2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для агентств нерухомості

CRM для агентств нерухомості зі специфічним робочим процесом

Брокерські компанії з нерухомості потребують чітких адміністративних структур для управління записами клієнтів, файлами та плануванням без втручання в зовнішні системи MLS. Workspace369 керує пропозиціями, проєктами, завданнями, розмовами та рахунками-фактурами для всієї брокерської компанії в одній системі. Персонал записує кожен переказ потенційного клієнта в користувацьке поле власника, а ролі та дозволи контролюють, що бачить кожен агент. Завдяки аудиторським слідам та повній історії розмов брокерські компанії відстежують завдання та взаємодію з клієнтами поряд зі своєю платформою управління транзакціями.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для агентств нерухомості від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення основного запису клієнта» до «виставлення адміністративних рахунків та архівування файлів».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні перешкоди в брокерських операціях

Нечітке володіння лідами під час передачі між агентами

Коли лід переходить від одного агента до іншого, адміністративний файл часто втрачає чітке позначення керівника. Без явного власника, записаного в брифі, завдання та заплановані зустрічі конфліктують. Ця відсутність підзвітності призводить до втрачених розмов із клієнтами та дубльованих пропозицій. Брокерські компанії потребують суворого адміністративного запису для відстеження того, який агент володіє записом клієнта в будь-який момент часу, допомагаючи персоналу керувати внутрішніми конфліктами та незакріпленими файлами.

Розрізнені пропозиції щодо нерухомості та файли клієнтів

Адміністративний персонал часто розподіляє файли нерухомості, угоди з клієнтами та початкові пропозиції в окремих ланцюжках електронних листів. Ця фрагментація ускладнює перевірку останніх проектних документів перед плануванням переглядів. Коли розмови та файли зберігаються в роз'єднаних силосних сховищах, перевірка записів клієнтів вимагає ручного пошуку. Єдина адміністративна структура пов'язує проектні завдання, записи клієнтів та файли для чіткої операційної видимості.

Розрізнене планування та розмови з клієнтами

Координація консультацій щодо нерухомості та адміністративних оглядів часто зазнає невдачі, коли інструменти планування працюють незалежно від розмов з клієнтами. Співробітники призначають зустрічі, не переглядаючи історичні записи клієнтів або активні завдання. Цей розрив призводить до пропущених дат та непідтверджених пропозицій. Брокерські компанії потребують методу для прямого зв'язку планування із записами клієнтів, щоб розмови щодо дат були видимій адміністративній команді.

Не відстежувані рахунки та адміністративні проєктні завдання

Адміністративні збори та рахунки-фактури клієнтам часто виходять за рамки стандартного відстеження проектів. Коли співробітники виставляють рахунки без прив'язки до конкретних записів клієнтів або завдань, відстеження платежів стає ручною роботою. Брокерські компанії потребують системи, де адміністративні рахунки, пропозиції та проекти прив'язані до запису клієнта. Це допомагає кожному завершеному завданню точно відповідати відповідному фінансовому запису при правильному обліку.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес для клієнтів брокерської компанії

01

Створення основного запису клієнта

Робочий процес починається з введення потенційного покупця або продавця в базу даних карток клієнтів. Адміністративний персонал документує початкові параметри запиту та призначає явного агента-власника у спеціальному полі власника. Ця картка діє як основний файл клієнта, закріплюючи всі майбутні пропозиції, завдання та планування. Співробітники перевіряють повноту контактних даних перед ініціацією будь-яких подальших етапів проєкту або адміністративних призначень.

02

Розробка та розповсюдження адміністративних пропозицій

Після створення запису клієнта співробітники створюють та надсилають офіційні пропозиції. Ці документи окреслюють умови брокерських послуг та графіки початкових консультацій. Пропозиція надсилається безпосередньо клієнту через портал клієнта, що дозволяє прозоро переглядати. Співробітники реєструють усі пов'язані розмови з клієнтами в платформі для відстеження відгуків, поправок та дат затвердження перед переходом до активних проєктів.

03

Ініціалізація списків проектів та завдань з нерухомості

Після прийняття пропозиції співробітники перетворюють файл на активний проект. Цей проект містить конкретні списки завдань для збору документів, перевірки даних та підготовки до показу. Кожному завданню призначається термін виконання та конкретний оператор. Чіткий власник агента залишається записаним у записі клієнта, щоб будь-які оновлення завдань або завантаження файлів могли бути переглянуті відповідальним агентом.

04

Координація планування та розмов з клієнтами

Адміністративний персонал використовує функцію планування для організації консультацій щодо нерухомості та сесій підписання документів. Ці події календаря безпосередньо пов'язані з основним записом клієнта та активним проектом. Зміни до розкладу можуть бути оновлені в клієнтському порталі співробітником. Розмови щодо коригування календаря записуються у спільному журналі комунікацій, зберігаючи чітку хронологію всіх взаємодій протягом життєвого циклу транзакції.

05

Виставлення адміністративних рахунків та архівування файлів

Після завершення етапів проєкту брокерська компанія виставляє рахунки-фактури за адміністративні або консультаційні послуги. Співробітники генерують рахунок-фактуру в платформі, пов'язуючи його із записом клієнта та виконаними завданнями. Після оплати всі пов'язані файли, пропозиції та розмови архівуються в записі клієнта. Це зберігає чисту історію всього залучення, доступну для брокерської компанії.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для агентств нерухомості

  • Коли запис клієнта передається, користувацьке поле власника показує нового агента перед перепризначенням будь-якого завдання.
  • Портал клієнта повинен точно відображати спільні пропозиції та дати планування клієнту, не розкриваючи внутрішні списки завдань агента або приватні розмови.
  • Співробітники можуть створити рахунок-фактуру, який безпосередньо пов'язаний із завершеним завданням проєкту, і бачити його в записі клієнта.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для володіння лідами та адміністрування

Як система обробляє комісійні агентів та списки MLS?

Зберігайте списки MLS та розрахунки комісійних у ваших системах брокерської діяльності. Workspace369 керує стороною клієнта, від записів клієнтів та пропозицій до планування та рахунків-фактур, і підключається до інших систем через вебхуки та API від Specialist.

Чи можемо ми відстежувати зміни власності лідів, коли агент звільняється?

Так. Співробітники оновлюють користувацьке поле власника, коли лід переходить між агентами, а ролі та дозволи контролюють, які агенти можуть бачити запис. Брокерська компанія зберігає чітку підзвітність за всіма проєктами, завданнями та запланованими консультаціями, пов'язаними з цим конкретним клієнтом.

Які файли можна зберігати в записах клієнтів?

Підписані пропозиції залишаються в кожному записі клієнта, а від Specialist брокерські компанії можуть прикріплювати файли та плани розкладу безпосередньо до запису. Це зберігає всю необхідну документацію, пов'язану з активними проєктами та завданнями, тому наступний агент має повну історію, коли потенційний клієнт передається.

Як клієнти взаємодіють з брокерською компанією через платформу?

Клієнти отримують доступ до брокерської компанії через клієнтський портал для перегляду пропозицій, перевірки дат планування та перегляду виставлених рахунків. Вони також можуть вести переговори щодо своїх активних проектів. Внутрішні завдання, призначення агентів та приватні внутрішні файли залишаються прихованими від клієнтського порталу для забезпечення операційної конфіденційності.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію