CRM cho các agency tiếp thị truyền thông xã hội

CRM cho các Agency Tiếp thị Truyền thông Xã hội với Theo dõi Quy trình Sáng tạo

Khi một chiến dịch xã hội yêu cầu thay đổi sáng tạo vào phút cuối và người quản lý tài khoản chính không có mặt, đại lý cần một bản ghi rõ ràng về các cuộc trò chuyện và tệp trước đó. Workspace369 cung cấp một địa điểm trung tâm cho hồ sơ khách hàng, nhiệm vụ dự án và lập lịch để giữ cho các chiến dịch tiếp tục. Điều này cho phép các thành viên trong nhóm tham gia, xem lại lịch sử dự án và phối hợp với khách hàng thông qua một cổng mà không cần tìm kiếm qua các chuỗi email hoặc thư mục cá nhân khác nhau. Bằng cách giữ hồ sơ khách hàng, tệp và cuộc trò chuyện ở một nơi, đại lý giữ cho các chiến dịch hoạt động ngay cả trong những trường hợp vắng mặt nhân viên bất ngờ.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các agency tiếp thị truyền thông xã hội tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "tích hợp khách hàng" đến "lập hóa đơn và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Những thách thức hoạt động trong quản lý truyền thông xã hội

Tài sản sáng tạo bị mất

Các tệp sáng tạo thường bị chôn vùi trong các chuỗi email hoặc ứng dụng trò chuyện. Workspace369 lưu trữ các tệp trong hồ sơ khách hàng hoặc nhiệm vụ dự án cụ thể (tệp đính kèm và quản lý phiên bản bắt đầu trên Specialist), giúp nhóm dễ dàng tìm thấy đồ họa hoặc video trong quá trình sửa đổi khẩn cấp. Điều này giúp giảm nguy cơ sử dụng tài sản lỗi thời khi nhà thiết kế chính vắng mặt. Các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng xác minh phiên bản tệp nào là mới nhất bằng cách kiểm tra các tệp đính kèm được liên kết trực tiếp với nhiệm vụ chiến dịch đang hoạt động, đảm bảo rằng tài sản sáng tạo chính xác luôn được sử dụng để xuất bản.

Các nút thắt về phê duyệt

Chờ phản hồi của khách hàng qua email làm trì hoãn việc lên lịch đăng bài trên mạng xã hội. Bằng cách sử dụng cổng thông tin khách hàng để trao đổi và xem xét tệp, các đại lý có thể ghi lại các quyết định của khách hàng trực tiếp vào nhiệm vụ dự án liên quan. Điều này giúp tránh sự chậm trễ đối với các bài đăng nhạy cảm về thời gian khi các thành viên trong nhóm tự ghi lại các phê duyệt trong hồ sơ dự án. Cổng thông tin cung cấp lịch sử rõ ràng về phản hồi của khách hàng, cho phép bất kỳ người quản lý tài khoản nào có sẵn biết chính xác những thay đổi nào đã được yêu cầu và khi nào phê duyệt cuối cùng được cấp.

Lịch sử khách hàng không có tổ chức

Nếu không có hồ sơ khách hàng được tổ chức, các thành viên mới trong nhóm có thể gặp khó khăn trong việc xem các đề xuất hoặc hóa đơn trước đây. Workspace369 cho phép người dùng liên kết các cuộc trò chuyện và hóa đơn với hồ sơ khách hàng, cung cấp ngữ cảnh để xử lý các yêu cầu tài khoản khi người quản lý chính vắng mặt. Sự liên tục này giúp các nhóm hiểu được lịch sử tài chính đã ghi lại của từng tài khoản mạng xã hội. Việc có quyền truy cập vào chi tiết thanh toán trước đây và các đề xuất đã ký đảm bảo rằng các câu hỏi của khách hàng về phạm vi dự án hoặc chi phí có thể được trả lời chính xác mà không bị chậm trễ.

Xung đột lịch trình

Việc quản lý nhiều mốc thời gian chiến dịch mà không có lịch chung có thể dẫn đến các ngày ra mắt chồng chéo. Tính năng lập lịch giúp các đại lý lập kế hoạch các nhiệm vụ và thời hạn dự án, làm cho các mốc thời gian hiển thị trên toàn bộ nhóm tiếp thị truyền thông xã hội. Khả năng hiển thị này giúp người quản lý phân bổ công việc và giám sát các chiến dịch của khách hàng trong thời gian cao điểm.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quản lý vòng đời chiến dịch xã hội

01

Onboarding khách hàng

Tạo một hồ sơ khách hàng và gửi đề xuất ban đầu để phê duyệt. Ghi lại các hướng dẫn thương hiệu cụ thể trong bản tóm tắt để các thành viên trong nhóm có thể tham khảo các yêu cầu về nhận diện hình ảnh và giọng điệu của khách hàng. Bước nền tảng này giúp nhóm truy cập các quy tắc thương hiệu đã ghi lại trong quá trình thực hiện.

02

Thiết lập dự án chiến dịch

Khởi tạo một dự án mới cho chiến dịch xã hội. Giao nhiệm vụ cho việc sáng tạo nội dung, viết quảng cáo và lên lịch, cho phép các thành viên trong nhóm thấy trách nhiệm và thời hạn cụ thể của họ. Cấu trúc này giúp đại lý theo dõi tiến độ trên nhiều chiến dịch đồng thời.

03

Quản lý Tài sản Sáng tạo

Tải lên các đồ họa và video nháp vào phần tệp dự án. Sử dụng tính năng trò chuyện để thảo luận về các sửa đổi nội bộ trước khi trình bày bản sáng tạo cuối cùng cho khách hàng xem xét thông qua cổng. Giữ các cuộc thảo luận này trong hồ sơ dự án giúp bảo tồn lý do được ghi lại đằng sau các lựa chọn sáng tạo để tham khảo trong tương lai.

04

Đánh giá và Phản hồi của Khách hàng

Chuyển hướng khách hàng đến cổng thông tin để xem tệp và ghi lại phản hồi của họ. Điều này thu thập các yêu cầu thay đổi ở một nơi, giúp người quản lý dự phòng dễ dàng hiểu những gì cần điều chỉnh nếu người phụ trách vắng mặt. Cổng thông tin cho phép khách hàng gửi phê duyệt, giảm rủi ro tranh chấp về các phiên bản sáng tạo cuối cùng.

05

Lập hóa đơn và Kết thúc

Sau khi hoàn thành các tác vụ chiến dịch, hãy chuyển đổi đề xuất đã thỏa thuận thành hóa đơn. Lưu báo cáo chiến dịch cuối cùng vào hồ sơ khách hàng để tham khảo trong tương lai. Điều này đóng chu kỳ chiến dịch, giúp đại lý xuất hóa đơn chính xác cho công việc đã thực hiện và duy trì hồ sơ dự án có tổ chức.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các đại lý tiếp thị truyền thông xã hội

  • Một thành viên trong nhóm không được chỉ định cho dự án phải có khả năng định vị tệp sáng tạo mới nhất và phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng chỉ bằng cách sử dụng hồ sơ khách hàng và lịch sử tác vụ dự án.
  • Khách hàng phải có thể đăng nhập vào cổng thông tin, xem một tác vụ cụ thể và để lại một bình luận ngay lập tức hiển thị cho nhóm đại lý xem xét và xử lý.
  • Các hóa đơn và đề xuất liên quan đến một chiến dịch truyền thông xã hội cụ thể phải được liên kết với hồ sơ khách hàng chính, cho phép nhóm xem lại lịch sử tài chính của dự án.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí xác thực cho hoạt động của đại lý

Đăng bài Instagram nằm ở đâu?

Lưu trữ lịch trình đăng bài và số liệu tương tác trong công cụ quản lý mạng xã hội của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh khách hàng xoay quanh chúng: dự án chiến dịch, tệp, phê duyệt cổng thông tin, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Khách hàng có thể tải lên tệp không?

Vâng, cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng tải lên tài sản sáng tạo và tài sản thương hiệu trực tiếp vào hồ sơ của họ. Điều này giúp đại lý truy cập các tệp mà không chỉ dựa vào các liên kết chia sẻ tệp bên ngoài có thể hết hạn hoặc yêu cầu thông tin đăng nhập riêng.

Làm thế nào để xử lý những thay đổi vào phút chót?

Nếu một chiến dịch cần phê duyệt sáng tạo vào phút chót trong khi người quản lý vắng mặt, bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể kiểm tra các cuộc trò chuyện và nhiệm vụ. Họ có thể xem trạng thái hiện tại, xem tệp và nhắn tin cho khách hàng qua cổng thông tin để hoàn tất phê duyệt.

Tôi có thể theo dõi ngân sách dự án không?

Có. Đề xuất mang các sản phẩm bàn giao và điều khoản sử dụng để ký điện tử, và các hợp đồng đã ký nằm cùng với dự án. Các mẫu pháp lý và thực thi quyền ở lại với luật sư của bạn. Bạn nên sử dụng các tệp dự án để lưu giữ hồ sơ về quyền sử dụng đã thỏa thuận cho mỗi người có ảnh hưởng, đảm bảo rằng đại lý có một luồng rõ ràng nếu khách hàng thương hiệu yêu cầu xác minh các điều khoản hợp đồng.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.