CRM cho các công ty quảng cáo trả phí / ppc

CRM cho các công ty Quảng cáo Trả phí và PPC với quản lý phạm vi

Việc quản lý tài khoản PPC đòi hỏi phải tách biệt chi tiêu truyền thông khỏi phí quản lý đại lý. Khi khách hàng yêu cầu một chiến dịch không theo kế hoạch, đại lý phải ghi lại phạm vi công việc mới và tính phí tương ứng. Workspace369 điều hành khía cạnh đại lý: hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án và lập hóa đơn dựa trên dự án. Điều này cho phép người quản lý tài khoản ghi lại và theo dõi từng yêu cầu tài khoản quảng cáo từ đề xuất ban đầu đến hóa đơn cuối cùng, giữ phí đại lý tách biệt với chi tiêu thực tế trên nền tảng quảng cáo và dữ liệu phân bổ. Bằng cách duy trì sự phân tách rõ ràng này, các đại lý có thể theo dõi chi phí hoạt động của họ và đảm bảo rằng phí dịch vụ chuyên nghiệp được hạch toán chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số nền tảng quảng cáo bên ngoài.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty quảng cáo trả phí / ppc tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận bản tóm tắt" đến "lập hóa đơn phí quản lý".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong quảng cáo trả phí

Phạm vi mở rộng

Khách hàng thường yêu cầu một bộ quảng cáo nhanh chóng nhưng lại biến thành một tuần làm việc sáng tạo mà không có hồ sơ chính thức. Nếu không có đề xuất để xác định phí quản lý mới, đại lý sẽ mất giờ có thể lập hóa đơn. Việc ghi lại các yêu cầu này trong hồ sơ khách hàng ngăn nhóm thực hiện lao động không được lập hóa đơn cho các chiến dịch quảng cáo không có kế hoạch. Bằng cách đảm bảo rằng người quản lý tài khoản ghi lại mọi yêu cầu mới, đại lý có thể duy trì lịch sử rõ ràng về các thay đổi phạm vi. Việc ghi lại có hệ thống này đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều thống nhất về những gì đã được thỏa thuận, giảm thiểu sự hiểu lầm và bảo vệ lợi nhuận của đại lý trong các mùa chiến dịch bận rộn.

Nhầm lẫn Thanh toán

Việc tách biệt phí quản lý khỏi chi tiêu quảng cáo trở nên khó khăn nếu không có hồ sơ hóa đơn rõ ràng. Nếu đại lý tính phí dịch vụ trong khi nền tảng tính phí chi tiêu, khách hàng cần một hồ sơ riêng biệt về chi phí của đại lý. Hóa đơn không chính xác dẫn đến chậm thanh toán và tranh chấp về chi phí thực tế của việc quản lý PPC. Việc tạo hóa đơn riêng cho các dịch vụ chuyên nghiệp giúp làm rõ những gì khách hàng nợ trực tiếp cho đại lý. Sự rõ ràng này là cần thiết để duy trì mối quan hệ khách hàng lành mạnh và đảm bảo rằng việc ghi sổ kế toán của đại lý luôn chính xác và đơn giản.

Bản tóm tắt phân mảnh

Các tệp quảng cáo sáng tạo và hướng dẫn nhắm mục tiêu thường bị lạc trong các chuỗi email hoặc ứng dụng trò chuyện. Khi việc ra mắt chiến dịch phụ thuộc vào các tài sản cụ thể, các tệp bị thiếu sẽ gây ra sự chậm trễ. Lưu trữ các tệp này trong hồ sơ dự án giúp người mua phương tiện tìm thấy các tài sản cần thiết để xây dựng chiến dịch. Tổ chức này giảm thời gian tìm kiếm qua lịch sử giao tiếp bị phân tán trước khi ra mắt. Có một kho lưu trữ dành riêng cho tài sản chiến dịch đảm bảo rằng nhóm sản xuất có thể làm việc hiệu quả mà không cần chờ đợi phản hồi email.

Chậm trễ trong lên lịch

Ngày ra mắt bị trượt vì nhóm tài khoản hoặc khách hàng không nhìn thấy thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có lịch trình chung cho việc sản xuất sáng tạo và thiết lập kỹ thuật, đại lý không thể duy trì nhịp độ ra mắt có thể dự đoán được. Theo dõi các cột mốc này trong một dự án giúp mọi người thấy khi nào việc chuẩn bị nội bộ kết thúc và khi nào chi tiêu quảng cáo dự kiến bắt đầu trên nền tảng bên ngoài. Khả năng hiển thị này cho phép người quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả và thông báo cho khách hàng về tiến độ mà không cần các cuộc họp cập nhật trạng thái liên tục.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quản lý yêu cầu chiến dịch ngoài phạm vi

01

Ghi lại Bản tóm tắt

Tạo một hồ sơ khách hàng cho nhà quảng cáo để lưu trữ ID tài khoản và lịch sử giao tiếp. Ghi lại các yêu cầu cụ thể cho chiến dịch mới trong bản tóm tắt để đảm bảo nhóm sáng tạo hiểu rõ mục tiêu trước khi bắt đầu công việc.

02

Đề xuất cho Phạm vi Mới

Gửi đề xuất cho chiến dịch ngoài phạm vi để xác nhận phí quản lý và các sản phẩm bàn giao. Điều này đảm bảo nhà quảng cáo thừa nhận chi phí bổ sung trước khi công ty cam kết nguồn lực cho nghiên cứu từ khóa hoặc tạo tài sản.

03

Phân tích nhiệm vụ dự án

Tạo một dự án dựa trên đề xuất đã phê duyệt, thêm các nhiệm vụ cụ thể cho nghiên cứu từ khóa và sản xuất sáng tạo. Giao các nhiệm vụ này cho nhóm mua phương tiện để theo dõi tiến độ của giai đoạn xây dựng trước khi chiến dịch hoạt động.

04

Quản lý Tệp và Cuộc trò chuyện

Tải lên tài sản quảng cáo và lưu trữ các cuộc trò chuyện nhắm mục tiêu trực tiếp trong hồ sơ dự án. Điều này giữ các hướng dẫn thiết lập kỹ thuật được liên kết với các tệp sáng tạo, giúp giảm lỗi trong quá trình tải lên các nền tảng quảng cáo.

05

Phí Quản lý Hóa đơn

Tạo hóa đơn cho phí dịch vụ đại lý sau khi hoàn thành việc xây dựng chiến dịch. Bản ghi này tách biệt với chi phí nền tảng quảng cáo, cung cấp cho khách hàng một bảng phân tích rõ ràng về chi phí dịch vụ chuyên nghiệp cho dự án.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các đại lý ppc / quảng cáo trả phí

  • Cổng thông tin khách hàng hiển thị thành công đề xuất chiến dịch mới và yêu cầu nhà quảng cáo ghi lại sự chấp thuận của họ trước khi bất kỳ nhiệm vụ kỹ thuật nào bắt đầu.
  • Hóa đơn phí quản lý được tạo dưới dạng một bản ghi riêng biệt với ngân sách truyền thông, đảm bảo sự rõ ràng về tài chính cho nhân viên kế toán của đại lý và khách hàng.
  • Các nhiệm vụ dự án cho chiến dịch mới được phân công và theo dõi, với tất cả các tệp sáng tạo được đính kèm vào hồ sơ nhiệm vụ để người mua dễ dàng truy xuất.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Bài tập đánh giá cho quy trình làm việc của đại lý

Làm thế nào để xử lý chi tiêu quảng cáo?

Lưu trữ ngân sách quảng cáo trực tiếp trên các nền tảng quảng cáo của bạn và điều hành khía cạnh đại lý trong Workspace369: đề xuất phí quản lý, hóa đơn, liên kết thanh toán và tin nhắn khách hàng. Hóa đơn phí riêng biệt giúp chi phí chi tiêu và dịch vụ rõ ràng.

Theo dõi ROAS nằm ở đâu?

Phân bổ và ROAS vẫn còn trong các nền tảng quảng cáo và công cụ phân tích của bạn. Workspace369 theo dõi khía cạnh đại lý: dự án khách hàng, tệp, đề xuất, hóa đơn và, từ Specialist, lợi nhuận dự án và khách hàng.

Còn việc phê duyệt của khách hàng thì sao?

Bạn có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để chia sẻ các đề xuất và cập nhật dự án. Điều này giúp nhà quảng cáo xem phạm vi công việc và ghi lại ý định của họ trước khi bạn lập hóa đơn cho việc thiết lập chiến dịch bổ sung.

Có bao gồm lập kế hoạch tài nguyên không?

Workspace369 chỉ định các dự án và tác vụ với chủ sở hữu và thời hạn, theo dõi thời gian có thể lập hóa đơn từ gói Voyager và báo cáo lợi nhuận dự án từ gói Specialist. Để phân bổ nguồn lực chi tiết, các công ty cũng so sánh productive.io để biết năng lực của nhóm.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.