CRM tốt nhất cho các Agency PPC năm 2026: Hợp đồng định kỳ và Lấn chiếm phạm vi
CRM tốt nhất cho các agency PPC và quảng cáo trả phí: so sánh sáu công cụ làm việc với khách hàng về giá, thanh toán theo hợp đồng, biểu mẫu yêu cầu truy cập và kiểm soát phạm vi, cộng với bài kiểm tra dùng thử.
Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các công ty PPC giữ thỏa thuận phí quản lý, yêu cầu truy cập onboarding, yêu cầu chiến dịch ngoài phạm vi và hóa đơn hàng tháng trên một hồ sơ khách hàng. Workspace369 phù hợp với các công ty nhỏ theo hợp đồng hàng tháng, Productive phù hợp với các nhóm lớn hơn quản lý ngân sách, và Teamwork.com phù hợp với hợp đồng giữ chỗ theo giờ. Bonsai và Moxie là lựa chọn giá thấp cho việc lập hóa đơn cho người độc lập hoặc nhóm nhỏ, và HubSpot là một quy trình bán hàng miễn phí.
Lượt nhấp, chi tiêu và ROAS vẫn nằm trong các nền tảng quảng cáo. Để có quyết định rộng hơn, hãy bắt đầu với hướng dẫn phần mềm quản lý agency tốt nhất. Để định giá hợp đồng trước tiên, hãy sử dụng miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một bài kiểm tra thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- CRM của agency PPC nên giữ thỏa thuận phí quản lý, hóa đơn hàng tháng, yêu cầu truy cập onboarding và mọi yêu cầu chiến dịch ngoài phạm vi trên một hồ sơ khách hàng; nó không theo dõi lượt nhấp, chi tiêu hoặc ROAS.
- Workspace369 Cadet với giá 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) bao gồm đề xuất, hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu tiếp nhận và cổng khách hàng cho một người dùng và 5 dự án đang hoạt động; yêu cầu thay đổi phạm vi bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 người dùng). Nó không kết nối với các nền tảng quảng cáo hoặc xây dựng báo cáo quảng cáo.
- Productive mạnh hơn về ngân sách và phân bổ nguồn lực: quản lý hợp đồng trọn gói bắt đầu từ Professional (25 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm, 29 đô la hàng tháng) với tối thiểu ba người dùng. Teamwork cần Accelerate (24,99 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm) cho các hợp đồng trọn gói và hóa đơn từ thời gian đã ghi nhận.
- Moxie Teams bao gồm tối đa năm thành viên nhóm với giá 40 đô la mỗi tháng (32 đô la thanh toán hàng năm); Bonsai Essentials liệt kê hóa đơn hợp đồng định kỳ với giá 25 đô la mỗi người dùng mỗi tháng (19 đô la thanh toán hàng năm); HubSpot Starter có giá 20 đô la mỗi người dùng nhưng không đề cập đến hóa đơn hoặc hợp đồng định kỳ trên trang giá của nó.
- Báo cáo khách hàng hàng tháng thuộc về một công cụ báo cáo như AgencyAnalytics (20 đô la mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm); kiểm tra từng CRM bằng cách đẩy một khách hàng hư cấu vượt quá phạm vi của nó vào giữa tháng và kiểm tra xem thay đổi và hóa đơn có được giữ trên một bản ghi hay không.
Có gì bên trong?
CRM cho các agency PPC là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các công ty PPC vào năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với agency PPC của bạn?Workspace369 hoạt động cho yêu cầu chiến dịch giữa thángChạy thử nghiệm chiến dịch giữa tháng trong thời gian dùng thửGiữ báo cáo trong công cụ báo cáoKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho các agency PPC là gì (và không phải là gì)
CRM cho một agency PPC hoặc quảng cáo trả phí là khía cạnh kinh doanh của tài khoản: khách hàng là ai, bạn đã đồng ý mức phí quản lý hàng tháng là bao nhiêu, có áp dụng tỷ lệ phần trăm chi tiêu quảng cáo hay không, ai đã cấp quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo nào, những chiến dịch bổ sung nào đã được yêu cầu và những gì vẫn chưa được thanh toán. Nó không phải là công cụ đặt giá thầu, nền tảng phân bổ hoặc bảng điều khiển báo cáo. Chi tiêu quảng cáo được thanh toán cho nền tảng quảng cáo, không phải cho bạn, vì vậy nó không bao giờ nên xuất hiện trên hóa đơn của bạn với tư cách là doanh thu. Workspace369 không kết nối với các nền tảng quảng cáo và không tạo báo cáo quảng cáo. Nếu một công cụ lưu trữ danh bạ nhưng để thỏa thuận và thanh toán cho các ứng dụng khác, một "chiến dịch bổ sung nhanh chóng" vào thứ Ba sẽ trở thành công việc miễn phí.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng các trang giá của nhà cung cấp như đã đọc vào ngày 26 tháng 10 năm 2026:
- Giá nhập và giá của gói bao gồm thanh toán định kỳ, hàng tháng và thanh toán hàng năm, mỗi người dùng khi nhà cung cấp định giá theo cách đó.
- Phạm vi hợp đồng trọn gói và hóa đơn: hợp đồng trọn gói hoặc hóa đơn định kỳ, và hóa đơn được tạo từ thời gian đã ghi nhận.
- Onboarding và kiểm soát phạm vi: biểu mẫu hoặc yêu cầu thu thập thông tin truy cập, cổng thông tin khách hàng và cách định giá công việc bổ sung.
- Giới hạn chỗ ngồi và tối thiểu thay đổi giá cho một nhóm từ một đến năm người.
- Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.
Chúng tôi không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, không kiểm tra bất kỳ tích hợp nền tảng quảng cáo nào và không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp đã được ghi nhận cho một agency nhỏ dựa trên các hợp đồng quản lý hàng tháng.
CRM tốt nhất cho các công ty PPC vào năm 2026
1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ bán các hợp đồng quản lý hàng tháng
Workspace369 lưu giữ hồ sơ khách hàng, một đề xuất khách hàng phê duyệt trực tuyến, hợp đồng định kỳ, nhiệm vụ, theo dõi thời gian, cổng thông tin khách hàng và hóa đơn ở một nơi. Cadet có giá $29/tháng cho một chỗ ngồi ($23,25/tháng khi thanh toán hàng năm) và bao gồm đề xuất, hợp đồng cố định và lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu tiếp nhận công khai, theo dõi yêu cầu, cổng thông tin khách hàng và theo dõi thời gian trên gói. Hợp đồng cố định giữ một số dư được khấu trừ khi công việc được lập hóa đơn, phù hợp với phí quản lý cố định hàng tháng. Các biểu mẫu công khai có thể thu thập chi tiết onboarding như ID tài khoản quảng cáo và ai sẽ cấp quyền truy cập, và câu trả lời sẽ nằm trên bản ghi khách hàng. Ảnh chụp màn hình là bản demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: nó không kết nối với Google Ads, Meta hoặc bất kỳ nền tảng quảng cáo nào, không kéo chi tiêu hoặc xây dựng báo cáo quảng cáo, vì vậy phí theo tỷ lệ phần trăm chi tiêu có nghĩa là bạn tự nhập số tiền chi tiêu của tháng vào hóa đơn. Cadet có một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động; Voyager ($74 mỗi tháng, $59.25 thanh toán hàng năm) cung cấp hai chỗ ngồi và số lượng dự án không giới hạn, với $10 mỗi tháng cho mỗi chỗ ngồi bổ sung. Các đơn đặt hàng thay đổi, ghi lại sự thay đổi phạm vi bên cạnh đề xuất đã ký, bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, 10 chỗ ngồi); trên Cadet và Voyager, hãy gửi một đề xuất mới cho chiến dịch bổ sung. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm các gói từ Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ tín dụng. Moxie Teams liệt kê tối đa năm thành viên trong nhóm với giá $40 mỗi tháng ($32 thanh toán hàng năm), mức giá hàng tháng thấp hơn Voyager cho một nhóm, với các hợp đồng định kỳ không được nêu trên trang của họ.
Tốt nhất cho: cho các agency từ một đến mười người theo hợp đồng hàng tháng, những người muốn hợp đồng, phê duyệt và hóa đơn đi đôi với nhau, và những người báo cáo từ các nền tảng quảng cáo hoặc một công cụ riêng biệt.
2. Productive, tốt nhất cho các agency cần ngân sách và nguồn lực
Productive là một công cụ vận hành agency được xây dựng dựa trên ngân sách, thời gian và lập kế hoạch tài nguyên. Trang giá của nó liệt kê Essential ở mức 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và Professional ở mức 25 đô la (29 đô la hàng tháng), và phần FAQ cho biết tất cả các gói yêu cầu tối thiểu ba chỗ ngồi. Essential đã bao gồm hóa đơn, quy trình bán hàng với xuất đề xuất sang PDF, ngân sách, theo dõi thời gian và báo cáo. Quản lý hợp đồng định kỳ (ngân sách định kỳ) và hóa đơn hợp đồng định kỳ nằm trên Professional, cùng với quyền truy cập của khách hàng vào ngân sách và biểu mẫu không giới hạn; Essential cho phép một biểu mẫu mỗi dự án, và các biểu mẫu công khai có liên kết truy cập chỉ có trên Ultimate. Khối đăng ký cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ. Đối với ba người trên Professional, đó là 75 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm, hoặc 87 đô la hàng tháng.
Hạn chế: mức tối thiểu ba chỗ ngồi và yêu cầu Professional cho hợp đồng định kỳ làm cho nó đắt hơn gói dành cho người dùng đơn lẻ đối với agency hai người. Trang giá không liệt kê cổng thông tin khách hàng có thương hiệu; nó nói rằng khách hàng có thể được mời tham gia dự án miễn phí. Chiều sâu trong hoạch định nguồn lực và dự báo doanh thu nhiều hơn hầu hết các cửa hàng PPC từ một đến năm người sử dụng.
Tốt nhất cho: các agency PPC gồm ba người trở lên muốn lập ngân sách, lợi nhuận và kế hoạch năng lực, và sẵn sàng thiết lập một công cụ nặng hơn.
3. Teamwork.com, tốt nhất cho hợp đồng tính theo giờ
Teamwork tính phí theo người dùng. Gói Basics là 13,99 đô la và gói Accelerate là 29,99 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng tháng, hoặc 9,99 đô la và 24,99 đô la khi thanh toán hàng năm. Gói Basics bao gồm theo dõi thời gian có thể tính phí, mời người dùng khách hàng vào dự án và thu thập yêu cầu đầu vào. Hóa đơn, ngân sách thời gian và hợp đồng định kỳ nằm trên gói Accelerate, gói này liệt kê "Xây dựng hóa đơn khách hàng từ thời gian đã ghi", "Quản lý ngân sách thời gian & hợp đồng định kỳ" và các biểu mẫu thông minh định tuyến các yêu cầu công việc. Báo giá yêu cầu gói Optimize, được báo giá bằng cách liên hệ với bộ phận bán hàng. Gói miễn phí bao gồm tối đa năm người dùng và năm dự án, và bản dùng thử trả phí là 14 ngày không cần thẻ.
Hạn chế: một đại lý PPC tính phí quản lý cố định thay vì tính phí theo giờ phải trả cho công cụ ngân sách thời gian mà họ có thể không sử dụng, và các khoản giữ chân được mô tả là dựa trên thời gian; Optimize bổ sung các khoản giữ chân về thời gian và chi phí. Accelerate cần ít nhất năm người dùng, vì vậy chi phí nhập cảnh của nó là $124.95 mỗi tháng thanh toán hàng năm hoặc $149.95 hàng tháng; ba người dùng phù hợp với Basics với giá $29.97 mỗi tháng thanh toán hàng năm hoặc $41.97 hàng tháng.
Tốt nhất cho: cho các agency bán các gói theo giờ để quản lý tài khoản hoặc sản xuất sáng tạo và muốn giờ đã ghi lại trở thành hóa đơn.
4. Bonsai, tốt nhất cho hóa đơn hợp đồng theo người dùng
Bonsai liệt kê hóa đơn hợp đồng định kỳ và hóa đơn đăng ký từ Essentials, với giá $19 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm ($25 hàng tháng). Essentials cũng liệt kê hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, biểu mẫu và bảng câu hỏi, lập lịch, cổng khách hàng và theo dõi chi phí. Basic có giá $9 thanh toán hàng năm ($15 hàng tháng) với theo dõi thời gian và CRM nhưng không có hóa đơn. Premium ($29 thanh toán hàng năm, $39 hàng tháng) bổ sung thêm quy trình bán hàng, nhiệm vụ và nhắn tin cho khách hàng, trường tùy chỉnh và báo cáo lợi nhuận. Bản dùng thử kéo dài 7 ngày và trang web cho biết bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết thẻ để tiếp tục.
Hạn chế: giá tính theo người dùng, vì vậy một nhóm ba người trên Essentials là 57 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm hoặc 75 đô la hàng tháng; Elite có tối thiểu ba người dùng. Việc xử lý thay đổi phạm vi ngoài đề xuất mới không được nêu trên trang giá, và không có báo cáo nền tảng quảng cáo.
Tốt nhất cho: các agency từ một đến ba người muốn đề xuất, cổng thông tin và hóa đơn định kỳ với mức giá mỗi người dùng có thể tăng dần từng chỗ ngồi một.
5. Moxie, tốt nhất cho mức giá cố định cho nhóm có cổng khách hàng
Moxie Starter có giá $12 mỗi tháng ($10 thanh toán hàng năm) và bao gồm quản lý khách hàng và dự án, lập hóa đơn và thanh toán, báo giá, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng và trình tạo biểu mẫu tùy chỉnh. Gói Pro có giá $25 mỗi tháng ($20 thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng, hỗ trợ vé và quản lý yêu cầu của khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp API. Gói Teams có giá $40 mỗi tháng ($32 thanh toán hàng năm) và bao gồm tối đa năm thành viên trong nhóm. Trang chủ của Moxie cho biết bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ tín dụng.
Hạn chế: các hợp đồng không được đặt tên trên trang giá của nó (trung tâm trợ giúp của Moxie ghi lại hóa đơn định kỳ), vì vậy hãy kiểm tra cách phí quản lý hàng tháng lặp lại trước khi bạn cam kết. Cổng thông tin, quản lý yêu cầu và tự động hóa bắt đầu từ Pro, không phải Starter. Năm thành viên nhóm là giới hạn đã nêu trên Teams.
Tốt nhất cho: các agency từ hai đến năm người muốn có cổng thông tin và quản lý yêu cầu với một mức giá cố định và có thể lập hóa đơn cho hợp đồng định kỳ thủ công mỗi tháng.
6. HubSpot, tốt nhất với tư cách là danh sách liên hệ miễn phí có quy trình bán hàng
Trang giá của HubSpot liệt kê các công cụ miễn phí cho tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ tín dụng và gói Starter được niêm yết ở mức $20 mỗi tháng cho mỗi chỗ ngồi. Ưu đãi giới hạn thời gian dành cho khách hàng mới xuất hiện bên cạnh giá niêm yết đó và chúng tôi đã không sử dụng nó. Trang này liệt kê các quy trình bán hàng, quy trình làm việc và bảng điều khiển trong số các tính năng của nó. Đối với gói Starter, nó không liệt kê các đề xuất, theo dõi thời gian, cổng khách hàng hoặc thanh toán định kỳ, vì vậy thỏa thuận phí quản lý sẽ nằm trong một công cụ khác. Trung tâm trợ giúp của HubSpot ghi lại hóa đơn trên tất cả các gói.
Hạn chế: một đại lý PPC sẽ quản lý các thỏa thuận, thanh toán giữ chân và kiểm soát phạm vi công việc ở nơi khác. Không có điều khoản dùng thử nào được nêu cho Starter trên trang.
Tốt nhất cho: cho các agency có nhu cầu chính là quy trình bán hàng và lịch sử email cho khách hàng mới, kết hợp với một công cụ thanh toán.
So sánh song song
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Lập hóa đơn hợp đồng trọn gói trên gói đó | Chỗ ngồi và giới hạn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 đô la một tháng | Có (hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ) | 1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động | 14 ngày trên Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ |
| Productive | Professional (hợp đồng trọn gói) | $29 mỗi người dùng | $25 mỗi người dùng mỗi tháng | Có (ngân sách định kỳ, thanh toán hợp đồng định kỳ) | tối thiểu 3 chỗ ngồi | 14 ngày, không cần thẻ |
| Teamwork.com | Accelerate (phí duy trì, hóa đơn) | $29,99 mỗi người dùng một tháng | $24.99 mỗi người dùng mỗi tháng | Có (ngân sách thời gian và hợp đồng định kỳ) | Mỗi người dùng; Accelerate yêu cầu tối thiểu 5 người dùng (Basics 3); gói miễn phí tối đa 5 người dùng | 14 ngày, không cần thẻ |
| Bonsai | Essentials | $25 mỗi người dùng | 19 đô la mỗi người dùng mỗi tháng | Có (hóa đơn hợp đồng định kỳ) | Mỗi người dùng; Elite có tối thiểu 3 người dùng | 7 ngày, cần thẻ để tiếp tục |
| Moxie | Teams | $40 | $32 mỗi tháng | Không được nêu trên trang | Tối đa 5 thành viên nhóm | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot | Starter (danh sách) | $20 mỗi chỗ ngồi | Không hiển thị | Không được liệt kê trên trang | Công cụ miễn phí: tối đa 2 người dùng | Không có gì được nêu cho gói Starter |
Công cụ nào phù hợp với agency PPC của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Quản lý hợp đồng định kỳ, cổng thông tin và hóa đơn trên một bản ghi | Workspace369 | Hợp đồng trọn gói, hóa đơn định kỳ, biểu mẫu tiếp nhận và cổng thông tin trên Cadet |
| Ngân sách, lợi nhuận và năng lực cho một nhóm ba người trở lên | Productive | Ngân sách hợp đồng trọn gói từ Professional, phân bổ nguồn lực và dự báo |
| Các hợp đồng cố định theo giờ được tính phí từ thời gian đã ghi lại | Teamwork.com | Ngân sách thời gian, hợp đồng định kỳ và hóa đơn từ thời gian đã ghi trên Accelerate |
| Hóa đơn định kỳ mỗi chỗ ngồi cho một nhóm rất nhỏ | Bonsai | Hóa đơn hợp đồng trọn gói từ Essentials với giá 19 đô la mỗi người dùng thanh toán hàng năm |
| Một mức giá nhóm cố định với cổng thông tin và quản lý yêu cầu | Moxie | Teams bao gồm tối đa năm thành viên với giá 32 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm |
| Một quy trình bán hàng chỉ dành cho khách hàng mới | HubSpot | Công cụ miễn phí cho tối đa 2 người dùng, thanh toán ở nơi khác |
| Báo cáo hiệu suất khách hàng hàng tháng | Một công cụ báo cáo như AgencyAnalytics | $20 mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm; hơn 85 tích hợp |
Workspace369 hoạt động cho yêu cầu chiến dịch giữa tháng
Yêu cầu chiến dịch bổ sung thường đến dưới dạng tin nhắn, vì vậy phần Workspace369 bắt đầu trong hộp thư đến. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là hộp thư đến trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (không phải đại lý). Một cuộc trò chuyện hiển thị một chuỗi tin nhắn SMS, một cuộc gọi và một menu trên tin nhắn với Tạo tác vụ, bên cạnh chi tiết liên hệ và ghi chú của khách hàng. Trong một tài khoản PPC, "Chúng ta có thể thêm chiến dịch tiếp thị lại trước Black Friday không?" sẽ xuất hiện ở đó và trở thành một tác vụ trên khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Phần liên lạc trang bao gồm hộp thư đến; SMS và hộp thư đến chia sẻ bắt đầu từ Voyager, và Cadet có hộp thư đến email.
Ảnh chụp màn hình thứ hai là bảng điều khiển từ không gian làm việc demo trên Commander, với các tác vụ đến hạn hôm nay, sự kiện, lời nhắc sắp tới, doanh thu và chi phí hàng tháng. Các số liệu mẫu thuộc về một doanh nghiệp demo lớn hơn; trong tài khoản đại lý, đó là nơi các tác vụ hôm nay, lời nhắc và doanh thu của tháng hiển thị. Tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi lời nhắc phê duyệt cho bạn, và phân tích trang bao gồm các báo cáo. Chi phí trên bảng điều khiển đó bắt đầu từ Specialist.
Những gì nó không làm: Workspace369 không đọc dữ liệu Google Ads hoặc Meta, vì vậy bảng điều khiển hiển thị công việc và thanh toán của bạn, không phải kết quả chiến dịch. Một chiến dịch mới trên Cadet hoặc Voyager sẽ được gửi dưới dạng một đề xuất mới, vì các đơn đặt hàng thay đổi bắt đầu với Specialist.
Chạy thử nghiệm chiến dịch giữa tháng trong thời gian dùng thử
Hãy đưa một khách hàng hư cấu trải qua một tháng trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:
- Gửi biểu mẫu onboarding hỏi về ID tài khoản quảng cáo và ai sẽ cấp quyền truy cập, và kiểm tra xem các câu trả lời có được ghi vào hồ sơ khách hàng hay không.
- Ghi lại phí quản lý hàng tháng và bất kỳ quy tắc phần trăm chi tiêu nào trong một đề xuất mà khách hàng phê duyệt.
- Thiết lập hợp đồng định kỳ hoặc hóa đơn định kỳ cho tháng đầu tiên.
- Yêu cầu khách hàng chiến dịch ngày lễ mới giữa tháng. Định giá nó với miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi, gửi đi phê duyệt và xem công cụ ghi lại thay đổi như thế nào.
- Ghi lại thời gian cho chiến dịch mới và thêm phí của nó vào hóa đơn của tháng.
- Xuất bản ghi khách hàng và kiểm tra những gì nhận được.
Công cụ tốt nhất giữ câu trả lời onboarding, thỏa thuận ban đầu, chiến dịch bổ sung đã phê duyệt và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng. Nếu công việc bổ sung chỉ là một chuỗi email, đó là lỗ hổng mà bài kiểm tra này được xây dựng để tìm ra.
Giữ báo cáo trong công cụ báo cáo
Báo cáo hiệu suất hàng tháng là một công việc khác với hồ sơ khách hàng. Ví dụ, AgencyAnalytics tính phí theo khách hàng thay vì theo người dùng: trang giá của nó liệt kê 20 đô la mỗi khách hàng mỗi tháng thanh toán hàng năm, với tài khoản nhân viên không giới hạn, hơn 85 tích hợp tiếp thị, báo cáo khách hàng tự động và cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng, và bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ. Năm khách hàng là 100 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm. Đây là một sản phẩm báo cáo, không phải CRM, và nó không giữ thỏa thuận hoặc hóa đơn của bạn. Kết hợp nó với bất kỳ công cụ làm việc với khách hàng nào ở trên bạn chọn, và giữ các số liệu ROAS, CPA và chi tiêu trong các nền tảng quảng cáo và công cụ báo cáo, không bao giờ trong CRM.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Nếu bạn quản lý hai hoặc ba tài khoản, một danh sách công việc được chia sẻ, một thỏa thuận đã ký và một mẫu hóa đơn có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi người thứ hai bắt đầu nhận yêu cầu, khi bạn không thể nói phạm vi bạn đã đồng ý ba tháng trước là gì, hoặc khi bạn theo đuổi các khoản thanh toán trễ bằng tay. Cái trang sản phẩm agency PPC và quảng cáo trả phí cho thấy Workspace369 xử lý đề xuất, liên lạc, đơn đặt hàng thay đổi và hợp đồng định kỳ, và trang giá có các gói hiện tại. Tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi lời nhắc và theo dõi, với tự động hóa email trên mọi gói.
Trước khi nhập khách hàng thực, hãy chạy một tháng đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho chỗ ngồi, dự án đang hoạt động, tiền đặt trước, đơn đặt hàng thay đổi và điều khoản dùng thử.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng tháng và hàng năm mỗi người dùng, yêu cầu tối thiểu ba chỗ ngồi, các hàng tính năng của gói và điều khoản dùng thử.
- Giá Teamwork.comTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng tháng và hàng năm mỗi người dùng, các hàng tính năng của gói và điều khoản dùng thử.
- Bảng giá BonsaiTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá mỗi người dùng trên cả hai chế độ xem thanh toán, các hàng hóa đơn tạm giữ và điều khoản dùng thử.
- Giá MoxieTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng tháng và hàng năm, giới hạn nhóm và bản dùng thử 14 ngày trong tiêu đề trang.
- Giá HubSpotTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho các điều khoản công cụ miễn phí và giá niêm yết cho mỗi chỗ ngồi của Starter.
- Bảng giá AgencyAnalyticsTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá mỗi khách hàng, các tính năng đi kèm và điều khoản dùng thử.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.