Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các đại lý tự động hóa AI

CRM cho các đại lý tự động hóa AI với quy trình ngoại lệ thủ công

Các đại lý tự động hóa AI cần một môi trường có cấu trúc để theo dõi hồ sơ khách hàng, dự án và nhiệm vụ khi quản lý hoạt động phân phối. Workspace369 cung cấp các khả năng này cùng với tự động hóa quy trình làm việc, kết nối MCP cho Claude và ChatGPT, cũng như webhook và API từ Specialist. Khi một quy trình thí điểm tự động hóa gặp ngoại lệ yêu cầu quyết định của con người trước hành động bên ngoài, các nhà khai thác sẽ ghi lại và theo dõi sự can thiệp đó trong các nhiệm vụ và cuộc trò chuyện.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các đại lý tự động hóa AI tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận hồ sơ và đề xuất khách hàng" đến "hoàn thiện hóa đơn dựa trên các nhiệm vụ đã hoàn thành".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các điểm nghẽn phổ biến trong hoạt động đại lý tự động hóa

Các ngoại lệ thí điểm không được theo dõi

Khi một quy trình tự động hóa gặp ngoại lệ yêu cầu quyết định của con người trước một hành động bên ngoài, các đại lý thường mất dấu sự can thiệp cần thiết. Nếu không có hồ sơ khách hàng được liên kết với các tác vụ đang hoạt động, người vận hành sẽ không biết khách hàng nào cần liên hệ ngay lập tức. Điều này dẫn đến các quyết định thủ công bị trì hoãn và các cuộc trò chuyện của khách hàng không được ghi lại, làm đình trệ con đường hành chính của dự án bàn giao.

Các tệp dự án phân tán

Các đại lý thường lưu trữ các tệp hoạt động, đề xuất ban đầu và hồ sơ khách hàng trong các hệ thống rời rạc. Khi một người điều hành cần xem lại một mẫu lời nhắc cụ thể hoặc bản thiết kế dự án trong một sự kiện ngoại lệ, việc tìm kiếm nhiều địa điểm sẽ làm chậm quá trình xem xét thủ công. Sự ma sát hành chính này làm cho việc phối hợp các nhiệm vụ và cập nhật hóa đơn dựa trên giờ can thiệp của con người thực tế trở nên khó khăn.

Giao tiếp Khách hàng Rời rạc

Các cuộc trò chuyện về điều chỉnh thí điểm và ghi đè thủ công thường diễn ra trên các kênh riêng biệt. Khi cần có quyết định của con người trước một hành động bên ngoài, ngữ cảnh của ngoại lệ sẽ bị mất nếu các cuộc trò chuyện không được gắn với hồ sơ khách hàng và dự án. Sự thiếu hiển thị lịch sử này làm phức tạp việc lập lịch và khiến các điều chỉnh đề xuất trong tương lai trở nên cực kỳ không chính xác.

Chi phí hành chính lập hóa đơn

Việc theo dõi số giờ hành chính dành cho việc xử lý các trường hợp ngoại lệ thủ công và đánh giá thử nghiệm thường bị bỏ sót. Khi hóa đơn được tạo mà không có tham chiếu trực tiếp đến các nhiệm vụ, dự án hoặc hồ sơ khách hàng đã hoàn thành, các đại lý sẽ mất doanh thu. Việc đối chiếu thủ công giữa nhật ký bàn giao và hệ thống thanh toán hành chính cốt lõi tạo ra chi phí hoạt động không cần thiết cho ban quản lý đại lý.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Các bước vận hành để quản lý các trường hợp ngoại lệ của con người trong vòng lặp

01

Ghi lại Hồ sơ Khách hàng và Đề xuất

Người vận hành tạo hồ sơ khách hàng hoàn chỉnh và gửi đề xuất từ Workspace369 để phê duyệt. Điều này thiết lập cơ sở cho cam kết của đại lý tự động hóa. Mọi phạm vi dự án, chỉ số mục tiêu và quy trình ngoại lệ thủ công đều được chi tiết trong kho tệp đính kèm với hồ sơ khách hàng, đảm bảo nhóm có quyền truy cập vào tài liệu dự án nền tảng trước khi bất kỳ thực thi thí điểm nào bắt đầu.

02

Thiết lập dự án và khởi tạo nhiệm vụ

Người vận hành khởi tạo các dự án phân phối và xác định các tác vụ cụ thể cho việc triển khai thí điểm tự động hóa. Các tác vụ này bao gồm các hướng dẫn rõ ràng để giám sát việc thực hiện. Nếu một thí điểm tự động hóa gặp phải một ngoại lệ yêu cầu quyết định của con người trước một hành động bên ngoài, một tác vụ chuyên dụng sẽ được tạo trong dự án để đánh dấu hồ sơ cụ thể cần sự can thiệp của con người.

03

Quản lý Cuộc trò chuyện và Lịch trình

Khi một ngoại lệ xảy ra, người vận hành sẽ ghi lại các chi tiết cụ thể bên trong mô-đun trò chuyện của khách hàng. Người vận hành sử dụng tính năng lập lịch để thiết lập một cuộc họp xem xét nội bộ hoặc với khách hàng nếu quyết định của con người yêu cầu đầu vào cộng tác. Điều này đảm bảo tất cả các giao tiếp của khách hàng liên quan đến ngoại lệ thí điểm được lưu giữ cùng với lịch sử dự án đang hoạt động.

04

Sử dụng Cổng thông tin khách hàng để chia sẻ tệp

Đại lý tải lên các tệp nhật ký ngoại lệ và các tham số dự án đã cập nhật lên cổng thông tin khách hàng. Điều này cho phép khách hàng xem trạng thái hiện tại của dự án thí điểm tự động hóa của họ. Khách hàng có thể xem xét các điều chỉnh thủ công được đề xuất và xem các nhiệm vụ liên quan đến quyết định của con người cần thiết trước khi bất kỳ hành động bên ngoài nào được tiếp tục.

05

Hoàn tất Hóa đơn Dựa trên Các Tác vụ Đã Hoàn thành

Sau khi quyết định của con người được thực thi và tác vụ được đánh dấu là hoàn thành, người vận hành sẽ xem xét lịch sử dự án để tạo hóa đơn chính xác. Hóa đơn tham chiếu các tác vụ cụ thể và các mốc thời gian dự án đã hoàn thành trong thời gian xử lý ngoại lệ, đảm bảo tất cả các nỗ lực hoạt động thủ công đều được tính phí chính xác vào hồ sơ khách hàng.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý tự động hóa AI

  • Người vận hành có thể tạo thủ công một tác vụ được liên kết với hồ sơ khách hàng trong vòng 60 giây sau khi một quy trình tự động gặp ngoại lệ yêu cầu sự can thiệp của con người.
  • Tất cả các tệp và cuộc trò chuyện liên quan đến một quyết định ngoại lệ thí điểm cụ thể đều có thể truy cập được đối với người xem là con người trong một chế độ xem dự án duy nhất trong quá trình kiểm toán nội bộ.
  • Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các nhiệm vụ ngoại lệ cụ thể và các tệp được người vận hành đại lý chia sẻ để xác minh.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho quy trình xử lý ngoại lệ thủ công

Workspace369 kết nối với các tập lệnh tự động hóa của chúng tôi như thế nào?

Các tập lệnh của bạn tiếp tục chạy trong ngăn xếp tự động hóa của bạn. Webhooks và API từ Specialist kết nối chúng với Workspace369, kết nối MCP cho phép Claude, ChatGPT và các máy khách AI khác làm việc với hồ sơ của bạn và tự động hóa quy trình xử lý các tác vụ theo dõi. Các quyết định của con người về các trường hợp ngoại lệ được ghi lại dưới dạng nhiệm vụ và cuộc trò chuyện.

Làm thế nào để ghi lại một ngoại lệ thí điểm tự động hóa trong hệ thống này?

Khi một quy trình tự động hóa thí điểm gặp ngoại lệ yêu cầu quyết định của con người trước khi thực hiện hành động bên ngoài, một người vận hành sẽ ghi lại sự kiện. Bạn nên tạo một nhiệm vụ trong dự án có liên quan, cập nhật hồ sơ khách hàng và ghi lại chi tiết trong các cuộc trò chuyện.

Khách hàng có thể tải trực tiếp các tệp prompt của họ lên hệ thống không?

Có. Khách hàng có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để tải lên tệp, xem xét các nhiệm vụ dự án đang hoạt động và kiểm tra lịch trình. Điều này cho phép đại lý của bạn duy trì tất cả các tài liệu liên quan đến dự án và hồ sơ khách hàng trong một không gian làm việc có cấu trúc để người điều hành xem xét.

Hệ thống xử lý thanh toán cho các can thiệp ngoại lệ thủ công như thế nào?

Người vận hành theo dõi công việc can thiệp trong các tác vụ dự án và, từ Voyager, ghi lại nó như thời gian có thể tính phí. Sau khi quyết định của con người được đưa ra, bạn có thể tạo hóa đơn trực tiếp trong Workspace369, lấy dữ liệu từ các tác vụ đã hoàn thành và hồ sơ khách hàng để đảm bảo tính phí chính xác cho thời gian can thiệp của đại lý.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo