Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các đại lý thương hiệu

CRM cho các đại lý thương hiệu với quy trình cụ thể

Các công ty quảng cáo thương hiệu quản lý các sản phẩm sáng tạo thường xuyên thay đổi phạm vi. Khi một dự án nhận diện hình ảnh mở rộng bất ngờ từ một dấu logo đơn giản thành thiết kế bao bì đầy đủ, chi phí hành chính có thể làm chậm đà sáng tạo. Workspace369 quản lý đề xuất, dự án, tệp, phê duyệt của khách hàng và hóa đơn ở một nơi. Nó giữ cho phạm vi, thanh toán và phản hồi của khách hàng phù hợp với các cột mốc sáng tạo của bạn trong khi các nhà thiết kế vẫn ở trong phần mềm sản xuất của họ.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các đại lý thương hiệu tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng" đến "xuất hóa đơn cuối cùng và kết thúc".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc mở rộng phạm vi thiết kế nhận diện

Mở rộng phạm vi không được theo dõi

Một dự án thương hiệu thường bắt đầu bằng các tài sản hình ảnh cốt lõi nhưng mở rộng sang bố cục bao bì sau buổi thuyết trình ý tưởng. Nếu không có các điều chỉnh ngay lập tức đối với hồ sơ khách hàng và đề xuất, người quản lý tài khoản sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên các giả định cũ. Sự ngắt kết nối này dẫn đến các giờ thiết kế chưa được thanh toán và các cập nhật dự án chưa được ghi lại, bởi vì nhóm hành chính thiếu một phương pháp rõ ràng để cập nhật nhiệm vụ và hóa đơn khi bản tóm tắt sáng tạo ban đầu thay đổi giữa chừng.

Các cuộc trò chuyện với khách hàng phân tán

Khi khách hàng yêu cầu sửa đổi bao bì qua email hoặc trò chuyện, những quyết định quan trọng đó thường bị kẹt trong các hộp thư đến riêng lẻ. Trưởng nhóm tài khoản không thể dễ dàng ánh xạ các cuộc trò chuyện này với các dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể. Nếu không có chế độ xem hợp nhất về hồ sơ và cuộc trò chuyện của khách hàng, các điều chỉnh lịch trình sẽ bị bỏ lỡ và đại lý có nguy cơ trình bày các bản sửa đổi không phản ánh phản hồi mới nhất của khách hàng về kích thước tài sản.

Lập hóa đơn dự án rời rạc

Khi công việc nhận diện thương hiệu mở rộng sang bao bì, việc lập hóa đơn phải phản ánh ngay lập tức các sản phẩm bàn giao mới. Nếu các công cụ lập hóa đơn của bạn bị ngắt kết nối với các nhiệm vụ và tệp dự án của bạn, lỗi theo dõi thủ công sẽ xảy ra. Các nhóm tài chính phát hành hóa đơn dựa trên các đề xuất lỗi thời, dẫn đến việc thanh toán chậm của khách hàng, công việc đối chiếu thủ công và sự cản trở trong giai đoạn bàn giao cuối cùng của tài sản thương hiệu.

Các mốc quan trọng về lịch trình không khớp

Việc thêm thiết kế bao bì vào dòng thời gian nhận diện thương hiệu yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức các ngày trình bày. Nếu việc lập lịch được quản lý biệt lập với các nhiệm vụ và dự án, các thời hạn sẽ xung đột với các cam kết hiện tại của nhóm. Giám đốc sáng tạo không thể đánh giá chính xác khả năng sẵn sàng, gây ra các buổi trình bày bị trì hoãn cho khách hàng và các điểm nghẽn nội bộ vì dòng thời gian hành chính không phản ánh phạm vi công việc thực tế.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quản lý Bản sắc Thương hiệu và Điều chỉnh Phạm vi

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng

Quy trình bắt đầu bằng việc tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng và lên lịch buổi khám phá thương hiệu ban đầu. Một người phải ghi lại thủ công các ràng buộc sáng tạo ban đầu và yêu cầu tài sản trong phần tóm tắt. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đề xuất, cuộc trò chuyện và nhiệm vụ tiếp theo được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng chính xác ngay từ ngày đầu, ngăn chặn sự phân mảnh hành chính trong giai đoạn chiến lược ban đầu.

02

Xuất đề xuất cốt lõi

Giám đốc tài khoản soạn thảo và gửi các đề xuất chính thức nêu rõ phạm vi thiết kế logo và nhận diện ban đầu. Tài liệu này quy định số lượng khái niệm và các lần sửa đổi được bao gồm. Sau khi khách hàng xem xét tài liệu này trong cổng thông tin khách hàng, một người phải cập nhật trạng thái dự án và khởi tạo các tác vụ thiết kế nhận diện tiêu chuẩn, liên kết đề xuất đã phê duyệt trực tiếp với thư mục dự án đang hoạt động.

03

Điều chỉnh Phạm vi cho Bao bì

Khi khách hàng yêu cầu thiết kế bao bì sau buổi thuyết trình ý tưởng logo, một người phải ghi lại sự thay đổi này. Quản lý tài khoản cập nhật hồ sơ khách hàng, ghi lại chi tiết cuộc trò chuyện cụ thể và đính kèm đề xuất đã sửa đổi cho gói bổ sung bao bì. Sau đó, người điều hành sẽ tạo các nhiệm vụ mới cho bố cục bao bì cấu trúc và cập nhật dòng thời gian dự án để ngăn ngừa trùng lặp lịch trình.

04

Theo dõi Sản phẩm Bàn giao và Tệp

Các nhà thiết kế tải lên các tệp trình bày độ phân giải thấp và tài liệu tham khảo trực tiếp vào thư mục dự án để khách hàng xem xét. Một người phải tổ chức các tệp này và giao các nhiệm vụ xem xét cho khách hàng thông qua cổng khách hàng. Trong khi các tệp sản xuất độ phân giải cao vẫn nằm trong phần mềm thiết kế của bạn, các tệp trình bày, tài liệu tham khảo và các cuộc trò chuyện phản hồi của khách hàng sẽ nằm trong hồ sơ dự án.

05

Lập hóa đơn Cuối cùng và Đóng dự án

Sau khi phê duyệt cuối cùng các khái niệm đóng gói, một người phải tạo các hóa đơn cuối cùng phản ánh cả công việc nhận diện ban đầu và phạm vi mở rộng của việc đóng gói. Người vận hành kiểm tra xem tất cả các tác vụ đã được đánh dấu hoàn thành và xác minh rằng các hóa đơn khớp với các đề xuất đã cập nhật trước khi gửi chúng. Cổng thông tin khách hàng vẫn mở để khách hàng tải xuống tài liệu tham khảo cuối cùng.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý thương hiệu

  • Một nhân viên vận hành phải xác minh rằng một đề xuất sửa đổi cho việc đóng gói có thể được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng hiện có mà không ghi đè lịch sử đề xuất thiết kế logo ban đầu.
  • Người đánh giá phải xác nhận rằng các thay đổi lập lịch được thực hiện đối với các nhiệm vụ trình bày bao bì sẽ tự động cập nhật dòng thời gian dự án được chia sẻ hiển thị cho các thành viên trong nhóm tài khoản.
  • Người kiểm tra phải xác minh rằng khách hàng có thể truy cập các tệp trình bày được chia sẻ và xem các bảng sao kê thanh toán đang hoạt động thông qua cổng khách hàng mà không nhìn thấy ghi chú tác vụ thiết kế nội bộ.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Kiểm thử Quy trình làm việc Xây dựng Thương hiệu

Workspace369 có thể quản lý các tệp thiết kế vector và lịch sử phiên bản của chúng tôi không?

Các tệp vector đang hoạt động và lịch sử chỉnh sửa của chúng vẫn còn trong phần mềm thiết kế của bạn. Từ gói Specialist, Workspace369 lưu trữ các tệp trình bày và tệp cuối cùng cho từng khách hàng và dự án với tính năng theo dõi phiên bản tệp, cùng với các đề xuất, tác vụ và hóa đơn điều hành công ty thiết kế thương hiệu của bạn.

Làm thế nào để xử lý việc tái thương hiệu mở rộng từ logo đến bao bì?

Trong bài tập đánh giá hư cấu này, một người phải cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện để ghi lại việc mở rộng phạm vi công việc. Sau đó, bạn phát hành một đề xuất mới cho các sản phẩm đóng gói, điều chỉnh các nhiệm vụ dự án, cập nhật thời hạn lên lịch và tạo hóa đơn đã cập nhật để phản ánh chính xác phạm vi công việc mở rộng.

Chúng ta có thể tự động giao nhiệm vụ khi một đề xuất được chấp nhận không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi bắt đầu từ gói Specialist, nơi có bao gồm tính năng thoại.

Cổng thông tin khách hàng có hỗ trợ chữ ký điện tử cho hợp đồng thương hiệu không?

Có. Mỗi đề xuất đều có liên kết phê duyệt công khai và ký điện tử, và việc thu tiền đặt cọc khi chấp nhận bắt đầu trên Specialist. Khách hàng có thể xem các đề xuất đang hoạt động, dự án và hóa đơn của họ trực tiếp trong cổng thông tin, hợp lý hóa quy trình phê duyệt khi một dự án mở rộng từ logo sang thiết kế bao bì.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo