CRM tốt nhất cho Google Workspace

Các nhóm hoạt động trên Google Workspace đã có email, lịch, tài liệu và ổ đĩa. Điều họ không có là CRM.

Vì vậy, bản ghi khách hàng bị phân chia: danh bạ trong Sheets, cuộc trò chuyện trong Gmail, tác vụ trong công cụ dự án, hóa đơn ở nơi khác. CRM tốt nhất cho các nhóm Google Workspace là CRM cung cấp một ngôi nhà duy nhất cho công việc đó. CRM phù hợp với Google Workspace trang cho thấy ngôi nhà chung đó trông như thế nào trong thực tế.

Trả lời nhanh

Đối với các nhóm Google Workspace muốn có hồ sơ khách hàng, hộp thư đến, SMS, thoại, dự án, báo giá, hóa đơn, thanh toán, tệp, AI, tự động hóa và báo cáo trong một không gian làm việc vận hành, Workspace369 là lựa chọn phù hợp nhất.

HubSpot và Zoho CRM là các CRM đa năng mạnh mẽ. Copper được xây dựng để hoạt động bên trong Gmail. Workspace369 mạnh mẽ hơn khi mối quan hệ khách hàng tiếp tục vào việc bàn giao, giao tiếp và thanh toán.

Các nhóm Google Workspace cần gì từ phần mềm CRM

Google Workspace đã xử lý email và tài liệu, vì vậy hãy đánh giá phần mềm CRM dựa trên những gì nó bổ sung xung quanh hồ sơ khách hàng:

• Hồ sơ khách hàng và công ty với ghi chú, thẻ, nguồn khách hàng tiềm năng và các trường tùy chỉnh
• Biểu mẫu tiếp nhận và yêu cầu thay vì các phản hồi biểu mẫu bị phân tán
• Lịch sử giao tiếp trong một hộp thư đến thay vì các luồng Gmail của từng người
• Dự án, nhiệm vụ, tệp, phê duyệt, lời nhắc và hoạt động của khách hàng
• Đề xuất, báo giá, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và liên kết thanh toán
• Báo cáo về giá trị khách hàng, hóa đơn mở, trạng thái dự án và khối lượng công việc

Nếu CRM chỉ nhân bản danh sách liên hệ, nhóm vẫn điều hành tài khoản từ các tab và luồng.

Danh sách rút gọn CRM tốt nhất cho các nhóm Google Workspace

Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các tiêu chí trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.

Workspace369 phù hợp nhất cho các nhóm Google Workspace

Workspace369 phù hợp với các nhóm Google Workspace vì nó thay thế mẫu bảng tính cộng với hộp thư đến bằng một bản ghi vận hành duy nhất — trung tâm CRM workspace đi qua cùng một mô hình.

Thay vì một liên hệ trong Sheets, một luồng trong Gmail và một hóa đơn trong ứng dụng khác, nhóm có một hồ sơ khách hàng duy nhất chứa yêu cầu, cuộc trò chuyện, dự án, đề xuất, hóa đơn và trạng thái thanh toán.

Điều đó loại bỏ việc chuyển đổi tab hàng ngày khiến các nhóm nhỏ bị mất theo dõi và bỏ lỡ trạng thái hóa đơn.

Khi nào CRM gốc Google là đủ

Một CRM gốc Gmail có thể đủ khi:

• Nhóm chỉ cần hiển thị quy trình bán hàng trong hộp thư
• Bàn giao và thanh toán đã hoạt động tốt ở các công cụ khác
• Không ai cần một cái nhìn duy nhất về trạng thái khách hàng, bàn giao và thanh toán
• Danh sách liên hệ nhỏ và việc theo dõi đơn giản

Khi nhóm hỏi, "chúng ta đã hứa những gì, những gì đã đến hạn, những gì đã được thanh toán và ai đã trả lời?" CRM cần tồn tại bên ngoài hộp thư.

Khuyến nghị cuối cùng

Chọn Workspace369 nếu nhóm của bạn muốn CRM, hộp thư đến, dự án, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, tệp, AI và báo cáo trong một không gian làm việc vận hành thay vì bảng tính và các luồng bị phân tán.

Bắt đầu với trung tâm phần mềm CRM workspace, hoặc đọc rộng hơn Hướng dẫn CRM Google Workspace cho bản phân tích chi tiết.