CRM tốt nhất cho Agency Tăng trưởng năm 2026: Hợp đồng định kỳ & Báo cáo

CRM cho các công ty tăng trưởng là gì (và không phải là gì)

CRM cho agency tăng trưởng hoặc nhà điều hành tăng trưởng là khía cạnh kinh doanh của sự tương tác: khách hàng là ai, bạn đã đồng ý hợp đồng định kỳ và tần suất thử nghiệm nào, những nhiệm vụ nào đang chờ khách hàng, bạn đã gửi gì và cái gì chưa thanh toán. Nó không phải là một nền tảng thử nghiệm, bảng điều khiển quảng cáo hoặc công cụ phân tích sản phẩm. Một điểm dừng điển hình là một thử nghiệm đã sẵn sàng nhưng chờ đội ngũ bán hàng của khách hàng gọi điện cho các khách hàng tiềm năng. Nếu sự phụ thuộc đó nằm trong chuỗi email, thử nghiệm tiếp theo sẽ bị trượt và không ai có thể nói đó là lượt của ai.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá nhập cho một người, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 17 tháng 10 năm 2026.
2. Phạm vi hợp đồng định kỳ, thời gian và thanh toán trên gói đó: theo dõi thời gian, hóa đơn định kỳ hoặc phí định kỳ và lập hóa đơn.
3. Các phần dành cho khách hàng: cổng khách hàng, đề xuất và nhiệm vụ hoặc dự án mà khách hàng có thể xem.
4. Giới hạn cứng trên gói nhập: chỗ ngồi, tài khoản phụ, dự án hoặc phí dựa trên mức sử dụng.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy, độ sâu báo cáo hoặc ứng dụng di động và không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một công ty nhỏ muốn tính phí định kỳ và muốn công việc của khách hàng và lập hóa đơn ở một nơi. HubSpot là một công cụ một phần cho công việc này và được đặt cuối cùng.

CRM tốt nhất cho các công ty tăng trưởng năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ tính phí hợp đồng định kỳ

Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, một đề xuất khách hàng chấp nhận trực tuyến, một hợp đồng định kỳ, các tác vụ, theo dõi thời gian, một cổng khách hàng riêng tư, bảng điều khiển và báo cáo, và hóa đơn ở một nơi. Cadet có giá $29/tháng cho một người ($23,25 thanh toán hàng năm) và liệt kê các hợp đồng cố định, hóa đơn định kỳ, thời gian có thể lập hóa đơn trở thành các dòng hóa đơn, phễu thu hút khách hàng tiềm năng vào CRM và tự động hóa email với các lần chạy thử nghiệm mô phỏng. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet cho phép 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi, và 1 phễu hoạt động. Voyager (74 đô la mỗi tháng, 2 chỗ ngồi) bổ sung SMS và cuộc gọi và 3 phễu hoạt động; webhook và API bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 chỗ ngồi). Nó không phải là nơi lưu trữ dữ liệu thử nghiệm thô, và nó không có chế độ xem dành riêng cho thử nghiệm, vì vậy hãy giữ kết quả thử nghiệm trong ngăn xếp phân tích của bạn. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các agency tăng trưởng nhỏ, từ một người điều hành đến một vài người, những người bán hợp đồng định kỳ và muốn có hồ sơ khách hàng, cổng thông tin và hóa đơn mà không cần ứng dụng bổ sung.

2. Moxie, tốt nhất cho gói cá nhân chi phí thấp

Gói Starter của Moxie có giá $12/tháng, hoặc $10/tháng thanh toán hàng năm, và liệt kê quản lý khách hàng và dự án, lập hóa đơn và thanh toán, đề xuất, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng, trình tạo biểu mẫu và lịch họp. Tiêu đề trang đề cập đến bản dùng thử miễn phí 14 ngày; các điều khoản thẻ không được nêu ở đó. Pro có giá $25/tháng ($20 thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng thông tin khách hàng có nhãn trắng, tên miền tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp API. Teams có giá $40/tháng ($32 thanh toán hàng năm) cho tối đa năm thành viên nhóm.

Hạn chế: cổng được gắn nhãn trắng và tự động hóa bắt đầu từ Pro, vì vậy các cập nhật của khách hàng là thủ công trên Starter. Thanh toán định kỳ không được nêu tên trên trang, vì vậy hãy kiểm tra nó trước khi bạn lên kế hoạch cho phí định kỳ.

Tốt nhất cho: người điều hành đơn lẻ muốn có đề xuất, thời gian và hóa đơn với chi phí thấp và có thể tự theo dõi cập nhật của khách hàng.

3. Productive, tốt nhất cho các agency lập kế hoạch nguồn lực và ngân sách

Productive được xây dựng cho các agency và công ty tư vấn lập kế hoạch nhân sự, ngân sách và lợi nhuận. Essential có giá $10 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm ($12 hàng tháng) và Professional $25 hàng năm ($29 hàng tháng), tiết kiệm tới 17% cho việc thanh toán hàng năm (kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026). Trang liệt kê bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ tín dụng và tối thiểu ba chỗ ngồi trên mỗi gói. Essential bao gồm lập ngân sách, lập kế hoạch tài nguyên, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian, báo cáo và truy cập API. CRM bán hàng xuất hiện trong menu sản phẩm và bảng gói hiển thị một quy trình trên Essential.

Hạn chế: giới hạn tối thiểu ba người dùng làm cho nó tốn kém cho một người điều hành duy nhất, và không có cổng khách hàng nào được nêu rõ trên trang định giá. Hóa đơn theo hợp đồng và ngân sách định kỳ bắt đầu từ Professional.

Tốt nhất cho: các agency từ ba người trở lên cần lập kế hoạch nguồn lực, ngân sách và báo cáo lợi nhuận xung quanh hợp đồng định kỳ.

4. ClickUp, tốt nhất cho bảng thử nghiệm và các sprint

ClickUp có gói miễn phí với các tác vụ không giới hạn, bảng Kanban, quản lý sprint, tài liệu và chế độ xem lịch. Core có giá $9 mỗi người dùng một tháng thanh toán hàng năm ($12 hàng tháng) và bổ sung theo dõi thời gian gốc (dùng thử miễn phí), mục tiêu, biểu đồ Gantt và khách với quyền kiểm soát. Business có giá $17 mỗi người dùng thanh toán hàng năm ($25 hàng tháng) và bổ sung bảng điều khiển nâng cao, webhook, quản lý tài nguyên và 10.000 tự động hóa mỗi tháng. Gói miễn phí cho biết không yêu cầu thẻ tín dụng. Điều đó làm cho nó trở thành một nơi mạnh mẽ cho một danh sách thử nghiệm.

Hạn chế: trang giá không nêu tên CRM, cổng khách hàng, đề xuất hoặc lập hóa đơn, vì vậy các phần đó cần một công cụ khác. Dung lượng trên gói miễn phí là 60MB.

Tốt nhất cho: các agency chạy nhiều thử nghiệm và muốn bảng, sprint và mục tiêu, kết hợp với một công cụ nhẹ hơn cho khách hàng và thanh toán.

5. GoHighLevel, tốt nhất cho các agency bán lại phễu và SMS

Starter của HighLevel có giá $97/tháng ($970 thanh toán hàng năm) với 3 tài khoản phụ, số lượng liên hệ và người dùng không giới hạn, và liệt kê CRM và quy trình bán hàng, bảng điều khiển và báo cáo, tự động hóa quy trình làm việc, phễu, tiếp thị email và SMS, lịch đặt chỗ và thanh toán, cùng lập hóa đơn. Unlimited có giá $297/tháng cho số lượng tài khoản phụ không giới hạn. Trang này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho mọi gói. Các khoản phí dựa trên mức sử dụng áp dụng cho email, SMS, gọi điện và các tính năng AI, và ứng dụng cổng thông tin khách hàng có thương hiệu là một tiện ích bổ sung với giá $49/tháng cho mỗi tài khoản phụ.

Hạn chế: nó là một nền tảng để xây dựng và quản lý tài khoản khách hàng, không phải là một bản ghi nhẹ về hợp đồng cố định và giờ làm việc; theo dõi thời gian không được nêu trên trang giá. Chi phí sử dụng gói trước khi bạn bán lại.

Tốt nhất cho: các agency xây dựng phễu và chạy SMS và email cho khách hàng, và muốn bán lại nền tảng.

6. HubSpot CRM, tốt nhất làm danh sách liên hệ miễn phí

CRM miễn phí của HubSpot cho biết nó miễn phí cho tối đa 2 người dùng, với 1.000 liên hệ, không giới hạn thời gian và không yêu cầu thẻ tín dụng. Gói miễn phí bao gồm 10 bảng điều khiển với 50 báo cáo mỗi bảng. Gói Starter có giá 20 đô la mỗi người dùng mỗi tháng theo giá niêm yết, với các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới. Trên trang giá, gói Starter kết hợp các công cụ Marketing, Sales, Service, Content và Data Hub Starter với 1.000 liên hệ tiếp thị và 500 Tín dụng HubSpot. Trang này không đề cập đến bản dùng thử miễn phí cho gói Starter.

Hạn chế: trang giá không nêu tên phí định kỳ, theo dõi thời gian, cổng khách hàng hoặc lập hóa đơn, vì vậy nó chỉ bao gồm danh bạ, giao dịch và báo cáo.

Tốt nhất cho: một agency chỉ cần danh sách liên hệ và giao dịch miễn phí, hoặc bán dịch vụ của riêng mình thông qua HubSpot và giữ việc bàn giao ở nơi khác.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với agency của bạn?

Chạy thử nghiệm chặn khách hàng trong thời gian dùng thử

Hãy đưa một khách hàng hư cấu trải qua một tháng trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Tạo khách hàng, ghi lại hợp đồng định kỳ và gửi phạm vi công việc dưới dạng đề xuất hoặc bản tóm tắt mà khách hàng phê duyệt.
2. Tạo một dự án cho một thử nghiệm, với một nhiệm vụ nói rằng đội ngũ bán hàng của khách hàng phải theo dõi các khách hàng tiềm năng trước thử nghiệm tiếp theo.
3. Chia sẻ nhiệm vụ đó với khách hàng và có người thứ hai, đóng vai khách hàng, tải lên một tệp phản hồi.
4. Ghi lại một ghi chú xác nhận đã nhận, sau đó ghi lại thời gian cho bài kiểm tra.
5. Đặt lời nhắc hoặc tự động hóa cho nhiệm vụ và chạy nó như một bài kiểm tra.
6. Lập hóa đơn cho tháng và xuất hồ sơ khách hàng.

Công cụ tốt nhất giữ chân tác vụ, tệp, ghi chú, thời gian và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng. Nếu bất kỳ bước nào cần ứng dụng thứ hai, hãy tính phí cho nó. Viết thay đổi phạm vi bằng văn bản với miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi và đặt mức giá của bạn với máy tính tỷ lệ hàng giờ.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn điều hành hai hoặc ba hợp đồng cố định, một bảng chia sẻ, một bộ đếm thời gian và một mẫu hóa đơn có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi một thử nghiệm bị đình trệ vì một tác vụ khách hàng bị chôn vùi trong email, khi bạn không thể nói những gì đã thỏa thuận ba tháng trước, hoặc khi bạn theo đuổi các khoản thanh toán trễ bằng tay. Cái trang sản phẩm của agency tăng trưởng cho thấy Workspace369 xử lý đề xuất, liên lạc và hóa đơn, và trang giá có các gói hiện tại. Workspace369 cũng hỗ trợ Tự động hóa quy trình làm việc để nhắc nhở và theo dõi, với tự động hóa email trên mọi gói.

Trước khi nhập khách hàng thực, hãy chạy một tháng đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.