як їхня нерухомість буде активна у вашій системі управління орендарями.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію