Cổng thông tin khách hàng cho các công ty sáng tạo: những gì cần tìm
Cách chọn cổng thông tin khách hàng cho công ty sáng tạo: bản xem trước, phê duyệt, tệp, hóa đơn và giao tiếp trong một không gian thương hiệu duy nhất cho mỗi khách hàng.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
Công việc sáng tạo chết trong vòng lặp phê duyệt khi bản xem trước nằm trong một liên kết.
Vòng đầu tiên được gửi dưới dạng chia sẻ tệp, ghi chú của khách hàng được gửi lại qua email, vòng thứ hai được gửi dưới dạng một liên kết khác và không ai có thể chứng minh sau đó điều gì đã được phê duyệt khi nào. Cổng khách hàng được xây dựng cho các agency sáng tạo sẽ chấm dứt điều đó — bằng chứng, phê duyệt và bản ghi ở một nơi. tiêu chí cổng khách hàng agency bao gồm trường hợp chung. trung tâm cổng khách hàng agency cho thấy mô hình hoạt động như thế nào khi bằng chứng và phê duyệt chia sẻ bản ghi khách hàng.
Có gì bên trong?
Trả lời nhanhCổng khách hàng của agency sáng tạo cần gìDanh sách rút gọn cho các agency sáng tạoWorkspace369 phù hợp với quy trình làm việc sáng tạoKhi nào liên kết tệp là đủKhuyến nghị cuối cùng
Trả lời nhanh
Cổng thông tin khách hàng tốt nhất cho một công ty sáng tạo cung cấp cho mỗi khách hàng một không gian thương hiệu để xem xét, phê duyệt, tệp, hóa đơn và giao tiếp — được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng mà nhóm làm việc từ đó. Workspace369 được xây dựng cho mô hình đó. HoneyBook, Dubsado và Bonsai cung cấp cổng thông tin cho các studio nhỏ hơn, và Assembly (trước đây là Copilot) là một công cụ cổng thông tin chuyên dụng — nhưng các bản xem xét thuộc về nơi hồ sơ tồn tại, không phải trong một liên kết chia sẻ tệp bên cạnh một CRM riêng biệt.
Cổng khách hàng của agency sáng tạo cần gì
- Xem xét bản duyệt với phê duyệt của khách hàng được ghi lại
- Chia sẻ tệp và tài sản thương hiệu theo cả hai chiều
- Hóa đơn với trạng thái thanh toán và phương thức thanh toán
- Yêu cầu và biểu mẫu tiếp nhận cho công việc mới
- Tin nhắn đính kèm cùng một bản ghi mà nhóm nhìn thấy
Danh sách rút gọn cho các agency sáng tạo
Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các tiêu chí trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho các agency cần | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Cổng thông tin kết nối với CRM, dự án, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI và báo cáo | Không có công cụ đánh dấu bản vẽ chuyên dụng; nhiều hơn mức cần thiết cho việc chia sẻ tệp không thường xuyên |
| 2 | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và giao tiếp khách hàng cho các studio | Kém hoàn chỉnh về dự án, bản xem trước và độ sâu báo cáo |
| 3 | Dubsado | Biểu mẫu, quy trình làm việc, hợp đồng và cổng thông tin hướng tới khách hàng | Khả năng hiển thị dự án, giao tiếp và thanh toán mỏng hơn |
| 4 | Bonsai | Đề xuất, hợp đồng và quy trình làm việc của khách hàng cho người làm nghề tự do và công ty | Kém hoàn chỉnh với tư cách là một CRM rộng, hộp thư đến và không gian làm việc báo cáo |
| 5 | Assembly (trước đây là Copilot) | Cổng thông tin khách hàng chuyên dụng cho các doanh nghiệp dịch vụ | Hệ thống vận hành xung quanh cổng khách hàng cần các công cụ khác |
Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc sáng tạo
Cổng khách hàng của Workspace369 là mặt tiền khách hàng của cùng một hồ sơ mà nhóm làm việc từ đó. Bằng chứng được tải lên dưới dạng tệp trên tác vụ dự án, khách hàng nhận xét về nó và có thể di chuyển tác vụ sang một cột đã phê duyệt mà bạn đã thiết lập, và hóa đơn theo sau nằm trên cùng một hồ sơ khách hàng. Đề xuất được xem xét, chấp nhận và ký thông qua một liên kết công khai. Cái trung tâm cổng thông tin khách hàng cho agency bao gồm mô hình. Cái cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói từ $29 mỗi tháng; cái trang giá liệt kê những gì mỗi gói bổ sung.
Khi nào liên kết tệp là đủ
Liên kết tệp là đủ khi công việc nhỏ và không ai sẽ hỏi "điều gì đã được phê duyệt?" Các công ty sáng tạo hỏi điều đó hàng tuần. Một khi các bản xem trước, phê duyệt, hóa đơn và tin nhắn đều quan trọng, chúng thuộc về một không gian thương hiệu duy nhất.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn Workspace369 nếu công ty sáng tạo của bạn muốn có cổng thông tin khách hàng nơi các bản xem trước, phê duyệt, hóa đơn, tệp và giao tiếp chia sẻ hồ sơ khách hàng. Bắt đầu với trung tâm cổng thông tin khách hàng cho agency.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.