CRM для агентів з нерухомості
Агенти з нерухомості потребують чітких записів клієнтів та структурованих проєктів при роботі з покупцями, які призупиняють пошук нерухомості. Workspace369 зберігає розмови з клієнтами, файли, планування, пропозиції та рахунки-фактури в одному записі покупця. Агент може оновити опис нерухомості та зберегти повну історію пошуку недоторканою, поряд з інструментами MLS, які агент вже використовує.
Ключові факти
CRM для агентів з нерухомості від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціювання записів клієнтів» до «виконання співпраці через портал клієнта».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли покупець змінює критерії пошуку в середині процесу, критично важливі деталі губляться у розкиданих текстових повідомленнях. Агенти намагаються точно оновити записи клієнтів. Без структурованого сховища файлів старі пропозиції щодо нерухомості змішуються з новими параметрами. Це викликає плутанину під час активного планування та відстеження проєкту, що призводить до невідповідних турів по нерухомості та витрачених годин.
Агенти з нерухомості часто керують кількома активними розмовами на різних платформах. Коли покупець призупиняє пошук нерухомості, контекст втрачається. Щоб відновити зв'язок через кілька тижнів, потрібно переглядати старі повідомлення. Без єдиної історії розмов, прив'язаної безпосередньо до записів клієнтів, агенти втрачають попередні відгуки та конкретні вподобання.
Призупинення пошуку нерухомості порушує часові рамки активних завдань. Агентам важко зупинити поточні проєкти та перенести майбутні перегляди. Якщо завдання не пов'язані безпосередньо із записами клієнтів, адміністративний нагляд зазнає невдачі. Це призводить до того, що члени команди виконують застарілі завдання, готують неактуальні файли нерухомості або повністю пропускають критичні дати подальших дій.
Коли змінюються брифи щодо нерухомості, початкові пропозиції та структури комісій часто потребують перегляду. Агенти з нерухомості витрачають час на ручне відтворення рахунків-фактур та пропозицій з нуля. Без системи роботи з клієнтами для зв'язування оновлених записів клієнтів з активними пропозиціями можуть виникати помилки в виставленні рахунків, що затримує компенсацію та ускладнює базові адміністративні робочі процеси брокерської діяльності.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Агент з нерухомості створює новий запис у картках клієнтів одразу після отримання запиту від покупця. Цей профіль зберігає основну контактну інформацію, початкові переваги щодо нерухомості та базові бюджетні обмеження. Агент реєструє всі початкові розмови та завантажує базові файли, щоб встановити чисту основу перед плануванням будь-яких початкових консультацій щодо нерухомості або складанням попередніх агентських угод.
Агент створює офіційні пропозиції, що деталізують умови обслуговування та структури комісій у системі. Після підписання покупцем агент використовує планування для бронювання першого раунду переглядів нерухомості. Усі відповідні документи брифу нерухомості завантажуються до розділу файлів, а початкові завдання проєкту призначаються для підтримки підготовки до майбутніх турів нерухомості.
Коли покупець призупиняє пошук, агент оновлює статус проєкту та записує конкретну причину в бриф в записах клієнта. Активні блоки планування очищаються, а завдання, що залишилися, позначаються як призупинені. Історичний журнал розмов залишається в записі клієнта, тому точний контекст призупинення документується для майбутнього використання.
Коли покупець повертається з іншим брифом щодо нерухомості, агент записує нові критерії безпосередньо в записи клієнта. Генеруються нові пропозиції щодо нерухомості, щоб відобразити оновлені параметри. Агент завантажує переглянуті файли пошуку та створює нові проектні завдання для узгодження операційного робочого процесу з новими географічними або структурними вимогами покупця.
Агент з нерухомості запрошує покупця на клієнтський портал для перегляду оновлених пропозицій щодо нерухомості та варіантів планування. Покупець отримує доступ до останніх файлів та підтверджує нові дати перегляду. Агент записує ці взаємодії в картці клієнта, забезпечуючи повне оновлення робочого процесу активного пошуку відповідно до нових вимог покупця.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Агент з нерухомості переводить проєкт на стадію очікування та реєструє деталі в описі в картках клієнтів. Ця дія дозволяє агенту зберігати існуючі розмови, історичні файли та минулі дані планування, зберігаючи повний запис недоторканим доти, доки покупець не вирішить відновити пошук.
Так. Вам слід записати нові критерії в розділі брифінгу записів клієнтів, зберігаючи старі документи в розділі файлів. Це дозволяє зберегти повну історію змін ринкових уподобань покупця без втрати початкових даних пошуку.
Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.
Агенти з нерухомості публікують оновлені пропозиції та варіанти планування безпосередньо на порталі клієнта. Покупці входять, щоб переглянути нові файли, підтвердити дати перегляду та підтримувати розмови. Це забезпечує чітке спілкування щодо переглянутого опису об'єкта без плутанини зі старими завданнями проекту або попередніми рахунками-фактурами.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
