Bạn có thể sử dụng Google Workspace làm CRM không? Cách thiết lập, nơi nó gặp sự cố và CRM miễn phí cho Google

Trả lời nhanh

Bạn có thể ứng biến một CRM với Google Sheets, Gmail và Danh bạ: một sheet làm danh sách khách hàng, các cột cho trạng thái và bước tiếp theo, và kỷ luật nghiêm ngặt. Nó bị lỗi ở lịch sử chia sẻ, theo dõi và mọi thứ sau giai đoạn liên hệ — không có yêu cầu, dự án, hóa đơn hoặc lời nhắc. Sau đó, thêm một CRM kết nối với Google: cái CRM tốt nhất cho Google Workspace so sánh bao gồm bảy, và các tùy chọn miễn phí ở bên dưới. Một hệ thống công việc khách hàng như Workspace369 sẽ tiếp quản khi mối quan hệ tiếp tục đến giai đoạn giao hàng và thanh toán — CRM hoạt động cùng với Google Workspace là phiên bản được xây dựng cho các nhóm sử dụng bộ công cụ của Google.

Thiết lập hoạt động (trong thời gian ngắn)

• Một bảng tính làm danh sách khách hàng — tên, công ty, email, điện thoại, trạng thái, bước tiếp theo, lần liên hệ cuối
• Nhãn trong Gmail — một nhãn cho mỗi khách hàng hoặc giai đoạn để các luồng có thể tìm thấy
• Danh bạ để biết chi tiết — bản ghi email và điện thoại chính thức
• Một đánh giá hàng tuần — mỗi thứ Sáu, cập nhật bảng tính và đặt ra từng bước tiếp theo

Kỷ luật là hệ thống. Khoảnh khắc bảng tính trở nên lỗi thời, mọi thứ phía sau nó cũng vậy.

Nơi CRM ứng biến bị lỗi

• Không có lịch sử chia sẻ — bản ghi nằm trong hộp thư đến của từng người; đồng nghiệp không thể thấy những gì đã được nói
• Không có hệ thống theo dõi — "bước tiếp theo" là một ô mà ai đó phải nhớ đọc
• Không có gì ngoài thông tin liên hệ — không có yêu cầu, dự án, đề xuất, hóa đơn hoặc trạng thái thanh toán
• Không có lời nhắc — các lần theo dõi quá hạn và hóa đơn chưa thanh toán xuất hiện một cách tình cờ
• Không có báo cáo — doanh thu, công việc đang mở và giá trị khách hàng cần được tổng hợp thủ công mỗi lần

CRM cho Google Workspace: kết nối những gì

Một CRM cho Google Workspace là một CRM đọc các ứng dụng Google của bạn thay vì yêu cầu bạn sao chép từ chúng. Kiểm tra bốn kết nối này trên gói bạn thực sự sẽ mua, không chỉ gói cao cấp nhất:

• Gmail: email khách hàng xuất hiện trên hồ sơ khách hàng, và các phản hồi được gửi từ địa chỉ của bạn.
• Lịch Google: đồng bộ hai chiều, vì vậy các cuộc họp được đặt ở một trong hai nơi sẽ hiển thị ở cả hai nơi.
• Danh bạ Google: danh bạ đồng bộ hai chiều, hoặc ít nhất là nhập một lần không có trùng lặp.
• Google Drive: tệp đính kèm vào hồ sơ khách hàng từ Drive.

Các CRM tốt nhất cho Google Workspace so sánh kiểm tra từng mục này theo gói cho bảy CRM.

CRM miễn phí tốt nhất cho Google Workspace

Nếu ngân sách là yếu tố hạn chế, ba công cụ cung cấp cho bạn khởi đầu miễn phí bên cạnh Google Workspace. Chúng tôi đã đọc trang của từng nhà cung cấp vào ngày 29 tháng 10 năm 2026.

Zoho CRM Free là lựa chọn miễn phí mạnh mẽ nhất cho nhóm chỉ sử dụng Google vì tích hợp Google được ghi lại trên mọi phiên bản. Workspace369 không có gói miễn phí; nó phù hợp khi bạn cần hồ sơ khách hàng để lưu trữ các dự án, đề xuất và hóa đơn.

Hệ thống công việc khách hàng thực tế bổ sung những gì

Một hệ thống phù hợp sẽ giữ cho hồ sơ luôn hoạt động sau khi liên hệ: tiếp nhận và yêu cầu, dự án và tệp, mọi email trong một hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, lời nhắc và báo cáo. Đó là những gì Workspace369 cung cấp — trung tâm CRM workspace hiển thị mô hình chi tiết. Tất cả những điều đó đều có trên mọi gói từ $29 mỗi tháng, với đồng bộ hóa Google Lịch hai chiều và hộp thư Gmail kết nối bằng mật khẩu ứng dụng Google (đăng nhập Google một lần nhấp cho Gmail sắp ra mắt); hộp thư chia sẻ và tin nhắn bắt đầu trên Voyager ($74 mỗi tháng, 2 chỗ). trang giá liệt kê từng gói.

Khi nào nên thực hiện việc chuyển đổi

Chuyển sang khi bất kỳ điều nào sau đây trở thành hàng ngày: việc theo dõi phụ thuộc vào trí nhớ, hai người trả lời khách hàng khác nhau, tình trạng hóa đơn yêu cầu hỏi han, hoặc thư thoại của khách hàng trở thành một ghi chú dán. Hầu hết các nhóm sẽ đạt đến điểm này trong vòng mười khách hàng hoạt động đầu tiên của họ.

Khuyến nghị cuối cùng

Sử dụng thiết lập bảng tính một cách có chủ đích khi nó còn hiệu lực — một danh sách, xem xét hàng tuần, không có ngoại lệ. Khi kỷ luật bắt đầu tốn kém hơn phần mềm, hãy chuyển sang một hệ thống giữ gìn hồ sơ. Bắt đầu với trung tâm phần mềm CRM workspace hoặc CRM tốt nhất cho Google Workspace so sánh.