CRM cho các agency vận hành tăng trưởng: từ kế hoạch thử nghiệm đến hóa đơn khách hàng.

Các agency vận hành tăng trưởng đối mặt với một điểm nghẽn hành chính cụ thể khi một thử nghiệm tăng trưởng cần sự theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi bài kiểm tra tiếp theo có thể tiến hành. Workspace369 điều phối các bộ phận chuyển động này: hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, nhiệm vụ và theo dõi khách hàng ở một nơi.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Bằng cách cấu trúc hồ sơ khách hàng, dự án và nhiệm vụ, bạn có thể giữ cho hoạt động của khách hàng được căn chỉnh mà không trộn lẫn dữ liệu phân tích thử nghiệm bên ngoài và dữ liệu đo lường sản phẩm của bạn vào hồ sơ kinh doanh cốt lõi của bạn.

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho các agency tăng trưởng / chuyên viên tăng trưởng bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng và onboarding" đến "lập hóa đơn và lên lịch các vòng lặp".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

CRM cho các agency tăng trưởng so sánh

Workspace369 phù hợp với các công ty tăng trưởng nhỏ tính phí định kỳ và muốn có bản ghi khách hàng, đề xuất, tác vụ, thời gian, cổng khách hàng và hóa đơn ở một nơi, từ 29 đô la mỗi tháng trên Cadet (1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động). ClickUp phù hợp với bảng thử nghiệm, Productive phù hợp với lập kế hoạch nguồn lực và ngân sách với tối thiểu 3 chỗ ngồi, HighLevel phù hợp với các công ty bán lại phễu và SMS, và CRM miễn phí của HubSpot bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng cho 2 người dùng.

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămTheo dõi thời gian trên gói nhậpGiới hạn gói nhập chínhDùng thử
Workspace36929 đô la (Cadet)23,25 đô la một thángCó5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc14 ngày, yêu cầu thẻ
Moxie12 đô la (Starter)10 đô la một thángCóKhông có cổng hoặc tự động hóa14 ngày, không cần thẻ
Productive$12 mỗi người dùng (Essential)$10 mỗi người dùngCótối thiểu 3 chỗ ngồi14 ngày, không cần thẻ
ClickUp$12 mỗi người dùng (Core)$9 mỗi người dùngCó (Core)Không có cổng thông tin khách hàng nào được nêuGói miễn phí, không cần thẻ
HighLevel$97 (Starter)$970 mỗi nămKhông được nêu trên trang3 tài khoản phụ, phí sử dụng14 ngày, yêu cầu thẻ
HubSpot CRM0 đô la (Miễn phí)Starter 20 đô la mỗi chỗ ngồi theo giá niêm yếtKhông được liệt kê2 người dùng, 1.000 liên hệGói miễn phí, không cần thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 (Productive kiểm tra lại vào ngày 19 tháng 10 năm 2026), bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong quy trình làm việc của người điều hành tăng trưởng

Các vòng lặp thử nghiệm bị đình trệ

Khi một thử nghiệm tăng trưởng cần theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành, tiến trình sẽ dừng lại nếu khách hàng trì hoãn. Nếu không có nhiệm vụ rõ ràng được liên kết với hồ sơ khách hàng, agency không thể xác minh liệu khách hàng đã hoàn thành việc liên hệ của họ hay chưa. Khoảng trống hành chính này làm chậm các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, làm giảm tốc độ chiến dịch tổng thể và gây khó khăn cho việc duy trì các mốc thời gian dự án trên nhiều tài khoản đang hoạt động.

Ngữ cảnh trò chuyện phân tán

Các growth-operator thường mất dấu phản hồi của khách hàng về chất lượng khách hàng tiềm năng trong các thử nghiệm đang hoạt động. Các cuộc trò chuyện về điều chỉnh chiến dịch diễn ra trong các kênh riêng biệt thay vì được đính kèm vào các dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể. Sự thiếu tổ chức này có nghĩa là người quản lý tài khoản phải tìm kiếm qua các tin nhắn cũ để tìm hiểu lý do tại sao một thử nghiệm tăng trưởng cụ thể bị tạm dừng hoặc sửa đổi bởi khách hàng.

Phạm vi Đề xuất Rời rạc

Các đề xuất thường phác thảo ngân sách thử nghiệm cụ thể và giới hạn kiểm tra không khớp với các tác vụ đang hoạt động. Khi các ý tưởng tối ưu hóa mới xuất hiện, các nhà điều hành thực hiện chúng mà không cập nhật các tệp cốt lõi hoặc hồ sơ khách hàng. Điều này tạo ra sự leo thang phạm vi, nơi công ty tăng trưởng thực hiện các sửa đổi kỹ thuật và các buổi chiến lược bổ sung chưa bao giờ được tính vào các thỏa thuận tài chính hoặc hóa đơn ban đầu.

Các sản phẩm bàn giao cho khách hàng không được theo dõi

Khách hàng thường không cung cấp các tài sản trang đích cần thiết hoặc phản hồi bán hàng cần thiết cho vòng phát triển tiếp theo. Nếu không có cổng thông tin khách hàng chuyên dụng để xem các tệp đang chờ xử lý và yêu cầu lịch trình, các phụ thuộc này sẽ bị chôn vùi trong các cuộc thảo luận của nhóm. Agency không thể buộc khách hàng chịu trách nhiệm về sự chậm trễ ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số hiệu suất của chiến dịch tăng trưởng.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc thử nghiệm tăng trưởng của khách hàng

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng và Bắt đầu

Bắt đầu bằng việc thiết lập hồ sơ khách hàng chi tiết cho tài khoản quản lý tăng trưởng. Ghi lại trong bản tóm tắt các kỳ vọng theo dõi bán hàng cụ thể và định nghĩa về khách hàng tiềm năng đã hoàn thành. Tải lên các tệp chiến lược ban đầu và thiết lập quyền truy cập cổng thông tin khách hàng để khách hàng có thể xem các cột mốc dự án sắp tới và các nhiệm vụ đang mở ngay từ ngày đầu tiên của cam kết.

02

Căn chỉnh Đề xuất và Phạm vi

Phát hành các Đề xuất chính thức chi tiết số lượng thử nghiệm tăng trưởng, kênh mục tiêu và các mốc lập hóa đơn. Sau khi khách hàng xem xét và chấp nhận đề xuất trong hệ thống, hãy chuyển đổi phạm vi đã thỏa thuận thành một dự án trực tiếp. Điều này giúp nhóm kiểm tra xem mỗi bài kiểm tra kỹ thuật hoặc vòng lặp tiếp thị có được liên kết rõ ràng với một dòng thanh toán hay không.

03

Kiến trúc dự án và nhiệm vụ

Phân chia chiến dịch tăng trưởng thành các dự án riêng biệt, với các nhiệm vụ được giao cho cả người vận hành agency và nhóm khách hàng. Khi một thử nghiệm tăng trưởng cần theo dõi bán hàng từ khách hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành, hãy tạo một nhiệm vụ cụ thể trong dự án. Liên kết nhiệm vụ này trực tiếp với cổng khách hàng để hiển thị ngay lập tức.

04

Điều phối Cổng thông tin Khách hàng

Khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các nhiệm vụ đang hoạt động, tải lên các tệp phản hồi cần thiết và xác nhận trạng thái theo dõi bán hàng. Sử dụng các cuộc trò chuyện được chia sẻ đính kèm với dự án để thảo luận về các biến thể về chất lượng khách hàng tiềm năng. Điều này giữ cho tất cả giao tiếp có ngữ cảnh mà không cần dựa vào các công cụ nhắn tin bên ngoài làm phân mảnh lịch sử tài khoản.

05

Lập hóa đơn và Lập kế hoạch Sprint

Tạo hóa đơn dựa trên các giai đoạn dự án đã hoàn thành hoặc phí hàng tháng đã thỏa thuận. Sử dụng tính năng lên lịch để đặt các cuộc họp xem xét hai tuần một lần, nơi nhóm đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Giữ phân tích thử nghiệm và công cụ sản phẩm trong ngăn xếp phân tích của bạn, và chạy bàn giao, theo dõi và thanh toán trong Workspace369.

Hoạt động khách hàng cho các agency tăng trưởng / điều hành tăng trưởng

  • Một nhân viên vận hành có thể xác minh thành công rằng hồ sơ khách hàng chứa một tác vụ được liên kết cho biết rằng một thử nghiệm tăng trưởng cần được khách hàng theo dõi bán hàng trước khi thử nghiệm tiếp theo có thể tiến hành.
  • Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng khách hàng, xem nhiệm vụ theo dõi đang chờ xử lý, tải lên một tệp chứa ghi chú trạng thái khách hàng tiềm năng và để lại một bình luận trong chuỗi trò chuyện.
  • Quản trị viên có thể tạo hóa đơn cuối cùng tham chiếu đến các mốc dự án đã hoàn thành và xác minh rằng tất cả dữ liệu phân tích thử nghiệm vẫn được tách biệt trong một công cụ đo lường bên ngoài.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Giá cho cả nhóm, không tính theo người.

Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.
Các yếu tố cần thiết cho nhóm nhỏ

Voyager

$74 / tháng

Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 2 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Voyager

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Hoạt động quy mô lớn hơn

Commander

$299 / tháng

Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 20 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Commander

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.

Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển

Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.

Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.

Ưu đãi kết thúc .

Bắt đầu miễn phí

14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào

Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Bài tập Đánh giá và Tiêu chí Chấp nhận

Phân tích chuyển đổi trực tiếp nằm ở đâu?

Phân tích thử nghiệm trực tiếp và thiết bị đo lường sản phẩm vẫn nằm trong ngăn xếp phân tích của bạn. Workspace369 quản lý khía cạnh khách hàng của mỗi bài kiểm tra: hồ sơ, dự án, nhiệm vụ, theo dõi và hóa đơn, cộng với phân tích phễu cho các phễu bạn xây dựng trong đó.

Làm thế nào để xử lý khách hàng trì hoãn việc theo dõi bán hàng của họ?

Bạn nên tạo một nhiệm vụ cụ thể trong dự án và làm cho nó hiển thị trong cổng thông tin khách hàng. Bạn có thể cấu hình lời nhắc tự động hoặc thông báo nhiệm vụ trong hệ thống để nhắc nhở khách hàng, hoặc sử dụng công cụ lập lịch để đặt một cuộc họp xem xét của khách hàng nhằm giải quyết nút thắt vận hành.

Chúng ta có thể tự động giao nhiệm vụ khi bài kiểm tra tăng trưởng thất bại không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và thời gian chờ được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ Cadet và các bước SMS bắt đầu từ Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi bật quy trình làm việc. Trình kích hoạt cuộc gọi yêu cầu gói có thoại.

Chúng tôi nên lưu trữ tài liệu kỹ thuật cho các thử nghiệm tăng trưởng của chúng tôi ở đâu?

Bạn có thể tải chúng lên dưới dạng tệp kỹ thuật trực tiếp trong dự án hoặc hồ sơ khách hàng có liên quan. Điều này giữ cho ngữ cảnh hoạt động quan trọng có thể truy cập cùng với hóa đơn và đề xuất của bạn, trong khi thiết bị phân tích thô được bảo trì an toàn bên trong các công cụ phân tích bên ngoài chuyên dụng của bạn thay vì làm lộn xộn CRM của bạn.

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.