Hồ sơ khách hàng bị phân tán trên các tệp và hộp thư đến
Bảng tính, Tài liệu, thư mục Drive, chuỗi Gmail và sự kiện Lịch không tự nhiên trở thành một dòng thời gian khách hàng.
CRM cho Google Workspace
CRM cho các nhóm Google Workspace cần nhiều hơn là Sheets và Gmail.
Google Workspace hữu ích cho tài liệu, email, tệp và lịch. Workspace369 cung cấp cho nhóm một CRM công việc khách hàng chuyên dụng, nơi các yêu cầu, dự án, hộp thư đến, tệp, báo giá, hóa đơn, thanh toán, AI, tự động hóa và báo cáo vẫn được kết nối.
CRMhồ sơ khách hàng và lịch sử mối quan hệ
Công việcdự án, nhiệm vụ, tệp và lịch trình
Lập hóa đơnđề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo
Tìm kiếm sự phù hợp
Tại sao Google Workspace trở thành một CRM lỏng lẻo
Trạng thái vận hành khó tin cậy
Một hàng trong bảng tính không thể hiển thị đáng tin cậy công việc dự án hiện tại, trạng thái thanh toán, các yêu cầu đang mở, theo dõi hộp thư và quyền sở hữu của nhóm.
Việc lập hóa đơn vẫn cần một hệ thống khác
Các nhóm sử dụng Google Workspace làm CRM vẫn cần đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, AR, biên lai và báo cáo ở nơi khác.
Quy trình làm việc
Workspace369 bổ sung lớp CRM còn thiếu như thế nào
01
Tập trung hóa hồ sơ
Theo dõi khách hàng, công ty, liên hệ, ghi chú, thẻ, trường tùy chỉnh, nguồn khách hàng tiềm năng, tệp và lịch sử tương tác.
02
Bắt đầu công việc
Sử dụng yêu cầu, dự án, nhiệm vụ, lịch, tệp, lời nhắc, phân công nhóm và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng.
03
Giao tiếp theo ngữ cảnh
Giữ hộp thư đến chung, SMS, thoại, thư thoại, mẫu, tóm tắt AI, viết lại, dịch và theo dõi theo lịch được kết nối.
04
Lập hóa đơn và báo cáo
Sử dụng đề xuất, hóa đơn, hợp đồng dài hạn, kế hoạch thanh toán, chi phí, bảng điều khiển, AR, báo cáo và tự động hóa.
Phạm vi sản phẩm
Workspace369 bổ sung những gì cho Google Workspace
- Workspace369 cung cấp cho các nhóm Google Workspace một hệ điều hành có cấu trúc cho công việc khách hàng.
- Nó giảm bớt nhu cầu xây dựng CRM mong manh từ bảng tính, thư mục và nhãn email.
- Nó nhắm mục tiêu một cụm từ khóa cụ thể có tính cạnh tranh thấp với ý định mua rõ ràng.
CRM khách hàng
Yêu cầu
Các dự án
Nhiệm vụ
Lịch
Tệp
Hộp thư đến chung
Đề xuất
Hóa đơn
AI và báo cáo
Câu hỏi thường gặp
Chọn Workspace369 làm lớp CRM
Google Workspace có thể được sử dụng làm CRM không?
Có, một số nhóm sử dụng Sheets, Gmail, Drive và Lịch làm CRM nhẹ. Workspace369 phù hợp hơn khi công việc khách hàng cũng cần dự án, hộp thư đến, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa và báo cáo.
Workspace369 có phải là CRM dành cho nhóm Google Workspace không?
Có. Workspace369 có thể đóng vai trò là CRM công việc khách hàng cho các nhóm đã sử dụng Google Workspace nhưng cần một lớp vận hành có cấu trúc hơn.
Workspace369 bổ sung những gì ngoài Google Sheets?
Workspace369 bổ sung các bản ghi CRM, yêu cầu, dự án, nhiệm vụ, hộp thư đến, SMS, thoại, đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, tệp, AI, tự động hóa, bảng điều khiển và báo cáo.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
