Video hướng dẫn 24/24
Cách chia sẻ cổng thông tin khách hàng trong Workspace369
Cách cổng khách hàng hoạt động trong Workspace369: một trang riêng tư, nơi mỗi khách hàng xem những gì bạn chia sẻ với họ. Mở hồ sơ của một khách hàng và nhấp vào “Cổng thông tin khách hàng”. Liên kết này là riêng tư: chỉ các địa chỉ email của khách hàng này và những người bạn thêm vào mới có thể đăng nhập. Sao chép liên kết và gửi cho khách hàng của bạn. Khi mở liên kết, họ đăng nhập bằng mã được gửi đến email của họ. Sau đó họ xem mọi thứ ở cùng một nơi: những gì cần họ chú ý, chẳng hạn một đề xuất cần xem xét, các lịch hẹn sắp tới mà họ có thể thêm vào lịch của riêng mình, các hóa đơn kèm khoản còn nợ và khoản đã quá hạn, cùng các đề xuất và hợp đồng của họ.
Bạn sẽ học được gì
- Nơi tìm “Cổng thông tin khách hàng”: mở hồ sơ của một khách hàng và nhấp vào đó
- Ai có thể đăng nhập: liên kết là riêng tư, nên chỉ các địa chỉ email của khách hàng này, và những người bạn thêm vào, mới có thể đăng nhập
- Cách sao chép liên kết và gửi cho khách hàng của bạn
- Cách khách hàng của bạn đăng nhập bằng mã được gửi đến email của họ
- Những gì khách hàng của bạn thấy đầu tiên: những gì cần họ chú ý, chẳng hạn một đề xuất cần xem xét, và các lịch hẹn sắp tới mà họ có thể thêm vào lịch của riêng mình
- Cách cổng thông tin hiển thị hóa đơn của họ, kèm khoản còn nợ và khoản đã quá hạn, cùng các đề xuất và hợp đồng của họ
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
Cổng thông tin khách hàng trong Workspace369 là gì?
Đó là một trang riêng tư, nơi mỗi khách hàng xem những gì bạn chia sẻ với họ: những gì cần họ chú ý, các lịch hẹn sắp tới, hóa đơn, cùng các đề xuất và hợp đồng của họ.
Làm cách nào để chia sẻ cổng thông tin khách hàng?
Mở hồ sơ của khách hàng và nhấp vào “Cổng thông tin khách hàng”. Sao chép liên kết, rồi gửi cho khách hàng của bạn.
Ai có thể đăng nhập vào cổng thông tin của một khách hàng?
Liên kết này là riêng tư. Chỉ các địa chỉ email của khách hàng này, và những người bạn thêm vào, mới có thể đăng nhập, bằng mã được gửi đến email của họ.
Làm cách nào để khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin?
Khi mở liên kết, họ nhập email của mình và nhấp vào “Gửi mã xác minh”. Sau đó họ đăng nhập bằng mã được gửi đến email của họ.
Khách hàng thấy gì trong cổng thông tin?
Mọi thứ ở cùng một nơi. Mục Việc cần xử lý cho thấy những gì cần họ chú ý, chẳng hạn một đề xuất cần xem xét. Mục Sự kiện liệt kê các lịch hẹn sắp tới, và họ có thể thêm từng lịch hẹn vào lịch của riêng mình. Mục Hóa đơn cho thấy khoản nào còn nợ và khoản nào đã quá hạn. Tiếp theo là các đề xuất và hợp đồng của họ.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cổng thông tin khách hàng của bạn: một trang riêng tư, nơi mỗi khách hàng xem những gì bạn chia sẻ với họ.
Mở hồ sơ của một khách hàng, rồi nhấp vào “Cổng thông tin khách hàng”. Liên kết này là riêng tư. Chỉ các địa chỉ email của khách hàng này, và những người bạn thêm vào, mới có thể đăng nhập. Sao chép liên kết, rồi gửi cho khách hàng của bạn.
Khi mở liên kết, họ đăng nhập bằng mã được gửi đến email của họ.
Sau đó họ xem mọi thứ ở cùng một nơi, bắt đầu với những gì cần họ chú ý, chẳng hạn một đề xuất cần xem xét. Các lịch hẹn sắp tới mà họ có thể thêm vào lịch của riêng mình. Các hóa đơn, kèm khoản còn nợ và khoản đã quá hạn. Cùng các đề xuất và hợp đồng của họ, tất cả trên một trang riêng tư. Vậy là xong phần cổng thông tin khách hàng của bạn. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ điều hành doanh nghiệp của bạn ngay trên iPhone.
Thêm bài hướng dẫn
Cập nhật gần đây
Tất cả ghi chú phát hànhSẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
