Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các agency tiếp thị hiệu suất chạy các hợp đồng định kỳ và phí.

Các đại lý tiếp thị hiệu suất gặp khó khăn trong quản lý khi phí giữ chỗ biến đổi yêu cầu xác minh thủ công. Khi một thành phần phí liên kết với kết quả bị tranh chấp trong quá trình xem xét báo cáo, nhóm của bạn cần một hồ sơ hoạt động rõ ràng thay vì một công cụ phân tích.

Bắt đầu miễn phí Xem giá nhóm

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Workspace369 giữ hồ sơ khách hàng, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn cho mỗi tài khoản ở một nơi. Các nhóm theo dõi thỏa thuận và giao tiếp của khách hàng tại đó, trong khi thuộc tính quảng cáo vẫn nằm trong các công cụ phân tích của bạn. Bằng cách duy trì tài liệu rõ ràng về các điều khoản hợp đồng ban đầu và lịch trình thanh toán, người quản lý tài khoản có thể giải quyết các truy vấn của khách hàng bằng dữ liệu đã xác minh, đảm bảo rằng quy trình làm việc thanh toán và khách hàng vẫn được tổ chức và minh bạch trong suốt vòng đời của hợp đồng tiếp thị hiệu suất.

Các điểm chính

CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ và đề xuất khách hàng" đến "tạo và xem xét hóa đơn".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất so sánh

Workspace369 phù hợp với các công ty tiếp thị nhỏ bán gói retainer và muốn có đề xuất, hợp đồng, hóa đơn định kỳ và cổng khách hàng trên một bản ghi (Cadet 29 đô la mỗi tháng cho một người dùng, Voyager 74 đô la cho 2 chỗ). Productive (Professional 25 đô la mỗi người dùng thanh toán hàng năm, tối thiểu 3 chỗ) mạnh hơn về ngân sách, lợi nhuận và hóa đơn retainer, Teamwork.com phù hợp với các gói retainer theo giờ, và AgencyAnalytics (20 đô la mỗi khách hàng thanh toán hàng năm) là một công cụ báo cáo, không phải CRM. Workspace369 không kết nối với bất kỳ nền tảng quảng cáo nào.

Công cụKế hoạch có giáHàng thángThanh toán hàng nămLập hóa đơn hợp đồng trọn gói trên gói đóQuy tắc chỗ ngồiDùng thử
Workspace369Cadet$2923,25 đô la một thángCó (hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ)1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động14 ngày, yêu cầu thẻ
ProductiveProfessional (ngân sách định kỳ)$29 mỗi người dùng$25 mỗi người dùng mỗi thángCó (ngân sách định kỳ, thanh toán hợp đồng định kỳ)tối thiểu 3 chỗ ngồi14 ngày, không cần thẻ
Teamwork.comTăng tốc (hóa đơn, hợp đồng định kỳ)$29,99 mỗi người dùng một tháng$24.99 mỗi người dùng mỗi thángCó (gói retainer thời gian, hóa đơn cơ bản)Định giá mỗi người dùng14 ngày, không cần thẻ
SuiteDashThrive (đề xuất, quy trình bán hàng)$49480 đô la mỗi nămThanh toán định kỳ được đặt tên, không liên kết với góiNhân viên và cổng thông tin không giới hạn14 ngày, không cần thẻ
HubSpotStarter (danh sách)$20 mỗi chỗ ngồiKhông hiển thịKhông được liệt kê trên trangGói miễn phí: 2 người dùngKhông có gì được nêu cho gói Starter
AgencyAnalyticsGói Core (chỉ báo cáo)Không hiển thị20 đô la mỗi khách hàng mỗi thángKhông phải là công cụ thanh toánMỗi khách hàng; nhân viên không giới hạn14 ngày, không cần thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong các hợp đồng cố định tiếp thị hiệu suất

Các chỉ số hiệu suất bị tranh chấp

Khi khách hàng khiếu nại về phí liên kết kết quả trong quá trình xem xét báo cáo, các quản lý tài khoản thiếu hồ sơ dứt khoát về các giao tiếp của khách hàng. Bất đồng về các bậc phí duy trì biến đổi làm gián đoạn chu kỳ thanh toán. Nếu không có hồ sơ về các điều khoản đề xuất ban đầu và các tệp liên quan, các nhóm không thể xác minh các tham số nào đã được thỏa thuận, dẫn đến hóa đơn bị chậm trễ và mối quan hệ khách hàng căng thẳng trong các đánh giá hiệu suất hàng tháng.

Tài liệu hợp đồng phân tán

Các agency marketing hiệu suất thường lưu trữ các đề xuất đã ký ở một nơi và các nhiệm vụ dự án ở một nơi khác. Khi phí cố định và các thành phần biến đổi được quản lý trên các hệ thống riêng biệt, việc xác minh phạm vi công việc trở nên khó khăn. Sự phân mảnh này buộc các giám đốc điều hành tài khoản phải tìm kiếm qua các tệp không được kết nối và các cuộc trò chuyện trước đây để tìm các điều khoản giữ chân cụ thể trước khi tạo hóa đơn khách hàng hàng tháng.

Kỳ vọng Khách hàng không khớp

Khách hàng thường xuyên đặt câu hỏi về trạng thái của các chiến dịch quảng cáo đang diễn ra và các nhiệm vụ được giao. Nếu không có cổng thông tin khách hàng chuyên dụng, các nhóm agency sẽ mất nhiều thời gian để trả lời các truy vấn về lịch trình và yêu cầu trạng thái qua email. Sự thiếu minh bạch rõ ràng về các dự án và nhiệm vụ đang hoạt động này gây ra khoảng cách giao tiếp, đặc biệt là khi các cột mốc liên quan đến kết quả sắp tới hoặc đang trong quá trình xem xét chính thức.

Theo dõi Hóa đơn Rời rạc

Việc liên kết các nhiệm vụ dự án đã hoàn thành với hóa đơn cuối cùng rất khó khăn khi dữ liệu thanh toán bị cô lập với quản lý dự án. Khi các khoản giữ lại hiệu suất biến đổi yêu cầu điều chỉnh dựa trên kết quả chiến dịch bên ngoài, việc tạo hóa đơn thủ công dễ bị lỗi. Các nhóm gặp khó khăn trong việc căn chỉnh hồ sơ khách hàng lịch sử và các cuộc trò chuyện trước đây với các dòng mục cụ thể trên hóa đơn bị tranh chấp.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Các bước vận hành để quản lý các hợp đồng duy trì hiệu suất

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng và Đề xuất

Bắt đầu bằng cách tạo hồ sơ khách hàng chi tiết cho tài khoản tiếp thị hiệu suất. Gửi đề xuất ban đầu nêu rõ các điều khoản chính xác của phí cố định và các thành phần liên kết với kết quả. Ghi lại trong bản tóm tắt các chỉ số bên ngoài cụ thể sẽ chi phối các bậc thanh toán biến đổi, đảm bảo cả hai bên có quyền truy cập vào các tệp thỏa thuận nền tảng trước khi công việc chiến dịch bắt đầu.

02

Thiết lập Dự án và Tác vụ

Tạo các dự án dành riêng cho từng kênh quảng cáo hoặc chu kỳ chiến dịch. Chia nhỏ các dự án này thành các nhiệm vụ có thể hành động được giao cho các thành viên cụ thể trong nhóm. Đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ phản ánh phạm vi hoạt động được nêu trong các đề xuất đã phê duyệt, cung cấp một dấu vết rõ ràng về hoạt động của agency có thể được đối chiếu chéo trong các đánh giá báo cáo tiếp theo.

03

Duy trì các cuộc trò chuyện và lập lịch kết hợp

Thực hiện tất cả các liên lạc với khách hàng về cập nhật chiến dịch và xem xét báo cáo trong các cuộc trò chuyện của nền tảng. Sử dụng tính năng lên lịch để thiết lập các buổi xem xét hiệu suất thường xuyên. Ghi lại mọi cuộc thảo luận về kết quả hợp đồng giữ chân biến đổi trực tiếp cùng với hồ sơ khách hàng, đảm bảo rằng mọi thỏa thuận bằng lời nói hoặc làm rõ đều được bảo tồn bằng văn bản.

04

Cung cấp Quyền truy cập Cổng thông tin Khách hàng

Cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cổng thông tin khách hàng để họ có thể xem các dự án đang hoạt động, nhiệm vụ đang chờ xử lý và các cuộc họp đã lên lịch. Hướng dẫn khách hàng xác minh quyền truy cập cổng thông tin của họ và xem lại đề xuất đã phê duyệt. Khả năng hiển thị này giúp điều chỉnh kỳ vọng về việc thực thi chiến dịch mà không làm lộ chi tiết lập kế hoạch nguồn lực nội bộ của agency.

05

Tạo và Xem lại Hóa đơn

Tạo hóa đơn hàng tháng phản ánh phí cố định cơ sở và bất kỳ thành phần nào được xác minh liên kết với kết quả. Trước khi gửi, một thành viên trong nhóm phải kiểm tra thủ công hồ sơ khách hàng, các cuộc trò chuyện trước đó và các nhiệm vụ dự án để xác nhận tính chính xác. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình xem xét báo cáo, hãy sử dụng các tệp đã lưu và lịch sử trò chuyện để giải quyết sự khác biệt về thanh toán.

Quản lý khách hàng cho các agency tiếp thị hiệu suất

  • Một người vận hành con người có thể tìm thấy thành công một tệp đề xuất đã lưu trữ và xác minh các điều khoản phí cố định và biến đổi chính xác trong vòng hai phút trong quá trình tranh chấp của khách hàng.
  • Cổng thông tin khách hàng hiển thị chính xác các tác vụ dự án đang hoạt động và các đánh giá báo cáo đã lên lịch khi được kiểm tra với tài khoản người dùng khách hàng mô phỏng.
  • Một hóa đơn có thể được tạo thủ công và đối chiếu với hồ sơ khách hàng cụ thể và các chuỗi hội thoại trước đó liên quan đến các thành phần liên kết kết quả mà không có lỗi.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Giá cho cả nhóm, không tính theo người.

Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.
Các yếu tố cần thiết cho nhóm nhỏ

Voyager

$74 / tháng

Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 2 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Voyager

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Hầu hết các agency

Specialist

$149 / tháng

Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 10 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Specialist

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Hoạt động quy mô lớn hơn

Commander

$299 / tháng

Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 20 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Commander

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.

Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển

Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.

Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.

Ưu đãi kết thúc .

Bắt đầu miễn phí

14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào

Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí đánh giá cho thanh toán định kỳ

Phân bổ quảng cáo nằm ở đâu cho các chiến dịch tiếp thị hiệu suất của chúng tôi?

Phân bổ vẫn còn trong các nền tảng quảng cáo và công cụ phân tích của bạn. Workspace369 quản lý khía cạnh khách hàng của tài khoản: hồ sơ, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn. Tính toán các chỉ số hiệu suất trong các nền tảng quảng cáo bên ngoài của bạn và ghi lại các số liệu cuối cùng đã thỏa thuận vào bản tóm tắt khách hàng. Điều này giữ cho hồ sơ thanh toán của bạn gắn liền với dữ liệu được xác minh bởi nhóm của bạn, với phân tích tiếp thị trong các công cụ được xây dựng cho nó.

Làm thế nào để xử lý tranh chấp về một thành phần phí liên kết với kết quả?

Khi khách hàng khiếu nại về phí duy trì biến đổi trong quá trình xem xét báo cáo, một thành viên trong nhóm nên mở hồ sơ khách hàng và xem các đề xuất đã lưu trữ và các cuộc trò chuyện trước đây. Lịch sử này cung cấp ngữ cảnh bằng văn bản về những gì đã được thỏa thuận, cho phép nhân viên vận hành đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh hóa đơn thủ công.

Chúng ta có thể lên lịch xem xét báo cáo khách hàng trực tiếp thông qua nền tảng không?

Có. Bạn có thể sử dụng khả năng lập lịch để thiết lập các buổi xem xét báo cáo với khách hàng tiếp thị hiệu suất của mình. Chi tiết cuộc họp có thể được liên kết với hồ sơ khách hàng và bất kỳ nhiệm vụ hoặc tệp nào theo dõi kết quả từ buổi xem xét có thể được giao ngay cho dự án để giữ cho hồ sơ khách hàng rõ ràng.

Khách hàng nên thấy gì bên trong cổng thông tin khách hàng?

Khách hàng có thể xem các dự án, nhiệm vụ và hóa đơn cụ thể của họ trong cổng khách hàng. Bạn nên hướng dẫn khách hàng sử dụng cổng này để truy cập các đề xuất ban đầu của họ và xem lại danh sách nhiệm vụ đang hoạt động, điều này giúp giảm bớt các email trạng thái qua lại trong các đánh giá hiệu suất hàng tháng.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.