CRM cho người trông thú cưng & người dắt chó đi dạo
Khách hàng trông giữ thú cưng có thể thay đổi ngày thăm khám và người liên hệ được ủy quyền ngay trước chuyến đi. Workspace369 đưa hồ sơ khách hàng, lịch trình, nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và hóa đơn vào một quy trình làm việc duy nhất để nhóm có thể xem lại kế hoạch đã sửa đổi và chỉ định công việc tiếp theo. Các trang đặt lịch trực tuyến và lời nhắc cuộc hẹn tự động được bao gồm từ Specialist, và các tự động hóa quy trình làm việc gửi thông báo nội bộ và email khách hàng về mọi kế hoạch. Thử nghiệm thay đổi với các bản ghi mẫu và xác nhận người chịu trách nhiệm trước khi hoạt động.
Các điểm chính
CRM cho người trông thú cưng & người dắt chó đi dạo tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "tiếp nhận và thiết lập hồ sơ khách hàng" đến "xuất hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi chủ vật nuôi thay đổi kế hoạch du lịch, hồ sơ hành chính trở nên rời rạc. Nếu người điều hành dựa vào trí nhớ, xung đột lịch trình sẽ xảy ra ngay lập tức. Quản lý hồ sơ khách hàng thủ công mà không có một khuôn khổ rõ ràng để cập nhật sẽ dẫn đến việc bỏ lỡ các ngày. Người điều hành phải mở hồ sơ khách hàng, kiểm tra các ghi chú tệp gốc và điều chỉnh các ngày đã lên lịch để ngăn chặn các khoảng trống trong việc theo dõi hành chính trước khi chủ vật nuôi đi du lịch.
Sự cố gián đoạn du lịch thường buộc chủ vật nuôi phải cập nhật người liên hệ khẩn cấp được ủy quyền vào phút cuối. Nếu thông tin liên hệ mới này bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện không có tổ chức, đội ngũ hành chính sẽ không thể phối hợp nhiệm vụ một cách hiệu quả. Nếu không cập nhật hồ sơ khách hàng và tệp theo cách thủ công, đội ngũ sẽ thiếu dữ liệu liên hệ chính xác cần thiết để quản lý dự án, dẫn đến sự nhầm lẫn hành chính trong thời gian trông giữ thú cưng.
Việc thay đổi ngày thăm ảnh hưởng đến độ chính xác của việc thanh toán hành chính. Nếu hóa đơn được tạo từ dữ liệu dự án cũ, bảng sao kê tài chính cuối cùng sẽ không khớp với ngày dịch vụ thực tế. Người điều hành phải xem xét thủ công các cuộc trò chuyện và tệp để điều chỉnh hóa đơn trước khi gửi chúng đến cổng thông tin khách hàng. Việc xem xét hành chính này đảm bảo rằng các hồ sơ tài chính hoàn toàn khớp với lịch trình chăm sóc thú cưng đã sửa đổi.
Người trông thú cưng thường xuyên nhận được cập nhật qua nhiều kênh liên lạc. Khi khách hàng thay đổi ngày đến thăm và người liên hệ được ủy quyền trước chuyến đi, các chi tiết này sẽ bị mất nếu các cuộc trò chuyện không được liên kết với hồ sơ khách hàng chính. Người vận hành dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm qua các tin nhắn thô thay vì thực hiện các nhiệm vụ hành chính, làm chậm việc cập nhật hồ sơ lên lịch cần thiết và các cột mốc dự án.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Người vận hành bắt đầu quy trình làm việc bằng cách tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho chủ vật nuôi. Họ tải lên các tệp cần thiết về thói quen của thú cưng và hướng dẫn chăm sóc chung trực tiếp vào hệ thống. Người vận hành ghi lại ngày đi du lịch ban đầu, tên liên hệ khẩn cấp và số điện thoại trong các trường tùy chỉnh. Điều này thiết lập tệp khách hàng nền tảng trước khi bất kỳ lịch trình hoặc mốc dự án nào được chỉ định cho nhóm.
Người vận hành tạo Đề xuất nêu rõ các dịch vụ và phí trông giữ thú cưng. Sau khi khách hàng phê duyệt và ký điện tử đề xuất, người vận hành tạo dự án và điền lịch trình với các ngày thăm đã yêu cầu. Sau đó, các nhiệm vụ được tạo cho mỗi lần thăm, vì vậy mỗi ngày đã lên lịch đều có một nhiệm vụ tương ứng trong dự án.
Khi khách hàng trông thú cưng thay đổi ngày thăm và người liên hệ được ủy quyền trước chuyến đi, người điều hành mở hồ sơ khách hàng, cập nhật trường liên hệ khẩn cấp và di chuyển các lượt thăm trên lịch. Sau đó, người điều hành cập nhật các tệp dự án để phản ánh dòng thời gian chuyến đi mới, đảm bảo mọi bản ghi đều khớp.
Sau khi sửa đổi lịch trình, người vận hành xem xét tất cả các nhiệm vụ đang hoạt động liên quan đến dự án. Họ điều chỉnh các hạn chót nhiệm vụ để phù hợp với ngày thăm khám mới. Người vận hành tải lên bất kỳ hướng dẫn văn bản khách hàng đã cập nhật nào vào phần tệp và ghi lại quyết định trong bản tóm tắt đã thỏa thuận về những thay đổi này.
Người vận hành tạo hóa đơn cuối cùng phản ánh chi tiết lịch trình đã cập nhật. Họ đăng hóa đơn lên cổng khách hàng để chủ vật nuôi xem. Bằng cách giữ các cuộc trò chuyện, lịch trình và hóa đơn trong một hệ thống, người vận hành có thể xác minh rằng số tiền đã thanh toán tương ứng với ngày dự án đã cập nhật trước khi lưu trữ hồ sơ trông giữ thú cưng đã hoàn thành.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Người vận hành di chuyển các lần thăm trên lịch và cập nhật các ngày dự án cụ thể. Họ cũng cập nhật các trường hồ sơ khách hàng để dòng thời gian đi lại mới được phản ánh trên tất cả các nhiệm vụ và tệp trước khi khách hàng khởi hành.
Chủ vật nuôi xem các tệp và đề xuất trong cổng khách hàng và gửi các thay đổi liên hệ thông qua các cuộc trò chuyện. Người vận hành nhập liên hệ được ủy quyền mới vào hồ sơ khách hàng, vì vậy toàn bộ nhóm làm việc từ các chi tiết hiện tại.
Lưu trữ chìa khóa và mã truy cập trong quy trình quản lý truy cập đã được phê duyệt của bạn, và lập kế hoạch vị trí trực tiếp và lộ trình trong một ứng dụng đi bộ chuyên dụng. Workspace369 điều hành hoạt động kinh doanh xoay quanh mỗi chuyến thăm: hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, nhiệm vụ, tệp, cuộc trò chuyện, lên lịch, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng.
Người vận hành xem xét các mục lịch trình đã cập nhật cho dự án, mở mô-đun hóa đơn và chỉnh sửa các dòng mục để khớp với các ngày mới. Hóa đơn đã cập nhật sau đó được đăng lên cổng khách hàng để khách hàng truy cập.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
