Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất

CRM cho các Đại lý Tiếp thị Hiệu suất với Quy trình Phí và Báo cáo

Các đại lý tiếp thị hiệu suất gặp khó khăn trong quản lý khi các hợp đồng định kỳ thay đổi yêu cầu xác minh thủ công. Khi một thành phần phí liên kết với kết quả bị tranh chấp trong quá trình xem xét báo cáo, nhóm của bạn cần một hồ sơ hoạt động rõ ràng thay vì một công cụ phân tích. Workspace369 lưu giữ hồ sơ khách hàng, báo giá, cuộc trò chuyện và hóa đơn cho mỗi tài khoản ở một nơi. Các nhóm theo dõi thỏa thuận và liên lạc của khách hàng tại đó, trong khi việc quy kết quảng cáo vẫn nằm trong các công cụ phân tích của bạn. Bằng cách duy trì tài liệu rõ ràng về các điều khoản hợp đồng ban đầu và lịch trình thanh toán, người quản lý tài khoản có thể giải quyết các yêu cầu của khách hàng bằng dữ liệu đã xác minh, đảm bảo rằng quy trình thanh toán và quy trình làm việc của khách hàng được tổ chức và minh bạch trong suốt vòng đời của hợp đồng tiếp thị hiệu suất.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ và đề xuất khách hàng" đến "tạo và xem xét hóa đơn".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong các hợp đồng cố định tiếp thị hiệu suất

Các chỉ số hiệu suất bị tranh chấp

Khi khách hàng khiếu nại về phí liên kết kết quả trong quá trình xem xét báo cáo, các quản lý tài khoản thiếu hồ sơ dứt khoát về các giao tiếp của khách hàng. Bất đồng về các bậc phí duy trì biến đổi làm gián đoạn chu kỳ thanh toán. Nếu không có hồ sơ về các điều khoản đề xuất ban đầu và các tệp liên quan, các nhóm không thể xác minh các tham số nào đã được thỏa thuận, dẫn đến hóa đơn bị chậm trễ và mối quan hệ khách hàng căng thẳng trong các đánh giá hiệu suất hàng tháng.

Tài liệu hợp đồng phân tán

Các agency marketing hiệu suất thường lưu trữ các đề xuất đã ký ở một nơi và các nhiệm vụ dự án ở một nơi khác. Khi phí cố định và các thành phần biến đổi được quản lý trên các hệ thống riêng biệt, việc xác minh phạm vi công việc trở nên khó khăn. Sự phân mảnh này buộc các giám đốc điều hành tài khoản phải tìm kiếm qua các tệp không được kết nối và các cuộc trò chuyện trước đây để tìm các điều khoản giữ chân cụ thể trước khi tạo hóa đơn khách hàng hàng tháng.

Kỳ vọng Khách hàng không khớp

Khách hàng thường xuyên đặt câu hỏi về trạng thái của các chiến dịch quảng cáo đang diễn ra và các nhiệm vụ được giao. Nếu không có cổng thông tin khách hàng chuyên dụng, các nhóm đại lý sẽ mất nhiều thời gian để trả lời các truy vấn về lịch trình và yêu cầu trạng thái qua email. Sự thiếu minh bạch rõ ràng về các dự án và nhiệm vụ đang hoạt động này gây ra khoảng cách giao tiếp, đặc biệt là khi các cột mốc liên quan đến kết quả sắp tới hoặc đang trong quá trình xem xét chính thức.

Theo dõi Hóa đơn Rời rạc

Việc liên kết các nhiệm vụ dự án đã hoàn thành với hóa đơn cuối cùng rất khó khăn khi dữ liệu thanh toán bị cô lập với quản lý dự án. Khi các khoản giữ lại hiệu suất biến đổi yêu cầu điều chỉnh dựa trên kết quả chiến dịch bên ngoài, việc tạo hóa đơn thủ công dễ bị lỗi. Các nhóm gặp khó khăn trong việc căn chỉnh hồ sơ khách hàng lịch sử và các cuộc trò chuyện trước đây với các dòng mục cụ thể trên hóa đơn bị tranh chấp.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Các bước vận hành để quản lý các hợp đồng duy trì hiệu suất

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng và Đề xuất

Bắt đầu bằng cách tạo hồ sơ khách hàng chi tiết cho tài khoản tiếp thị hiệu suất. Gửi đề xuất ban đầu nêu rõ các điều khoản chính xác của phí cố định và các thành phần liên kết với kết quả. Ghi lại trong bản tóm tắt các chỉ số bên ngoài cụ thể sẽ chi phối các bậc thanh toán biến đổi, đảm bảo cả hai bên có quyền truy cập vào các tệp thỏa thuận nền tảng trước khi công việc chiến dịch bắt đầu.

02

Thiết lập Dự án và Tác vụ

Tạo các dự án dành riêng cho từng kênh quảng cáo hoặc chu kỳ chiến dịch. Chia nhỏ các dự án này thành các nhiệm vụ có thể hành động được giao cho các thành viên cụ thể trong nhóm. Đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ phản ánh phạm vi hoạt động được nêu trong các đề xuất đã phê duyệt, cung cấp một dấu vết rõ ràng về hoạt động của đại lý có thể được đối chiếu chéo trong các đánh giá báo cáo tiếp theo.

03

Duy trì các cuộc trò chuyện và lập lịch kết hợp

Thực hiện tất cả các liên lạc với khách hàng về cập nhật chiến dịch và xem xét báo cáo trong các cuộc trò chuyện của nền tảng. Sử dụng tính năng lên lịch để thiết lập các buổi xem xét hiệu suất thường xuyên. Ghi lại mọi cuộc thảo luận về kết quả hợp đồng giữ chân biến đổi trực tiếp cùng với hồ sơ khách hàng, đảm bảo rằng mọi thỏa thuận bằng lời nói hoặc làm rõ đều được bảo tồn bằng văn bản.

04

Cung cấp Quyền truy cập Cổng thông tin Khách hàng

Cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cổng thông tin khách hàng để họ có thể xem các dự án đang hoạt động, nhiệm vụ đang chờ xử lý và các cuộc họp đã lên lịch. Hướng dẫn khách hàng xác minh quyền truy cập cổng thông tin của họ và xem lại đề xuất đã phê duyệt. Khả năng hiển thị này giúp điều chỉnh kỳ vọng về việc thực thi chiến dịch mà không làm lộ chi tiết lập kế hoạch nguồn lực nội bộ của đại lý.

05

Tạo và Xem lại Hóa đơn

Tạo hóa đơn hàng tháng phản ánh phí cố định cơ sở và bất kỳ thành phần nào được xác minh liên kết với kết quả. Trước khi gửi, một thành viên trong nhóm phải kiểm tra thủ công hồ sơ khách hàng, các cuộc trò chuyện trước đó và các nhiệm vụ dự án để xác nhận tính chính xác. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình xem xét báo cáo, hãy sử dụng các tệp đã lưu và lịch sử trò chuyện để giải quyết sự khác biệt về thanh toán.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các đại lý tiếp thị hiệu suất

  • Một người vận hành con người có thể tìm thấy thành công một tệp đề xuất đã lưu trữ và xác minh các điều khoản phí cố định và biến đổi chính xác trong vòng hai phút trong quá trình tranh chấp của khách hàng.
  • Cổng thông tin khách hàng hiển thị chính xác các tác vụ dự án đang hoạt động và các đánh giá báo cáo đã lên lịch khi được kiểm tra với tài khoản người dùng khách hàng mô phỏng.
  • Một hóa đơn có thể được tạo thủ công và đối chiếu với hồ sơ khách hàng cụ thể và các chuỗi hội thoại trước đó liên quan đến các thành phần liên kết kết quả mà không có lỗi.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho thanh toán định kỳ

Phân bổ quảng cáo nằm ở đâu cho các chiến dịch tiếp thị hiệu suất của chúng tôi?

Phân bổ vẫn còn trong các nền tảng quảng cáo và công cụ phân tích của bạn. Workspace369 quản lý khía cạnh khách hàng của tài khoản: hồ sơ, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn. Tính toán các chỉ số hiệu suất trong các nền tảng quảng cáo bên ngoài của bạn và ghi lại các số liệu cuối cùng đã thỏa thuận vào bản tóm tắt khách hàng. Điều này giữ cho hồ sơ thanh toán của bạn gắn liền với dữ liệu được xác minh bởi nhóm của bạn, với phân tích tiếp thị trong các công cụ được xây dựng cho nó.

Làm thế nào để xử lý tranh chấp về một thành phần phí liên kết với kết quả?

Khi khách hàng khiếu nại về phí duy trì biến đổi trong quá trình xem xét báo cáo, một thành viên trong nhóm nên mở hồ sơ khách hàng và xem các đề xuất đã lưu trữ và các cuộc trò chuyện trước đây. Lịch sử này cung cấp ngữ cảnh bằng văn bản về những gì đã được thỏa thuận, cho phép nhân viên vận hành đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh hóa đơn thủ công.

Chúng ta có thể lên lịch xem xét báo cáo khách hàng trực tiếp thông qua nền tảng không?

Có. Bạn có thể sử dụng khả năng lập lịch để thiết lập các buổi xem xét báo cáo với khách hàng tiếp thị hiệu suất của mình. Chi tiết cuộc họp có thể được liên kết với hồ sơ khách hàng và bất kỳ nhiệm vụ hoặc tệp nào theo dõi kết quả từ buổi xem xét có thể được giao ngay cho dự án để giữ cho hồ sơ khách hàng rõ ràng.

Khách hàng nên thấy gì bên trong cổng thông tin khách hàng?

Khách hàng có thể xem các dự án, nhiệm vụ và hóa đơn cụ thể của họ trong cổng khách hàng. Bạn nên hướng dẫn khách hàng sử dụng cổng này để truy cập các đề xuất ban đầu của họ và xem lại danh sách nhiệm vụ đang hoạt động, điều này giúp giảm bớt các email trạng thái qua lại trong các đánh giá hiệu suất hàng tháng.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo