Tôi có thể đặt nhãn của riêng mình cho email hoặc số điện thoại của khách hàng không?

Có. Trong biểu mẫu Khách hàng mới hoặc Chỉnh sửa thông tin khách hàng, mở menu loại trên hàng email hoặc điện thoại và chọn Nhãn tùy chỉnh, sau đó nhập tên như Trợ lý hoặc Phòng kế toán.

Nhãn tùy chỉnh hiển thị ở đâu?

Trên các hàng liên hệ của trang khách hàng và trong trình chọn email, điện thoại của trình chỉnh sửa hóa đơn, thay cho Khác.

Điều gì xảy ra với nhãn nếu tôi thay đổi địa chỉ hoặc loại?

Chỉnh sửa địa chỉ nội tuyến giữ nguyên nhãn. Chọn một loại cố định như Công việc sẽ xóa nhãn, và xóa hàng sẽ loại bỏ nhãn đó.

Những gói nào bao gồm nhãn liên hệ tùy chỉnh?

Mọi gói. Thành viên nhóm được phép chỉnh sửa khách hàng có thể thêm nhãn tùy chỉnh.

Khách hàng & CRM

Đặt nhãn của riêng bạn cho email và số điện thoại của khách hàng

Gắn nhãn bất kỳ email hoặc số điện thoại nào của khách hàng bằng từ ngữ của riêng bạn, như Trợ lý hoặc Phòng kế toán. Nhãn hiển thị trên trang khách hàng và trong trình chỉnh sửa hóa đơn thay vì Khác.

Minh họa cắt giấy bốn thẻ giấy trên một vòng tròn, một thẻ màu hổ phách đang được viết bằng bút chì, bên cạnh biểu mẫu khách hàng mới trên điện thoại với một email có nhãn Trợ lý.

Gắn nhãn email và số điện thoại của khách hàng theo cách của bạn

Mở biểu mẫu Khách hàng mới hoặc Chỉnh sửa thông tin khách hàng. Mỗi hàng email và điện thoại có một menu loại với Nhà, Công việc, Cá nhân và Khác. Mục cuối cùng trong menu đó là Nhãn tùy chỉnh. Chọn nó, nhập tên như Trợ lý hoặc Phòng kế toán và lưu. Hàng đó giờ đây mang nhãn đó. Các nhãn bạn đã sử dụng trên cùng một khách hàng cũng được liệt kê trong menu, vì vậy hàng tiếp theo chỉ cần một lần nhấn.

Trang khách hàng hiển thị nhãn của bạn trên hàng liên hệ và trình chọn email, điện thoại của trình chỉnh sửa hóa đơn cũng hiển thị nhãn đó, nơi trước đây chúng ghi là Khác. Chỉnh sửa email hoặc điện thoại nội tuyến trên trang khách hàng và nhãn vẫn giữ nguyên với địa chỉ mới. Chọn một loại cố định như Công việc hoặc xóa hàng, nhãn sẽ bị xóa.

Các nhãn giống nhau cũng hiển thị cho các trợ lý AI được kết nối qua MCP, vì vậy họ có thể phân biệt trợ lý của khách hàng với khách hàng. Bất kỳ ai được phép chỉnh sửa khách hàng đều có thể thêm nhãn, trên mọi gói. Tính năng này hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Nhãn tùy chỉnh là mục cuối cùng trong mỗi menu loại email và điện thoại
Hiển thị trên trang khách hàng và trong trình chỉnh sửa hóa đơn thay vì Khác
Chỉnh sửa nội tuyến giữ nguyên nhãn; chọn loại cố định sẽ xóa nhãn

Chọn Nhãn tùy chỉnh trong menu loại email, nhập tên và hàng sẽ ghi nhận tên đó. Dữ liệu ví dụ.

Tìm thấy ở đâu: Khách hàng
Thêm khách hàng
Menu loại Email hoặc Điện thoại
Nhãn tùy chỉnh
Các gói: Mọi gói
Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý khách hàng Hướng dẫn Khách hàng và CRM

Câu trả lời nhanh

Tôi có thể đặt nhãn của riêng mình cho email hoặc số điện thoại của khách hàng không?: Có. Trong biểu mẫu Khách hàng mới hoặc Chỉnh sửa thông tin khách hàng, mở menu loại trên hàng email hoặc điện thoại và chọn Nhãn tùy chỉnh, sau đó nhập tên như Trợ lý hoặc Phòng kế toán.
Nhãn tùy chỉnh hiển thị ở đâu?: Trên các hàng liên hệ của trang khách hàng và trong trình chọn email, điện thoại của trình chỉnh sửa hóa đơn, thay cho Khác.
Điều gì xảy ra với nhãn nếu tôi thay đổi địa chỉ hoặc loại?: Chỉnh sửa địa chỉ nội tuyến giữ nguyên nhãn. Chọn một loại cố định như Công việc sẽ xóa nhãn, và xóa hàng sẽ loại bỏ nhãn đó.
Những gói nào bao gồm nhãn liên hệ tùy chỉnh?: Mọi gói. Thành viên nhóm được phép chỉnh sửa khách hàng có thể thêm nhãn tùy chỉnh.

Tất cả ghi chú phát hành Đăng ký nguồn cấp dữ liệu