Bảng nhiệm vụ không thể giải thích được khách hàng
Bàn giao cần xem xét bản tóm tắt, hợp đồng, tin nhắn khách hàng, tệp, phê duyệt, thanh toán và công việc trước đó.
Phần mềm quản lý dự án agency
Phần mềm quản lý dự án agency có khách hàng, hộp thư đến và hóa đơn đính kèm.
Công việc dự án chỉ là một phần của việc giao hàng của đại lý. Workspace369 kết nối kế hoạch dự án với hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện hộp thư đến, tệp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, ghi chú và báo cáo.
Các dự ánnhiệm vụ, bảng, ghi chú, tệp và lịch trình
Khách hàngCRM và lịch sử hoạt động bên cạnh việc bàn giao
Lập hóa đơnđề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và thanh toán
Các điểm chính
Phần mềm quản lý dự án agency tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ dự án, bảng công việc, công việc phụ.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "bắt đầu từ ngữ cảnh khách hàng" đến "hoàn tất với bộ phận tài chính".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Tại sao chỉ các bảng tác vụ là không đủ
Việc lập hóa đơn trở nên không liên quan đến việc cung cấp dịch vụ
Các thay đổi dự án, hợp đồng định kỳ, tiền đặt cọc, hóa đơn và chi phí phát sinh phải theo dõi công việc thực tế thay vì được xây dựng lại sau này.
Giao tiếp nằm ngoài dự án
Câu hỏi của khách hàng, cuộc gọi, SMS, thư thoại và chuỗi email thường giải thích trạng thái thực tế tốt hơn danh sách nhiệm vụ.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Các dự án đại lý di chuyển như thế nào trong Workspace369
01
Bắt đầu từ ngữ cảnh khách hàng
Mở hồ sơ khách hàng, yêu cầu, ghi chú, tệp, lịch sử giao tiếp và phạm vi trước khi xây dựng dự án.
02
Lập kế hoạch bàn giao
Sử dụng dự án, nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ, bảng, lịch, ghi chú, lời nhắc, mẫu, tệp và phân công nhóm.
03
Giữ giao tiếp gần gũi
Sử dụng hộp thư đến, email, SMS, thoại, thư thoại, trả lời nhanh, tóm tắt AI, viết lại, dịch thuật và theo dõi theo lịch.
04
Đóng với tài chính
Chuyển từ đề xuất sang hóa đơn, kế hoạch thanh toán, phiếu ghi nợ, chi phí, báo cáo phải thu và chế độ xem lợi nhuận.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi quy trình dự án của agency
- Trang nhắm mục tiêu các thuật ngữ quản lý dự án của đại lý mà không giả vờ rằng sản phẩm chỉ là một bảng tác vụ.
- Nó giải thích sự khác biệt thực sự trong mua hàng: ngữ cảnh khách hàng, giao tiếp, cung cấp và thanh toán cùng nhau.
- Nó tạo ra một điểm đến cho nội dung dài hạn trong tương lai của các công ty quảng cáo tiếp thị, sáng tạo, SEO và web.
Bản ghi dự án
Bảng nhiệm vụ
Các công việc phụ
Lịch
Tệp và ghi chú
Hồ sơ Khách hàng
Hộp thư đến
Giọng nói và SMS
Đề xuất
Hóa đơn và thanh toán
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Tại sao Workspace369 có thể cạnh tranh cho các tìm kiếm PM của đại lý
Phần mềm quản lý dự án đại lý nên bao gồm những gì?
Phần mềm quản lý dự án agency nên bao gồm ngữ cảnh khách hàng, dự án, nhiệm vụ, lịch trình, tệp, giao tiếp, phê duyệt, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, báo cáo và khả năng hiển thị của đội ngũ.
Workspace369 có hữu ích cho việc quản lý dự án của công ty quảng cáo không?
Có. Workspace369 hỗ trợ hồ sơ khách hàng, công việc chiến dịch và dự án, tác vụ, tệp, giao tiếp hộp thư đến, SMS, cuộc gọi, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI, tự động hóa và báo cáo.
Workspace369 khác với ứng dụng quản lý dự án cơ bản như thế nào?
Workspace369 kết nối phân phối dự án với CRM, hộp thư đến, thoại, SMS, đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, tệp, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
