Làm cách nào để hợp nhất hai nguồn khách hàng tiềm năng?

Truy cập Cài đặt → Khách hàng → Khách hàng tiềm năng, mở menu ⋯ trên nguồn bạn muốn xóa, chọn Hợp nhất vào…, chọn nguồn bạn muốn giữ và tiếp tục. Hộp thoại xác nhận cho biết có bao nhiêu khách hàng được chuyển; chọn Hợp nhất để hoàn tất.

Có thể khôi phục nguồn khách hàng tiềm năng đã hợp nhất không?

Không. Nguồn đã hợp nhất bị xóa và hộp thoại xác nhận cho biết không thể hoàn tác.

Ai nhìn thấy Hợp nhất vào… trên một nguồn khách hàng tiềm năng?

Thành viên có thể chỉnh sửa và xóa nguồn khách hàng tiềm năng cũng như chỉnh sửa khách hàng, và chỉ khi có một nguồn khách hàng tiềm năng khác để hợp nhất vào.

Tôi có thể sử dụng mã màu hex của riêng mình làm màu nhấn không?

Có. Trong Cài đặt → Giao diện, chọn Màu tùy chỉnh ở cuối danh sách Màu nhấn và nhập sáu chữ số hex như #2B6CB0. Lưu sẽ giữ lại và Bỏ sẽ khôi phục màu nhấn cũ.

Tại sao hàng Bố cục từ phải sang trái bị thiếu trong Giao diện?

Giờ đây, nó chỉ hiển thị khi ngôn ngữ bạn chọn được viết từ phải sang trái. Đối với các ngôn ngữ khác, nhóm Ngôn ngữ chỉ là hàng Ngôn ngữ.

Điều gì xảy ra nếu tôi chia sẻ cổng thông tin với khách hàng không có email?

Bảng chia sẻ hiển thị “Chưa thể đăng nhập vào cổng thông tin này”, vì cổng thông tin gửi mã đăng nhập qua email. Nếu bạn có thể chỉnh sửa khách hàng, bạn có thể thêm email của họ vào đó bằng cách Lưu email.

Khách hàng & CRMKhông gian làm việc & nhómCổng thông tin khách hàng

Hợp nhất nguồn khách hàng tiềm năng, chọn bất kỳ màu nhấn nào và xem khi cổng thông tin không thể mở

Hợp nhất một nguồn khách hàng tiềm năng vào một nguồn khác, đặt màu nhấn hex tùy chỉnh trong Giao diện và xem thông báo khi bạn chia sẻ cổng thông tin với khách hàng không có email để đăng nhập. Hiện đã có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Minh họa cắt giấy của hai luồng giấy hợp nhất thành một với ba mẫu màu tròn, bên cạnh bản hiển thị danh sách Nguồn khách hàng tiềm năng.

Hợp nhất một nguồn khách hàng tiềm năng vào một nguồn khác

Mở Cài đặt → Khách hàng → Khách hàng tiềm năng và sử dụng menu ⋯ trên một nguồn khách hàng tiềm năng. Chọn Hợp nhất vào…, chọn nguồn mà nó sẽ gộp vào và tiếp tục. Sau đó, hộp thoại xác nhận sẽ cho biết có bao nhiêu khách hàng được chuyển, ví dụ: “12 khách hàng được chuyển từ “Podcast” sang “Google”, và “Podcast” đã bị xóa. Thao tác này không thể hoàn tác.” Chọn Hợp nhất để hoàn tất. Danh sách khách hàng tiềm năng, danh sách Khách hàng và biểu mẫu khách hàng sẽ được làm mới sau đó.

Hợp nhất vào… chỉ hiển thị cho các thành viên có thể chỉnh sửa và xóa nguồn khách hàng tiềm năng cũng như chỉnh sửa khách hàng, và chỉ khi workspace có nguồn khác để hợp nhất vào. Với đổi tên và xóa đã có sẵn, điều này hoàn thiện bộ công cụ để sắp xếp các nguồn khách hàng tiềm năng, vì vậy nguồn trùng lặp hoặc đã ngừng hoạt động có thể được gộp vào nguồn bạn giữ. Hiện đã có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Hợp nhất vào… nằm trong menu ⋯ của mỗi nguồn khách hàng tiềm năng
Hộp thoại xác nhận cho biết có bao nhiêu khách hàng được chuyển trước khi bất kỳ thay đổi nào diễn ra
Nguồn đã hợp nhất sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

Chọn Hợp nhất vào… trên một nguồn khách hàng tiềm năng, chọn nguồn để giữ lại và xác nhận, sau đó nguồn đã hợp nhất sẽ rời khỏi danh sách. Dữ liệu ví dụ.

Tìm thấy ở đâu: Cài đặt
Khách hàng
Khách hàng tiềm năng
⋯ menu
Hợp nhất vào…
Các gói: Mọi gói
Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý khách hàng Hướng dẫn Khách hàng và CRM

Chọn bất kỳ màu nhấn nào, không chỉ các cài đặt sẵn

Trong Cài đặt → Giao diện, hàng Màu nhấn giờ đây kết thúc bằng Màu tùy chỉnh. Chọn nó và một trình chọn sẽ mở ra bên dưới hàng với trường hex, vùng bão hòa và độ sáng cùng thanh trượt tông màu. Màu sắc được xem trước trên toàn bộ ứng dụng khi bạn chọn. Lưu sẽ giữ lại và Bỏ sẽ khôi phục lại màu cũ, giống như các cài đặt sẵn. Màu nhấn thay đổi giao diện Workspace369 đối với bạn, không phải những gì khách hàng của bạn nhìn thấy.

Nhập sáu chữ số hex, ví dụ: #2B6CB0. Bất kỳ thứ gì khác sẽ hiển thị “Sử dụng mã hex 6 chữ số, như #2B6CB0.” và màu sắc không thể được lưu cho đến khi được sửa. Một dòng cảnh báo về khả năng đọc sẽ xuất hiện khi màu khó đọc ở chế độ sáng hoặc tối và cung cấp một sắc thái tối hơn hoặc sáng hơn.

Hai mục trong Giao diện đã được đơn giản hóa. Hàng Bố cục từ phải sang trái giờ đây chỉ hiển thị khi ngôn ngữ bạn chọn được viết từ phải sang trái và công tắc Trang chủ cổ điển và Trang chủ mới đã bị loại bỏ vì Trang chủ mới là trang chủ duy nhất. Màu nhấn tùy chỉnh có trên mọi gói. Hiện đã có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Màu tùy chỉnh là tùy chọn cuối cùng trong danh sách Màu nhấn
Xem trước trực tiếp; Lưu sẽ giữ lại và Bỏ sẽ khôi phục màu nhấn cũ
Bố cục từ phải sang trái chỉ hiển thị cho các ngôn ngữ từ phải sang trái

Tìm thấy ở đâu: Cài đặt
Giao diện
Màu nhấn
Màu tùy chỉnh
Các gói: Mọi gói
Tìm hiểu thêm: Chủ đề Workspace, chế độ tối và màu nhấn Hướng dẫn thiết lập Workspace

Biết khi nào khách hàng không thể mở cổng thông tin của họ

Cổng thông tin khách hàng đăng nhập mọi người bằng mã dùng một lần được gửi qua email. Khi bạn mở Cổng thông tin khách hàng trên một khách hàng và cả khách hàng lẫn người liên hệ của họ đều không có địa chỉ email có thể nhận thư, bảng chia sẻ giờ đây sẽ bắt đầu bằng thông báo: “Chưa thể đăng nhập vào cổng thông tin này”. Nó giải thích rằng không thể gửi mã, vì vậy liên kết sẽ không mở được cho họ. Nếu địa chỉ trong hồ sơ là vấn đề, thông báo sẽ trích dẫn lại địa chỉ đó.

Nếu bạn có thể chỉnh sửa khách hàng, thông báo sẽ có trường email và Lưu email, vì vậy bạn có thể thêm địa chỉ ngay tại đó và khách hàng có thể đăng nhập. Thành viên không thể chỉnh sửa khách hàng chỉ thấy phần giải thích. Không có gì được gửi khi bạn lưu. Một địa chỉ hoạt động là đủ, vì vậy thông báo chỉ xuất hiện khi không có địa chỉ nào của khách hàng có thể nhận thư.

Chỉ thành viên có thể chia sẻ khách hàng mới thấy nút Cổng thông tin khách hàng và thông báo xuất hiện trong bảng chia sẻ cổng thông tin khách hàng. Nó áp dụng cho mọi gói. Hiện đã có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Thông báo đơn giản ở đầu trang chia sẻ: Chưa thể đăng nhập vào cổng thông tin này
Thêm email của khách hàng vào đúng chỗ với Lưu email, nếu bạn có thể chỉnh sửa khách hàng
Chỉ hiển thị khi không có địa chỉ nào của khách hàng có thể nhận thư

Bảng chia sẻ cho một khách hàng trong Workspace369 mở ra với thông báo Chưa thể đăng nhập vào cổng thông tin này, một trường địa chỉ email và nút Lưu email phía trên liên kết riêng tư.

Tìm thấy ở đâu: Khách hàng
một khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Các gói: Mọi gói
Tìm hiểu thêm: Cổng thông tin khách hàng Hướng dẫn Khách hàng và CRM

Câu trả lời nhanh

Làm cách nào để hợp nhất hai nguồn khách hàng tiềm năng?: Truy cập Cài đặt → Khách hàng → Khách hàng tiềm năng, mở menu ⋯ trên nguồn bạn muốn xóa, chọn Hợp nhất vào…, chọn nguồn bạn muốn giữ và tiếp tục. Hộp thoại xác nhận cho biết có bao nhiêu khách hàng được chuyển; chọn Hợp nhất để hoàn tất.
Có thể khôi phục nguồn khách hàng tiềm năng đã hợp nhất không?: Không. Nguồn đã hợp nhất bị xóa và hộp thoại xác nhận cho biết không thể hoàn tác.
Ai nhìn thấy Hợp nhất vào… trên một nguồn khách hàng tiềm năng?: Thành viên có thể chỉnh sửa và xóa nguồn khách hàng tiềm năng cũng như chỉnh sửa khách hàng, và chỉ khi có một nguồn khách hàng tiềm năng khác để hợp nhất vào.
Tôi có thể sử dụng mã màu hex của riêng mình làm màu nhấn không?: Có. Trong Cài đặt → Giao diện, chọn Màu tùy chỉnh ở cuối danh sách Màu nhấn và nhập sáu chữ số hex như #2B6CB0. Lưu sẽ giữ lại và Bỏ sẽ khôi phục màu nhấn cũ.
Tại sao hàng Bố cục từ phải sang trái bị thiếu trong Giao diện?: Giờ đây, nó chỉ hiển thị khi ngôn ngữ bạn chọn được viết từ phải sang trái. Đối với các ngôn ngữ khác, nhóm Ngôn ngữ chỉ là hàng Ngôn ngữ.
Điều gì xảy ra nếu tôi chia sẻ cổng thông tin với khách hàng không có email?: Bảng chia sẻ hiển thị “Chưa thể đăng nhập vào cổng thông tin này”, vì cổng thông tin gửi mã đăng nhập qua email. Nếu bạn có thể chỉnh sửa khách hàng, bạn có thể thêm email của họ vào đó bằng cách Lưu email.

Tất cả ghi chú phát hành Đăng ký nguồn cấp dữ liệu