Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các đại lý tiếp thị qua email

CRM cho Đại lý Tiếp thị qua Email với Quy trình làm việc cụ thể

Các công ty tiếp thị qua email đối mặt với những khó khăn hành chính cụ thể khi phối hợp ra mắt chiến dịch phức tạp. Quản lý hồ sơ khách hàng, đề xuất và dự án đòi hỏi sự phối hợp rõ ràng và chữ ký phê duyệt của con người trước mỗi lần gửi. Workspace369 xử lý hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, hóa đơn và tự động hóa quy trình làm việc email ở một nơi. Nhiệm vụ, đánh giá cổng thông tin và trò chuyện cho phép nhóm của bạn kiểm tra và ghi lại chi tiết chiến dịch trước khi bất kỳ lần gửi nào diễn ra.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các đại lý tiếp thị qua email tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng và giới thiệu" đến "xem xét cuối cùng và xác minh trên cổng thông tin khách hàng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong quản lý chiến dịch email

Phân khúc người nhận chưa được xác minh

Khi các đại lý tiếp thị qua email quản lý hồ sơ khách hàng, sự chậm trễ trong chiến dịch xảy ra nếu chi tiết phân khúc người nhận không được ghi lại rõ ràng. Nếu không có vị trí cụ thể để ghi lại trong bản tóm tắt về phân khúc đối tượng dự định, người quản lý tài khoản thường tiến hành dựa trên các thỏa thuận bằng lời nói. Sự thiếu tài liệu này dẫn đến nhắm mục tiêu không phù hợp. Người vận hành phải kiểm tra thủ công hồ sơ khách hàng và xác minh ghi chú phân khúc trước khi lên lịch bất kỳ nhiệm vụ dự án nào.

Các tệp sáng tạo email phân tán

Việc ra mắt chiến dịch thường bị đình trệ khi các tệp sáng tạo email bị phân tán trên nhiều liên kết bên ngoài hoặc thư mục cá nhân. Nếu không có kho lưu trữ tệp xác định được đính kèm với hồ sơ dự án, các nhà văn bản và nhà thiết kế sẽ tải lên các bản nháp trong các cuộc trò chuyện khác nhau. Người quản lý phải kiểm tra thủ công tab tệp dự án để đảm bảo bố cục cuối cùng có mặt, ngăn chặn sự chậm trễ do tìm kiếm qua các tin nhắn lịch sử trong tuần ra mắt.

Lịch trình Khởi động không khớp

Lên lịch các chiến dịch của khách hàng đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa năng lực của đại lý và sự sẵn có của khách hàng. Khi việc lên lịch được xử lý riêng biệt với các tác vụ dự án, ngày ra mắt sẽ xung đột với các mốc thời gian kiểm tra chất lượng nội bộ. Người vận hành phải xem xét lịch trình cùng với các tác vụ đang hoạt động để xác nhận rằng nhóm có đủ thời gian để kiểm tra tệp sáng tạo email và các tham số phân đoạn trước khi ngày triển khai trực tiếp đến.

Cam kết Đề xuất Rời rạc

Các đại lý thường gặp phải tình trạng phạm vi công việc bị mở rộng khi các sản phẩm giao hàng được nêu trong đề xuất ban đầu không khớp với các nhiệm vụ dự án đang hoạt động. Khi các đề xuất được lưu trữ riêng biệt với hồ sơ khách hàng, người quản lý dự án sẽ mất khả năng hiển thị số lần sửa đổi hoặc cấu trúc phân đoạn đã thỏa thuận. Nhân viên phải so sánh thủ công tài liệu đề xuất ban đầu với các nhiệm vụ hiện tại để xác minh rằng công việc vẫn nằm trong phạm vi.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình chiến dịch từng bước

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng và Bắt đầu

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho khách hàng tiếp thị email mới. Quản lý tài khoản phải ghi lại trong bản tóm tắt các hướng dẫn thương hiệu cụ thể, định nghĩa đối tượng mục tiêu và các ràng buộc tuân thủ. Hồ sơ khách hàng này phục vụ làm điểm tham chiếu cho tất cả các chiến dịch trong tương lai. Sau đó, người quản lý lên lịch một buổi khởi động ban đầu bằng cách sử dụng tính năng lập lịch tích hợp để thống nhất về các chủ đề chiến dịch hàng tháng sắp tới.

02

Xác định Đề xuất và Phạm vi

Tiếp theo, đại lý soạn thảo các đề xuất chi tiết nêu rõ khối lượng chiến dịch cụ thể, số lượng phân khúc và tài sản sáng tạo cần thiết. Khách hàng xem xét chi tiết đề xuất trong cổng thông tin khách hàng. Sau khi khách hàng phê duyệt và ký điện tử đề xuất, người điều hành sẽ ghi lại phạm vi công việc đã được phê duyệt trong hồ sơ khách hàng và bắt đầu quy trình thanh toán bằng cách xuất hóa đơn thiết lập ban đầu để đảm bảo thanh toán rõ ràng trước khi bắt đầu công việc.

03

Kiến trúc dự án và nhiệm vụ

Với đề xuất đã được xác nhận, người quản lý thiết lập một dự án mới chứa các nhiệm vụ rõ ràng cho việc viết nội dung, thiết kế và xác định phân đoạn. Người quản lý chỉ định thủ công các nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và đặt thời hạn tôn trọng lịch trình chung. Mỗi nhiệm vụ yêu cầu người vận hành ghi lại trong bản tóm tắt các yêu cầu chính xác, đảm bảo rằng không có quá trình phát triển sáng tạo nào bắt đầu mà không có hướng dẫn bằng văn bản rõ ràng.

04

Lưu trữ Tệp và Theo dõi Cuộc trò chuyện

Khi các tài sản sáng tạo được phát triển, các thành viên trong nhóm tải các bố cục HTML và tệp hình ảnh trực tiếp lên phần tệp dự án. Tất cả phản hồi và sửa đổi được duy trì trong các cuộc trò chuyện cụ thể của dự án. Điều này ngăn chặn các bản cập nhật tài sản quan trọng bị mất trong các kênh bên ngoài. Người quản lý phải định kỳ xem xét các cuộc trò chuyện để đảm bảo rằng tất cả phản hồi nội bộ đã được nhóm giải quyết.

05

Xem xét Cuối cùng và Xác minh Cổng thông tin Khách hàng

Trước khi triển khai bất kỳ chiến dịch nào, người quản lý tải lên bản thiết kế email cuối cùng và chi tiết phân khúc vào cổng thông tin khách hàng. Người quản lý phải hướng dẫn khách hàng đăng nhập và thực hiện kiểm tra thủ công các tài sản. Người vận hành ghi lại việc xác minh thủ công của khách hàng trong các cuộc trò chuyện dự án, hoàn thành quy trình phê duyệt trước khi đóng dự án cuối cùng và lập hóa đơn.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý tiếp thị email

  • Người vận hành xác nhận rằng tệp bố cục sáng tạo email cuối cùng đã được tải lên phần tệp dự án và khớp với các tham số kỹ thuật được chỉ định trong hồ sơ khách hàng ban đầu.
  • Khách hàng đăng nhập vào cổng khách hàng và tự xác minh rằng chi tiết phân khúc người nhận được ghi khớp với đối tượng tiếp thị dự định của họ cho dự án chiến dịch cụ thể.
  • Người quản lý tài khoản xem xét lịch trình và các nhiệm vụ đang hoạt động để xác nhận rằng không có xung đột ngày ra mắt nào tồn tại trước khi đánh dấu các nhiệm vụ dự án là hoàn thành.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Xác minh Chiến dịch

Workspace369 có xử lý tiếp thị email hàng loạt hoặc quản lý khả năng gửi không?

Workspace369 bao gồm các phễu với khả năng thu thập khách hàng tiềm năng trên mọi gói, tự động hóa email từ gói Cadet, các bước quy trình làm việc SMS từ gói Voyager, công cụ tiếp thị và chiến dịch từ gói Specialist và quy trình làm việc do AI soạn thảo từ gói Commander. Kiểm tra đối tượng, định dạng chiến dịch và yêu cầu đồng ý trước lần gửi đầu tiên.

Chúng ta có thể tự động đồng bộ hóa nền tảng tiếp thị email của mình với Workspace369 không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Làm thế nào để xử lý việc khách hàng phê duyệt chiến dịch trong hệ thống?

Trong khi Workspace369 hỗ trợ phê duyệt công khai và ký đề xuất, việc xem xét tài sản chiến dịch thường được theo dõi thông qua cổng thông tin khách hàng và các cuộc trò chuyện dự án. Công ty tải lên các bản nháp chiến dịch vào cổng thông tin, và khách hàng có thể đưa ra phản hồi hoặc xác nhận trực tiếp trong lịch sử trò chuyện, cho phép nhóm duy trì một bản ghi rõ ràng về các phê duyệt.

Workspace369 có thể theo dõi kế hoạch tài nguyên của đại lý và quản lý tài chính dự án của chúng tôi không?

Workspace369 quản lý các tác vụ dự án, lập lịch và hóa đơn, theo dõi thời gian có thể lập hóa đơn từ gói Voyager và báo cáo lợi nhuận dự án và khách hàng từ gói Specialist. Để lập kế hoạch năng lực sâu, các công ty cũng so sánh các công cụ liền kề như Productive.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo