CRM dành cho các agency tăng trưởng / chuyên viên tăng trưởng

CRM dành cho các Agency Tăng trưởng với Quy trình theo dõi Thử nghiệm

Các đại lý điều hành tăng trưởng đối mặt với một điểm nghẽn hành chính cụ thể khi một thử nghiệm tăng trưởng cần sự theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành. Workspace369 điều phối các bộ phận di chuyển này: hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, nhiệm vụ và theo dõi khách hàng ở một nơi. Bằng cách cấu trúc hồ sơ khách hàng, dự án và nhiệm vụ, bạn có thể giữ cho hoạt động của khách hàng phù hợp mà không trộn lẫn dữ liệu phân tích thử nghiệm bên ngoài và dữ liệu đo lường sản phẩm của bạn vào hồ sơ kinh doanh cốt lõi của bạn.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho các agency tăng trưởng / chuyên viên tăng trưởng bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng và giới thiệu" đến "lập hóa đơn và lên lịch các vòng lặp".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong quy trình làm việc của người điều hành tăng trưởng

Các vòng lặp thử nghiệm bị đình trệ

Khi một thử nghiệm tăng trưởng cần theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành, tiến trình sẽ dừng lại nếu khách hàng trì hoãn. Nếu không có nhiệm vụ rõ ràng được liên kết với hồ sơ khách hàng, đại lý không thể xác minh liệu khách hàng đã hoàn thành việc liên hệ của họ hay chưa. Khoảng trống hành chính này làm chậm các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, làm giảm tốc độ chiến dịch tổng thể và gây khó khăn cho việc duy trì các mốc thời gian dự án trên nhiều tài khoản đang hoạt động.

Ngữ cảnh trò chuyện phân tán

Các growth-operator thường mất dấu phản hồi của khách hàng về chất lượng khách hàng tiềm năng trong các thử nghiệm đang hoạt động. Các cuộc trò chuyện về điều chỉnh chiến dịch diễn ra trong các kênh riêng biệt thay vì được đính kèm vào các dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể. Sự thiếu tổ chức này có nghĩa là người quản lý tài khoản phải tìm kiếm qua các tin nhắn cũ để tìm hiểu lý do tại sao một thử nghiệm tăng trưởng cụ thể bị tạm dừng hoặc sửa đổi bởi khách hàng.

Phạm vi Đề xuất Rời rạc

Các đề xuất thường phác thảo ngân sách thử nghiệm cụ thể và giới hạn kiểm tra không khớp với các tác vụ đang hoạt động. Khi các ý tưởng tối ưu hóa mới xuất hiện, các nhà điều hành thực hiện chúng mà không cập nhật các tệp cốt lõi hoặc hồ sơ khách hàng. Điều này tạo ra sự leo thang phạm vi, nơi công ty tăng trưởng thực hiện các sửa đổi kỹ thuật và các buổi chiến lược bổ sung chưa bao giờ được tính vào các thỏa thuận tài chính hoặc hóa đơn ban đầu.

Các sản phẩm bàn giao cho khách hàng không được theo dõi

Khách hàng thường không cung cấp các tài sản trang đích cần thiết hoặc phản hồi bán hàng cần thiết cho vòng phát triển tiếp theo. Nếu không có cổng thông tin khách hàng chuyên dụng để xem các tệp đang chờ xử lý và yêu cầu lịch trình, các phụ thuộc này sẽ bị chôn vùi trong các cuộc thảo luận của nhóm. Đại lý không thể buộc khách hàng chịu trách nhiệm về sự chậm trễ ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số hiệu suất của chiến dịch tăng trưởng.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc thử nghiệm tăng trưởng của khách hàng

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng và Bắt đầu

Bắt đầu bằng cách thiết lập hồ sơ khách hàng chi tiết cho tài khoản người vận hành tăng trưởng. Ghi lại trong bản tóm tắt các kỳ vọng theo dõi bán hàng cụ thể và định nghĩa các khách hàng tiềm năng đã hoàn thành. Tải lên các tệp chiến lược ban đầu và thiết lập quyền truy cập cổng thông tin khách hàng để khách hàng có thể xem các cột mốc dự án sắp tới, các liên kết lập lịch và các nhiệm vụ đang mở ngay từ ngày đầu của cam kết.

02

Căn chỉnh Đề xuất và Phạm vi

Phát hành các Đề xuất chính thức chi tiết số lượng thử nghiệm tăng trưởng, kênh mục tiêu và các mốc lập hóa đơn. Sau khi khách hàng xem xét và chấp nhận đề xuất trong hệ thống, hãy chuyển đổi phạm vi đã thỏa thuận thành một dự án trực tiếp. Điều này giúp nhóm kiểm tra xem mỗi bài kiểm tra kỹ thuật hoặc vòng lặp tiếp thị có được liên kết rõ ràng với một dòng thanh toán hay không.

03

Kiến trúc dự án và nhiệm vụ

Phân chia chiến dịch tăng trưởng thành các dự án riêng biệt, với các nhiệm vụ được giao cho cả người vận hành đại lý và nhóm khách hàng. Khi một thử nghiệm tăng trưởng cần theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành, hãy tạo một nhiệm vụ cụ thể trong dự án. Liên kết nhiệm vụ này trực tiếp với cổng khách hàng để hiển thị ngay lập tức.

04

Điều phối Cổng thông tin Khách hàng

Khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các nhiệm vụ đang hoạt động, tải lên các tệp phản hồi cần thiết và xác nhận trạng thái theo dõi bán hàng. Sử dụng các cuộc trò chuyện được chia sẻ đính kèm với dự án để thảo luận về các biến thể về chất lượng khách hàng tiềm năng. Điều này giữ cho tất cả giao tiếp có ngữ cảnh mà không cần dựa vào các công cụ nhắn tin bên ngoài làm phân mảnh lịch sử tài khoản.

05

Lập hóa đơn và Lập kế hoạch Sprint

Tạo hóa đơn dựa trên các giai đoạn dự án đã hoàn thành hoặc phí hàng tháng đã thỏa thuận. Sử dụng tính năng lên lịch để đặt các cuộc họp xem xét hai tuần một lần, nơi nhóm đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Giữ phân tích thử nghiệm và công cụ sản phẩm trong ngăn xếp phân tích của bạn, và chạy bàn giao, theo dõi và thanh toán trong Workspace369.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý tăng trưởng / điều hành tăng trưởng

  • Một nhân viên vận hành có thể xác minh thành công rằng hồ sơ khách hàng chứa một tác vụ được liên kết cho biết rằng một thử nghiệm tăng trưởng cần được khách hàng theo dõi bán hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành.
  • Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng khách hàng, xem nhiệm vụ theo dõi đang chờ xử lý, tải lên một tệp chứa ghi chú trạng thái khách hàng tiềm năng và để lại một bình luận trong chuỗi trò chuyện.
  • Quản trị viên có thể tạo hóa đơn cuối cùng tham chiếu đến các mốc dự án đã hoàn thành và xác minh rằng tất cả dữ liệu phân tích thử nghiệm vẫn được tách biệt trong một công cụ đo lường bên ngoài.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Bài tập Đánh giá và Tiêu chí Chấp nhận

Phân tích chuyển đổi trực tiếp nằm ở đâu?

Phân tích thử nghiệm trực tiếp và thiết bị đo lường sản phẩm vẫn nằm trong ngăn xếp phân tích của bạn. Workspace369 quản lý khía cạnh khách hàng của mỗi bài kiểm tra: hồ sơ, dự án, nhiệm vụ, theo dõi và hóa đơn, cộng với phân tích phễu cho các phễu bạn xây dựng trong đó.

Làm thế nào để xử lý khách hàng trì hoãn việc theo dõi bán hàng của họ?

Bạn nên tạo một nhiệm vụ cụ thể trong dự án và làm cho nó hiển thị trong cổng thông tin khách hàng. Bạn có thể cấu hình lời nhắc tự động hoặc thông báo nhiệm vụ trong hệ thống để nhắc nhở khách hàng, hoặc sử dụng công cụ lập lịch để đặt một cuộc họp xem xét của khách hàng nhằm giải quyết nút thắt vận hành.

Chúng ta có thể tự động giao nhiệm vụ khi bài kiểm tra tăng trưởng thất bại không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi bắt đầu từ gói Specialist, nơi có bao gồm tính năng thoại.

Chúng tôi nên lưu trữ tài liệu kỹ thuật cho các thử nghiệm tăng trưởng của chúng tôi ở đâu?

Bạn có thể tải chúng lên dưới dạng tệp kỹ thuật trực tiếp trong dự án hoặc hồ sơ khách hàng có liên quan. Điều này giữ cho ngữ cảnh hoạt động quan trọng có thể truy cập cùng với hóa đơn và đề xuất của bạn, trong khi thiết bị phân tích thô được bảo trì an toàn bên trong các công cụ phân tích bên ngoài chuyên dụng của bạn thay vì làm lộn xộn CRM của bạn.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.