CRM tốt nhất cho Agency Hiệu suất năm 2026
CRM tốt nhất cho các agency performance marketing: so sánh năm công cụ làm việc với khách hàng và một công cụ báo cáo về giá, thanh toán theo hợp đồng và onboarding truy cập.
Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các công ty tiếp thị hiệu suất giữ nguyên hợp đồng giữ chỗ, điều khoản thưởng, yêu cầu truy cập tài khoản quảng cáo và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng. Workspace369 phù hợp với các công ty nhỏ bán hợp đồng giữ chỗ, Productive phù hợp với các nhóm quản lý ngân sách và lợi nhuận, và Teamwork.com phù hợp với hợp đồng giữ chỗ theo giờ. SuiteDash là lựa chọn giá cố định với cổng thông tin, và AgencyAnalytics là lựa chọn cho báo cáo khách hàng.
Các kết quả kênh như chi tiêu và ROAS vẫn nằm trong các nền tảng quảng cáo hoặc công cụ báo cáo. Nếu bạn chỉ chạy quảng cáo tìm kiếm, thì Hướng dẫn CRM cho agency PPC bao gồm trường hợp hẹp đó. Trước khi chọn công cụ, hãy xác định phí cơ bản của bạn với công cụ miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong các lựa chọn. Việc xếp hạng đến từ việc đọc các trang giá, không phải từ việc chạy phần mềm. Các trang giá của nhà cung cấp đã được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026, ở cả hai chế độ xem thanh toán nơi có công tắc; xác nhận các gói hiện tại với nhà cung cấp.
Những điểm chính cần lưu ý
- CRM cho agency tiếp thị hiệu suất nên giữ thỏa thuận hợp đồng định kỳ, lịch phí, yêu cầu truy cập ban đầu, mọi yêu cầu kiểm tra bổ sung và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng. Nó không kéo dữ liệu kênh hoặc xây dựng báo cáo hiệu suất.
- Workspace369 Cadet với giá 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) bao gồm đề xuất, hợp đồng, gói retainer, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu tiếp nhận, cổng khách hàng và dự án cho một người dùng và 5 dự án đang hoạt động. Lệnh thay đổi và sửa đổi đề xuất bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 chỗ).
- Productive định giá mỗi người dùng với mức tối thiểu ba chỗ ngồi: hóa đơn có trên mọi gói từ Essential với giá $10 mỗi tháng thanh toán hàng năm ($12 hàng tháng), và ngân sách định kỳ và hóa đơn hợp đồng nằm trên Professional với giá $25 ($29 hàng tháng). Teamwork.com liệt kê hợp đồng trên Accelerate với giá $24.99 mỗi người dùng thanh toán hàng năm ($29.99 hàng tháng).
- SuiteDash tính một mức giá thay vì mỗi người dùng: Start là 19 đô la mỗi tháng (180 đô la mỗi năm) và liệt kê số lượng nhân viên và cổng thông tin không giới hạn, trong khi đề xuất và quy trình bán hàng bắt đầu từ Thrive (49 đô la mỗi tháng, 480 đô la mỗi năm). HubSpot Starter được liệt kê với giá 20 đô la mỗi chỗ ngồi và không đề cập đến hóa đơn hoặc hợp đồng định kỳ trên trang định giá của nó.
- Bảng điều khiển đa kênh thuộc về một công cụ báo cáo: AgencyAnalytics có giá 20 đô la mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm, hơn 85 tích hợp và cổng thông tin được gắn nhãn trắng, và vượt trội hơn mọi CRM ở đây về báo cáo tích hợp.
Có gì bên trong?
CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các agency tiếp thị hiệu suất năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với công ty tiếp thị của bạn?Workspace369 hoạt động cho một tháng phí cộng thưởngChạy thử nghiệm ngân sách giữa thángGiữ báo cáo trong công cụ báo cáoKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho các công ty tiếp thị hiệu suất là gì (và không phải là gì)
Công việc hiệu suất hiếm khi chỉ tập trung vào một kênh. Một khách hàng có thể mua dịch vụ tìm kiếm trả phí, quảng cáo trả phí trên mạng xã hội và thử nghiệm trang đích, theo một hợp đồng kết hợp phí cơ bản với phần thưởng gắn liền với một kết quả đo lường được. CRM là bộ nhớ thương mại của tài khoản đó: các điều khoản đã ký, mỗi khoản phí bao gồm kênh nào, ai đã cấp quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo nào, những thử nghiệm nào khách hàng đã phê duyệt và những hóa đơn nào đang mở. Nó không phải là trình quản lý giá thầu, mô hình phân bổ hay bảng điều khiển, và ROAS, CPA và chi tiêu không nên tồn tại trong đó như một nguồn sự thật. Ngân sách truyền thông được chuyển đến các nền tảng, vì vậy chúng không thuộc về hóa đơn của bạn với tư cách là thu nhập. Khi danh bạ nằm trong một ứng dụng và thỏa thuận cùng thanh toán nằm trong các ứng dụng khác, một thử nghiệm được thêm vào giữa tháng sẽ trở thành công việc không được thanh toán.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Năm lần kiểm tra, áp dụng cho mọi công cụ từ trang giá của chính nó (đã xem xét ngày 26 tháng 10 năm 2026):
- Chi phí của gói retainer là bao nhiêu. Gói rẻ nhất có tính năng thanh toán giữ chân khách hàng hoặc ngân sách định kỳ, hàng tháng và thanh toán hàng năm, với giá mỗi người dùng được nhân lên tại chỗ tối thiểu của nhà cung cấp.
- Lưu trữ hồ sơ cho một thỏa thuận theo phí cộng thưởng. Trang có nêu tên hợp đồng hoặc đề xuất và hóa đơn hay không, để điều khoản thưởng, phê duyệt và dòng hóa đơn có thể được truy vết.
- Tiếp nhận tài khoản quảng cáo. Các biểu mẫu thu thập ID tài khoản theo từng kênh và một cổng hoặc đăng nhập khách hàng để nhận chúng.
- Kiểm soát phạm vi ngân sách thử nghiệm. Một cách đặt tên để định giá và phê duyệt một bài kiểm tra bổ sung, chẳng hạn như thay đổi đơn hàng hoặc sửa đổi đề xuất.
- Phù hợp cho hai đến năm người. Số lượng chỗ ngồi tối thiểu, giới hạn người dùng và thời gian dùng thử.
Không được đề cập: tốc độ hoạt động của bất kỳ công cụ nào, chất lượng hỗ trợ, thời gian hoạt động, ứng dụng di động, hoặc liệu bất kỳ kết nối nào với nền tảng quảng cáo có hoạt động hay không. Chúng tôi cũng bỏ qua xếp hạng trên các trang đánh giá.
Tại sao Workspace369 xếp hạng đầu tiên ở đây: thứ tự tuân theo sự phù hợp đã được ghi lại cho một agency nhỏ bán các gói giữ chân khách hàng, và giá cả không quyết định nó. Trên ma trận Workspace369, các đề xuất, hợp đồng và chữ ký điện tử, các gói giữ chân khách hàng và lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ, chuyển đổi đề xuất sang hóa đơn, biểu mẫu tiếp nhận công khai, cổng khách hàng và các dự án đều được liệt kê trên Cadet, vì vậy thỏa thuận, biểu mẫu truy cập và hóa đơn có thể nằm trên một hồ sơ từ gói đầu tiên. Productive, Teamwork.com và SuiteDash mỗi cái liệt kê một số hàng này, nhưng không trang giá nào của họ đặt tên cho hợp đồng có chữ ký điện tử, gói giữ chân khách hàng, biểu mẫu tiếp nhận công khai, cổng khách hàng có thương hiệu và hóa đơn cùng nhau trên một gói. Có các công cụ rẻ hơn, và các công cụ đánh bại Workspace369 đối với những người đọc khác: Productive cho ngân sách và lợi nhuận, Teamwork.com cho thanh toán theo giờ và AgencyAnalytics cho báo cáo quảng cáo tích hợp sẵn.
CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị hiệu suất năm 2026
1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ bán các khoản thanh toán định kỳ trên một hồ sơ
Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, một đề xuất với hợp đồng và chữ ký điện tử, gói retainer, dự án, nhiệm vụ, bộ đếm thời gian, cổng khách hàng và hóa đơn trong một không gian làm việc duy nhất. Gói Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng cho một người dùng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) và bao gồm các hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu tiếp nhận công khai, trình tạo biểu mẫu kéo và thả và chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn. Một biểu mẫu công khai có thể yêu cầu ID tài khoản quảng cáo của từng kênh và người cấp quyền truy cập, và phản hồi sẽ được lưu trữ trên hồ sơ khách hàng. Ảnh chụp màn hình chỉ hiển thị dữ liệu demo.
Hạn chế: không có liên kết đến Google Ads, Meta hoặc bất kỳ nền tảng quảng cáo nào và không có báo cáo hiệu suất, vì vậy một khoản tiền thưởng được nhập vào hóa đơn thủ công. Webhook và API bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, 10 chỗ ngồi), nơi bạn có thể xây dựng kết nối của riêng mình. Cadet cho phép một người dùng và 5 dự án đang hoạt động; Voyager là $74 mỗi tháng ($59.25 thanh toán hàng năm) với hai chỗ ngồi, dự án không giới hạn và $10 mỗi tháng cho mỗi chỗ ngồi bổ sung. Yêu cầu thay đổi và sửa đổi đề xuất bắt đầu từ Specialist, vì vậy trên Cadet và Voyager, một bài kiểm tra bổ sung cần một đề xuất mới. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ.
Tốt nhất cho: các agency quảng cáo trả phí trên mạng xã hội, quảng cáo trả phí và CRO với quy mô tối đa mười người, những đơn vị bán hợp đồng cố định hoặc hợp đồng theo phí cộng thưởng và muốn có hợp đồng đã ký bên cạnh hóa đơn, với kết quả đọc từ các nền tảng hoặc công cụ báo cáo.
2. Productive, tốt nhất cho các agency quản lý ngân sách và lợi nhuận
Productive là một công cụ dự án và tài chính dành cho các agency, được tổ chức dựa trên ngân sách, thời gian và năng lực. Trên trang giá của nó, gói Essential có giá 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và gói Professional có giá 25 đô la (29 đô la hàng tháng); trang này mặc định hiển thị mười người dùng, tương đương 100 đô la và 250 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm. Một câu trả lời trong phần Hỏi đáp quy định mức tối thiểu ba người dùng cho mọi gói. Tất cả các gói đều bao gồm hóa đơn mà bạn tạo và gửi cho khách hàng từ ứng dụng, phiếu ghi nợ, các giao dịch kèm theo xuất đề xuất sang PDF, theo dõi thời gian, ngân sách và quản lý chi phí. Gói Professional và Ultimate bổ sung ngân sách định kỳ, hóa đơn định kỳ (hóa đơn nháp từ ngân sách định kỳ), nhắc nhở thanh toán và quyền truy cập của khách hàng vào ngân sách. Biểu mẫu công khai chỉ có ở gói Ultimate. Khách hàng có thể được mời tham gia dự án miễn phí. Một nhóm ba người sử dụng gói Professional trả 75 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm.
Hạn chế: trang này không đặt tên cho hợp đồng có chữ ký điện tử và cổng khách hàng có thương hiệu, và các biểu mẫu công khai bạn sẽ sử dụng để tiếp nhận tài khoản quảng cáo nằm trên Ultimate, có giá bằng cách nói chuyện với bộ phận bán hàng. Lập kế hoạch và dự báo năng lực vượt xa hầu hết các agency dưới năm người sẽ sử dụng.
Tốt nhất cho: các agency từ ba người trở lên tính phí hợp đồng định kỳ từ ngân sách và quan tâm đến lợi nhuận trên mỗi khách hàng.
3. Teamwork.com, tốt nhất cho các hợp đồng định kỳ theo giờ với người dùng là khách hàng
Teamwork.com tính phí theo người dùng. Thanh toán hàng tháng, Basics là $13.99 và Accelerate là $29.99; thanh toán hàng năm, $9.99 và $24.99. Basics bao gồm tiếp nhận yêu cầu, theo dõi thời gian có thể thanh toán và người dùng khách hàng được mời vào dự án. Accelerate bao gồm hóa đơn cơ bản, ngân sách thời gian và các hợp đồng giữ chỗ thời gian không giới hạn; các hợp đồng giữ chỗ thời gian và chi phí cũng như báo giá nằm trên các gói cao hơn, với Optimize được định giá thông qua bán hàng. Gói Miễn phí bao gồm tối đa năm người dùng và năm dự án. Accelerate yêu cầu tối thiểu năm người dùng (Basics yêu cầu ba). Đối với năm người dùng, Accelerate có giá $124.95 mỗi tháng thanh toán hàng năm hoặc $149.95 hàng tháng; Workspace369 Specialist là $149 hàng tháng cho mười chỗ.
Hạn chế: một agency tính phí cơ bản cộng với tiền thưởng có thể không bao giờ sử dụng các tính năng ngân sách thời gian mà họ trả tiền, vì các hợp đồng định kỳ được liệt kê được đo bằng giờ. Trang giá không nêu tên hợp đồng có chữ ký điện tử hoặc cổng khách hàng có thương hiệu trên Accelerate. Báo giá nằm ở gói cao hơn. Cả Basics và Accelerate đều có bản dùng thử 14 ngày mà không cần thẻ.
Tốt nhất cho: các nhóm từ năm người trở lên bán các khối giờ để quản lý tài khoản hoặc thử nghiệm sáng tạo và lập hóa đơn trực tiếp từ bảng chấm công.
4. SuiteDash, tốt nhất cho mức giá cố định với nhân viên và cổng thông tin không giới hạn
SuiteDash định giá theo gói, không theo người dùng. Hàng tháng, Start là 19 đô la, Thrive là 49 đô la và Pinnacle là 99 đô la; thanh toán hàng năm, Start là 180 đô la mỗi năm, Thrive 480 đô la và Pinnacle 960 đô la. Cả ba đều liệt kê số lượng liên hệ CRM không giới hạn, số lượng nhân viên không giới hạn và cổng thông tin không giới hạn với nhãn trắng. Thrive bổ sung các đề xuất động và quy trình bán hàng theo giai đoạn, và Pinnacle bổ sung bộ công cụ tự động hóa, bộ công cụ onboarding, vé hỗ trợ và các phụ thuộc tác vụ. Bản dùng thử 14 ngày chạy trên Pinnacle và trang này cho biết không cần thẻ. Mô tả sản phẩm chung của nó đề cập đến hóa đơn và thanh toán định kỳ, quản lý đăng ký và hợp đồng có chữ ký điện tử, nhưng không liên kết bất kỳ điều nào trong số chúng với một gói.
Hạn chế: các gói được liệt kê không cho biết cấp độ nào có tính năng thanh toán định kỳ, và các yêu cầu thay đổi không được đặt tên, vì vậy hãy xác nhận cách phí hàng tháng và một bài kiểm tra bổ sung được thanh toán trước khi bạn cam kết. Đề xuất bắt đầu từ Thrive. Một đại lý một người có thể không cần cổng và độ sâu hướng dẫn, và Pinnacle với giá $99 mỗi tháng là đắt nhất trong ba gói.
Tốt nhất cho: các agency từ ba đến mười người muốn có cổng thông tin và quy trình onboarding cho nhiều khách hàng với một mức giá cố định hàng tháng.
5. HubSpot, tốt nhất để theo dõi các khách hàng tiềm năng kinh doanh mới trước khi họ ký hợp đồng
HubSpot liệt kê gói miễn phí cho tối đa 2 người dùng, không cần thẻ, và gói Starter với giá niêm yết $20 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng. Cả hai chế độ xem thanh toán đều hiển thị các chương trình khuyến mãi cho khách hàng mới, mà chúng tôi đã bỏ qua. Trong các công cụ tiếp thị của mình, trang liệt kê quản lý quảng cáo, nhắm mục tiêu lại quảng cáo, quy trình bán hàng và quy trình làm việc. Đối với gói Starter, trang giá không liệt kê hợp đồng, giữ chỗ hoặc theo dõi thời gian, vì vậy việc thanh toán giữ chỗ và các điều khoản phí cộng thưởng đã ký sẽ nằm trong một sản phẩm khác. Trung tâm trợ giúp của HubSpot ghi lại hóa đơn trên tất cả các gói, và báo giá có chữ ký điện tử được bán trong Revenue Hub Professional và Enterprise.
Hạn chế: không có gì trên trang đề cập đến việc giao hàng hoặc thanh toán cho tài khoản khách hàng, và không có điều khoản dùng thử nào được nêu cho Starter. Các hàng quảng cáo nằm dưới các công cụ tiếp thị của nó và không đề cập gì đến việc thanh toán tài khoản khách hàng.
Tốt nhất cho: các agency có điểm yếu là quy trình kinh doanh mới và lịch sử email, với việc thanh toán được xử lý ở nơi khác.
6. AgencyAnalytics, tốt nhất cho báo cáo đa kênh tích hợp (không phải CRM)
AgencyAnalytics là phần mềm báo cáo chứ không phải CRM, và nó thực hiện một công việc tốt hơn bất kỳ thứ gì khác trong hướng dẫn này: cho khách hàng thấy kết quả của họ. Trang giá niêm yết 20 đô la cho mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm và bao gồm tài khoản nhân viên không giới hạn, báo cáo và bảng điều khiển không giới hạn, hơn 85 tích hợp tiếp thị, báo cáo khách hàng tự động, theo dõi mục tiêu và cảnh báo, và cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng. Trang web cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Một danh sách tám khách hàng tương đương với 160 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm.
Hạn chế: nó không lưu giữ thỏa thuận, yêu cầu truy cập, thay đổi phạm vi hoặc hóa đơn của bạn, và giá mỗi khách hàng tăng lên cùng với danh sách khách hàng của bạn. Trang này chỉ nêu tên mức giá hàng năm và chúng tôi không tìm thấy mức giá hàng tháng.
Tốt nhất cho: các agency báo cáo về nhiều kênh cho mỗi khách hàng và cần bảng điều khiển hơn là cần hồ sơ thanh toán.
So sánh song song
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Lập hóa đơn hợp đồng trọn gói trên gói đó | Quy tắc chỗ ngồi | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 đô la một tháng | Có (hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ) | 1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động | 14 ngày trên Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ |
| Productive | Professional (ngân sách định kỳ) | $29 mỗi người dùng | $25 mỗi người dùng mỗi tháng | Có (ngân sách định kỳ, thanh toán hợp đồng định kỳ) | tối thiểu 3 chỗ ngồi | 14 ngày, không cần thẻ |
| Teamwork.com | Tăng tốc (hóa đơn, hợp đồng định kỳ) | $29,99 mỗi người dùng một tháng | $24.99 mỗi người dùng mỗi tháng | Có (gói retainer thời gian, hóa đơn cơ bản) | Mỗi người dùng; Accelerate yêu cầu tối thiểu 5 người dùng (Basics 3) | 14 ngày, không cần thẻ |
| SuiteDash | Thrive (đề xuất, quy trình bán hàng) | $49 | 480 đô la mỗi năm | Thanh toán định kỳ được đặt tên, không liên kết với gói | Nhân viên và cổng thông tin không giới hạn | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot | Starter (danh sách) | $20 mỗi chỗ ngồi | Không hiển thị | Không được liệt kê trên trang | Gói miễn phí: 2 người dùng | Không có gì được nêu cho gói Starter |
| AgencyAnalytics | Gói Core (chỉ báo cáo) | Không hiển thị | 20 đô la mỗi khách hàng mỗi tháng | Không phải là công cụ thanh toán | Mỗi khách hàng; nhân viên không giới hạn | 14 ngày, không cần thẻ |
Công cụ nào phù hợp với công ty tiếp thị của bạn?
| Nhu cầu chính của bạn | Chọn | Lý do |
|---|---|---|
| Hợp đồng định kỳ, biểu mẫu truy cập, cổng thông tin và hóa đơn trên một hồ sơ | Workspace369 | Đề xuất, hợp đồng, hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu nhập liệu và cổng thông tin trên gói Cadet |
| Ngân sách, lợi nhuận và năng lực cho một nhóm ba người trở lên | Productive | Ngân sách định kỳ từ Professional, phân bổ nguồn lực và báo cáo |
| Các hợp đồng cố định theo giờ được tính phí từ thời gian đã ghi lại | Teamwork.com | Khoản giữ thời gian và hóa đơn cơ bản trên Accelerate |
| Một mức giá cố định với nhân viên và cổng thông tin khách hàng không giới hạn | SuiteDash | Nhân viên và cổng thông tin không giới hạn trên Start; đề xuất từ Thrive |
| Theo dõi khách hàng tiềm năng trước khi họ ký hợp đồng | HubSpot | Gói miễn phí cho 2 người dùng; hợp đồng và hóa đơn ở nơi khác |
| Bảng điều khiển khách hàng đa kênh và báo cáo tự động | AgencyAnalytics | $20 mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm; hơn 85 tích hợp |
Workspace369 hoạt động cho một tháng phí cộng thưởng
Một khoản giữ chân hiệu suất trong Workspace369 là một dự án mỗi tháng cho mỗi khách hàng và một hóa đơn vào cuối đó. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là bảng dự án trong một không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một doanh nghiệp tự động chi tiết, không phải một đại lý). Các dự án nằm trong các cột Lập kế hoạch, Đang tiến hành và Đang chờ xử lý, và mỗi thẻ hiển thị thanh tiến trình, ngân sách và số ngày. Trong một tài khoản đại lý, một thẻ như "Social đã thanh toán, tháng 11" sẽ nằm trong Đang tiến hành, với bài kiểm tra bổ sung dưới dạng một nhiệm vụ trên đó và giờ làm việc của nó được ghi lại với theo dõi thời gian.
Ảnh chụp màn hình thứ hai là trình chỉnh sửa hóa đơn từ cùng không gian làm việc demo. Bản xem trước trực tiếp hiển thị một hóa đơn được đánh dấu Đã thanh toán một phần, với $600.00 đã thanh toán cho đến nay, $601.58 vẫn còn nợ và nút Thanh toán ngay. Đối với một thỏa thuận phí cộng thưởng, phí cơ bản lặp lại thông qua hợp đồng định kỳ và thanh toán định kỳ, và phần thưởng sẽ hiển thị dưới dạng một dòng riêng sau khi bạn kiểm tra số liệu trên nền tảng. Khách hàng xem các điều khoản đã ký và mọi hóa đơn trong cổng thông tin khách hàng.
Những gì nó không làm: Workspace369 không kết nối với Google Ads, Meta hoặc LinkedIn, đọc chi tiêu hoặc tính toán tiền thưởng, vì vậy số tiền thưởng được nhập thủ công. Chia số dư thành các đợt trả góp (tab Kế hoạch thanh toán trong trình chỉnh sửa) bắt đầu với Specialist.
Chạy thử nghiệm ngân sách giữa tháng
Sử dụng thời gian dùng thử để đẩy một khách hàng hư cấu qua một tháng đầy đủ trong mỗi công cụ trong danh sách rút gọn của bạn:
- Gửi biểu mẫu onboarding yêu cầu ID tài khoản quảng cáo trên mỗi kênh và người sẽ cấp quyền truy cập. Xác nhận các câu trả lời được đính kèm vào hồ sơ khách hàng.
- Soạn thảo hợp đồng định kỳ dưới dạng đề xuất bao gồm phí cơ bản, quy tắc thưởng, nguồn đo lường và ngày xem xét, sau đó phê duyệt nó với tư cách là khách hàng.
- Tạo hóa đơn định kỳ hoặc khoản rút tiền hợp đồng định kỳ cho tháng đầu tiên.
- Với tư cách là khách hàng, hãy yêu cầu một bài kiểm tra mạng xã hội trả phí bổ sung vào giữa tháng. Soạn thảo yêu cầu với bản miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi, phê duyệt nó và ghi lại nơi công cụ lưu trữ sự phê duyệt đó.
- Ghi lại giờ làm việc trên bài kiểm tra và đưa phí của nó vào hóa đơn, với phần thưởng là một dòng riêng sau khi bạn xác minh số liệu trong nền tảng.
- Tải xuống hồ sơ khách hàng và xem bạn nhận được gì.
Một công cụ được chấp thuận nếu câu trả lời truy cập, các điều khoản đã ký, bài kiểm tra đã phê duyệt và hóa đơn đều có thể truy cập được từ một hồ sơ khách hàng duy nhất. Một bài kiểm tra chỉ tồn tại trong chuỗi email là lỗ hổng mà bài tập này được thiết kế để phơi bày.
Giữ báo cáo trong công cụ báo cáo
Việc đọc kết quả và ghi lại các cam kết là hai công việc riêng biệt. Một công cụ báo cáo như AgencyAnalytics đọc dữ liệu từ các kênh; công cụ quản lý công việc của khách hàng ghi lại những gì bạn đã hứa và những gì bạn đã lập hóa đơn. Hãy để ROAS, CPA và chi tiêu trên các nền tảng và bảng điều khiển, và kết hợp công cụ báo cáo với bất kỳ công cụ ghi lại nào bạn chọn. Không có CRM nào được xem xét ở đây được ghi nhận là thay thế nó.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Với hai hoặc ba khách hàng trên một kênh, danh sách công việc được chia sẻ, thỏa thuận đã ký và mẫu hóa đơn có thể là đủ. Chuyển đổi khi người thứ hai bắt đầu nhận yêu cầu, khi không ai có thể nói phạm vi thử nghiệm nào đã được thỏa thuận ba tháng trước, hoặc khi các khoản thanh toán trễ được theo dõi thủ công. trang sản phẩm của agency performance marketing cho thấy Workspace369 xử lý đề xuất, liên lạc, đơn đặt hàng thay đổi và hợp đồng định kỳ, và trang giá có các gói hiện tại. Tự động hóa quy trình làm việc xử lý lời nhắc và theo dõi, và tự động hóa email có trong mọi gói.
Chạy thử nghiệm một tháng đầy đủ với dữ liệu demo và xác nhận quy trình xuất hoạt động trước khi chuyển khách hàng thực tế vào.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho chỗ ngồi, dự án đang hoạt động, tiền đặt trước, hợp đồng, đơn đặt hàng thay đổi, webhooks và điều khoản dùng thử.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 ở cả hai chế độ xem thanh toán cho giá mỗi người dùng, tối thiểu ba chỗ ngồi và các hàng tính năng gói.
- Giá Teamwork.comTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 ở cả hai chế độ xem thanh toán cho giá mỗi người dùng và các hàng tính năng gói.
- Giá SuiteDashTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 ở chế độ xem hàng tháng và hàng năm cho giá gói, danh sách tính năng gói và điều khoản dùng thử.
- Giá HubSpotTrang chính thức đọc vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho các điều khoản cấp miễn phí và giá niêm yết của Gói Starter.
- Bảng giá AgencyAnalyticsTrang chính thức đọc vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho tỷ lệ mỗi khách hàng, các tính năng bao gồm và bản dùng thử.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên trang giá này và là một trong những lựa chọn. Đây là một đánh giá trên bàn làm việc, không phải là một bảng xếp hạng độc lập hoặc một bài kiểm tra sản phẩm.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.