Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для агентств нерухомості, які передають клієнтів між агентами.

Агентства нерухомості потребують чітких адміністративних структур для управління записами клієнтів, файлами та плануванням без втручання в зовнішні системи MLS. Workspace369 керує пропозиціями, проєктами, завданнями, розмовами та рахунками-фактурами для всього агентства в одній системі.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Члени команди записують кожен переказ потенційного клієнта у спеціальне поле власника, а ролі та дозволи контролюють, що бачить кожен агент. Завдяки аудиторським звітам та повній історії спілкування, агентства відстежують завдання та взаємодію з клієнтами поряд зі своєю платформою управління транзакціями.

Ключові факти

CRM для агентств нерухомості від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення основного запису клієнта» до «виставлення адміністративних рахунків та архівування файлів».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для агентств нерухомості

Лідер брокерських платформ: Follow Up Boss (Grow 69 доларів за користувача на місяць; Pro 499 доларів за 10 користувачів) вказує роумінг, першим отримав або маршрутизацію за ціною чи поштовим індексом на кожному плані, Lofty додає розширену маршрутизацію лідів та плани для брокерів з цінами за запитом, а Sierra Interactive (299,95 доларів на місяць при щорічній оплаті за 12-місячним договором) та Real Geeks (399 доларів на місяць плюс 500 доларів за налаштування) включають веб-сайт IDX. Workspace369 не вказує IDX, канал MLS, маршрутизацію за правилами агента або управління транзакціями, тому брокерська компанія повинна вибрати один з цих варіантів замість цього.

ІнструментПочаткова ціна (щомісяця)Оплачується щорічноМаршрутизація та контроль лідівВеб-сайт, рекрутинг, транзакціїГоловне обмеженняПробний період
Follow Up Boss$69 за користувача (Grow); $499 за 10 користувачів (Pro)$58 за користувача; $416 за 10 користувачівПравила розподілу за колом, першим отримав, за ціною або поштовим індексом; звітність про активність агентаIDX як інтеграція; відстеження угод; рекрутинг не названоДзвінки коштують додатково на Grow14 днів, картка не вказана
LoftyДив. сайтДив. сайтРозширене маршрутизація лідів, звіти команди; SSO та організаційна структура на EnterpriseВеб-сайт IDX; продукти для транзакцій та бек-офісу в меню, не прив'язані до плануНемає публічної ціниДемо, пробний період не вказано
Sierra Interactive$359.95 плюс $500 за налаштування (Starter, 1 користувач)$299.95 на місяцьРозширене маршрутизація лідів з Essential; звіти GrowthВеб-сайт IDX та 1 стрічка MLS включені5 користувачів у найвищому пакетіДемо, пробний період не вказано
Real Geeks399 доларів плюс 500 доларів за налаштуванняОднакова ціна у всіх переглядах термінівМаршрутизація лідів та пули лідів включеніВеб-сайт IDX включений; рекрутинг не названоПакети лідів коштують додатковоДемо, пробний період не вказано
BoldTrailДив. сайтДив. сайтНе вказано на прочитаних сторінкахВеб-сайти IDX; управління транзакціями BackOffice; продукт Recruit (не прив'язаний до плану)Вміст плану невидимийДемо, пробний період не вказано
Workspace369$29 (Cadet, 1 користувач); $149 за 10 місць (Specialist)$23.25; $119.25 за 10 місцьПризначення розмови з Voyager; ролі та дозволи на кожному плані (повний контроль доступу на основі ролей від Specialist); відсутність маршрутизації за правилами агентаЖоден не вказаноНемає IDX, MLS, маршрутизації або транзакцій14 днів, картка потрібна

Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Адміністративні перешкоди в брокерських операціях

Нечітке володіння лідами під час передачі між агентами

Коли лід переходить від одного агента до іншого, адміністративний файл часто втрачає чітке позначення керівника. Без явного власника, записаного в брифі, завдання та заплановані зустрічі конфліктують. Ця відсутність підзвітності призводить до втрачених розмов із клієнтами та дубльованих пропозицій. Брокерські компанії потребують суворого адміністративного запису для відстеження того, який агент володіє записом клієнта в будь-який момент часу, допомагаючи персоналу керувати внутрішніми конфліктами та незакріпленими файлами.

Розрізнені пропозиції щодо нерухомості та файли клієнтів

Адміністративний персонал часто розподіляє файли нерухомості, угоди з клієнтами та початкові пропозиції в окремих ланцюжках електронних листів. Ця фрагментація ускладнює перевірку останніх проєктних документів перед плануванням переглядів. Коли розмови та файли зберігаються в роз'єднаних силосних сховищах, перевірка записів клієнтів вимагає ручного пошуку. Єдина адміністративна структура пов'язує проєктні завдання, записи клієнтів та файли для чіткої операційної видимості.

Розрізнене планування та розмови з клієнтами

Координація консультацій щодо нерухомості та адміністративних оглядів часто зазнає невдачі, коли інструменти планування працюють незалежно від розмов з клієнтами. Співробітники призначають зустрічі, не переглядаючи історичні записи клієнтів або активні завдання. Цей розрив призводить до пропущених дат та непідтверджених пропозицій. Брокерські компанії потребують методу для прямого зв'язку планування із записами клієнтів, щоб розмови щодо дат були видимій адміністративній команді.

Не відстежувані рахунки та адміністративні проєктні завдання

Адміністративні збори та рахунки-фактури клієнтам часто виходять за рамки стандартного відстеження проєктів. Коли співробітники виставляють рахунки без прив'язки до конкретних записів клієнтів або завдань, відстеження платежів стає ручною роботою. Брокерські компанії потребують системи, де адміністративні рахунки, пропозиції та проєкти прив'язані до запису клієнта. Це допомагає кожному завершеному завданню точно відповідати відповідному фінансовому запису при правильному обліку.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес для клієнтів брокерської компанії

01

Створення основного запису клієнта

Робочий процес починається з введення потенційного покупця або продавця в базу даних карток клієнтів. Адміністративний персонал документує початкові параметри запиту та призначає явного агента-власника у спеціальному полі власника. Ця картка діє як основний файл клієнта, закріплюючи всі майбутні пропозиції, завдання та планування. Співробітники перевіряють повноту контактних даних перед ініціацією будь-яких подальших етапів проєкту або адміністративних призначень.

02

Розробка та розповсюдження адміністративних пропозицій

Після створення запису клієнта співробітники створюють та надсилають офіційні пропозиції. Ці документи окреслюють умови брокерських послуг та графіки початкових консультацій. Пропозиція надсилається безпосередньо клієнту через портал клієнта, що дозволяє прозоро переглядати. Співробітники реєструють усі пов'язані розмови з клієнтами в платформі для відстеження відгуків, поправок та дат затвердження перед переходом до активних проєктів.

03

Ініціалізація списків проєктів та завдань з нерухомості

Після прийняття пропозиції співробітники перетворюють файл на активний проєкт. Цей проєкт містить конкретні списки завдань для збору документів, перевірки даних та підготовки до показу. Кожному завданню призначається термін виконання та конкретний оператор. Чіткий власник агента залишається записаним у записі клієнта, щоб будь-які оновлення завдань або завантаження файлів могли бути переглянуті відповідальним агентом.

04

Координація планування та розмов з клієнтами

Адміністративний персонал використовує функцію планування для організації консультацій щодо нерухомості та сесій підписання документів. Ці події календаря безпосередньо пов'язані з основним записом клієнта та активним проєктом. Зміни до розкладу можуть бути оновлені в клієнтському порталі співробітником. Розмови щодо коригування календаря записуються у спільному журналі комунікацій, зберігаючи чітку хронологію всіх взаємодій протягом життєвого циклу транзакції.

05

Виставлення адміністративних рахунків та архівування файлів

Після завершення етапів проєкту брокерська компанія виставляє рахунки-фактури за адміністративні або консультаційні послуги. Співробітники генерують рахунок-фактуру в платформі, пов'язуючи його із записом клієнта та виконаними завданнями. Після оплати всі пов'язані файли, пропозиції та розмови архівуються в записі клієнта. Це зберігає чисту історію всього залучення, доступну для брокерської компанії.

Керування клієнтами для агентств нерухомості

  • Коли запис клієнта передається, користувацьке поле власника показує нового агента перед перепризначенням будь-якого завдання.
  • Портал клієнта повинен точно відображати спільні пропозиції та дати планування клієнту, не розкриваючи внутрішні списки завдань агента або приватні розмови.
  • Співробітники можуть створити рахунок-фактуру, який безпосередньо пов'язаний із завершеним завданням проєкту, і бачити його в записі клієнта.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки для володіння лідами та адміністрування

Як система обробляє комісійні агентів та списки MLS?

Зберігайте списки MLS та розрахунки комісійних у ваших системах брокерської діяльності. Workspace369 керує стороною клієнта, від записів клієнтів та пропозицій до планування та рахунків-фактур, і підключається до інших систем через вебхуки та API від Specialist.

Чи можемо ми відстежувати зміни власності лідів, коли агент звільняється?

Так. Співробітники оновлюють користувацьке поле власника, коли лід переходить між агентами, а ролі та дозволи контролюють, які агенти можуть бачити запис. Брокерська компанія зберігає чітку підзвітність за всіма проєктами, завданнями та запланованими консультаціями, пов'язаними з цим конкретним клієнтом.

Які файли можна зберігати в записах клієнтів?

Підписані пропозиції залишаються в кожному записі клієнта, а брокерські компанії можуть прикріплювати файли та плани розкладу безпосередньо до запису. Це зберігає всю необхідну документацію, пов'язану з активними проєктами та завданнями, так що наступний агент має повну історію, коли лід передається.

Як клієнти взаємодіють з брокерською компанією через платформу?

Клієнти отримують доступ до брокерської компанії через клієнтський портал для перегляду пропозицій, перевірки дат планування та перегляду виставлених рахунків. Вони також можуть вести переговори щодо своїх активних проєктів. Внутрішні завдання, призначення агентів та приватні внутрішні файли залишаються прихованими від клієнтського порталу для забезпечення операційної конфіденційності.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.