CRM tốt nhất cho các Agency tiếp thị email năm 2026: tiếp nhận đến hợp đồng định kỳ
CRM tốt nhất cho các đại lý tiếp thị qua email: sáu công cụ làm việc với khách hàng được so sánh về giá, giới hạn gói, tiếp nhận ban đầu và thanh toán định kỳ, cộng với bài kiểm tra.
Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị qua email xử lý công việc xung quanh các chiến dịch: tiếp nhận khách hàng mới, thỏa thuận hợp đồng giữ chân khách hàng hàng tháng, theo dõi phê duyệt và gửi hóa đơn định kỳ. Đối với các agency nhỏ muốn điều đó trên một bản ghi khách hàng, lựa chọn của chúng tôi là Workspace369. Dubsado phù hợp với việc tiếp nhận khách hàng nặng về biểu mẫu, Moxie là một giải pháp tất cả trong một chi phí thấp, Productive cho các nhóm lớn hơn lập kế hoạch năng lực và CRM miễn phí của HubSpot chỉ theo dõi khách hàng tiềm năng. Bắt đầu một hợp đồng giữ chân khách hàng mới? Hãy thử miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ đầu tiên.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là một danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một tiêu chuẩn đánh giá thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. Hãy kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- CRM cho agency email quản lý phía khách hàng: tiếp nhận khách hàng, phạm vi phí cố định, phê duyệt và thanh toán định kỳ. Bản thân các chiến dịch được gửi từ nền tảng mà mỗi khách hàng sử dụng, chẳng hạn như Klaviyo hoặc Mailchimp.
- Workspace369 phù hợp với các công ty email nhỏ muốn có biểu mẫu tiếp nhận, đề xuất, dự án, cổng khách hàng và hóa đơn định kỳ trên một hồ sơ từ 29 đô la mỗi tháng; Cadet giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi.
- Dubsado mạnh về bảng câu hỏi và quy trình onboarding, và HoneyBook về đặt chỗ và thanh toán cho khách hàng mới; cả hai đều liệt kê cổng khách hàng trên các gói cơ bản của họ.
- Moxie liệt kê lập hóa đơn, đề xuất và trình tạo biểu mẫu từ $10 mỗi tháng thanh toán hàng năm, với cổng thông tin được gắn nhãn trắng trên Pro; CRM miễn phí của HubSpot theo dõi khách hàng tiềm năng nhưng không theo dõi thanh toán.
- Chạy một khách hàng hư cấu qua onboarding, phê duyệt chiến dịch đầu tiên và hóa đơn hàng tháng trong mỗi lần dùng thử, và đếm số lần bạn nhập lại một chi tiết.
Có gì bên trong?
CRM cho công ty email là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các agency tiếp thị qua email năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với công ty email của bạn?Chạy thử nghiệm onboarding khách hàng trong thời gian dùng thửGiữ nhịp độ báo cáo đúng tiến độKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho công ty email là gì (và không phải là gì)
CRM cho agency email là bản ghi của agency về từng mối quan hệ khách hàng: câu trả lời tiếp nhận, phạm vi công việc đã thỏa thuận, tệp và phê duyệt, và những gì khách hàng nợ. Nó không phải là một nền tảng gửi email. Các chiến dịch của khách hàng của bạn được gửi từ các công cụ như Klaviyo hoặc Mailchimp, và điều đó không thay đổi. Nó cũng không phải là một quy trình bán hàng được xây dựng để dự báo. Hướng dẫn này bao gồm các hoạt động xung quanh phí cố định của bạn; để có cái nhìn tổng quan về agency, hãy xem CRM tốt nhất cho các agency hướng dẫn.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:
- Giá nhập, như được liệt kê vào ngày 22 tháng 10 năm 2026, và trên mỗi chỗ ngồi nếu nhà cung cấp định giá theo cách đó.
- Tiếp nhận onboarding: biểu mẫu hoặc yêu cầu thu thập có thể biến thành một dự án.
- Phạm vi thanh toán định kỳ trên gói cơ bản, cộng với đề xuất và lập hóa đơn.
- Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập, cho tài sản, phê duyệt và trạng thái.
- Giới hạn cứng và điều khoản dùng thử: biểu mẫu, chỗ ngồi, tính năng bị hạn chế, thời gian dùng thử và yêu cầu thẻ.
Chúng tôi đã không kiểm tra khả năng gửi, gửi, độ chính xác báo cáo hoặc hỗ trợ, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một công ty email nhỏ tiếp nhận khách hàng thông qua biểu mẫu và tính phí hàng tháng.
CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị qua email năm 2026
1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ tiếp nhận khách hàng qua biểu mẫu và tính phí theo phí cố định
Workspace369 liệt kê các biểu mẫu tiếp nhận công khai, theo dõi yêu cầu và chuyển đổi yêu cầu thành dự án trên mọi gói, vì vậy một câu trả lời onboarding có thể trở thành một dự án với các nhiệm vụ. Hồ sơ tương tự giữ đề xuất được chấp nhận bằng liên kết công khai, một cổng thông tin khách hàng, theo dõi thời gian, hợp đồng trọn gói và hóa đơn định kỳ, và hóa đơn thanh toán trực tuyến qua Stripe. Tất cả những điều đó có trên Cadet với giá 29 đô la một tháng cho một chỗ (xem tất cả các gói; 23,25 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm). Khách truy cập cổng thông tin không sử dụng chỗ ngồi của nhóm. Ảnh chụp màn hình là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: Cadet chạy tối đa 5 dự án hoạt động và một chỗ ngồi; Voyager (74 đô la mỗi tháng, 2 chỗ ngồi) loại bỏ giới hạn dự án và bổ sung hộp thư chung, SMS và cuộc gọi. Tài liệu chúng tôi xem xét không mô tả công cụ báo cáo kết quả chiến dịch cho khách hàng, vì vậy hãy giữ báo cáo trong nền tảng email của bạn. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.
Tốt nhất cho: gửi email cho các công ty có từ một đến mười người muốn có quy trình onboarding, phạm vi công việc, cổng khách hàng và hóa đơn định kỳ ở một nơi.
2. Dubsado, tốt nhất cho bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng chi tiết và quy trình làm việc
Trang giá của Dubsado liệt kê Starter ở mức 335 đô la mỗi năm và Premier ở mức 525 đô la mỗi năm. Cả hai đều bao gồm hóa đơn và kế hoạch thanh toán, cổng khách hàng, dự án và khách hàng không giới hạn, cùng ba người dùng bổ sung miễn phí. Premier bổ sung các quy trình tự động và đề xuất công khai. Bản dùng thử Premier kéo dài 21 ngày mà không cần thẻ được nêu rõ. Nếu bạn chạy thử nghiệm quy trình onboarding, hãy mong đợi các biểu mẫu và quy trình của nó xử lý tốt bảng câu hỏi tiếp nhận dài.
Hạn chế: Starter có một biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng và không có quy trình làm việc tự động hoặc đề xuất công khai. Trang không liệt kê hóa đơn định kỳ riêng với các kế hoạch thanh toán và không hiển thị giá hàng tháng.
Tốt nhất cho: các agency có quy trình tiếp nhận khách hàng cố định, có thể lặp lại, những người sẽ xây dựng nó một lần và thanh toán hàng năm.
3. Moxie, tốt nhất cho giải pháp tất cả trong một chi phí thấp
Moxie Starter có giá $12 mỗi tháng, hoặc $10 thanh toán hàng năm, và liệt kê quản lý khách hàng, dự án, lập hóa đơn, đề xuất và hợp đồng, theo dõi thời gian, trình tạo biểu mẫu và lịch hẹn. Pro có giá $25 mỗi tháng ($20 thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng, tự động hóa quy trình làm việc và quản lý yêu cầu của khách hàng. Nếu bạn chạy bài kiểm tra onboarding, hãy mong đợi biểu mẫu và đề xuất phù hợp với Starter, với khách hàng phải đợi Pro để có cổng thông tin.
Hạn chế: Cổng thông tin và tự động hóa bắt đầu từ Pro. Trang này không đề cập đến hóa đơn định kỳ hoặc hợp đồng giữ chỗ, và trang này nói rằng tất cả các gói đều bắt đầu với bản dùng thử miễn phí mà không nêu rõ liệu có cần thẻ tín dụng hay không.
Tốt nhất cho: nhà tư vấn email độc lập muốn có biểu mẫu, đề xuất và hóa đơn với mức giá hàng tháng thấp nhất.
4. HoneyBook, tốt nhất cho việc đặt lịch và thanh toán cho khách hàng mới
HoneyBook Starter có giá 29 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm và bao gồm hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, cổng khách hàng và tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp; lập hóa đơn theo lịch trình một lần, định kỳ hoặc tùy chỉnh được đề cập trên trang. Nó cung cấp bản dùng thử 30 ngày mà không cần thẻ.
Hạn chế: tự động hóa, các phiên Lịch trình không giới hạn và tối đa 10 biểu mẫu khách hàng tiềm năng bắt đầu với Essentials (49 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm; Starter cho phép 1 phiên). Trang không liệt kê theo dõi thời gian hoặc bảng tác vụ để bàn giao.
Tốt nhất cho: chủ sở hữu agency độc lập bán các gói giữ chân khách hàng và muốn có quy trình ký hợp đồng và thanh toán rõ ràng.
5. Productive, tốt nhất cho năng lực và biên lợi nhuận trên nhiều phí cố định
Trang giá của Productive liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch nguồn lực, quản lý dự án, theo dõi thời gian và báo cáo từ Gói Essential, với giá 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng; ví dụ 10 người dùng là 100 đô la mỗi tháng). Gói Professional có giá 25 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (29 đô la hàng tháng) và bổ sung ngân sách định kỳ, phê duyệt thời gian có thể thanh toán và tích hợp hóa đơn. Bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ được nêu trong biểu mẫu đăng ký. Nếu bạn chạy bài kiểm tra onboarding, hãy mong đợi kế hoạch mạnh mẽ nhưng hãy kiểm tra cách hoạt động của việc tiếp nhận và truy cập của khách hàng, vì trang web được xây dựng dựa trên kế hoạch và lợi nhuận thay vì onboarding cho khách hàng. Sự phù hợp của nó phát triển theo số lượng hợp đồng định kỳ bạn xử lý cùng một lúc.
Hạn chế: trang giá không liệt kê biểu mẫu tiếp nhận, cổng thông tin khách hàng, đề xuất hoặc hóa đơn tích hợp sẵn, và ngân sách định kỳ và tích hợp hóa đơn bắt đầu từ Professional.
Tốt nhất cho: các agency từ mười người trở lên cân bằng năng lực và lợi nhuận trên các phí cố định.
6. HubSpot CRM miễn phí, tốt nhất cho theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch miễn phí
CRM miễn phí của HubSpot không hết hạn và không yêu cầu thẻ, với tối đa hai người dùng và 1.000 liên hệ, quy trình giao dịch, trình tạo biểu mẫu và công cụ tiếp thị qua email, theo trang sản phẩm của nó. Nền tảng Khách hàng Starter có giá 20 đô la cho mỗi chỗ mỗi tháng, với các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới. Nếu bạn chạy thử nghiệm onboarding, hãy mong đợi nó thu thập khách hàng tiềm năng và biểu mẫu; việc bàn giao, phê duyệt và hóa đơn phí duy trì cần các công cụ khác. Nó hoạt động như một hồ sơ khách hàng tiềm năng bên cạnh một công cụ bàn giao, chứ không phải là nơi để chạy phí duy trì.
Hạn chế: trang sản phẩm không liệt kê dự án, hóa đơn hoặc cổng khách hàng.
Tốt nhất cho: các agency chủ yếu cần theo dõi khách hàng tiềm năng và đã có các công cụ bàn giao và thanh toán.
So sánh song song
| Công cụ | Giá nhập | Thanh toán hàng năm | Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la mỗi tháng (Cadet) | 23,25 đô la một tháng | Có | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Dubsado | 35 đô la (Starter) | 335 đô la một năm (Starter) | Có | 1 biểu mẫu khách hàng tiềm năng, không có quy trình làm việc | 21 ngày, không cần thẻ |
| Moxie | $12 mỗi tháng (Starter) | 10 đô la một tháng | Không (Pro) | Không có cổng hoặc tự động hóa | 14 ngày, không cần thẻ |
| HoneyBook | 36 đô la (Starter) | 29 đô la một tháng (Starter) | Có | 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp | 30 ngày, không cần thẻ |
| Productive | $12 mỗi người dùng (Essential) | 10 đô la mỗi người dùng | Không được liệt kê | Không có biểu mẫu hoặc cổng thông tin được liệt kê; ngân sách định kỳ yêu cầu gói Professional | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot | Miễn phí | Miễn phí | Không được nêu rõ | 2 người dùng, 1.000 liên hệ | Gói miễn phí, không cần thẻ |
Công cụ nào phù hợp với công ty email của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Biểu mẫu onboarding đến dự án đến hóa đơn định kỳ | Workspace369 | Biểu mẫu tiếp nhận, cổng thông tin và hợp đồng cố định trên mọi gói |
| Một bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng dài, phân nhánh | Dubsado | Biểu mẫu và quy trình làm việc trên gói Premier (55 đô la mỗi tháng, 525 đô la mỗi năm) |
| Giải pháp tất cả trong một rẻ nhất | Moxie | Biểu mẫu, đề xuất và hóa đơn từ 10 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm |
| Các gói bán hàng đã ký, đã thanh toán | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng và thanh toán trên mọi gói |
| Lập kế hoạch năng lực cho cả nhóm | Productive | Lập ngân sách và kế hoạch nguồn lực |
| Theo dõi khách hàng tiềm năng miễn phí | HubSpot CRM miễn phí | Miễn phí với 2 người dùng và 1.000 liên hệ |
Chạy thử nghiệm onboarding khách hàng trong thời gian dùng thử
Đưa một khách hàng hư cấu qua tháng đầu tiên trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:
- Gửi biểu mẫu tiếp nhận với tư cách là "khách hàng" với nền tảng, nguồn danh sách và chi tiết người phê duyệt.
- Gửi đề xuất cho hợp đồng hàng tháng và chấp nhận nó bằng liên kết.
- Biến nó thành một dự án với nhiệm vụ thiết lập, chiến dịch đầu tiên và xem xét hàng tháng.
- Tải lên bản nháp email mẫu và ghi lại việc phê duyệt phân khúc và bản nháp.
- Thiết lập hóa đơn định kỳ hàng tháng.
- Một ngày sau, tìm toàn bộ lịch sử bằng cách tìm kiếm tên khách hàng.
Nếu bạn chạy bài kiểm tra, hãy mong đợi những lỗ hổng sẽ xuất hiện ở bước 1 và bước 5. Ghi lại những nơi bạn phải nhập lại câu trả lời từ biểu mẫu tiếp nhận; đó là chi phí bạn sẽ phải trả hàng tháng.
Giữ nhịp độ báo cáo đúng tiến độ
Hợp đồng trở nên lỗi thời khi báo cáo hàng tháng bị trượt. Bất kể công cụ nào bạn chọn, hãy đặt báo cáo làm tác vụ định kỳ cho mỗi dự án khách hàng và liên kết nó với ngày hóa đơn. Trong Workspace369, Tự động hóa Quy trình làm việc cung cấp 53 trình kích hoạt và một mẫu theo dõi thanh toán được tạo sẵn, gửi lời nhắc sau 1, 3, 7, 14 và 30 ngày sau khi hóa đơn đến hạn; Cadet cho phép 3 quy trình làm việc chỉ qua email đang hoạt động, và các bước SMS bắt đầu từ Voyager. Xem Bảng kiểm tra onboarding khách hàng cho các agency về những gì cần thu trước.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Nếu bạn có hai hoặc ba khách hàng và các công cụ của nền tảng email cộng với bảng tính đã bao phủ phần còn lại, bạn có thể chờ đợi. Chuyển sang CRM khi chi tiết onboarding bị phân tán trên các chuỗi, khi bạn không thể nói ai chưa được lập hóa đơn trong tháng này, hoặc khi phê duyệt khó tìm. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.
Trước khi nhập khách hàng thực, hãy hoàn thành một tháng onboarding trên dữ liệu demo và kiểm tra xem bản ghi của bạn có thể được xuất hay không.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- Định giá DubsadoTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng năm, giới hạn và các điều khoản dùng thử.
- Giá HoneyBookTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các gói, biểu mẫu khách hàng tiềm năng và các điều khoản dùng thử.
- Giá MoxieTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các tính năng và giá Starter và Pro.
- HubSpot CRMTrang sản phẩm chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 về giới hạn CRM miễn phí và giá Starter.
- Giá HubSpotTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 về giá niêm yết của Starter (20 đô la mỗi chỗ ngồi) và các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá Essential và Professional, tính năng và các điều khoản dùng thử.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.